導(dǎo)語：93年，是中國快遞企業(yè)的一個(gè)開端，27年幾經(jīng)沉浮，四通一達(dá)已經(jīng)成為行業(yè)龍頭，然而，市占率第一的企業(yè)始終在變化著。

文|韓驍 Dolphin海豚智庫（ID：haitunzhiku ）

► 第一任老大：申通——成于先發(fā)，敗于淘寶

1993年，長三角地區(qū)受到改革開放利好的影響，作為與世界接口——上海，對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的如火如荼。這也給了聶騰飛一個(gè)機(jī)會(huì)，從杭州到上海幫忙傳遞報(bào)關(guān)單。當(dāng)時(shí)的郵政服務(wù)，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了企業(yè)“時(shí)間就是金錢”的需要。從杭州到上海，通過郵政系統(tǒng)傳遞報(bào)關(guān)單一般需要3天。

而聶騰飛帶著幾個(gè)報(bào)關(guān)單坐凌晨兩點(diǎn)的綠皮火車去上海，早上六點(diǎn)到達(dá)，再坐公交車在八點(diǎn)半之前送到報(bào)關(guān)公司。只需一個(gè)晚上就可以完成送達(dá)，高效率、守時(shí)也使得生意越做越好最終成立了神通綜合服務(wù)部。

這也就是后來的申通。

當(dāng)時(shí)的隨聶騰飛創(chuàng)業(yè)的還有詹氏兄弟，神通綜合服務(wù)部創(chuàng)立初期，因?yàn)闆]有任何經(jīng)驗(yàn)。后期出現(xiàn)了財(cái)務(wù)問題，導(dǎo)致公司剛成立一年大家就分道揚(yáng)鑣，詹氏兄弟后來創(chuàng)建了天天快遞，當(dāng)然，這是后話。

正當(dāng)神通綜合服務(wù)部依靠報(bào)關(guān)單及貨運(yùn)隨之壯大的時(shí)候，聶騰飛不幸離世，隨后，陳德軍接管了神通并創(chuàng)立申通快遞。接下來的申通最早創(chuàng)立加盟模式、最先集結(jié)成網(wǎng)因此占據(jù)了業(yè)務(wù)先機(jī)，十余年來一直是行業(yè)老大，業(yè)務(wù)量飛速擴(kuò)張。

然而，沒有不散的宴席，沒有長久不衰的企業(yè)，截止目前，申通的市場份額在四通一達(dá)中處于偏后的位置；坊間逐漸傳出四通一達(dá)要整合，最先出局的就是申通和百世。

回顧申通一路走來，筆者認(rèn)為申通目前市場份額落后的原因有兩點(diǎn)：一是加盟制模式的隱患逐漸暴露；二是先發(fā)優(yōu)勢沒有充分利用。

93年成立的申通雖然擁有先發(fā)優(yōu)勢，卻并沒有建立起壁壘。在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)加盟轉(zhuǎn)直營模式的進(jìn)程中，申通落下了。而中通、圓通等快遞公司對(duì)加盟制進(jìn)行了升級(jí)。

中通以加盟商入股的形式，完成了中通對(duì)大中轉(zhuǎn)中心的“直營化”改造。圓通則是強(qiáng)硬地買下轉(zhuǎn)運(yùn)中心及業(yè)務(wù)量大的加盟商。直營化改造之后，極大地便利了總部對(duì)快遞服務(wù)的控制力，提升了物流時(shí)效。而仍舊采取加盟制的申通弊端叢生。

首先，眾多加盟商割據(jù)一方，相互間紛爭、混戰(zhàn)、兼并乃至爭奪的局面已然出現(xiàn)，客戶服務(wù)卻跟不上用戶要求。其次，申通因?yàn)橹睜I程度低、對(duì)代理商約束不足等弱點(diǎn)，導(dǎo)致配送質(zhì)量差、送貨周期長等等問題頻現(xiàn)，因而頻繁遭遇投訴，客戶服務(wù)嚴(yán)重掉隊(duì)之后業(yè)績隨之下滑。

最后，申通盡管意識(shí)到了其直營化“滯后”的現(xiàn)狀，但是推進(jìn)“直營化”速度依舊太慢。2015年申通就展開了直營化改造，直到借殼上市后才算有充足的資金進(jìn)行直營化改造，2018年其直營改造才宣告一段落，改造過程經(jīng)歷了長達(dá)四年的時(shí)間，這就給對(duì)手創(chuàng)造了趕超的機(jī)會(huì)。

申通直營率低下導(dǎo)致在單票收入明顯低于其他競爭對(duì)手

除了直營化的問題，“先發(fā)優(yōu)勢”這張牌申通也沒有打好。

按理來說，最早進(jìn)軍快遞市場的申通應(yīng)該擁有最完善的架構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)及從業(yè)人員，如果最先與淘寶進(jìn)行接洽應(yīng)該是最有機(jī)會(huì)的。

然而，在2007年，陳德軍才與淘寶網(wǎng)總經(jīng)理孫彤宇決定在淘寶開發(fā)的推薦物流系統(tǒng)，同年，申通才開始接入系統(tǒng)為淘寶電商送件。而早在2005年，圓通就與淘寶展開了合作，當(dāng)時(shí)的包裹幾乎都由圓通負(fù)責(zé)郵寄。

先來后到，這其中發(fā)生了什么？

原因有兩個(gè)，一是淘寶給的郵費(fèi)過低，要是想和淘寶合作，就要在郵費(fèi)上面與淘寶達(dá)成一致，當(dāng)時(shí)淘寶給的價(jià)格不及市場價(jià)的一半，申通并不認(rèn)可；二是陳德軍當(dāng)時(shí)一門心思的在賣申通，在09年之前，民營快遞一直算是“黑戶”，受郵政所打壓。

于是陳德軍打算讓中國外運(yùn)在申通公司占大股，和中國外運(yùn)合作則申通將不再受“欺負(fù)”，但最后項(xiàng)目卻在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場被暫停，不了了之。

失去了合并機(jī)會(huì)的申通開始著手加盟轉(zhuǎn)直營的改革，積極與淘寶合作，但是優(yōu)勢已經(jīng)不在申通這一邊。

時(shí)間到達(dá)了2015年，在那一年，圓通市場份額超過了申通，成為了行業(yè)第一。

► 第二任老大：圓通——起于淘寶，失于天空

圓通快遞是第一批跟淘寶洽談合作的快遞公司，隨后其主要業(yè)務(wù)量均是來自淘寶等電商平臺(tái)。但是當(dāng)時(shí)看上了電商這一巨大商機(jī)的不僅是圓通，還有郵政。因?yàn)猷]政的價(jià)格一時(shí)難以與淘寶匹配，所以在與喻渭蛟會(huì)談時(shí)，阿里重點(diǎn)談價(jià)格，當(dāng)時(shí)除圓通外，幾乎沒有一家快遞公司愿意降價(jià)與淘寶合作。

20元的基礎(chǔ)價(jià)被“砍”到了12元；區(qū)域快件，15元的定價(jià)被“砍”到8元，幾近“腰斬”，而當(dāng)時(shí)郵政快遞的異地配送費(fèi)用是每單24元。

但是這個(gè)價(jià)格在快遞行業(yè)內(nèi)引起了軒然大波，認(rèn)為圓通有意擾亂市場價(jià)格，不按道理出牌。在當(dāng)時(shí)的快遞同行眼中，喻渭蛟改變了快遞行業(yè)游戲規(guī)則，率先提出了“周末無休”的營業(yè)模式，這次又自降價(jià)格與淘寶合作。

喻渭蛟當(dāng)時(shí)給出的原因是認(rèn)為電商未來是一個(gè)很大的機(jī)會(huì)。

事實(shí)證明他沒有看錯(cuò)。

根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2005年全國電商交易總額1.3萬億元，而2014年在13萬億元左右，十年增長了十倍。其中網(wǎng)絡(luò)零售在2005年只是150多億元，但在2014年達(dá)到了2.7萬億元，更是十年前的160多倍，占全社會(huì)商品零售總額的比例已超過10%。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年圓通速遞70%以上的業(yè)務(wù)來自淘寶平臺(tái)，而在早期合作期間，圓通快遞幾乎承包了淘寶所有的包裹。

也正因如此，當(dāng)時(shí)率先完成省級(jí)直營的圓通順利的登上了市占率第一的寶座。

接下來的圓通也并沒有滿足，順豐的快捷、安全與四通一達(dá)加盟制模式下的效率低、服務(wù)差形成了鮮明的對(duì)比。雖然四通一達(dá)在快遞市場上占據(jù)了絕大多數(shù)的份額，但是順豐卻憑借占有高端快遞市場而獲取了豐厚的利潤。此外，菜鳥的不斷壯大、話語權(quán)越來越強(qiáng)也讓圓通感受到了威脅。

于是圓通希望通過轉(zhuǎn)型來提升自己的形象，向順豐看齊，擺脫加盟制的標(biāo)簽。在2007年到美國參觀后，提出“沒有飛機(jī)的快遞公司，不是真正的快遞公司！”喻渭蛟從此寄托于飛機(jī)來為夢想插上雙翼。

實(shí)際上，夢想是美好的，但是航空件的發(fā)展，卻不是一帆風(fēng)順的。由于加盟制的因素，末端配送沒有實(shí)現(xiàn)分層：飛機(jī)運(yùn)來的“快貨”與普通的“慢貨”一起被堆在網(wǎng)點(diǎn)的配送區(qū)內(nèi)，乘同一輛電動(dòng)車被配送至家中，這導(dǎo)致航空運(yùn)力的“快”體驗(yàn)不出來，也無從產(chǎn)出真正的時(shí)效產(chǎn)品，導(dǎo)致消費(fèi)者并不認(rèn)可。

此外，在戰(zhàn)略的選擇與變革上，圓通略顯猶豫，眼饞于順豐的模式，又不敢all in在飛機(jī)上與順豐爭霸，沒有破釜沉舟的勇氣，自然也不會(huì)有奇跡的出現(xiàn)。面對(duì)當(dāng)前快遞企業(yè)同質(zhì)化的競爭，圓通想依靠航空進(jìn)行變革，但是電商件這塊肥肉也舍不得扔掉。上不去又下不來，也反映了圓通目前在通達(dá)系的排名，不上不下。

據(jù)國泰君安研究院處了解，飛機(jī)較高的運(yùn)營成本對(duì)圓通的利潤形成每年約2億元左右的拖累。根據(jù)財(cái)報(bào)，圓通航空2019年虧損1.88億。正因如此，2018年，圓通不再購買飛機(jī)。這個(gè)夢想，看來是擱置了。

► 第三任老大：中通——同質(zhì)競爭，成本領(lǐng)先

在圓通籌謀于如何向順豐看齊之時(shí)，中通卻想著如何能成為更好的自己。從小數(shù)學(xué)學(xué)得好、對(duì)數(shù)字天然敏感的賴梅松是這個(gè)行業(yè)里最能精打細(xì)算的人之一。就算在最艱難的時(shí)候，賴梅松也沒讓總部虧過錢，于是中通依靠著成本管控，從四通一達(dá)中突出重圍。

筆者曾多次提及，賴梅松之前算過一筆賬，長線運(yùn)輸主要是依靠鐵路和航空，而鐵路受限多，空運(yùn)成本高，開通省際班車之后，白天在收件，晚上發(fā)車，第二天上午就能到達(dá)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，下午就能送到客戶的手里。相比之下，時(shí)效性與空運(yùn)相差無幾，成本卻可以大幅下降。華東區(qū)域內(nèi)的運(yùn)費(fèi)成本可以降到3元/公斤，華東到華南、華北的成本可以控制在8-10元/公斤。而這只是第一步。

隨后，在運(yùn)輸方面，中通購買卡車自建車隊(duì)，能夠減少外包運(yùn)輸成本，尤其是業(yè)務(wù)量旺季期間，與平時(shí)價(jià)格相差十幾倍。隨著電商造節(jié)越來越多，自有卡車可以有效控制成本、同時(shí)可以更加高效的利用空間，實(shí)現(xiàn)運(yùn)力最大化。

根據(jù)中通2019年度財(cái)報(bào)，中通運(yùn)力車型和自有車隊(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)比重提升，單位長途運(yùn)輸成本繼續(xù)降低，長途運(yùn)輸單件成本0.62元，同比下降8.8%。

此外，快遞成本的另一個(gè)大頭轉(zhuǎn)運(yùn)中心也被中通利用自動(dòng)化加以改造。2019年中通單件分揀成本0.34元，同比下降9.6%。2019年底，公司擁有265條定制的自動(dòng)化分撥**線。根據(jù)目前四通一達(dá)成本構(gòu)成來看，中通處于最優(yōu)。

成本降低可以使得中通在商家處擁有絕對(duì)的優(yōu)勢，在價(jià)格戰(zhàn)之下依然能穩(wěn)坐市占率第一的位置。

目前各快遞企業(yè)還在限于“買買買”的階段，即買地、買車、買設(shè)備，這也造成了在未來的某一個(gè)階段單單依靠成本管控很難再拉開差距。

► 結(jié)語

四通一達(dá)過往的沉浮史確實(shí)令人感慨，隨著時(shí)間的推移，有些優(yōu)勢也變成了劣勢。歷史的車輪滾滾，在關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)上選擇錯(cuò)誤，則再輝煌的現(xiàn)在也會(huì)成為過去。把握明天，才是快遞企業(yè)能在社會(huì)發(fā)展長河中不斷增長的核心。展望未來，快遞企業(yè)的核心競爭力在哪里？

筆者認(rèn)為，有以下幾個(gè)方面；一是在服務(wù)上做文章，從時(shí)效性、服務(wù)質(zhì)量等下功夫。目前我們看到云倉的出現(xiàn)，就是拉近商品與用戶的舉例；二是從源頭上做文章。直播帶貨及自建電商都是一種嘗試，說白了，不能只做阿里的搬運(yùn)工；三是這幾年比較流行的，快遞出海。不過短期內(nèi)見效會(huì)比較慢，而且中國快遞需要抱團(tuán)出海，單一品牌很難形成競爭力。

英雄不論當(dāng)年勇，如今的四通一達(dá)誰最有機(jī)會(huì)奪得未來先機(jī)？不妨在評(píng)論區(qū)發(fā)表你的看法。