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主題：財報中沒有講的故事，永輝正在變成互聯網公司？

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商業街探案

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發表于 2021-05-07 19:54 | 只看他樓主

探案 | 試錯與迭代未來就是常態。

4月30日，永輝超市公布2020年和2021年一季度財報。財報顯示，2020年永輝實現營收931.99億元，同比增長9.8%。不過，永輝2021年Q1僅實現營收263.34億元，同比下降9.99%，凈利潤2.33億元，同比下降98.51%，而在過去兩年同期分別斬獲11.24億元和15.68億元的凈利潤。

根據永輝超市一季度披露的財報信息，在執行新租賃準則及變更相關會計政策后，公司2021年期初的負債合計調增約304.63億，資產調增268.37億，期初未分配利潤減少35.06億，所有者權益合計減少36.25億。。

受財報影響，永輝超市股價4月30日一度觸及跌停板，收盤下跌9.87%。

結合之前一段時間，商品抽檢不合格的風波。這不由使得不少投資者開始質疑，永輝現在什么情況，后面還行不行。

道歉公告自曝家丑，背后是否正醞釀變革？

在4月15日，永輝面對公眾發布了一份“關于食品安全問題的致歉公告”。

致歉公告中，所謂 “商品抽檢不合格”的問題，是指福建市場監督管理局在今年一季度發布的食品安全監督抽檢信息公告中，永輝有15個批次的產品抽檢不合格。

從福建市場監督管理局在一季度發布的食品安全監督抽檢信息公告可以看到，永輝被抽檢不合格的產品主要包括兩類：

一類來自于加工成品品如熟食、零食：如來自福建多福蛋業有限公司的精選海鴨蛋，其氟苯尼考含量不合格。雖然這類問題的根源在于第三方公司，但作為采購方和經營者的永輝超市，也必須為其在抽檢上的疏忽承擔一定責任。

另一類是生鮮產品：主要為農產品農藥殘留不合格或是水產品重金屬超標。以鎘超標為例，在這15批次產品中的占了至少5批次。

但若翻開抽檢信息公告，會發現不止永輝，其他“上榜”企業中鎘超標也是占比較高的問題。

實際上，對于生鮮行業來說，由于供應鏈非常長，任何一個環節出現一點小問題都會對最終的產品質量產生影響，因此抽檢不合格對于整個生鮮行業來說是一個無可避免的大概率事情。比如在2月26日發布的第7期公告中，抽檢出不合格30批次，牽涉到接近30家不同的大大小小的企業，永輝并未上榜。如果不是刻意去收集信息，注意到永輝其實也難。

為什么生鮮安全就這么難？事實上，這背后就涉及到我國土壤污染問題。

作為40年來一直高速發展的大國，中國在經歷了原始發展的階段后，無可避免地遇到了與20世紀30-60年代的西方國家一樣的問題：環境污染。

美國多諾拉鎮煙霧事件（1948年）、倫敦煙霧事件（1952年）、日本水俁病事件（1952年）、日本米糠油事件（1968年）……雖然我國政府在上世紀末已經意識到環保的重要性，并進行了大量整改工作，但由于早期人口膨脹過快，對資源開采過渡等問題，一直到今天，這個問題的現狀依然嚴峻。

中國耕地分布（2014）

中國土壤受重金屬污染速度（2014）

H Li，EY Zeng，Y Jing(2014) Mitigating pesticide pollution in China requires law enforcement, farmer training, and technological innovation. Environmental toxicology and chemistry, 33(5),963-971

從上圖可以看到在中國絕大多數地區都存在著不同程度的土壤污染問題。在這個現狀下，像永輝這類的中國生鮮供應鏈或企業，被發現存在著農殘和重金屬問題，多多少少也讓企業和消費者體會到諸多無奈。

民以食為天。尤其是在中國這種吃貨遍地的國家，如何對待“吃”的安全問題，就成了一家企業的社會責任和使命。

客觀的說，永輝之前的自測量其實已經算是嚴格：每天自測量達3000多批次，一個季度90天、基本上近30萬次的檢測。這次問題暴露后，對于食品安全問題更加大了投入，比如全面提高檢測覆蓋率，加強飛行檢查。

但換一個角度來看，此次永輝通過“致歉公告”自展其丑，反倒是讓人對其有所期待。畢竟永輝并非不能裝作鴕鳥不發一言，如果沒點底氣，這樣的公告發出來無異于讓自己成為業界笑話。可見永輝大概率正在對其供應鏈進行優化升級，且內部對降低食安問題發生概率頗有信心。

當然，這也只能說是一種合理猜測，具體做法和實際收效，可以再做觀察。但以此斷定永輝供應鏈管理能力不足，恐怕言之尚早。

生鮮是永輝的基石，但永輝并不單押生鮮

當然，永輝其著眼點絕對不僅僅局限于生鮮業務本身。

從4月29日發布的2020年年報中，我們也可以看到，永輝在2020年實現營業收入931.99億元，同比增長9.80%；其中，2020年永輝超市生鮮及加工業務收入高達414.81億元，在主營業務中占比創下近10年來最高水平，業務毛利率達到13.84%，同比提高了0.62個百分點。所以，這次壯士斷腕般地整頓生鮮問題背后的野心，不言而喻。

與此同時，去年12月，隨著第1000家門店在四川巴中開業，永輝正式邁入“千店時代”。

截至2020年底，永輝已布局了29省市，門店數量達1017家，這其中包含像青海、西藏這樣的行業荒漠市場；今年，在疫情尚不明朗的情況下，同行都采用收縮的保守態度來應對不確定的市場，而永輝依然計劃逆流而上，決定新增80家門店，顯示了其著眼中國市場未來的決心，也進一步鞏固其行業地位。

在業務基本盤穩定的同時（2020年永輝超市綜合毛利率達到21.37%，處在行業和其歷史較高水平），永輝身上也正在悄然發生著兩個重要的變化：

第一，數字化能力的提升

過去的一年里，永輝將數字技術應用于消費場景、供應鏈以及服務等各個環節。不同于絕大多數依賴第三方數據的傳統企業，永輝花重金從互聯網巨頭公司引進優秀人才，自建技術團隊，不斷沉淀業務可復制的中臺能力。

隨著生鮮消費群體逐漸向80-90后新消費群體的轉變，新消費群體對于傳統挑選菜品的能力直線下降，隨之而來的是半成品菜、熟食、凈菜、加工面點等新品類的消費開始逐漸上升。懶人經濟同樣也被市場普遍接受，新零售、前置倉、30分鐘速達、門店與app端數據同步等新概念層出不窮，終端需求呈現年輕化、個性化的特征。

而數字化運營能力，則被行業普遍認為是打開未來新市場的一把密匙，在技術驅動生產力的今天，如何通過數據提升用戶、供應鏈、倉配之間的效率，降低運營成本，就成了業內每一家企業都想占領的制高點。

事實上，永輝的數字化變革在零售行業中不僅起步早，而且投入大。早在2015年前，永輝便聯合騰訊，今日資本，創新工場等公司共同投資設立了“永輝云創”，大舉探索移動互聯網發展方向。包含永輝生活店、超級物種、永輝生活app等業務，是永輝超市新業務的孵化培育與創新能力的重要載體。2020年永輝云創回歸永輝后，“永輝生活”APP已經成為永輝線上業態的主要戰場，截至2020年底，“永輝生活”會員數已突破4933萬戶，新增總注冊用戶數2830萬戶，同比提升250%。年底月活數1861萬戶，同比增長268%。

今年年初，永輝任命李松峰先生為公司首席技術官（CTO）、副總裁，負責永輝科技戰略、數字化轉型戰略落地。據了解，李松峰歷任京東移動技術部、平臺交易研發部、中臺共享技術部負責人。

引入互聯網公司的技術高管可以為永輝帶來新的視角和高度。李松峰表示：傳統零售企業做數字化轉型需要領導者有穿越時間看到未來的能力，也需要企業所有人的全力支持。零售行業數字化的核心必須是底層邏輯的數字化，到店，到家和供應鏈必須同步進行數字化改造，相輔相成同步推進。任何一個環節“掉鏈子”都無法將數字化改革進行到底。不肯大手筆投入，不愿意自己獨立打造自己的數字化中臺就不可能有真正意義上的轉型。

而永輝正是那個既看得到未來，又肯果斷投入的企業。不知不覺間，永輝已經配置出了一個規模龐大的技術研發團隊，圍繞線上到家、線下到店、永輝科技平臺三大模塊全面鋪開。而永輝的數字化思路與現在互聯網公司的運營思路也如出一轍，將過去以產品為中心的運營理念調整為以用戶為中心進行，以至于我們甚至可以將永輝看成一個具備線下實體服務能力和完整供應鏈能力的大型零售科技公司。

第二，前端新業態的打造

在新零售的概念和新消費人群需求的催生下，生鮮的邊界被逐漸放大。如今的生鮮超市不再以傳統商超亦或菜場作為對標，而是將其業務進行再次細分，深度挖掘客群的潛在需求，來進行精細化運營。

永輝在前端以品類專項打造為牽引，通過品類、商品、渠道、營運營銷、業務體系等方面為突破口；后端利用企業的CRM系統，通過大數據沉淀，對客群進行二次畫像，重構新客的潛在需求。

通過中臺大數據分析，成功打造了酒類、母嬰、寵物、小家電、文玩體等十大星球。在傳統零售品牌日漸式微的情況下，引入廣受年輕人歡迎的國潮、網紅品牌，如：鐘薛高、拉面說等。

而在營銷端，不管是建立“小物種館”的概念，大量增加調動起年輕用戶情緒的文案，還是3D網紅打卡墻的概念，還是攜手“阿興記”這樣廣受歡迎的餐飲品牌，都可以看到永輝正逐步擺脫傳統生鮮超市的標簽，向更年輕化、科技化的方向發展。

這些是永輝的變化，也是業界的趨勢。

根據公開資料整理，2022年生鮮終端市場有望突破6萬億。在這個急速增長的龐大市場下，消費人群與需求正在悄然發生著變化。永輝這次明面上開誠布公地自爆問題，實則在全國布局，數字化運營，前端營銷多點使勁。現在就斷言永輝不行了，可能實在是有點說早了。

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