上圖：2003北美零售30強營業收入較上年增長率（%）從上至下依次為：BJ’s、家庭美元、沃爾格林、Dollar General、CVS、塔吉特、羅布勞、好士多、超值、滕格爾曼、阿爾迪、巨鷹、伊藤洋華堂、索貝斯、大眾、來德愛、海威、平均線、H.E. Butt、美杰、克羅格、德爾海茲、沃爾瑪、三思百利、阿赫德、朗斯藥房、安路、潘尼百貨、艾伯森、溫-迪克斯、凱馬特。 　　另人奇怪的是，表現次佳的商家——即那些增長雖然低于平均，但仍是正增長的商家——中居然有沃爾瑪的身影。不過，應該指出，沃爾瑪受到了出售便利批發公司麥萊恩（Mclane）的影響。如果該子公司的業績不納入2002年沃爾瑪凈營業額中（就像沃爾瑪在合并資產表中所做的那樣），那么沃爾瑪的增長率要比目前高得多。 　　安路和克羅格也在次佳行列中，他們和艾伯森是受到2003年底南加州工人罷工事件影響的三個商家。艾伯森是30強里凈收入下降的三個商家之一，其業績下滑原因在于南加州的罷工風波，和食品藥品領域競爭更加激烈。另外兩家業績下滑的商家分別是運營不善的溫-迪克斯和一直未走出困境的凱馬特。 雖然規模很大，旗下有多個連鎖商號，如芝加哥地區的Jewel-Osco，但加州的罷工行動嚴重影響了艾伯森的業績。 圍攻加拿大 – 但前途并非一帆風順 　　加拿大雜貨零售業競爭激烈，沃爾瑪、安路和好士多等美國商家的大舉入侵更加劇了競爭程度。好士多的倉儲會員店在加拿大很受歡迎，而安路——雖然不是市場上最大的雜貨商——憑借龐大規模已經取得了很高的市場占有率。沃爾瑪通過在加開設首個山姆俱樂部，展開了進攻的觸角，他們還準備在折扣店里全面推出種類豐富的食品部，給加拿大零售業施加更大壓力。 最初只是加拿大一個毫不起眼的地區性便利店商家，Couche-Tard如今已經是北美便利店市場上一個真正的實力派，有希望打入2004年北美雜貨30強排行榜。 　　雖然大型美國商家相繼進入加拿大市場，塔吉特等公司肯定也會跟上——索貝斯、羅布勞等加拿大商家卻仍然保有自己的市場份額，而且還有多個加拿大商家向美國市場發起了進攻。事實上，明年很可能有兩家加拿大公司——Couche-Tard和Jean Coutu在大手筆的并購交易支持下闖進北美30強排名。Couche-Tard接管了Circle K便利連鎖，一躍成為北美第二大便利店運營商（石油公司除外），潘尼百貨（JC Penny）推出藥業市場，Jean Coutu乘機吞下了了大部分Eckerd連鎖藥店。 增長渠道和門店數量 　　多年來，北美市場零售商家一直進行著結構調整，這一點從下圖可以清楚看出來，里面描繪了2002——2003年度30強的門店開發情況。總的來看，過去一年里30強的門店數量增加了1323間，或者說3.2%。和前些年一樣，增長最快的是折扣店、倉儲店、大賣場/超級商店和藥店。 上圖：2002——2003年北美零售30強門店數量增長率（%）從上至下依次為：大賣場/超級商店、超級商店（非食品類）、倉儲會員店、超市/鄰里市場、折扣店、便利店/前庭店、藥店。注：蘭色為2002年門店數量，黃色為2003年門店數量 　　折扣零售渠道里既有傳統食品折扣店如阿爾迪、Save-A-Lot（超值）和Food Basics（滕格爾曼），也有單一定價商店如Dollar General和Family Dollar。過去幾年，折扣店數量突飛猛進，原因在于消費者更加在意價格，商家也更偏愛地段便利、面積小、更易運作的折扣店。因此毫不奇怪，到2004年年底，折扣店和一元店的門店數量會超過大賣場/超級商店。 　　到2003年年底，一元店領域的老大—— Dollar General旗下門店共計6700間,幾乎占了30強所開折扣店的一半數量，預計到2008年，Dollar General的門店數量將達到1萬間左右。 　　倉儲會員店已被證明總會受到美國和加拿大消費者的喜愛，2003年該業態繼續穩步增長。三大倉儲會員店商家——好士多、山姆俱樂部和BJ’s都有堅實的擴張項目，因此2004年該業態將會保持相同的增長速度。 　　大賣場/超級商店仍然是北美雜貨業的骨干業態，一直以來都保持著健康的增長速度。2003年，克羅格和艾伯森在開發新的大型商店方面非常活躍，而德爾海茲集團通過收購Harvey’s連鎖店擴大了營業網絡。大眾（Publix）也一如繼往般的多產，開設了60家新店，索貝斯力圖調整自己的多業態經營，在加拿大開設新店。當然，在開發大型商店方面成績最好的還是沃爾瑪，共開設了228家超級購物中心和鄰里市場。 　　 非食品類超級商店數量下降明顯，原因有兩個：沃爾瑪不斷把折扣店改為超級購物中心，再就是凱馬特出售了多家業績不佳的門店，它似乎越來越像一個房地產公司了。 　　藥店是2003年另一個增長強勢的領域，主要原因是雖然艾伯森和來德愛（Rite Aid）門店數量與以前持平，甚至略有下降，但別的商家有很多新店開張項目，CVS和Eckerd是個中典型代表。目前，CVS掌握了Eckerd的南部門店，而Jean Coutu控制了北部的Eckerd門店，藥店業競爭將更加激烈。值得指出的是，唯一的一起跨國并購交易是加拿大商家收購美國商家，而不是相反。2004/2005年度這種趨勢會有所改變嗎？ CVS收購了大部分Eckerd連鎖店，給藥業連鎖零售巨頭沃爾格林造成了一定的壓力——盡管受影響最大的可能是來德愛，從2004年起來德愛開始遭遇運營困難，公司為此還下調了年度增長及盈利預期。 　　過去10年，折扣店、藥店和便利店是增長幅度最大的零售業態，因此此類商家占據了門店數量排行前五名毫不為奇，它們的優勢地位清楚反映出這些商家經營的都是小商店，所以能夠在成本較低的情況下迅速擴張，畢竟政府對小商店的開張很少限制。 　　還有一點很有意思，有些商家的門店數量不過區區150多家，卻能闖進30強，BJ’s Wholesale Club和美杰（Meijer）分別只經營著150家倉儲會員店和158家超級購物中心，但年營業額卻在66億美元和118億美元左右，從中可以看出，這兩大商家的單店平均營業額都很高，在北美市場上，只有那些規模宏大、經營模式恰當的商店才可以取得這樣的成績。 上圖：2003北美零售30強門店數量統計從上至下依次為：Dollar General、伊藤洋華堂、家庭美元、CVS、沃爾格林、潘尼百貨、沃爾瑪、克羅格、來德愛、艾伯森、安路、羅布勞、德爾海茲、超值、阿赫德、凱馬特、塔吉特、索貝斯、溫-迪克斯、阿爾迪、大眾、滕格爾曼、朗斯藥房、好士多、H.E. Butt、巨鷹、海威、三思百利、美杰、BJ’s 并購交易緩步進行 　　雖然如今北美市場上的并購交易無論是速度還是規模都不如上世紀90年代末，但也一直處于穩步進行中，下表列出了2003年北美雜貨業正式公布的主要交易。 　　等待了一年人們也沒看到安路順利的把麻煩不斷的芝加哥Dominick’s連鎖大賣場賣掉，因此2003年北美雜貨零售市場上沒有一樁稱得上高水準的主流并購交易，反倒是便利和汽油零售領域一片繁忙。加拿大的Couche-Tard收購了康菲石油公司（ConocoPhillips）旗下的Circle K，康菲石油是退出雜貨零售的多家國際知名石油公司之一，經過一番嘗試，他們把經營重心再度放在利潤更高的主流業務上來。其它重量級交易包括：Angelo Gordon & Co投資集團收購了White Hen連鎖店，太陽石油（Sunoco）收購了近200間Speedway門店,The Pantry接收了阿赫德的Golden Gallon連鎖，Couche-Tard還收購了90多家Dairy Mart店。 Circle K易手是2003年北美零售市場上最重要的一筆交易 　　2003對藥店零售商來說也是忙碌的一年，紐約的Duane Reade被私人買下（該交易于2003年宣布開始，但是在2004年完成收購的），為了更好的與Shoppers Drug Mart及Jean Coutu等商家競爭，加拿大的Uniprix和Essaim成功合并。藥店零售業的并購趨勢延續到了2004年，潘尼百貨（JC Penny）把旗下的Eckerd連鎖藥店分別出售給了CVS和Jean Coutu。 　　而主流雜貨零售版塊卻沒有什么重大的戰略并購交易。2003年發生的大部分雜貨并購都是投機性買賣，商家為了擴大在某個地區的營業網絡而接管一些相對獨立的店面。較為大規模的戰略交易有：Roundy’s從運作不佳的批發零售集團Fleming處買下彩虹食品連鎖（Rainbow Foods），德爾海茲集團收購了一批Harvey’s門店，填平了旗下兩個商號之間的地域空缺。 辭舊迎新 　　等到2005年我們進行“2004北美雜貨30強”大排名時，一些新面孔很有可能會出現。有兩家公司將會在大樁收購交易的支持下挺入各自的專長領域領先之列，他們是加拿大的Couche-Tard和Jean Coutu，這兩家公司分別收購了Circle K和Eckerd的大部分門店，從而成為北美地區的主要便利商和連鎖藥店，應該能夠順利躋身30強末席。 　　理論上說，潘尼百貨（JC Penny）和三思百利（Sainsbury）在出售了Eckerd和Shaw’s后跌出30強排名，取而代之的是Jean Coutu和Couche-Tard，入圍“2003北美雜貨30強”的其它商家應該會安穩的保住自己的座次。2004年多家零售商的年收入會突破40億美元，從而對位列30名的海威（Hy-Vee）構成威脅，如美國地區性雜貨商派史瑪（Pathmark）和加拿大的麥德羅（Metro），但估計海威會守住陣地，再度出現在明年的排行榜上。