停牌近7個月后，西安民生今日出爐定增預案：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別作價11.03億和7.6億元，購買控股股東海航商業(yè)持有的興正元購物中心67.59%股權和興正元地產(chǎn)持有的騾馬市步行街房產(chǎn)。公司股票9月29日起復牌。

　　本次交易價格合計18.63億元，其中公司向海航商業(yè)以現(xiàn)金方式支付為6億元，以發(fā)行股份方式支付為5.03億元，發(fā)行10862.68萬股；向興正元地產(chǎn)以現(xiàn)金方式支付3.8億元，以發(fā)行股份方式支付3.8億元，發(fā)行8207.34萬股；同時向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額預計不超過6.2億元，且不超過本次交易總金額的25%，配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。

　　據(jù)介紹，興正元購物中心主營業(yè)務為百貨零售，興正元購物中心地處西安市鐘樓核心商圈騾馬市商業(yè)步行街，是一座以購物為主，集餐飲、娛樂、休閑、服務為一體的商業(yè)綜合體。興正元購物中心經(jīng)營物業(yè)建筑面積88818.52平方米，其中自有物業(yè)建筑面積70022.44平方米，租賃物業(yè)建筑面積18796.07平方米。2009年8月海航商業(yè)取得興正元購物中心的控股權后委托給西安民生經(jīng)營管理至今。

　　截至2014年6月30日，興正元購物中心總資產(chǎn)為15.73億元，2012年、2013年及今年上半年營業(yè)收入分別為8.94億、9.60億和4.38億元，凈利潤分別為688.39萬、2689.48萬和1453.2萬元。交易對手承諾，興正元購物中心2014年度、2015年度及2016年度的預測凈利潤數(shù)分別為3404.51萬元、4364.86萬元和5796.46萬元。

　　本次收購另一標的騾馬市步行街房產(chǎn)，乃興正元購物中心向興正元租賃的部分房產(chǎn)，收購后西安民生將自持該房產(chǎn)。交易對手承諾，2016年12月31日騾馬市步行街房產(chǎn)價值不低于本次交易價7.6億元。

　　值得一提的是，本次交易完成后，興正元地產(chǎn)將持有公司8207.34萬股，持股比例達10.1%，成為公司第二大股東，而第一大股東海航商業(yè)持股比例將由39.29%降低至36.25%。

　　本次交易乃大股東海航商業(yè)踐諾、解決同業(yè)競爭之舉。資料顯示，西安民生2010年重組及2012年定增時，海航商業(yè)曾承諾將西安民生作為未來整合商業(yè)百貨和超市業(yè)務資源的唯一主體，自2011年12月20日起3年內(nèi)，將興正元購物中心注入西安民生。2014年6月，海航商業(yè)變更承諾，承諾仍將西安民生作為未來整合商業(yè)百貨和超市業(yè)務資源的唯一主體，在2017年12月31日前，將其下屬符合一定條件的企業(yè)或零售資產(chǎn)注入西安民生。

　　為履行上述承諾，解決海航商業(yè)子公司興正元購物中心與西安民生的同業(yè)競爭問題，2013年10月30日，西安民生曾收購興正元購物中心32.41%股權，作價5億元。如今海航商業(yè)再次踐諾轉(zhuǎn)讓剩余67.59%股權。
　　（上海證券報 記者 嚴翠）