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美咖啡連鎖Dunkin融資4億上市

  

  經營Dunkin' Donuts連鎖的甜甜圈及咖啡店品牌Dunkin' Brands在快速擴張美國市場之際,計劃以高于咖啡連鎖店星巴克的股票行情來發行股票首度公開上市(IPO)以償債。

  按Dunkin向美國證管會報備資料,其準備在周二的IPO以每股16到18美元賣出股票2230萬股來籌集最高于4億美元。《工商時報》報道,以每股發行的中間價計算,公司市值將達21.5億美元,以12個月營收計算,其市值營收比為3.6倍,高于星巴克的2.7倍,跟麥當勞一樣。
 
  Dunkin Brands于周三成功登錄納斯達克;上市首日開盤價25美元,較發行價為19美元上漲31.6%;隨后其股價沖高回落,尾盤又進一步拉升,最后收于27.85美元,較發行價上漲46.58%。以收盤價計算,唐恩都樂市盈率約232倍,市值約35億美元。摩根大通、巴克萊資本和摩根士丹利擔任此次IPO承銷商。

  Dunkin' Brands本次IPO發行2225萬股普通股,7月11日公司公布的IPO發行價區間為每股16-18美元,上市前提高至19美元。

  總部位于馬薩諸塞州的Dunkin品牌集團擁有Dunkin’ Donuts和Baskin-Robbins兩大品牌,05年被多家私募股本企業以24億美元現金收購,并隨后進行了私有化。

  根據公司提交的文件,截止2010年12月25日結束的一年中,公司有凈利2690萬美元,收入達到5.771億美元。在公司的2010財年中,Dunkin甜甜圈同店面銷售額增幅是2.3%,Baskin-Robbins同店面銷售則是由5.2%的下滑。

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