一、概要
在零售業(yè)中，品類管理（category management）還是一個相對新鮮的概念。它是一種在商品群組（product group）、而非單一商品層面上實施的商品管理方法。實施品類管理無論是對生產(chǎn)商還是對零售商都很有必要。商品與商品之間存在著太多關(guān)聯(lián)因素，因此老式管理單一產(chǎn)品的方法可能會使公司偏離最優(yōu)化環(huán)節(jié)（optimisation process），尤其當(dāng)最優(yōu)化環(huán)節(jié)被看作是從采購到銷售各環(huán)節(jié)成本的最優(yōu)化，這些成本因素中包括物流，涵蓋實體物流（physical logistics）和辦公物流（paper logistics，如訂貨、發(fā)票等）兩方面。這樣的后處理因素（downstream factors）要求我們必須超越單一商品層面進(jìn)行管理。此外，商品還存在著前處理因素也要求我們從商品群組層面上進(jìn)行最優(yōu)化管理，尤其是考慮到商品之間的交叉效應(yīng)（cross effects）時：如意大利面條和意大利面條醬，尿片和嬰兒食品，商家某個行動與促銷之間，等等。在該領(lǐng)域內(nèi)，也存在許多進(jìn)一步優(yōu)化銷售和營銷的可能性。

品類管理不僅是零售商關(guān)注的事情，生產(chǎn)商也同樣參與到了一個類似的關(guān)于物流、行動和促銷的最優(yōu)化環(huán)節(jié)，因此零售商品類管理的發(fā)展幾乎與供應(yīng)商品類管理的發(fā)展步伐相同，只不過在這個環(huán)節(jié)中零售商傳統(tǒng)的采購員被品類經(jīng)理取代，而擔(dān)任供應(yīng)商品類經(jīng)理一職的則是原來的客戶經(jīng)理。

品類管理的引入與供應(yīng)鏈管理的發(fā)展緊密相關(guān)。當(dāng)物流被看作是一種行為干預(yù)（intervention）時，其它成本因素自然也歸屬同類性質(zhì)。為了降低存貨，必須把現(xiàn)代管理技術(shù)與現(xiàn)代信息技術(shù)（EDI電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)）結(jié)合使用。以預(yù)測為主的長期推式系統(tǒng)（push system，即前瞻性采購，有時長達(dá)兩個月的存貨）必須轉(zhuǎn)換為以需求為主的拉式系統(tǒng)（pull system）：在短期基礎(chǔ)上有效率的補(bǔ)給，有時甚至短至6小時。這就要求整個供應(yīng)鏈上有許多干預(yù)環(huán)節(jié)（interventions）。

　　因此，品類管理是一個涵蓋了零售業(yè)許多發(fā)展內(nèi)容的傘式概念（umbrella concept）。本文認(rèn)真研究了生產(chǎn)商和零售商兩個版塊，旨在探討品類管理的現(xiàn)狀。

二.研究設(shè)計和方法
為了更好的理解品類管理，我們邀請了多家公司參與研究。這些公司是從4種商業(yè)類型中挑選出來的：食品業(yè)、藥業(yè)、DIY以及家用產(chǎn)品業(yè)。研究本來希望從兩個對等面進(jìn)行，即某個商業(yè)類型中必須既有生產(chǎn)商和又有零售商，不過實際操作起來有困難，以下是愿意共享信息參與研究的公司：

食品零售商：Albert Heijn，De Boer Winkelbedrijven, MAKRO（萬客隆）, MAXIS
食品生產(chǎn)商：Procter and Gamble（寶潔公司），Lever（聯(lián)合利華），Douwe Egberts
藥品零售商：DEA, DYNADRO
藥品生產(chǎn)商：ACF
DIY零售商：INTERGAMMA
DIY生產(chǎn)商：AKZO/NOBEL
家用品生產(chǎn)商：Curver

另外，研究還使用了專門推廣EDI電子數(shù)據(jù)交換技術(shù)的EDIFORUM基金會以及AT&T公司的一些訪問調(diào)查資料，AT&T公司專門研究零售收銀系統(tǒng)，并致力于品類管理和供應(yīng)鏈管理方面的信息技術(shù)開發(fā)。

　　本研究以定性訪談（qualitative interviews）為基礎(chǔ)。有人說，定性研究比定量研究能夠更好的了解某個課題錯綜復(fù)雜的特點。因此，本研究是基于探討主題，而非獲得問題的答案，訪談中所探討的主題為：

A 綜合
1.對品類管理的定義
2.品類經(jīng)理將會給公司帶來什么樣的變化？

B 產(chǎn)品層面
1.某品類中產(chǎn)品的分類
2.難以歸類的產(chǎn)品
3.最優(yōu)化技術(shù)
4.交叉銷售（cross selling）以及交叉補(bǔ)貼（cross subsidisation）

C 管理層面
1.誰負(fù)責(zé)你的品類管理：零售商還是供應(yīng)商？
2.誰負(fù)責(zé)制訂品類規(guī)劃
3.品類小組的構(gòu)成
4.品類經(jīng)理的績效評估
5.公司結(jié)構(gòu)

D 品類領(lǐng)導(dǎo)力（category leadership）
1.零售商和供應(yīng)商的權(quán)力平衡（power balance）
2.供應(yīng)商之間的權(quán)力平衡（優(yōu)選供應(yīng)商）
3.EDI電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)的作用
4.自有品牌扮演的角色

　　研究結(jié)果是根據(jù)主題次序而非案例順序詳細(xì)說明的。