看到沃爾瑪有一次牢牢占據(jù)拉丁美洲第一大食品雜貨零售商的位置，并不令人驚奇。這位來自北美的零售商的銷售額比另外三個(gè)最大的零售商的銷售額加起來還要多，而且這一差距在將來一定還會(huì)加大，因?yàn)槲譅柆攲⒗∶乐抟暈樗鼉?yōu)先發(fā)展的區(qū)域之一。
注：e – 估計(jì)值
* 銷售凈額反映國際零售商在拉丁美洲的股權(quán)部門的銷售額，而零售旗幟銷售額反映零售商在這一地區(qū)的業(yè)務(wù)和股權(quán)部門的銷售總額。
** CCM 與科斯托克成立了合資企業(yè)，股份各占一半，因此，科斯托克銷售額的一半并入了CCM的銷售凈額，然而，這對于零售旗幟銷售額沒有影響，因?yàn)榭扑雇锌俗约阂渤霈F(xiàn)在排名中。
數(shù)據(jù)來源：M+M Planet Retail - www.planetretail.net
沃爾瑪統(tǒng)治拉丁美洲
墨西哥繼續(xù)驅(qū)動(dòng)沃爾瑪在這一地區(qū)的增長，銷售額增長16.7%,達(dá)106.58億美元。墨西哥占沃爾瑪拉丁美洲業(yè)務(wù)總量的80％多，盡管在過去一年半，沃爾瑪在其它市場（波多黎各和巴西）的活動(dòng)增加，但是，在中期內(nèi)，墨西哥依然占據(jù)其拉丁美洲業(yè)務(wù)的大頭。去年，沃爾瑪繼續(xù)在墨西哥大肆擴(kuò)張，新開410家門店，主要集中在它的Bodega Aurrerá超級(jí)商店業(yè)態(tài)。在波多黎各，沃爾瑪去年完成了對Supermercados Amigo的接管，從而確定其在這一市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，市場份額擴(kuò)大一倍，超過22％。
另外，沃爾瑪還大力加強(qiáng)了它在巴西的地位，通過從阿霍德手中收購Bompreço,成為巴西第三大零售商。Bompreço業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要在巴西東北部，有大約120家門店，包括大賣場、超市和迷你市場。收購Bompreço之后，沃爾瑪在巴西的門店總數(shù)達(dá)340家左右，包括超級(jí)商店和倉儲(chǔ)會(huì)員店。最后，沃爾瑪還在阿根廷有業(yè)務(wù)，其規(guī)模相對較小，迄今為止，沃爾瑪對于在阿根廷的擴(kuò)張一直很謹(jǐn)慎，但是阿根廷經(jīng)濟(jì)的重新興起也許會(huì)推動(dòng)沃爾瑪?shù)哪_步。
家樂福受益于更穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)
2002年，由于家樂福的主要市場巴西和阿根廷的貨幣貶值及經(jīng)濟(jì)形勢的不穩(wěn)定，家樂福的業(yè)績也受到拖累。而2003年對這個(gè)法國零售巨頭來說是積極向上的一年。這個(gè)零售商充分利用了阿根廷經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁反彈，阿根廷貨幣和巴西貨幣的穩(wěn)定也幫助它提升在這兩個(gè)市場的業(yè)績，這兩個(gè)市場占據(jù)家樂福在拉丁美洲地區(qū)銷售的80％多。
不好的消息是，家樂福在2003年退出了智利。歷經(jīng)五年，家樂福依然沒有實(shí)現(xiàn)成為這個(gè)國家第三大食品零售商的目標(biāo)，而投資多達(dá)1.1億美元，這促使它退出這一市場。在智利，家樂福遭遇到市場地位牢固的大賣場業(yè)態(tài)Lider (D&S)和 Jumbo (Cencosud)的激烈競爭。Lider作為折扣商店的市場地位強(qiáng)大，而Jumbo主宰了大賣場部門，被夾擊在這兩者之間，家樂福想尋求其中的市場戰(zhàn)略空隙，但是沒能對當(dāng)?shù)仡櫩彤a(chǎn)生足夠的影響，最終只能退出。
墨西哥三重奏沒能阻止沃爾瑪?shù)臄U(kuò)張
雖然Soriana、CCM和Gigante是最大的三家本地零售商，分別占據(jù)第三至第五的位置，但是，他們繼續(xù)面臨來自沃爾瑪?shù)脑絹碓郊ち业母偁帲约癘xxo等更小的競爭對手的挑戰(zhàn)。實(shí)際上，迄今為止，只有Soriana挺住了競爭，提高了它在墨西哥的市場份額，雖然只提高了0.1％，而另外兩家零售商連這么一點(diǎn)微小的增長都達(dá)不到。.
這三家零售商正在試圖通過進(jìn)一步的擴(kuò)張和多元化、并在價(jià)格上更具競爭力來回?fù)簟榱诉_(dá)到這一目的，2003年7月，三家零售商成立了Sinergia de Autoservicios，這是一個(gè)旨在削減成本、提升利潤的聯(lián)合采購和運(yùn)營聯(lián)盟。但是，這個(gè)新的采購集團(tuán)直至2004年7月才剛剛得到墨西哥反托拉斯當(dāng)局的放行，因此，這一聯(lián)盟的效益要到明年才會(huì)顯示出來。
同時(shí)，如上所提，Soriana是三家中較為積極進(jìn)取的一家，它積極嘗試多元化和新業(yè)態(tài)擴(kuò)張，如City Club倉儲(chǔ)會(huì)員店和Mercado Soriana超級(jí)商店。這家零售商2003年總計(jì)新開20家門店，加強(qiáng)了它作為該國第二大零售商的地位。Soriana計(jì)劃在2004年投資2.4億美元開25家新店，是該公司有史以來開新店數(shù)量最多的年份。
作為擴(kuò)張計(jì)劃的一部分，Soriana去年新開13家類似的大賣場
CCM去年的擴(kuò)張計(jì)劃集中在消化它于2002年12月收購的法國零售商歐尚的大賣場和購物中心業(yè)務(wù)上。2004年，CCM計(jì)劃投資1.8億美元開17家新店和新餐館，它認(rèn)為這一行動(dòng)將使它的總銷售額上升6％至7％。
Gigante計(jì)劃今年在墨西哥投資9500萬美元，主要用于非食品新店的開張。2003年，競爭壓力讓這家零售商損失巨大。
總之，雖然這三家零售商都在努力使自己更有競爭力和維持增長，但是，緩慢增長的市場和沃爾瑪?shù)哪苣停际撬鼈冸y以征服的困難，尤其是對Gigante而言。但是，也能看到一些積極因素：采購集團(tuán)Sinergia終于被放行；經(jīng)濟(jì)有望今年重拾升勢，增長率將達(dá)3.5%；三家都有積極的擴(kuò)張計(jì)劃。另一方面，由于沃爾瑪計(jì)劃至2005年中投資約6.5億美元新開77家門店，在可預(yù)見的將來，競爭形勢對這個(gè)墨西哥三重奏而言，不可能會(huì)輕松。
阿霍德仍在前10名，但不會(huì)保持太久
阿霍德以前在大多數(shù)拉丁美洲國家都有涉足，排名第六，這是因?yàn)樗鼘δ厦罉I(yè)務(wù)的處理還沒有反映到財(cái)務(wù)報(bào)表中。阿霍德決定離開南美洲，以獲得資金、降低債務(wù)水平并集中發(fā)展它在美國和荷蘭的成熟的、更穩(wěn)定的市場。
因此，在過去12個(gè)月，阿霍德已經(jīng)剝離了它在智利、厄瓜多爾、巴拉圭和秘魯?shù)乃袠I(yè)務(wù)。另外，在巴西，阿霍德將Bompreço零售網(wǎng)出售給沃爾瑪，HiperCard信用卡業(yè)務(wù)出售給當(dāng)?shù)劂y行Unibanco。阿霍德在巴西的另一個(gè)店鋪連鎖G. Barbosa預(yù)計(jì)在短、中期內(nèi)也會(huì)被出售。
阿霍德與智利零售商已經(jīng)就出售在阿根廷的Disco達(dá)成交易，但是這一交易還有待阿根廷反托拉斯和競爭管理當(dāng)局的批準(zhǔn)。
一旦完成在南美的業(yè)務(wù)剝離，阿霍德在這一地區(qū)的業(yè)務(wù)將僅剩它與中美洲零售商La Fragua和CSU的合資企業(yè)CARHCO,阿霍德?lián)碛性撈髽I(yè)33％的股份。阿霍德在這一地區(qū)的重要性將大大減弱，它的排名將從過去的第三下降到非�？亢蟮拿巍�
卡西諾牢牢占住自己的地盤
待到阿霍德完全退出南美，卡西諾將成為拉丁美洲最重要的國際零售商，業(yè)務(wù)涉足6個(gè)國家，包括巴西和阿根廷這兩個(gè)戰(zhàn)略市場。自1998年以來，卡西諾就在這一市場上積極活動(dòng)，通過一系列全資或部分投資企業(yè)的組合，它獲得了一個(gè)主要的市場地位。2003年，卡西諾成為拉丁美洲第三大零售商，零售旗幟銷售額達(dá)65.36億美元�？ㄎ髦Z去年的業(yè)務(wù)增長主要來自于巴西零售商Companhia Brasileira de Distribuiçao (CBD),它擁有該企業(yè)24%的股權(quán)。2003年，CBD的銷售凈額上升14.3％，達(dá)33億美元。推動(dòng)銷售增長的主要是CBD在2002年末從Jerónimo Martins手中收購的所有Sé 超市連鎖店的改旗易幟。
此外，CBD和Sendas成立了一個(gè)合資企業(yè)，雙方各占一半股權(quán)。這個(gè)名叫Companhia Sendas de Supermercados的合資企業(yè)還有待巴西反托拉斯當(dāng)局CADE的最后批準(zhǔn)。如獲準(zhǔn)，Sendas的60家Sendas超市和8家Bon Marché大賣場將與 (已經(jīng)改旗易幟為CBD的Extra)CBD在Rio de Janeiro州的29家超市和9個(gè)大賣場合并。另外，CBD還表示出對阿霍德的G. Barbosa超市業(yè)務(wù)的興趣，計(jì)劃擴(kuò)大它在巴西東北部的影響。但是，CBD認(rèn)為阿霍德對這一連鎖的要價(jià)太高，雙方的談判陷入僵局。
智利零售商的實(shí)力因收購而增強(qiáng)
智利兩家最大的零售商又一次躋身前10名，這并非出于偶然。D&S和Cencosud之間的競爭升級(jí)導(dǎo)致一系列的收購，包括收購兩個(gè)主要國際玩家家樂福和阿霍德在智利的業(yè)務(wù)。
D&S通過接管家樂福在智利的業(yè)務(wù)（在圣地亞哥的7個(gè)大賣場）加強(qiáng)了它的市場領(lǐng)袖地位。另外，它將旗號(hào)統(tǒng)一為Lider，取消了Ekono和Almac超市旗號(hào)。這一新戰(zhàn)略的目的是減少成本，提高效率，以進(jìn)一步提高D&S在智利市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。D&S還改變了它的定價(jià)策略，棄用傳統(tǒng)的特價(jià)商品策略，取而代之的是每日低價(jià)策略（EDLP）。
但是，Cencosud的擴(kuò)張更為咄咄逼人。它接管了阿霍德在智利的業(yè)務(wù)Santa Isabel。這家零售商還在完成在阿根廷對Disco (阿霍德) 的收購，這一收購還需等待阿根廷競爭委員會(huì)的批準(zhǔn)。如果這樁收購交易成功，將是有史以來由拉丁美洲本土零售商支配的最大的跨境業(yè)務(wù)，并使Cencosud在阿智巴三國市場上獲得總體的領(lǐng)導(dǎo)地位。Cencosud還接管了Las Brisas，一個(gè)擁有17家超市和兩家Extra大賣場的當(dāng)?shù)剡B鎖。
兩家公司都到金融市場上為這些收購籌措資金。Cencosud在圣地亞哥和外國股票交易所將其股本增加了20%左右，D&S計(jì)劃在月末發(fā)行新股以將資本額提高到2.5億美元。
Cencosud收購Santa Isabel，提高了它在智利的市場份額
波多黎各：小國的份量
雖然是小國，波多黎各卻是拉丁美洲所有國家中經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)勁的，生活水平也是最高的。它還是這一地區(qū)集中度最高的市場，最大的5家零售商所占銷售額的比例超過55％。結(jié)果，令人驚愕的，有五家在波多黎各經(jīng)營的零售商（三家本土，兩家美國）進(jìn)入了前30名，排名在第20名至第28名之間。
Pueblo是最大的波多黎各本土零售商，去年業(yè)績不佳，排名下降四位，正在破產(chǎn)邊緣掙扎。自從1993年以來，Pueblo一直是委內(nèi)瑞拉的Cisneros集團(tuán)的一分子。Pueblo現(xiàn)正改造它的超級(jí)商店，以使經(jīng)營重回正軌。
另外，還有兩家在波多黎各有業(yè)務(wù)的美國零售商進(jìn)入了前30名：凱瑪特和沃爾格林。這提醒人們美國零售商在波多黎各的重要影響，他們控制了市場的一大塊份額。
本地贏家
拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)特性讓本土零售商很難成功�；A(chǔ)設(shè)施不足、腐敗、融資渠道的缺乏和不穩(wěn)定的消費(fèi)市場只是本地零售商在拉丁美洲要面對的其中一些問題。因此，這一地區(qū)在過去10間經(jīng)歷的緩慢而無情的政治演變對諸如Sendas和Modelo Continente之類的零售商造成不小損失，使它們無法和卡西諾或家樂福之流競爭。盡管困難重重，本地零售商中還是不乏深諳本地市場的翹楚。
去年，阿根廷的Coto和La Anomina的銷售額增長強(qiáng)勁，這兩家公司都充分利用經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇高潮大開新店。反映在我們的30位排名中，Coto的排名上升了五位，提高到第15名，而La Anomina進(jìn)入第26名。
Coto成為阿根廷本土最大零售商
E.Wong因在秘魯?shù)膹?qiáng)大主導(dǎo)地位而進(jìn)入第19名。這家零售商在過去5年的增長態(tài)勢一直不錯(cuò)，它的目標(biāo)使在2005年底銷售額達(dá)8.5億美元。2004年間，E.Wong將在利馬開出三家新分店，總店鋪數(shù)將達(dá)30家。在首都之外開店也被列入擴(kuò)張計(jì)劃中。
Ecuadorian Supermercados la Favorita在2003年間的銷售額也顯著增長了18％，這要?dú)w功于它的牢固市場地位和多元化經(jīng)營，其業(yè)務(wù)從大賣場到玩具店。這家企業(yè)在本國市場占據(jù)約25％的份額。
最后，墨西哥的便利店運(yùn)營商Oxxo在去年獲得了令人驚愕的30％的銷售額增長。是前30名中增長速度最快的，它計(jì)劃2004年新開約600家商店，看起來沒有一點(diǎn)放慢腳步的意圖。相應(yīng)地，Oxxo的排名上升一位，名列第八。
（作者：Carlos Hernandez，翻譯：鮑碧瑤，編輯：陳紅余）
