導(dǎo)語(yǔ)：2013年，阿里、銀泰聯(lián)合順豐、“三通一達(dá)”打造了菜鳥物流，建立了中國(guó)最大的骨干物流網(wǎng)。隨著今年阿里入駐申通，中小快遞企業(yè)加速退出，龍頭企業(yè)不斷提升市場(chǎng)份額，物流體驗(yàn)和價(jià)格雙上行。尤其是雙十一臨近的節(jié)點(diǎn)上，快遞費(fèi)再漲，一下把任性做“包郵”的拼多多吹到了風(fēng)口浪尖。

文| 朱柳香

來(lái)源丨關(guān)注公眾號(hào)：Dolphin海豚智庫(kù)，后臺(tái)回復(fù)“拼多多”，獲取【拼多多行業(yè)報(bào)告】還能與9000+行業(yè)人士交流。

海豚智庫(kù)認(rèn)為，下行的阿里與向上的拼多多狹路相逢，一場(chǎng)苦戰(zhàn)在所難免。但是難道真像外界所說(shuō)，這次物流行業(yè)波動(dòng)，是阿里抓住拼多多七寸的信號(hào)？

► 如果真的是阿里有意打壓拼多多，為什么要選擇物流入手？

拼多多的流量渠道，供應(yīng)鏈，和品牌公關(guān)都讓阿里難以攻破，借助自有物流體系的優(yōu)勢(shì)，在快遞費(fèi)上做文章何不失為一次嘗試。

從流量端來(lái)看，拼多多依靠社交電商的裂變屬性，阿里難攻微信護(hù)城河

拼多多18年?duì)I銷費(fèi)用為134.4億，年活躍用戶4.185億，較17年增長(zhǎng)1.737億，算得拼多多獲客成本為77.4元每位。受到18Q4階段性的促銷補(bǔ)貼和營(yíng)銷策略的影響，實(shí)際的獲客成本還要更低。雖然拼多多的獲客成本有所提升，但比起早已超過(guò)200元獲客成本的平臺(tái)依然有很大優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：阿里、拼多多歷年財(cái)報(bào)

阿里一直想借助村淘實(shí)現(xiàn)流量下沉，但卻不溫不火，急需找到本身能控制的低成本獲客渠道。**兩大流量池：微信生態(tài)阿里進(jìn)不去，阿里1.71億美元投資了3千萬(wàn)日活的趣頭條，為阿里向下滲透打開一個(gè)小口，能為阻擊拼多多貢獻(xiàn)多少力量，仍有待觀察。

所以，在流量端阿里很難打起來(lái)。拼多多新增流量主要來(lái)自微信社交流量，阿里無(wú)法介入。

► 商家“二選一”不見成效，拼多多股價(jià)扶搖直上

去年雙十一前夕，有商家爆料被天貓要求“二選一”的情況，阿里早已劍拔弩張直指拼多多。雖然《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》中有關(guān)“二選一”競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定已被禁止，但阿里仍反其道行之。面對(duì)不同電商生態(tài)的阿里和拼多多，商家更加青睞門檻低、玩法簡(jiǎn)單粗暴的拼多多。拼多多持續(xù)高漲的股價(jià)也驗(yàn)證了阿里的徒勞無(wú)功，截至今年9月拼多多市值已達(dá)399.50億美元。

2018年雙十一后拼多多股價(jià)走勢(shì)

除了二選一，海豚智庫(kù)認(rèn)為阿里和拼多多今年還會(huì)加強(qiáng)對(duì)上游優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈商家的爭(zhēng)奪。當(dāng)然這對(duì)行業(yè)是好事兒，因?yàn)橹挥袃杉业母?jìng)爭(zhēng)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，就如只有空客和波音，兩者容易達(dá)成默契，飛機(jī)依然很貴。現(xiàn)在電商市場(chǎng)，有了阿里和京東，再來(lái)一個(gè)拼多多，顯然對(duì)商家更有利。

► 從假貨低質(zhì)方面對(duì)拼多多進(jìn)行品牌戰(zhàn)，拼多多用“百億補(bǔ)貼”應(yīng)戰(zhàn)

基于社交平臺(tái)的拼團(tuán)裂變玩法讓拼多多用戶瘋狂增長(zhǎng)。對(duì)于有游戲基因的拼多多團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，這很正常，他們走的是先進(jìn)水，再修渠路線。也就是先把用戶聚集起來(lái)，再不斷迭代優(yōu)化。雖然2018年拼多多IPO的時(shí)候，已經(jīng)來(lái)了一撥，但這種情況在2019年會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

相比淘寶，拼多多必須投入更多資金來(lái)搭建和研發(fā)質(zhì)控、定價(jià)、物流、客服系統(tǒng)。如果假貨、次品沒有得到治理，服務(wù)跟不上，這將導(dǎo)致用戶在體驗(yàn)完之后離開拼多多，轉(zhuǎn)投競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平臺(tái)，損失慘重。

要知道，同時(shí)打造健康和效率并存的商業(yè)生態(tài)，成本會(huì)高得無(wú)法承受。淘寶也是從“假貨”“低端”的代名詞中一步步走出來(lái)。拼多多創(chuàng)始人黃崢一樣明白，淘寶經(jīng)歷過(guò)的，他一樣也會(huì)經(jīng)歷。但拼多多與淘寶不同的是，它會(huì)比淘寶艱難得多。拼多多推出“百億補(bǔ)貼”試圖將自己扣上“保真”的帽子，結(jié)果證明拼多多做對(duì)了。

在投入百億補(bǔ)貼應(yīng)戰(zhàn)后，拼多多發(fā)布Q2財(cái)報(bào)仍然亮眼：收入同比增長(zhǎng)171％、虧損10億元，仍用投入換增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)發(fā)布后，拼多多盤后股價(jià)上漲6.28%。拼多多戰(zhàn)略副總裁九鼎表示，2019年下半年，拼多多將繼續(xù)擴(kuò)大讓利和補(bǔ)貼力度。

數(shù)據(jù)來(lái)源：拼多多財(cái)報(bào)

品牌之戰(zhàn)，拼多多正在逐漸甩掉“假貨低質(zhì)”的標(biāo)簽。

► 抓住雙十一物流漲價(jià)節(jié)點(diǎn)，可能掐到拼多多死穴？

此前東哥在文章《解密京東物流二：三通一達(dá)2.5元全國(guó)包郵真的比京東有成本優(yōu)勢(shì)？》中有提到，在網(wǎng)絡(luò)快遞的綜合均單成本達(dá)到了8元左右時(shí)，淘寶大賣家和拼多多甚至能拿到2.5元的全國(guó)包郵價(jià)格。因?yàn)椤叭�通一達(dá)”，百世快遞，幾家快遞公司提供的服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，導(dǎo)致了快遞人力成本越來(lái)越高，快遞價(jià)格卻越來(lái)越低的現(xiàn)象。以圓通快遞為例，2018年全年平均單票收入為3.68元，2019年8月僅為2.72元，同比下滑16.93%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：圓通、申通、韻達(dá)官網(wǎng)

即將到來(lái)的雙十一節(jié)點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)必須要投入更多精力、人力、物力和財(cái)力加以應(yīng)對(duì)，各大物流企業(yè)躍躍欲試將調(diào)價(jià)，這其中不乏阿里入駐物流體系后施加的壓力。另一方面，財(cái)報(bào)披露的壓力也不允許凈利潤(rùn)持續(xù)走低。

這對(duì)任性做全平臺(tái)包郵的拼多多來(lái)說(shuō)，難免有影響。如果一件商品9.9包郵，因?yàn)槲锪鞒杀旧仙�，變�?0.9包郵，大多消費(fèi)者購(gòu)買心理會(huì)發(fā)生變化。所以在外界看來(lái)，物流提價(jià)很有可能是阿里借此機(jī)會(huì)打壓拼多多。

但海豚智庫(kù)認(rèn)為：快遞漲價(jià)是必然，卻不會(huì)壓倒拼多多。

► 拼多多客單價(jià)和銷量并駕齊驅(qū)，不怕快遞費(fèi)攔路

在2019年Q2財(cái)報(bào)公開后，拼多多的戰(zhàn)略副總裁九鼎表示，拼多多現(xiàn)在可以提供越來(lái)越多的商品種類，新的特性能夠更好地優(yōu)化商品推薦，這使得拼多多的客單價(jià)從去年的42元增長(zhǎng)到了50元。海豚智庫(kù)也從多個(gè)拼多多店主了解到，較高的客單價(jià)不會(huì)受快遞漲價(jià)的影響。

其次，商家關(guān)聯(lián)銷售，提高銷量，也是應(yīng)對(duì)措施之一。因?yàn)闆Q定快遞價(jià)格的很大一個(gè)原因是量，量小的沒有議價(jià)權(quán)利，不過(guò)每天過(guò)百單的，影響微乎其微。正如快遞業(yè)內(nèi)常說(shuō)的：“漲價(jià)要按客戶區(qū)分對(duì)待，普通客戶就是公司規(guī)定，大客戶就得商量著來(lái)”

另外，商家優(yōu)勝劣汰，提高平臺(tái)整體實(shí)力。對(duì)于客單價(jià)低，營(yíng)銷差的商家來(lái)說(shuō)，沒有了快遞議價(jià)權(quán)，無(wú)異于晴天霹靂。所以成本控制，營(yíng)銷策略也成了對(duì)商家的考核，商家應(yīng)對(duì)得當(dāng)，自然能經(jīng)歷一次次的洪水猛獸，成長(zhǎng)為平臺(tái)凝聚力的一環(huán)。

快遞企業(yè)漲價(jià)執(zhí)行力弱，也不能一勞永逸

實(shí)際上，總部對(duì)快遞費(fèi)的調(diào)價(jià)并不意味著所有區(qū)域的終端快遞費(fèi)上調(diào)，而是會(huì)根據(jù)各加盟網(wǎng)點(diǎn)的承受能力和競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)決定。尤其是以加盟方式擴(kuò)張的“通達(dá)系”企業(yè)，其各網(wǎng)點(diǎn)的理念難以統(tǒng)一，新模式下難達(dá)成共識(shí)，步調(diào)難一致。

各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)做權(quán)衡，到底要不要讓客戶掏這筆錢：有些地區(qū)貨多，且人員及場(chǎng)地成本偏低，網(wǎng)點(diǎn)會(huì)優(yōu)先考慮自行承擔(dān)費(fèi)用，以免流失客戶。若管轄區(qū)域弱勢(shì)或個(gè)人用戶較多，則網(wǎng)點(diǎn)會(huì)讓消費(fèi)者買單。

其次，海豚智庫(kù)認(rèn)為，快遞成本增加，如果只通過(guò)調(diào)價(jià)分擔(dān)成本，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看不盡合理。因?yàn)榭爝f行業(yè)發(fā)展放緩，但各企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，無(wú)不指向服務(wù)同質(zhì)化和體系失衡的弊端，漲價(jià)的實(shí)質(zhì)可能只是增加了企業(yè)營(yíng)收，消費(fèi)者也不會(huì)感受到服務(wù)質(zhì)量的提升。所以，快遞行業(yè)整改體系是大勢(shì)所趨，只是目前需要通過(guò)漲價(jià)過(guò)渡，短期緩解網(wǎng)點(diǎn)壓力，后期引導(dǎo)消費(fèi)者價(jià)格預(yù)期。漲價(jià)一方面是難落實(shí)到每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，另一方面并不能一勞永逸。

一邊是拼多多高漲的客單價(jià)和有議價(jià)權(quán)的銷量，另一邊是治標(biāo)難治本的快遞漲價(jià)趨勢(shì)，這次漲價(jià)的背后，即便有阿里入駐各大物流企業(yè)后施加的壓力，也難對(duì)拼多多造成致命威脅。

阿里和拼多多狹路相逢，必有一戰(zhàn)，但這次用快遞漲價(jià)做文章難達(dá)預(yù)期。多方競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)得利，令人期待。