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聯商資訊  帶你解讀不一樣的零售業

2003年全球零售200強 (十六)

新加坡

2001年銷售總額(單位:十億美元)
零售業 10.4
非食品類 8.3
食品類 2.1
人口(百萬) 4

零售增長
新加坡受全球經濟不景氣影響嚴重。2000年該國實際國內生產總值增長了8%,但2001年經濟活動卻下降了2%,2002年,新加坡經濟可能只有2%的增長。由于該國的出口制造業占整個國內生產總值的三分之一左右,因此全球信息和通信業持續萎靡是新加坡經濟增長慢的主因。

  2002年新加坡的消費者物價保持持平,預計2003年將會上升約1%。2002年第三季度,新加坡失業率上升到了4.8%,達到1980年以來的最高水平。

2001年下半年,新加坡的批發和零售貿易同比下滑了8%,這種情況一直延續到了2002年。顧客牢牢控制著口袋。不斷攀升的失業率和股市震蕩(volatility)影響了消費者心理。另外,由于外來觀光旅游人數的下降也沖擊了零售業者。

消費性支出從奢侈品轉移到了生活必需品上。居民用于家庭器具和設備的開支比前一季度增長更多,而對娛樂性商品的支出則略有下降。

并購
最近幾個月來,新加坡幾乎沒有發生并購活動。2002年10月,牛奶國際控股公司(Dairy Farm International Holdings)表示,他們將出資2700萬美元收購宜家(IKEA)在香港和臺灣的店面,但卻無意接管宜家在新加坡的生意。

知名零售商
過去五年里,食品雜貨店和百貨商店是新加坡零售業的主要經營模式。前幾年,包括凱馬特(Kmart)和Tops(隸屬皇家阿赫德集團)在內的許多零售商匆匆進軍新加坡,又匆匆撤出。另外,三家知名的日本超市運營商也退出了新加坡市場。耀瀚(Yaohan)和崇光百貨(Sogo)撤出是由于母公司遇到了財務問題,Kimisawa則把自己的超市賣給了伊勢丹(Isetan),后者是一家在新加坡投資開辦多家百貨商店的日本公司。家樂福和巨人超霸市場(Giant Hypermarket)是第一批進軍新加坡的大賣場零售商。

經過這些變革,最終有三家企業在新加坡零售市場上確立了優勢地位。他們是:職總平價(Fairprice,他們收購了耀瀚超市)、Cold Storage(收購了Tops超市)以及Shop n’ Save。家樂福的投資屬長期投資,他們希望通過在新加坡開設其它大賣場來占有更多市場份額。

過去10年來,新加坡家庭變得更富足,這可以從消費耐用品開支份額增多上反映出來。

10年來,新加坡擁有洗衣機的家庭從80%上升到94%,擁有空調的家庭從20%上升到64%。這也使許多經營家具和家庭設備的零售商出現在知名零售商榜單上,目前英國家具店Courts是新加坡第五大零售商。

與5年前相比,個人電腦、影碟、CD播放機和移動電話的受歡迎程度大大增加。結果,日本電器零售商Best Denki得以在新加坡知名零售商中排名第八。

而10年前,無論是Courts還是Denki都不在零售10強名單中。

技術投資
新加坡已經在公共交通系統中推廣利用磁感應科技的免接觸智慧卡——“易通卡”(EZ-Link smart card),它和美國的EZ Pass卡功能相似。預計該卡將和香港八達通卡(Hong Kong Octopus Card)一樣,在零售領域一展身手,如買份星巴克咖啡、報紙或其它便利店出售的商品等。

未來五年增長預測
由于歐洲專業公司進軍亞洲市場,新加坡的家具和家庭用品零售將會有所增長,商家將得以鞏固過去幾年里打下的基礎。

新加坡最大的食品雜貨零售商職總平價(NTUC Fairprice)將開始在自己的超市里銷售家庭用品和小型電器。最初,他們會先出售電熨斗和電風扇這類產品,然后可能再增加服裝、亞麻制品和類似商品。其他食品雜貨商可能也會加入到這股潮流中去。


斯洛文尼亞

2001年銷售總額(單位:十億美元)
零售業 不詳
非食品類 不詳
食品類 不詳
人口(百萬) 2

零售增長
2001年斯洛文尼亞的消費性支出增長了1.7%,預計2003年增幅不大。

由于幾個重要市場經濟增長都很緩慢,斯洛文尼亞政府將2002年的國內生產總值增長定為3.2%,2001年GDP增幅為3%。

根據維也納國際經濟研究學院最近的一份報告,斯洛文尼亞是申請加入歐盟的國家中人均GDP指數最高的。

由于居民實際收入增加,又有低利率的消費信貸,斯洛文尼亞的居民開支近年來有所增大。

并購
  零售市場的合并一直在持續。斯洛文尼亞最大的零售企業Mercator收購了零售五強之一的Emona Merkur公司。Mercator還收購了一個實力相對較強的公司Potrosnik以及幾家小型零售商,從而擴大了它原本已占據優勢的市場份額。

  而在不遠的將來,該國第三大零售商Vele有望和第四大零售商Zivila合并,雙方希望此舉可以帶來地理位置上的協同作用并增加采購能力。

知名零售商
10年前,斯洛文尼亞沒有一家主要外資零售商。當時,Mercator和Emona是全國范圍內的主要商家,另外還有一些地區性商家如Jestvina、Loka、Zivila和Vele。

現在,斯洛文尼亞境內的五大零售商按營業額排序依次為:Mercator,Spar,Vele,Zivila和Era。Spar是斯洛文尼亞唯一的主要外資零售商。Leclerc雖然也是外資零售企業,但卻不在五強之中。

技術投資
Mercator今年為顧客推出了預付卡。

未來五年增長預測
在大賣場和購物中心里進行一站式購物(One-stop shopping)似乎是零售發展潮流,外資的DIY連鎖店也將持續增長。斯洛文尼亞顧客已經對一站式購物和免下車購物(drive-up shopping)越來越習慣。

  目前占有大部分市場份額的本土公司仍然統治著斯洛文尼亞零售業。

建議新進者
斯洛文尼亞的許多零售商總想盡善盡美,為每個人提供所需的一切商品,而不是走專業化路線,這對他們的自身發展很不利。一些連鎖店在商品種類、陳列方式、顧客服務以及其它方面都豐富多樣,甚至在同一連鎖的不同店面里經營模式都不相同,卻忽略了在某一特定種類上成為市場行家的潛力。這種思考方法使斯洛文尼亞零售商為顧客提供的服務還達不到西方平均水平。隨著斯洛文尼亞加入歐盟的日程臨近,他們必須改變這一點。許多本土零售商占有大額市場,要改變運作思路自然需要更長時間。

西班牙

2001年銷售總額(單位:十億美元)
零售業 98.6
非食品類 55.9
食品類 42.7
人口(百萬) 40

零售增長
2001年,西班牙消費性支出增長由2000年的4%下降到2.7%,預計2002年增幅約為1.8%。2002年西班牙經濟有望增長2%左右,2003年有望上升到約2.5%。

西班牙的經濟情況與美國相似:2001年商業開支增長開始放慢,而消費性支出保持穩定。但2002年,消費性支出增長也開始變緩,此時商業投資繼續疲軟。

2002年大部分時間里,失業率都在攀升,第三季度,失業率高達11.4%。

并購
西班牙零售市場上的主要并購交易有:Pryca與Continente (Carrefour)合并,El Corte Inglés收購所有的馬莎百貨店(Marks & Spencer),阿赫德(Ahold)買下Superdiplo,CVC Capital Partners(私人公司)收購Casino集團的El Árbol超市連鎖。西班牙的主要超市運營商(如Caprabo,阿赫德Ahold,Eroski和Mercadona)都把收購地區性超市連鎖作為增長手段。

知名零售商
10年前,西班牙的幾大零售商為:El Corte Inglés,Pryca (隸屬家樂福集團), Alcampo(隸屬歐尚Auchan),Promodes,Galerias Preciados和Eroski。

今天,西班牙的幾大零售商是:El Corte Inglés,家樂福/迪亞(Carrefour/Día),Mercadona,Inditex,Eroski和Alcampo (隸屬歐尚Auchan)。Galerias Preciados被El Corte Inglés收購。

技術投資
西班牙零售商的技術投資主要用于采用最新設備,整合物流網絡和供貨鏈,使之現代化。

未來五年增長預測
未來五年,超市和專賣店可能會保持增長。

建議新進者
對那些試圖進軍西班牙市場的零售商來說,該國政府的就業保障很高,勞資協商體系(collective bargaining systems)相對僵化。不過,西班牙的工資水平很低。根據OECD(經濟合作與發展組織)的統計,2000年,該國平均年薪為18878美元,比歐盟平均水平低了23.7%。

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