3月21日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函》，表示證監(jiān)會依法對上海證券交易所報送的關(guān)于大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成意見。
問詢函顯示，根據(jù)申報材料披露，萬達(dá)商管集團(tuán)子公司珠海萬達(dá)目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，萬達(dá)商管集團(tuán)需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。
證監(jiān)會要求萬達(dá)商管進(jìn)一步補(bǔ)充說明子公司珠海萬達(dá)上市進(jìn)展情況，并評估上述事項對發(fā)行人短期償債能力的影響。以及請主承銷商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。
根據(jù)申報材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。
證監(jiān)會要求萬達(dá)商管集團(tuán)補(bǔ)充說明籌資活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。請主承銷商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。
證監(jiān)會表示，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(證監(jiān)會令第180號)的規(guī)定，萬達(dá)商管集團(tuán)需逐項落實并在3個月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的，證監(jiān)會可依法作出終止審查的決定。
