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聯商資訊  帶你解讀不一樣的零售業

2003年全球零售200強 (十四)

墨西哥

2001年銷售總額(單位:十億美元)
零售業 94.7
非食品類 42
食品類 52.7
人口(百萬) 98

零售增長
美國經濟疲軟,墨西哥深受其害。2001年,該國的國內生產總值下降了0.3%,2002年上半年保持持平。到2002年10月,按年計算的通漲率為5%。

墨西哥自治大學(UNAM)進行的一次研究發現,從2000年12月到2002年8月,墨西哥人的購買力下降了10.7%。

  2002年7月,墨西哥自助服務與百貨商店協會(ANTAD)成員的零售收入只增長了2.3%,而2001年7月,這一數字為5.3%。

現在,墨西哥自助服務與百貨商店協會(ANTAD)已經將2002年的零售增長預測由先前的6.1%降至4.0%。消費者喜好已經轉向百貨商店,因為百貨商店的廣告宣傳到位,折扣誘人,還提供6到12個月的免息分期付款購物。

墨西哥政府聲明,將遵循以市場為中心的貿易政策,這使得大量外資涌入墨西哥。

并購
  Gigante與PriceSmart Inc.公司簽署了合并協議。
Home Depot收購了Total Home名下的四間店面。
Elektra收購了35家La Curacao店。
Gigante收購了13家Super Maz店。
  沃爾瑪收購了兩家De Todo店面,并將其改為大賣場。

知名零售商
  根據營業額,10年前墨西哥五大零售商分別為:
1.Cifra Aurrerá:自助服務,創建于1958年。
2.Gigante:自助服務,創建于1962年。
3.Comercial Mexicana:自助服務,成立于1930年。
4.El Puerto de Liverpool:百貨商店,成立于1947年。
5.Sears Roebuck de México:百貨商店,1947年開業。

  現在,墨西哥五大零售商為:Cifra Aurrerá公司,它是一個沃爾瑪持有50%股份的合資企業。旗下山姆俱樂部的開業,使Cifra Aurrerá在業界率先推出倉儲店(price clubs)概念。2000年,沃爾瑪完全掌控了股權后,Cifra Aurrerá就消失了,取而代之的是現在的沃爾瑪超級購物中心。

Comercial Mexicana已經與Costco合并,Costco的倉儲連鎖店銷售額目前排名市場第二。Giante列第三,營業額略低于Comercial Mexicana。Giante旗下有RadioShack和Office Depot兩種零售模式,目前正在探索危地馬拉市場。2001年,Giante收購了Super Maz在墨西哥東南部的13家店面。2002年,Giante在美國加州的第三家分店開業。Soriana目前排名第四,該公司的擴張成績顯著,2000年底店面達到100家,2001年Soriana投資19億比索,又開了10家分店。2001年,Soriana的第一家會員店開張,這也是它19億比索投資的一部分。Liverpool目前排名第五。在墨西哥城占據了優勢地位后,Liverpool又斥資1億美元,朝著Torreón、Chihuahua、Querétaro和San Luis Potos等主要省會城市擴張。

技術投資
  由于采用了新技術,沃爾瑪在自助服務商店模式上處于領先位置,它主要使用了以下技術手段:
—可以就存貨控制與供貨商進行電子交流的系統。
—企業對企業(B2B)商務系統。
—即時存貨盤點(Just-in-time inventorying)系統
—高科技配送中心
—網上銷售

其他零售商也紛紛效仿沃爾瑪,創建自己的網頁,并在各省開設新的配送中心,以分散配送。

未來五年增長預測
通過觀察近年來的趨勢,以及仔細研究其雄心勃勃的擴張計劃,百貨商店應該會是墨西哥增長最快的零售版塊。通過并購,自助服務式商店也會增長。未來在墨西哥重要省城,目前發展還不夠充分的倉儲店數量可能也會增多。

建議新進者
新的商家要進入墨西哥市場,必須了解多方面的情況,如法律、政策、市場調查、選址、融資、招聘人力等,除此以外,咨詢一下墨西哥自助服務與百貨商店協會(ANTAD)這樣的機構也非常有益。ANTAD下屬共有八個工作委員會,分別是分析和財政研究、商業、外貿、邊境貿易免稅區的競爭,防損、溝通與形象、人力資源以及政府關系委員會。

荷蘭

2001年銷售總額(單位:十億美元)
零售業 65.4
非食品類 41.6
食品類 23.8
人口(百萬) 16

零售增長
自2002年初以來,荷蘭的消費者信心就大幅下降。作為體現消費者信心的一個指標,居民的購買意愿也降至1985年來的最低點。居高不下的通貨膨脹、持續上升的失業率以及股價的大幅下挫都嚴重影響了消費者信心。預計2002年,荷蘭個人消費增長幅度僅為1.2%左右,2003年的增幅也只比該數字略高。

2002年第三季度,有跡象顯示零售業將緩慢恢復。不過,由于消費者購買力下降,他們會選擇性的消費,主要開支仍然在食品、服裝等生活必需品上。家具和家居裝飾品店受到的打擊格外嚴重。

并購
  Hal Investments收購了Groeneveld Beheer和NPM Capital持有的所有Verenigde Bedrijven Groeneveld(VBG)股份。自然,VBG名下的眼鏡連鎖出售給了Pearle Benelux,Hal Investments擁有后者67.6%的股權。

非食品零售公司Euretco收購了服飾零售連鎖Mode Tineke和室內設計連鎖公司Decorette。阿赫德(Ahold)將其名下的糖果連鎖Jamin出售給了Eurodelight公司。
法國零售商Casino Guichard-Perrachon將Laurus從破產邊緣拯救了回來。目前是法國第五大超市集團的Casino同意購買Laurus39%的股份,這家荷蘭零售集團從而得以生存。Laurus是荷蘭第二大超市集團,它已經出售了名下好幾個零售機構。將手中最后兩家Lekker & Laag連鎖店賣給超市集團Jumbo and Sperwer后,Laurus完成了對非核心資產(non-core Dutch assets)的處理工作。該公司還將自己的Spar連鎖賣給超市零售商Sperwer,寵物連鎖也被Pet’s Place收購,并關閉了Basismarkt公司,將虧損的西班牙零售機構賣給英國風險資本集團CVC Capital Partners。Laurus計劃重點經營自己在荷蘭的超市連鎖Konmar、Super de Boer和Edah,并使之盈利。

  荷蘭最大的非食品類零售商Vendex KBB將把名下的45家Dixtone電話店的大部分關掉,并將剩余店面出售給Orange’s Dutch公司的移動電話經銷公司Dutchtone。

阿霍德集團(Ahold)買下了巴西連鎖超市Lusitana和Barbosa,收購了美國連鎖超市Bruno’s supermarkets。

零售集團Macintosh將名下的服飾連鎖Bentex出售給了Denim Holding。

零售集團Vendex KBB將旗下的6家零售機構(共運營11家連鎖)出售給了英國風險資本公司CVC Capital。

Pearle收購了芬蘭Instumentarium公司在芬蘭、愛沙尼亞、瑞典和俄羅斯的175間眼鏡店。

香港綜合公司和記黃埔(Hutchison Whampoa)收購了荷蘭折扣藥店連鎖Kruidvat,這是和記旗下的AS Watson零售公司在歐洲戰略擴展計劃的一部分。

Vendex KBB收購了比利時零售商GIB的DIY店——Brico。

荷蘭食品零售商阿霍德(Ahold)計劃出價5千萬美元收購智利超市Santa Isabel的剩余股份。目前,Ahold在拉美的零售公司Disco已經持有Santa Isabel超市69.7%的股份。

荷蘭唱片零售連鎖Free Record Shop在完成對HjysHjys公司的收購交易后,將成為挪威市場上的第一大唱片零售商。

知名零售商
10年來,荷蘭五大零售商幾乎沒變。阿赫德(Ahold)、VendexKBB、Laurus、C&A、Blokker and Kruidvat仍然是五大零售巨頭。荷蘭零售收入的大約80%來自綜合公司、連鎖店和在商業組織內部合作的商店。

未來五年增長預測
由于荷蘭政府對大型零售店的立法限制有所寬松,該版塊的發展計劃明顯增多。

品牌專營店:食品生產商如聯合利華(Unilever)和咖啡公司Douwe Egberts (原Sara Lee)把開店當作產品行銷手段之一。比如,聯合利華的Bertolli Lunchcafes店就非常成功,公司有可能將該模式推廣輸出到其它國家。

建議新進者
與其他國家的消費者相比,荷蘭人很少將購物與其它社會活動結合起來,所以,在城市興建娛樂中心可能不會獲得成功。

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