*本文詳細(xì)介紹了美國(guó)便利店產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)，美國(guó)便利店產(chǎn)業(yè)已連續(xù)三年利潤(rùn)持續(xù)下滑，便利店的基本經(jīng)營(yíng)模式正在經(jīng)受沖擊，為了在競(jìng)爭(zhēng)下維持生存，零售商正在努力改變他們的經(jīng)營(yíng)模式并竭力控制費(fèi)用。
一. 綜述
這是樂(lè)觀的看法,但是2002年的形勢(shì)原本會(huì)更糟。
如果你持這種觀點(diǎn)，認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)過(guò)去處于衰退的狀態(tài)或者現(xiàn)在仍然處于衰退的狀態(tài), 那么今年的報(bào)告帶來(lái)的不全是這種低落的情緒(與上年相比，該產(chǎn)業(yè)依然在衰退的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下生存)。但是只是以防萬(wàn)一，當(dāng)你閱讀美國(guó)便利店協(xié)會(huì)（National Association of Convenience Stores）的2003年產(chǎn)業(yè)形勢(shì)報(bào)告（2003 State of the Industry Report）的重點(diǎn)內(nèi)容的時(shí)候，你手邊可能需要有一張紙巾。
去年的形勢(shì)并不樂(lè)觀。稅前利潤(rùn)繼續(xù)下滑，下降24.3%，利潤(rùn)額為26.15億美元。這是在1999年達(dá)到五年最高利潤(rùn)47.74億美元以后連續(xù)三年利潤(rùn)下降。這使得總的財(cái)政清償能力下降，而同時(shí)上升的勞動(dòng)成本給經(jīng)營(yíng)費(fèi)用帶來(lái)了壓力。
隨之而來(lái)的結(jié)果是2002年便利店產(chǎn)業(yè)的零售增長(zhǎng)率沒(méi)有超過(guò)總零售銷售額，與美國(guó)勞動(dòng)部（the U.S. Department of Labor）發(fā)布的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)相對(duì)，這是六年來(lái)的第一次。而這張王牌: 基本的便利店經(jīng)營(yíng)模式正在經(jīng)受沖擊。這兩個(gè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)：發(fā)動(dòng)機(jī)燃料和煙草正在迅速轉(zhuǎn)而采用新的零售方式。
為了在競(jìng)爭(zhēng)條件下維持生存力，零售商將必須改變他們的經(jīng)營(yíng)模式并竭力控制費(fèi)用，Hank Armour說(shuō)道, 他是NACS董事會(huì)主席，而且是華盛頓州奧林匹亞West Star 公司的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。他針對(duì)該產(chǎn)業(yè)發(fā)表了演講，透露了5月20–22在芝加哥舉行的NACS SOI與CSP（便利店與石油網(wǎng)）合作的高級(jí)會(huì)議上所推出的2002年度總結(jié)。
2002年末的到來(lái)并沒(méi)有標(biāo)志著便利店產(chǎn)業(yè)銷售額和利潤(rùn)減速增長(zhǎng)這種狀況的結(jié)束。該產(chǎn)業(yè)顯示出稅前利潤(rùn)下降24.3%，同時(shí)也沒(méi)有逃脫每家商店更大的下降率27.9%。
稅前利潤(rùn)下降的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用卻在上升。總財(cái)政清償能力繼續(xù)下降，這是其連續(xù)第二年的下降，給產(chǎn)業(yè)供貨商施加了壓力并增加了支出項(xiàng)目。
所有便利店的主要商品種類的銷售都有所下降，同時(shí)汽油的品牌價(jià)值正在減小。這就是美國(guó)便利店協(xié)會(huì)（the National Association of Convenience Store）的2003年出產(chǎn)業(yè)形勢(shì)（2003 State of the Industry）(NACS SOI)報(bào)告關(guān)于商店的預(yù)告內(nèi)容。
認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)只是有一點(diǎn)衰退趨勢(shì)就象把大峽谷比作洞穴。這個(gè)產(chǎn)業(yè)陷入了很深的困境。我們?cè)谶@里討論的是大問(wèn)題。
然而現(xiàn)在，你應(yīng)該振作一下了，在這次衰退中也涌現(xiàn)出了一些公司。其他零售形式也不是進(jìn)展地很好 (當(dāng)然，可能會(huì)好一點(diǎn))。2002年美國(guó)總零售銷售額增長(zhǎng)了3.3%, 食品雜貨店和折扣百貨商店銷售額都顯示出小于2%的增長(zhǎng)率。另一方面，NACS SOI指出倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員店和超級(jí)商店繼續(xù)收?qǐng)?bào)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，這是連續(xù)第六年出現(xiàn)這種情況，增長(zhǎng)了17%。藥店也經(jīng)歷了另一個(gè)發(fā)展良好的年度，增長(zhǎng)了8.4%。這些都為陷入困境的商店形式提供了發(fā)展的空間。
二. 讓大樹(shù)發(fā)展成森林
我知道你以前曾多次聽(tīng)說(shuō)過(guò)，那讓我們?cè)僦厥鲈谒羞@些狀況中最顯而易見(jiàn)的事實(shí)(我知道是因?yàn)樵谒羞@些產(chǎn)業(yè)會(huì)議的時(shí)候我坐在你的旁邊，在這些會(huì)議上這已經(jīng)被提起過(guò)無(wú)數(shù)次了):“基本的經(jīng)營(yíng)模式必須改變。”
在過(guò)去的兩年中，作為NACS的總裁，當(dāng)Hank Armour在國(guó)家和世界旅行的時(shí)候，他講述關(guān)于這方面內(nèi)容的次數(shù)比他與他的妻子說(shuō)晚安的次數(shù)還要多。
現(xiàn)在提出的是以前從未提及的建議: 如果你不愿意或不會(huì)進(jìn)行必要的改變，你將會(huì)失敗。出于選擇或出于強(qiáng)迫，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)中將產(chǎn)生更多的失敗者。在初步瀏覽NACS SOI報(bào)告之后，大多數(shù)分析家認(rèn)為2002年排名最后的商家(按稅前利潤(rùn)排名)中的大多數(shù)將不會(huì)出現(xiàn)在2003年末。不要認(rèn)為他們的業(yè)績(jī)非常不好—這個(gè)集團(tuán)在每家商店損失24,559美元。他們的錢(qián)最好在別處投資。事實(shí)上，這些資金也許會(huì)在別的領(lǐng)域得以投資。2002年，NACS SOI調(diào)查對(duì)象中商店關(guān)閉或出售的數(shù)量占7.4%，與1990年該產(chǎn)業(yè)衰退時(shí)期所公布的較高的數(shù)字相符。
NACS SOI報(bào)告說(shuō)明： “在利潤(rùn)下降的三年之后，當(dāng)我們看到無(wú)法找到競(jìng)爭(zhēng)方式的經(jīng)營(yíng)者退出這項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，這并不會(huì)感到驚奇。”這無(wú)疑轉(zhuǎn)變?yōu)橐患檬拢驗(yàn)樵摦a(chǎn)業(yè)必須擺脫沒(méi)有業(yè)績(jī)的商店。“為了在競(jìng)爭(zhēng)條件下維持生存力，我們必須清除表現(xiàn)不佳的資產(chǎn)，”Armour說(shuō)道。“我們必須擺脫債務(wù)水平，我們必須減少成本。”
在NACS SOI報(bào)告中，成本在幾個(gè)方面顯示出上升的趨勢(shì)。勞動(dòng)成本(占毛利的百分比) 達(dá)到了四年來(lái)的最高點(diǎn)42.3%，這是更高的工資產(chǎn)生的結(jié)果，更加增加了對(duì)于贏利要求的壓力。2002年，平均工資，包括商店經(jīng)理的平均每小時(shí)的工資增加了38美分，增至9.66美元。
當(dāng)談及勞動(dòng)力時(shí)，我們所需要做的是 “提高生產(chǎn)力”，Armour說(shuō)道，“因?yàn)槲覀儗o(wú)法減少勞動(dòng)成本。”保險(xiǎn)費(fèi)用和商店租金也都增加了。保險(xiǎn)費(fèi)用有明顯的上升，從2001年的0.4%上升至2002年的0.9%。NACS SOI報(bào)告顯示自從2001年9月11日以來(lái)美國(guó)保險(xiǎn)費(fèi)用急劇上升。2002年，商店租金上升了3個(gè)百分點(diǎn)，占總毛利的7.1%，在五年中這是第一次打破7%的界線。2002年，新開(kāi)張商店的租金暴漲將近20%，達(dá)到了每月10,494 美元。新商店租金上漲的原因可以歸結(jié)為更高的投資成本，因?yàn)槊考倚律痰甑耐顿Y同樣也增加了。
2002年，從自營(yíng)公司擁有商店轉(zhuǎn)變?yōu)樽誀I(yíng)公司租借商店，這標(biāo)志著財(cái)政戰(zhàn)略的一個(gè)轉(zhuǎn)變。
每家新的市內(nèi)商店的投資最終打破了2000000美元的里程碑，達(dá)到了2210000美元，比2001年的1830000美元有所上升。上升幅度為12%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)商店投資減少，這是過(guò)去六年以來(lái)第一次出現(xiàn)這樣的情況，減少至2002年的1360000美元，比2001年的1540000有所下降，下降幅度為13%。這種投資似乎預(yù)示著以前集中于城市商店的投資戰(zhàn)略的變化。2002年商店重建也利用較少的資金，非常類似于一種快速且簡(jiǎn)單的重建方式。
在成本等式中，該產(chǎn)業(yè)確實(shí)較好的控制了一般管理費(fèi)用，2002年下降至四年來(lái)的最低點(diǎn)12.5%。然后是信用卡費(fèi)用，就這項(xiàng)需要努力去控制的費(fèi)用而言，它無(wú)疑給連鎖商店的經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)了巨大的壓力。2002年，作為一項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目，它占毛利的4.8%，從2001年的5%確實(shí)有所下降，2001年是NACS SOI對(duì)這項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行分析的第一年。
“該產(chǎn)業(yè)不再是同質(zhì)的；它已經(jīng)完全分化。”
—Teri Richman
NACS
三. 孤單的經(jīng)營(yíng)者
預(yù)計(jì)在明年的NACS SOI報(bào)告中，單一商店經(jīng)營(yíng)者將接受他們自己的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。隨著更多的單一商店經(jīng)營(yíng)者被貿(mào)易產(chǎn)業(yè)（Trade Dimensions）認(rèn)可，商店數(shù)量不斷地進(jìn)行重新調(diào)整，貿(mào)易產(chǎn)業(yè)（Trade Dimensions）是官方的產(chǎn)業(yè)內(nèi)商店數(shù)量的統(tǒng)計(jì)者。2003年1月這個(gè)數(shù)字增長(zhǎng)至132,424，其中84,211家商店經(jīng)營(yíng)著1–10家分店(占63.6%)。
問(wèn)題是NACS SOI報(bào)導(dǎo)調(diào)查對(duì)象并沒(méi)有反映出這種情況；因?yàn)樗械漠a(chǎn)業(yè)平均數(shù)都不是根據(jù)以上數(shù)字得出的，NACS 官員認(rèn)為它使這個(gè)數(shù)據(jù)產(chǎn)生偏差。今年完成這項(xiàng)調(diào)查的商店中僅有279家商店是1–10家分店的經(jīng)營(yíng)者(占1.2%)。
在2003年的NACS SOI報(bào)告中說(shuō)明如下：“應(yīng)該指出的是該產(chǎn)業(yè)由大量獨(dú)立的單一商店經(jīng)營(yíng)者組成，對(duì)反映這大塊部門(mén)的調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)將趨向于降低商店的平均數(shù)據(jù)。”2004年的報(bào)告應(yīng)該對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行分類，使相似公司之間的比較分析更加精確，Teri Richman說(shuō), 她是NACS的高級(jí)副總裁，負(fù)責(zé)調(diào)研和交流。
“該產(chǎn)業(yè)不再是同質(zhì)的，”Richman說(shuō)。“它已經(jīng)完全分化。你無(wú)法在任何地方找到 ‘平均數(shù)’。”這是一個(gè)大型產(chǎn)業(yè)，當(dāng)你把單一商店經(jīng)營(yíng)者抽離出來(lái)的時(shí)候，這個(gè)數(shù)據(jù)將發(fā)生劇烈的變化，單一商店的店內(nèi)銷售額僅比SOI調(diào)查對(duì)象的銷售額少200,000美元。
2002年單一商店經(jīng)營(yíng)者總體狀況顯示店內(nèi)銷售額為651,817美元，相比 SOI調(diào)查對(duì)象的總銷售額為851,000美元。單一商店經(jīng)營(yíng)者每年銷售汽油的加侖數(shù)幾乎是SOI調(diào)查對(duì)象的一半，分別為796,800和1，300，000。在單一商店經(jīng)營(yíng)者中銷售燃料的僅占56%，而相比之下，SOI的調(diào)查對(duì)象為81%。
當(dāng)然，銷售點(diǎn)的掃描數(shù)據(jù)或許最能說(shuō)明這些區(qū)別。單一商店經(jīng)營(yíng)者僅有27%的記錄掃描數(shù)據(jù)，相比，SOI的調(diào)查對(duì)象為76%。單一商店經(jīng)營(yíng)者占優(yōu)勢(shì)之處為洗車服務(wù)，根據(jù)公布的數(shù)據(jù)，其中的8%擁有洗車處，而相比而言，SOI的調(diào)查對(duì)象僅占5%。
單一商店的衡量標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行區(qū)分，因?yàn)樗麄兣c其他經(jīng)營(yíng)者完全不同，Richman說(shuō)道。“你必須確定進(jìn)行比較之處，”她說(shuō)。“當(dāng)他們也進(jìn)入貿(mào)易產(chǎn)業(yè)（Trade Dimensions）數(shù)據(jù)庫(kù)中的連鎖商店的定義時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完全不一樣了。”
2004年，NACS將尋找更多相似的公司進(jìn)行比較以提供更準(zhǔn)確的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2004的方法論也將包括年度同店比較指數(shù)組和產(chǎn)業(yè)典型的創(chuàng)建。同時(shí)也將獲取企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，如果完全可行的話，將通過(guò)電子方式獲取這些數(shù)據(jù) 。
