東方銀座近日發布公告稱，20億股配售股份已按每股配售股份0.38港元的價格（未扣除開支），配售給不少于六名獨立承配人。

　　此次配股的完成，意味著東方銀座正式完成對青島海上嘉年華項目60%股權的收購。

　　配股7.37億港元

　　東方銀座此次發行的20億配售股份，占現有已發行股本的182.6%，扣除配售傭金及其他相關開支，配售所得款項凈額約為7.37億港元。

　　其中，民豐集團大股東廖駿倫于12月13日首次持有東方銀座5億股，相當于已發行股本45.64%。漢基控股有限公司主席鄺啟成也首次持有東方銀座1億股，相當于已發行股本9.13%。另外，東方銀座的原股東羅琪茵在場外增持2.5億股，持股量由4.57%增至27.39%。

　　東方銀座還稱，已向出售青島項目的賣方配發及發行合共13億股代價股份，并以賣方為受益人發行本金總額為15億港元的可換股票據。

　　至此，東方銀座的股權結構中，該賣方將持有29.59%股份，20億配股的承配人則持有45.49%股份，其他公眾股東持股24.92%。

　　東方銀座表示，隨著此次配股及發行可換股票據的完成，Easy Linkage Development Limited成為公司的直接全資附屬公司，正式完成對青島項目的收購。

　　此前，東方銀座已公告，擬向Better Joint Venture Limited收購Easy Linkage Development Limited全部已發行股本及銷售貸款，作價43億港元。

　　在43億港元收購價中，12.5億港元以現金支付，4.5億港元通過向賣方配發及發行代價股份支付，15億港元通過向賣方發行可換股票據支付，余下的11億港元則通過向賣方發行承兌票據支付。

　　此次注資完成后，Easy Linkage Development Limited已成為東方銀座直接全資附屬公司，并通過全資附屬持有海上嘉年華60%股權。

　　青島海上嘉年華

　　海上嘉年華擁有位于山東省青島市黃島區的地塊，該地總占地面積為約34.89萬平方米，位于江山南路以西，濱海路以南，為商業及金融、住宅用地。

　　據青島業內人士介紹，該地塊的地理位置較好，處于不錯的發展區域。地塊鄰近黃島經濟技術開發區的中心商業區，位于中國石油大學對面，唐島灣以北，可經由青島海灣大橋、膠州灣隧道及膠州灣高速公路到達，交通便利。

　　海上嘉年華擬開發總建筑面積約為765814.6平方米的住宅單位、購物商場、酒店及娛樂設施。其項目主要包括三大部分，即以水上游樂為主題的“海上嘉年華”、以狂歡節慶為主題的“漁人碼頭步行商業街”、高尚濱海國際社區“海灣豪庭”。

　　其中，海上嘉年華總建筑面積約28.9萬平方米，漁人碼頭步行商業街總建筑面積約13萬平方米，海灣豪庭總建筑面積約35萬平方米。

　　據東方銀座介紹，目前海上嘉年華整體項目正處于開發階段當中，計劃在2年內分多個階段完成。

　　東方銀座表示，海上嘉年華一期住宅的預售反應熱烈，鑒于青島的本地生產總值持續上升、住宅物業價格不斷攀升，其認為該物業將為公司帶來可觀的住宅單位銷售回報及商業單位經常性租金收入。

　　2010年10月9日，海上嘉年華項目取得一期住宅單位的預售許可證，預售一期單位所得的款項為約12.29億元。今年10月份前后，總建筑面積約為147749.6平方米的其他住宅單位也將開始預售。

　　東方銀座還表示，青島今年首8月住宅物業均價較去年同期上升約3.7%，房地產市場的前景十分樂觀，并預期青島住宅及商業物業需求將持續強勁。這也是東方銀座此次收購青島項目的原因之一。

　　此外，東方銀座現有投資物業多位于重慶及沈陽，為多元化物業組合并擴展至各省，以及提高集團的盈利能力，其一直積極在中國房地產市場尋求投資機會。
　　（來源：觀點地產網　記者：李欣鞠）