三、中東歐
1．主要發(fā)展情況
最近幾年，中東歐（CEE）的經(jīng)濟一直在穩(wěn)步增長，從2000年以來，大多數(shù)國家的經(jīng)濟增長率高于世界平均水平。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的有關(guān)數(shù)據(jù)，該地區(qū)的實際總產(chǎn)出在2001增長3.0%，2002年增長2.9%，2003年將增長3.4%。2001年和2002年出現(xiàn)的短暫經(jīng)濟滑坡主要是因為衰弱的美國經(jīng)濟的影響，美國是中東歐許多國家的一個重要的出口市場，但是，情況有望在2003年得到改善。
盡管中東歐各國的經(jīng)濟增長很快，但是，很顯然，它們的基數(shù)比較低，只有少數(shù)幾個國家（如斯洛文尼亞、波蘭、捷克和匈牙利）的整體生活水平接近西歐國家的較低水準。這些國家的零售結(jié)構(gòu)也是這個地區(qū)里最先進的。
2002年中東歐地區(qū)經(jīng)濟增長最快的是一些次要的國家，如亞美尼亞（+12.9%）、阿塞拜疆（+10.6%）、哈薩克斯坦（+9.5）和塔吉克斯坦（+7.5%），而區(qū)內(nèi)一些主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟表現(xiàn)要平淡得多。匈牙利增長了3.3%，斯洛伐克增長了4.4%，捷克只增長了2.0%，波蘭則更差，還不到1.3％。波羅的海地區(qū)整體的經(jīng)濟表現(xiàn)不錯，增長了5.8％，而斯洛伐克（+4.4%）、保加利亞（+4.0%）和羅馬尼亞（+4.9%）也都獲得了強勁的經(jīng)濟增長。
第一批將于2004年5月加入歐盟的中東歐國家有愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克和斯洛文尼亞。保加利亞和羅馬尼亞有可能在2007年前被歐盟接納。塞爾維亞、黑山和克羅地亞也都宣布了在下一個10年中（2010-2020）加入歐盟的計劃。
歐盟成員國身份將給這些國家的經(jīng)濟帶來極大的影響，當?shù)匦袠I(yè)，包括生產(chǎn)商和零售商在內(nèi)，將直接面臨來自西歐的激烈競爭。同時，中東歐國家也有望吸引大筆的外國投資，相當重要的原因是這些地區(qū)的高水平教育和低工資成本。
2．各國具體情況
克羅地亞
由于當?shù)亓闶凵绦纬闪艘粋強大的呼吁限制市場自由化的游說團，克羅地亞公眾對于全球性企業(yè)的反對情緒好像越來越強烈。政府還拿不定主意究竟應(yīng)該采取多大的干預(yù)力度，不過，小商店的垮臺看起來是不可避免的�？肆_地亞正在慢慢地受到西方的影響，這個國家最終還是發(fā)出了加入歐盟的申請。
波蘭
波蘭大約有四千萬居民，是中歐最大的消費市場。過去，波蘭一般被看作是中東歐經(jīng)濟增長的火車頭，但是，近年來，由于政治和經(jīng)濟改革進展緩慢，失業(yè)率在20％左右的水平居高不下，這個國家的經(jīng)濟增長大幅放緩，2001年只有1.0%，2002年也只有1.3%。同時，公眾對成為歐盟成員國的反對聲音也越來越大，因為當?shù)氐男袠I(yè)，特別是農(nóng)業(yè)部門，覺得他們并沒有準備好參與國際競爭。這一發(fā)展形勢頗受人關(guān)注，因為波蘭普遍被認為是最重要的歐盟候選成員國。今后幾年，情況也許會有所改觀，GDP預(yù)計在2003年增長2.6%，在2004年增長4.1％。目前進口食品很困難，國際零售商的店鋪里90％的食品商品都是在本地生產(chǎn)的。所有國際品牌制造商都在當?shù)厣a(chǎn)，在2004年之前，進口都不會有大幅的增加。
羅馬尼亞
現(xiàn)代零售業(yè)2001年在羅馬尼亞有了顯著的突破性發(fā)展，大賣場和超市的知名度和市場份額均大幅上揚。已經(jīng)有幾個國際零售商試探性地進入了這個國家，2003年的經(jīng)濟增長依然強勁，為4.9%。
俄羅斯
已經(jīng)有幾個國際零售商進入俄羅斯（家樂福、麥德龍集團、歐尚、Edeka和Migros Türk），大多數(shù)集中在消費支出能力較高的莫斯科和圣彼得堡地區(qū)。排除這兩個主要城市，俄羅斯基本上還是一個非常不發(fā)達的市場。但是，外國零售商正在向地方城市進軍，畢竟，這是一個經(jīng)濟前景長期看好、人口多達1.43億的國家。由于市場領(lǐng)導(dǎo)者Pyaterochka 的平均交易價格不到3.15美元，因此，沒有一家外國企業(yè)預(yù)期會在短期獲利。
斯洛文尼亞
斯洛文尼亞是迄今為止中東歐最富有的國家（人均消費支出比歐盟國家中水平最低的葡萄牙低22％），但是這個國家只有200萬居民。全國零售市場牢牢地控制在當?shù)仄髽I(yè)Mercator和SPAR Austria手中，兩者的市場份額總和接近50％，如果想將食品雜貨商品賣得斯洛文尼亞，它們將是主要的合作伙伴。
3．匯總表
中東歐：個人消費支出變化％，1997-2003F
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 -23.0 10.5 -99.9 -2.3 4.4 4.0 5.0
捷克 1.4 -2.9 3.3 1.4 2.9 2.7 3.2
匈牙利 1.5 4.3 5.2 3.9 4.9 3.5 4.0
波蘭 6.7 4.6 4.9 2.5 1.7 1.0 3.0
羅馬尼亞 -2.7 -5.1 -1.8 -4.7 8.7 4.3 4.9
俄羅斯 6.5 -99.9 -12.6 9.7 11.7 4.4 4.9
斯洛伐克 5.4 5.2 -0.6 -4.0 10.2 4.0 3.7
斯洛文尼亞 2.9 2.4 5.8 0.1 1.9 2.5 3.2
烏克蘭 -1.9 -0.4 1.4 5.9 9.1 4.8 5.0
來源：星體零售網(wǎng)以及IMF發(fā)布的各國的主要消費支出數(shù)據(jù)（同時考慮到IMF通貨膨脹的因素）
中東歐：各國零售銷售總額，1998－2003F（以各國自身貨幣為單位，不考慮稅收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 9,343.232 10.117 10.910 12.241 13.546 14.834
捷克 487.216 513.995 541.682 583.590 615.530 654.283
匈牙利 3,740.716 4,329.700 4,822.000 5,394.000 5,889.843 6,443.960
波蘭 185.139 223.856 259.730 295.435 304.656 321.012
羅馬尼亞 167,026.53 239,100.96 332,044.43 485,507.89 628,929.83 785,759.14
俄羅斯 1,061.048 1,722.800 2,251.400 3,035.017 3,834.374 4,464.707
斯洛伐克 215.215 236.715 254.560 301.127 326.325 362.426
斯洛文尼亞 835.827 942.521 936.230 1;033.904 1,141.353 1,242.659
烏克蘭 42.110 52.392 71.129 86.914 95.731 109.664
來源：星體零售網(wǎng)，來自各國統(tǒng)計局的數(shù)字加上自身的預(yù)測
中東歐：零售銷售總額，1998－2003F（以美元為單位，不考慮稅收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 5.309 5.505 5.137 5.622 6.545 8.136
捷克 15.097 14.841 14.020 15.341 18.763 22.123
匈牙利 17.440 18.238 17.045 18.821 22.821 28.313
波蘭 52.976 56.400 59.670 72.078 74.820 82.187
羅馬尼亞 18.758 15.542 15.316 16.543 18.445 23.035
俄羅斯 103.803 68.965 79.924 103.967 122.146 140.941
斯洛伐克 6.094 5.709 5.488 6.224 7.202 9.295
斯洛文尼亞 5.016 5.146 4.158 4.227 4.685 5.664
烏克蘭 16.125 12.034 12.928 16.159 17.442 19.897
來源：星體零售網(wǎng)，來自各國統(tǒng)計局的數(shù)字加上自身的預(yù)測
中東歐：食品，飲品以及煙草的銷售額，1998－2003F（以各國自身貨幣為單位，不考慮稅收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 6,036.632 6.095 6.526 7.242 8.014 8.776
捷克 257.418 270.151 283.248 302.971 319.552 339.671
匈牙利 1,972.058 2,251.512 2,481.915 2,746.886 2,999.393 3,281.576
波蘭 90.562 109.241 131.941 151.732 156.468 164.868
羅馬尼亞 107,661.32 149,473.05 201,765.97 285,692.49 370,087.76 462,372.48
俄羅斯 510.322 828.600 1,043.900 1,407.246 1,724.108 2,007.534
斯洛伐克 121.081 131.967 140.921 164.122 177.856 197.531
斯洛文尼亞 412.327 429.599 448.268 495.033 546.480 594.985
烏克蘭 29.908 36.481 48.223 57.854 63.723 72.998
來源：星體零售網(wǎng)，來自各國統(tǒng)計局的數(shù)字加上自身的預(yù)測
中東歐：食品，飲品以及煙草的銷售額，1998－2003F（以美元為單位，不考慮稅收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 3.430 3.317 3.072 3.326 3.872 4.813
捷克 7.976 7.800 7.331 7.964 9.741 11.485
匈牙利 9.194 9.484 8.773 9.585 11.622 14.418
波蘭 25.914 27.523 30.312 37.018 38.427 42.210
羅馬尼亞 12.091 9.716 9.307 9.734 10.854 13.555
俄羅斯 49.925 33.170 37.058 48.206 54.922 63.374
斯洛伐克 3.429 3.183 3.038 3.392 3.925 5.066
斯洛文尼亞 2.474 2.346 1.991 2.024 2.243 2.712
烏克蘭 11.453 8.379 8.765 10.756 11.610 13.245
來源：星體零售網(wǎng)，來自各國統(tǒng)計局的數(shù)字加上自身的預(yù)測
