希臘

2001年銷售總額（單位：十億美元）
零售業(yè) 19
非食品類 8.6
食品類 10.3
人口（百萬） 11

零售增長
最近的全球經(jīng)濟(jì)蕭條也波及了希臘經(jīng)濟(jì)，受影響最嚴(yán)重的要數(shù)雅典證券交易所和希臘實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值，后者在2001年第三季度的增長為4.4%，低于同年第一季度的6.1%。不過，外界對未來的希臘國內(nèi)生產(chǎn)總值增長仍然保持樂觀，這部分是由于2004年希臘奧運(yùn)會(huì)的刺激作用。

居民可支配收入和消費(fèi)者信心增長顯著。過去三年里，希臘的消費(fèi)性支出以年平均3%的速度遞增，由于目前希臘貸款條例有利、政府又降低了稅收、居民實(shí)際工資還略有上漲，預(yù)測這樣的增幅還將持續(xù)下去。

　　2001年底惡劣的氣候以及2002年歐元的推行使希臘的糧價(jià)上升，這反過來又稍微加深了2002年希臘消費(fèi)物價(jià)通貨膨脹程度。

在全球經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期，盡管希臘的消費(fèi)性支出可能會(huì)繼續(xù)保持健康，但居民卻普遍更悲觀。消費(fèi)者抱怨，大路貨售價(jià)的實(shí)際增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了通漲指數(shù)，這是由于生產(chǎn)商和零售商假借轉(zhuǎn)化新貨幣（“rounding-up” the new currency）而大幅漲價(jià)。對這種行為，消費(fèi)者表示極大憤慨，2002年9月初他們發(fā)起為期一天的抵制購物活動(dòng)公開抗議。

并購
過去10年里，希臘的零售環(huán)境發(fā)生了巨大變化。希臘過去是歐洲國家中人均商店比率最高的，然而外國投資者的加入，以及大型連鎖機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)迫使一大批小型零售機(jī)構(gòu)退出了市場。競爭的加劇導(dǎo)致公司之間的并購，從而使希臘零售行業(yè)走向鞏固和整合。

過去18個(gè)月里，希臘零售市場上有9家公司共完成了15樁并購交易。在這9家零售企業(yè)中，有三家食品零售商，2家服飾零售商，2家電子零售商、一家奢侈品專賣零售商和一家辦公器材零售商。Atlantic超市收購了三家地區(qū)性超市連鎖，在希臘北部稱雄的Masoutis超市也進(jìn)行了兩樁收購。

　　與2000年相比，雖然平均單筆交易規(guī)模仍然不大，但并購交易數(shù)量增加了。希臘10大超市連鎖中有三家都是外資集團(tuán)控制大部分股份。

知名零售商
希臘普通家庭的主要開支就是食品，因此食品商在零售市場上占優(yōu)勢地位。根據(jù)營業(yè)額排名，2001年希臘五大零售商分別是：Carrefour-Marinopoulos（10.3億美元），Sklavenitis (6億3800萬美元)，AB Vasilopoulos（6億400萬美元），Veropoulos（5億5100萬美元）和Atlantic（2億7400萬美元）。而排名第六的零售公司才是非食品類零售商。

這個(gè)排名與5年前（1997）相比變化不大。那時(shí)排名前五位的也是食品零售商，其中一家是外資。具體次序?yàn)椋篜risunic Marinopoulos，Sklavenitis，Veropoulos， AB Vasilopoulos和Continent。

在收購了Prisunic Marinopoulos和Continent后，家樂福成為希臘第一大零售商。Sklavenitis保住了第二的位置，它目前仍然是希臘零售市場上盈利最豐厚的公司之一。Atlantic雖然排名第五，但在規(guī)模上卻比其它公司小了很多。

技術(shù)投資
Sklavenitis是食品零售版塊中歷史最悠久、制度最健全、利潤最豐厚的商家之一，他們采用了一種技術(shù)手段，能夠即時(shí)通知和管理以下工作流程：存貨收集（stock collection）、價(jià)格核實(shí)、貨架控制、倉庫的存貨盤點(diǎn)、貨架上的商品補(bǔ)給、價(jià)格標(biāo)簽管理、對批發(fā)商和中央倉庫下定單等。

Sklavenitis的大多數(shù)門店都安裝了廣域無線局域網(wǎng)（Wide Wireless Local Area Network）。這種無線交流網(wǎng)絡(luò)能夠確保門店每個(gè)地方的各個(gè)工作站與中央系統(tǒng)的連接，它還能實(shí)現(xiàn)各級(jí)商品管理與控制人員進(jìn)行網(wǎng)上交流。

未來五年增長預(yù)測
過去25年中，希臘零售店的數(shù)量減少了將近一半。從市場上消失的大多都是家庭式經(jīng)營運(yùn)作的小店面，他們被大型超市和大賣場取代，這些大的零售模式應(yīng)該會(huì)繼續(xù)保持增長。

隨著希臘消費(fèi)者生活方式的改變，如何節(jié)約時(shí)間成為他們最看中的因素。店中店模式（shop-in-shop）能夠使消費(fèi)者在同一屋檐下購買各種不同的商品，帶來了許多便利，因而越來越受歡迎。我們預(yù)測，將會(huì)有許多大型服飾和電子零售商與大型食品零售商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。

建議新進(jìn)者
不要從頭開始建造你自己的零售網(wǎng)絡(luò)。希臘的房地產(chǎn)成本很高，而且也不容易找到合適的店址。兼并現(xiàn)有的連鎖店似乎是進(jìn)軍希臘市場的最好方法。

希臘的食品和電子（電器、高保真影音器材等）零售版塊似乎已經(jīng)達(dá)到了市場飽和，至少在主要城市中心。但在服飾或其它專賣類型的零售、如玩具和運(yùn)動(dòng)商品上，還有發(fā)展機(jī)會(huì)。

香港特別行政區(qū)

2001年銷售總額（單位：十億美元）
零售業(yè) 24.3
非食品類 15.6
食品類 8.7
人口（百萬） 7

零售增長
受美國經(jīng)濟(jì)低迷和“9.11”事件影響，2001和2002年的香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展減慢。2002年底，香港終于從五年來的第二次經(jīng)濟(jì)疲軟中掙脫出來。此時(shí)，房地產(chǎn)和股價(jià)下跌，消費(fèi)者物價(jià)下降，失業(yè)率達(dá)到歷史最高點(diǎn)，零售業(yè)一片凄慘。

2001年上半年，由于香港家庭收入增長、旅游業(yè)發(fā)展旺盛，零售還非常健康。但從2001年7月開始，失業(yè)率攀升開始影響消費(fèi)性支出。

　　中國大陸市場的開放影響了香港經(jīng)濟(jì)。中國的勞動(dòng)力成本相對低廉，吸引了投資商，他們將工廠和成本中心（cost centers）撤出了香港。而中國大陸較低的物價(jià)也吸引了大批香港消費(fèi)者到大陸花錢購物。

　　有了這些不利因素的影響，香港零售額2001年前三季度增長緩慢，第四季度卻下降了2.9%，連續(xù)幾個(gè)月銷售下滑影響了全年。

　　在零售市場疲軟的情況下，許多大型連鎖店努力在2001和2002年增加利潤。經(jīng)營得當(dāng)?shù)纳碳遗e行促銷活動(dòng)，如免費(fèi)提供理財(cái)服務(wù)以拉升銷售。有效的成本控制，包括關(guān)閉不贏利的店面也增加了商家的獲利能力。

知名零售商
截止2002年9月，香港市場上的五大零售商為：在亞洲地區(qū)首屈一指的食品、藥品零售商——牛奶國際（Dairy Farm）、成立于19世紀(jì)、總部設(shè)在香港的跨國綜合公司——和記黃埔有限公司（Hutchison Whampoa Limited），1987年在香港成立、平價(jià)經(jīng)營日用必需品的吉之島(香港)百貨有限公司（Jusco Stores），奢侈品零售商迪生創(chuàng)建（國際）有限公司（Dickson Concepts International Limited）以及在1907年成立、目前是香港最知名商家之一的永安百貨集團(tuán)（Wing On Department Stores）。

10年前香港的五大零售商排名和今天差不多，但那時(shí)的耀瀚百貨（Yaohan Department Stores）5年前被吉之島取代。排名變化不大主要是因?yàn)椋鞔笊碳业臓I業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)順利，財(cái)力雄厚、管理得當(dāng)，以及能夠適應(yīng)不斷變化的消費(fèi)者需求。

并購
香港經(jīng)濟(jì)里存在寡頭壟斷（Oligopolies）現(xiàn)象，這主要是少數(shù)的幾家大商家網(wǎng)絡(luò)分支多，商品價(jià)格低廉，規(guī)模大。他們經(jīng)得起價(jià)格戰(zhàn)，能夠挺過惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。像Fortress和Broadway這樣的大公司已經(jīng)憑借有競爭力的價(jià)格和多樣的商品在電器市場上占據(jù)了優(yōu)勢地位，當(dāng)然這不可避免的導(dǎo)致了許多競爭力不那么強(qiáng)的商家的倒閉。

技術(shù)投資
八達(dá)通智能卡（Octopus smart card）是香港零售業(yè)的一個(gè)主要潮流，這種卡內(nèi)預(yù)存一定金額，消費(fèi)者購物時(shí)從卡內(nèi)扣除即可。八達(dá)通最初應(yīng)用于公交系統(tǒng)，隨后7-11開始把該系統(tǒng)安裝到自己的店面里。現(xiàn)在香港許多超市和快餐店都能接受八達(dá)通。

香港市場的另一個(gè)主要趨向是，零售店與銀行合作，向顧客提供免息分期付款銷售（interest-free installment sales）。目前Fortress，Broadway和吉之島幾家公司已經(jīng)采用這種付款方式，拉動(dòng)銷售。

未來五年增長預(yù)測
　　未來五年中，我們預(yù)計(jì)電子化商鋪（cyber shop）與網(wǎng)絡(luò)商店（e-shop）將是增長最快的店型。

　　許多店鋪重新裝修，以注入“電子化”成分。例如，F(xiàn)airwood, 大家樂快餐店（Café De Carol）,和超級(jí)三明治（Super Sandwich）都已經(jīng)重新裝修，并安裝了互聯(lián)網(wǎng)站點(diǎn)（Internet stations）。2001年以來，有許多電子化商鋪在香港開業(yè)。

建議新進(jìn)者
　　要在香港加入競爭，商家必須有效率，并能很好的控制成本。在這兒經(jīng)營的一個(gè)優(yōu)勢是，由于緊鄰中國大陸，商家的生產(chǎn)和勞動(dòng)力成本將很低。

對質(zhì)量低端商品的需求和消費(fèi)性支出正在增加，零售商可從這股潮流中獲利。