2005美國專業(yè)零售商百強(qiáng)綜述
引言:其它零售部門(特別是百貨店、藥店和食品雜貨店)的股價(jià)暴跌和合并風(fēng)潮為專業(yè)店的發(fā)展提供了更多可能,因?yàn)楣┴浬毯拖M(fèi)者都在尋找新的商店。
專業(yè)店一度讓人不屑一顧,它們只是填補(bǔ)購物中心空隙的“衛(wèi)星店”,而購物中心的主力店是百貨店;但現(xiàn)在,無論是在購物中心內(nèi)還是作為獨(dú)立商店,專業(yè)零售商已成為零售業(yè)的一支主要力量。促進(jìn)專業(yè)零售的一個(gè)因素是所謂的生活(休閑)購物中心(lifestyle shopping center)的發(fā)展,這類購物中心一般都是多用途設(shè)施,既有休閑娛樂活動(dòng),又有零售商店,其主力店一般都不是百貨店或大型日用百貨零售商。
專業(yè)店運(yùn)營商自己也在打出“生活(休閑)”牌。大盒子式(big box)零售商,如百思買
(Best Buy)和Bed Bath & Beyond都推出更親切的小型店,集中針對(duì)縫隙市場(chǎng)(niche market)提供商品。
再次榮登STORES雜志(www.stores.org)推出的“專業(yè)零售商百強(qiáng)”首位的百思買正利用概念店和服務(wù)店來迎合消費(fèi)者的生活(休閑)需求,而Bed Bath & Beyond也借助收購打出擦邊球,以滿足消費(fèi)者除了家居用品之外的其它生活(休閑)需要。
百思買正在試驗(yàn)Studio D和Escape鄰里概念店,或稱“以社區(qū)為中心”的概念店,以迎合那些不喜歡其500多個(gè)大型倉儲(chǔ)店的消費(fèi)者。
設(shè)在伊利諾斯州內(nèi)珀維爾(Naperville)的Studio D商店給人一種時(shí)尚專柜的感覺,顯然是為了吸引購買電子產(chǎn)品的女性。店內(nèi)有一個(gè)咨詢指導(dǎo)區(qū),通過這種咨詢指導(dǎo),也許顧客會(huì)萌生去Best Buy商店的念頭。Studio D給顧客提供的指導(dǎo)中包括如何利用照片和其它資料制作電子剪貼本,以及如何打印超大尺寸照片等。
Escape店采用玻璃加金屬的現(xiàn)代裝飾風(fēng)格,專為熟悉消費(fèi)電子科技的年輕都市人而設(shè)計(jì)。該店設(shè)在芝加哥林肯公園附近,提供最新潮的小玩意和最新版本的游戲,可以在店內(nèi)安裝的游戲臺(tái)試玩這些游戲,游戲時(shí)間按小時(shí)出租,游戲臺(tái)之間還可以聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行進(jìn)行集體游戲。
百思買首席執(zhí)行官Brad H. Anderson說:“我們正在重塑在消費(fèi)者心目中的形象”。他補(bǔ)充說道,公司正在“尋求服務(wù)于不同顧客群體的新途徑”。不過,這些概念店什么時(shí)候鋪開連鎖,這還是個(gè)疑問,因?yàn)橼A利問題還沒有得到解決。
Anderson承認(rèn):“一開始,我們更關(guān)心能從中學(xué)到什么,而不顧及經(jīng)濟(jì)上的考慮。”
百思買正在鋪開的一種概念店是為顧客提供技術(shù)支持服務(wù)的Greek Squad。繼在加州試驗(yàn)成功之后,Geek Squad將在未來12至18個(gè)月內(nèi)增至50家。這些店的面積為1500平方英尺,不提供任何商品,但派出技術(shù)人員到企業(yè)或家庭那里幫他們解決技術(shù)問題。
Anderson說:“我們的目標(biāo)是將Geek Squad打造成全國一流的計(jì)算機(jī)服務(wù)提供商。”
百思買沒有把雞蛋全部放在獨(dú)立式概念店這一個(gè)籃子里。6月份,公司在12個(gè)城市的45家Best Buy店里推出兩個(gè)“店中店”概念。一個(gè)是Magnolia Home Theater,提供一流的家庭影院系統(tǒng),以及設(shè)計(jì)服務(wù)和專業(yè)安裝。“Magnolia”這個(gè)名字源自百思買幾年前收購的一家西海岸零售商。另外一個(gè)是Best Buy for Business,為小企業(yè)主提供專業(yè)咨詢,以及電子記事本和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等產(chǎn)品。
百思買的另一舉動(dòng)是與明尼阿波利斯的PrairieStone藥店及Park Nicollet健康服務(wù)公司成立合資企業(yè),從事保健電子產(chǎn)品零售,出售的產(chǎn)品林林總總,既有空氣凈化器,也有血壓計(jì)。
百思買的計(jì)劃是,至2006年底,其北美的門店數(shù)量將增至1,200家,而且還將進(jìn)入中國開店。公司現(xiàn)在美國及加拿大有近850家門店,近年來,平均每年開出75家新店。隨著公司在小市場(chǎng)及大城市鄰近地區(qū)開出更多2萬平方英尺的緊湊型商店,這一擴(kuò)張速度還將加快。
進(jìn)入中國的是“實(shí)驗(yàn)商店”,公司將之描述為“加速了解在中國的不同消費(fèi)者的一種途徑”,目前公司在中國有三個(gè)采購辦公室。
以分別位居第二和第八的蓋普(Gap)公司及Limited公司為首的服裝零售商在專業(yè)零售商百強(qiáng)中的數(shù)量最多。各服裝廠商還沒有從凱瑪特-西爾斯的合并及聯(lián)邦百貨收購五月百貨這兩樁事件所帶來的震撼中恢復(fù)過來,他們正在努力找出銷售服裝的新方法,以擺脫這么多年來的銷售疲軟及利潤下降態(tài)勢(shì)。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司NPD集團(tuán)提供的數(shù)據(jù),美國服裝銷售額在上世紀(jì)90年代穩(wěn)步增長,到2000年最高峰時(shí)接近1760億美元。不過,自那以后,情況就不太妙了。年銷售額自2000年起逐年下降,直到2004年才有4%的增長率,但該年的總銷售額也不過才1730億美元。
據(jù)聯(lián)邦勞工統(tǒng)計(jì)局的資料,服裝業(yè)除了銷售遲緩之外,服裝價(jià)格也在下降,而且在過去六年持續(xù)下降。
隨著百貨商店及其它銷售服裝的商店數(shù)量的下降,以及廠商為他們的服裝尋找新出路的壓力加大,形勢(shì)似乎對(duì)專業(yè)服裝商店有利。由于進(jìn)口服裝配額減少,諸如Limited和Gap之類的服裝零售商的情況有望好轉(zhuǎn)。
實(shí)際上,服裝銷售占Limited公司銷售總額的比例正在下降,而且還在拖公司盈利的后腿。Limited公司已經(jīng)試驗(yàn)過許多零售業(yè)態(tài),而且比其它專業(yè)零售商更注意迎合生活(休閑)需求,公司正在徹底地改頭換面。
Leslie Wexner今年春天對(duì)股東說,上衣、褲子、套裝、家常服、襯衫都不是Limited公司的未來。他說:“我們已經(jīng)徹底重塑自己。我們現(xiàn)在是主要是一家個(gè)人護(hù)理、美容和內(nèi)衣公司。”非內(nèi)衣服飾僅占公司2004年銷售額的29%,而個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品占30%,內(nèi)衣占41%。作為比較,十年前,服裝占公司銷售‘額的71%,內(nèi)衣占25%,個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品僅占4%。
更能說明事實(shí)的是,在2004年,Limited公司約三分之二的銷售及全部盈利都來自Victoria’s Secret和Bath & Body Works。這種情況在2005也改變不大。Limited和Express服裝連鎖的不佳表現(xiàn)讓公司在一季度的盈利下降,迫使公司下調(diào)全年的預(yù)測(cè)值。
藥店和超市行業(yè)的合并風(fēng)潮也促進(jìn)了Limited公司的轉(zhuǎn)型,大量個(gè)人護(hù)理和美容產(chǎn)品通過這兩種渠道售出。因此,Limited旗下的C.O. Bigelow Apothecary計(jì)劃近年新開6家分店。Bath & Body Works已經(jīng)推出Breathe香水和皮膚護(hù)理系列,還計(jì)劃在今年秋天開通網(wǎng)上購物網(wǎng)站。就在兩個(gè)月之前,Limited收購了Slatkin & Co.――一家生產(chǎn)香蠟燭和鮮花香料的公司。
面對(duì)沃爾瑪和塔吉特等折扣商、H&M和Forever 21等快速消費(fèi)品零售商及Chico’s等高度專業(yè)的商店的競(jìng)爭,蓋普等公司多年來賴以生存的顧客忠誠似乎在一夜之間蒸發(fā)了。
蓋普公司已經(jīng)有好幾年處于轉(zhuǎn)型期。期間,Michey Drexler離開了公司(后來到J.Crew公司工作),公司的Paul Pressler時(shí)代開始。正如Pressler在5月份對(duì)證券分析師所承認(rèn)的,公司犯了一些錯(cuò)誤。
Pressler說:“在蓋普,我們對(duì)在男裝業(yè)務(wù)上取得的進(jìn)步感到滿意,但不滿意女裝產(chǎn)品的表現(xiàn)。為了更好地服務(wù)于女性需要,我們擴(kuò)大了商品范圍,并從設(shè)計(jì)上突破了蓋普的傳統(tǒng)美學(xué)觀念。”
也許是前進(jìn)中的挫折,蓋普公司一季度盈利與去年同比下滑6.7%,銷售總額下降1.1%,同店銷售額下跌4%。原因之一是,公司在上一財(cái)年關(guān)閉了若干店鋪。
蓋普公司繼續(xù)在試驗(yàn)一種生活(休閑)店模式,更強(qiáng)調(diào)講消費(fèi)者按性別分類,而不是籠統(tǒng)的中性服務(wù)。繼在去年秋天在丹佛(Denver)地區(qū)開出7家試驗(yàn)商店后,公司打算在康涅狄格州將這種概念店的數(shù)量增至10家,并在圣地亞哥地區(qū)開出5家店。
蓋普還在紐約的第五大街新開一家飾品店,取代了毗鄰Gap店的一家babyGap店。這家面積為800平方英尺的小店名叫Love。此外,為了與Limited競(jìng)爭,蓋普還推出Gapbody店,提供個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、美容、香水和內(nèi)衣。今年計(jì)劃開出11家Gapbody店。
辦公用品是一個(gè)小而強(qiáng)勁的縫隙市場(chǎng),在前五名中占據(jù)三席。分別排在第三、四、五名的是Staples、Office Depot和Office Max。
Staple將直銷業(yè)務(wù)和小企業(yè)服務(wù)相結(jié)合,并在全球好幾個(gè)地區(qū)有業(yè)務(wù)。即使是對(duì)家庭顧客和小企業(yè)顧客,Staples也是盡可能提倡生活(休閑)。它嘗試在超市內(nèi)設(shè)立辦公用品通道,結(jié)果大獲成功,因此,它在7月份開始在東海岸的550家Stop & Shop店推出這一概念。
今年初,Staples在芝加哥地區(qū)開出第一家店,計(jì)劃到12月底開出20家,在未來兩三年內(nèi)增至50家。
芝加哥的“Back to Brighton”商店以馬薩諸塞州的Brighton小鎮(zhèn)命名,因?yàn)檫@種概念是4年前在這個(gè)小鎮(zhèn)初次試驗(yàn)的。商店以提升顧客服務(wù)為特色,包括在購物者容易產(chǎn)生疑問的地方加派店員,提供升級(jí)技術(shù)和服務(wù),供顧客免費(fèi)使用的WiFi區(qū)。Staples地區(qū)經(jīng)理Bob Wolfe在描述商店內(nèi)部環(huán)境時(shí)說:“我們采用一種能夠抓住顧客眼神的色彩方案,還貼上許多生活(休閑)方面的照片來營造環(huán)境。”
OfficeMax經(jīng)歷了一次復(fù)雜的重組。凱瑪特過去的一家子公司被林業(yè)產(chǎn)品公司Boise Cascade收購,Boise Cascade然后出售了它的木材業(yè)務(wù),兼并了OfficeMax,并將整個(gè)公司更名為OfficeMax。
OfficeMax管理層因此在今年初發(fā)生大變動(dòng),并在4月份迎來Sam Duncan作為總裁兼CEO。Duncan是Fred Meyer公司的前任總裁,并在ShopKo Stores于今年初被出售給一家私人投資企業(yè)之前一直領(lǐng)導(dǎo)著這家公司。
Office Depot也換了新領(lǐng)導(dǎo)層。3月份,Steve Odland被聘為主席兼CEO。他曾是AutoZone的主席、CEO和總裁。
Office Depot和OfficeMax都在爭相開店以趕上Staples的步伐。Office Depot計(jì)劃在今年新增60家店,主要分布在東北部和新英格蘭。它曾在1998年也有類似的大舉擴(kuò)張行動(dòng),但結(jié)局卻是在接下來的幾年關(guān)閉了同樣多的店鋪。而今,Office Depot新開的商店大多數(shù)是以前的Kids“R”Us店,是它去年從玩具反斗城(Toy“R”Us)手中收購來的。
前10名專業(yè)店零售商中,有四家公司靠吃老本,它們是:玩具反斗城(第6),電器城(Circuit City,第7),百視達(dá)(Blockbuster,第9)和汽車部落(AutoZone,第10)。它們正在努力跟上21世紀(jì)的步伐。
由于它作為“目錄殺手”(category killer)的地位不斷下降,玩具反斗城已經(jīng)連續(xù)一年多壓縮規(guī)模。沃爾瑪早在幾年前就超過它成為美國第一大玩具零售商。玩具反斗城的管理層在尋找新的發(fā)展方向,但都不足以阻止私人投資財(cái)團(tuán)收購它并將其私有化。收購于今年6月完成之后,主席兼首席執(zhí)行官John Eyler和首席運(yùn)營官Christopher Kay馬上就離開了公司。
收購財(cái)團(tuán)還沒有宣布他們?yōu)楣緶?zhǔn)備的計(jì)劃。但據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾的分析師Michael Souer看來,新東家“顯然認(rèn)為公司價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過它的股票價(jià)值,也許前任管理層沒有把工作做好。”
電器城在從其前身Wards商店成功變身過來之后,規(guī)模一度超過百思買,但公司現(xiàn)在又碰到了麻煩,正在尋求新的成功經(jīng)營之道。今年初,公司宣布關(guān)閉19家超級(jí)商店、5個(gè)地區(qū)辦事處和一個(gè)配送中心。公司主席兼首席執(zhí)行官W. Alan McCullough說,這些店被關(guān)閉是因?yàn)椤八鼈兊默F(xiàn)金流情況不佳,而且在近期內(nèi)也無其它的發(fā)展機(jī)會(huì)。”
百視達(dá)收購好萊塢娛樂公司(Hollywood Entertainment)失敗后,自己也成為實(shí)力雄厚的投資者的戰(zhàn)場(chǎng)。由于網(wǎng)上下載業(yè)務(wù)的競(jìng)爭,錄像出租市場(chǎng)不斷收縮,億萬富翁卡爾•伊肯(Carl Icahn)殺入公司董事會(huì),目的是能夠把公司出售。
汽車部落則被批評(píng)是商店外形不好,而且疏忽了那些喜歡欠帳的顧客。
(作者:David P. Schulz,聯(lián)商網(wǎng)編譯)

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