導語：本文為《中日韓三國零售數(shù)據(jù)》之百貨篇，旨在通過對比中日韓三國的百貨門店數(shù)量、百貨業(yè)績、人均百貨消費等指標來挖掘中國百貨業(yè)存在的商機與危機。
聯(lián)商網(wǎng)消息：據(jù)搜鋪網(wǎng)報道，受購物中心（時間消費分流）、電商（大眾消費分流）、海外旅游購物與免稅店及跨境電商（中高檔消費分流）、限制三公消費（中高端消費分流）的多方蠶食，2014年中國百貨業(yè)銷售規(guī)模整體增速明顯下滑，利潤增幅出現(xiàn)大幅下降。2015年，由于業(yè)績不佳及租約到期等多種原因，全國各地倒閉停業(yè)的百貨商場多達百余家，不僅萬達百貨一舉關(guān)閉了全國60余家門店，也波及金鷹、銀泰、王府井、久光、百盛、百聯(lián)東方、天虹、尚泰、丹尼斯、遠東、陽光、中興、北京華聯(lián)BHG、華堂等大量龍頭百貨企業(yè)及盛華堂、利時、華氏等地域百貨。王府井、銀泰、金鷹、百聯(lián)、百盛等數(shù)十家百貨龍頭企業(yè)紛紛效仿日韓同行，加速向購物中心和奧特萊斯轉(zhuǎn)型。例如百盛與韓國衣戀NEWCORE合作百盛優(yōu)客城市奧萊，王府井實行三線擴張——大型購物中心、城市奧萊、郊區(qū)奧萊，茂業(yè)則將深圳華強北和重慶江北大店由茂業(yè)百貨改為茂業(yè)天地購物中心，揚州茂業(yè)更是轉(zhuǎn)為城市奧萊。
2015年，全國主要連鎖百貨新增百貨店僅60來家（例如萬達百貨10來家，王府井3家，金鷹4家，興隆5家，百盛1家，歐亞2家，大商4家，華地1家，銀泰城5家，友好3家，文峰1家，金花1家，海信2家，銀座3家，茂業(yè)1家（另有多家門店改造升級為茂業(yè)天地），新世界大丸1家，新光1家，永旺5家，其中百貨購物中心占比大幅提高），不僅新增門店數(shù)大大少于往年，甚至低于當年停業(yè)百貨門店數(shù)量。預計2016年百貨業(yè)將進一步探底，關(guān)閉的百貨門店仍將繼續(xù)增加，但百貨門店面積的減少對于幸存的優(yōu)質(zhì)百貨店來說，多少也會釋放一些生意機會。
中日韓百貨業(yè)態(tài)指標比對及解讀↓
TIPS：1、表格中所有指標已統(tǒng)一折算為人民幣。
2、日韓百貨店業(yè)態(tài)十多年前已度過頂峰期，體質(zhì)業(yè)績?nèi)跣〉拈T店早已大量停業(yè)，而我國的百貨店在三至六線城市仍然保有大量傳統(tǒng)低效的中小型百貨門店，導致我國百貨門店單店坪效及平均業(yè)績較低。隨著傳統(tǒng)中小型百貨門店進一步被淘汰出局，每百萬人口擁有百貨店數(shù)量趨于減少，經(jīng)營能力強的現(xiàn)代時尚百貨大型店占比不斷提高，中國百貨的單店平均業(yè)績將逐漸提高。
3、我國人均收入相對日韓仍然較低，加之冠居全球的海外消費總量及人均消費支出，導致國內(nèi)百貨業(yè)績頗為受傷的同時，支撐起了已逐漸走弱的歐美日韓百貨業(yè)及奢侈品專賣店。
4、我國百貨業(yè)銷售總額，包括百貨門店旗下服飾、化妝品、日用品、食品藥品、黃金珠寶、家電等各品類的銷售業(yè)績。
日韓百貨業(yè)現(xiàn)況比對
百貨業(yè)態(tài)在日本發(fā)展了百余年后失去了主導地位，1991-2011年百貨業(yè)進入長達20年的漫長衰退期（1991年頂峰期銷售總額達9.7萬億日元，之后一路下滑），2004-2011年為整合轉(zhuǎn)型期（2006年百貨業(yè)銷售總額為7.8萬億日元），2012年終于止住下滑進入復興期，2012至2014年連續(xù)3年微幅上漲，百貨業(yè)整體銷售額維持在6.2萬億日元。由于日本的百貨商場幾乎全部位于各大城市市中心核心商圈，而購物中心大多位于郊區(qū)，加之業(yè)績平平的百貨商場已大量倒閉，故幸存的日本百貨店的平均坪效大大高于日本購物中心的平均坪效。
日本百貨業(yè)在19世紀70至80年代頂峰期的市場份額曾一度高達10%以上，至90年代還徘徊在10%附近，隨著日本百貨業(yè)收縮戰(zhàn)線關(guān)閉大量普通門店并將關(guān)注力集中在中高端商品上，進化后的日本百貨市場份額萎縮至4.4%。而購物中心的市場份額則由19世紀70年代不足5%一路攀升至如今的21.1%，歷經(jīng)50年，日本百貨與購物中心的市場份額徹底易手。甚至連商業(yè)面積達5萬平米的大阪JR三越伊勢丹也不得不向百貨購物中心模式轉(zhuǎn)變，撤掉60%聯(lián)營面積，轉(zhuǎn)為引進租賃專門店。
大阪JR三越伊勢丹
日本的人均收入遠勝于韓國，日本百貨店營業(yè)額統(tǒng)計數(shù)據(jù)之所以看似落后于韓國，主要在于日元貶值因素。此外，日本的商業(yè)業(yè)態(tài)的豐富性和多樣化（如購物中心、文創(chuàng)生活館、綜合電器商城等）和實體商業(yè)之間的競爭也遠勝于商業(yè)競爭不充分的韓國，故2014年韓國百貨業(yè)受電商的沖擊遠甚于日本。
再加之，從2012年12月至今，日元兌人民幣匯率累計貶值了超過30%。由于商品價格性價比的緣故，日韓百貨的海外游客消費占比遠高于中國大陸同行。雖然日本從2014年4月以后實施的消費稅增稅措施極大地牽制了國內(nèi)大型百貨店的銷售業(yè)績，但是9月之后外國游客大幅增長的消費支撐了日本百貨店業(yè)績的回升。日本百貨店協(xié)會報告顯示，日本大型百貨店2015年10月份的不含稅銷售額達到4974億日元(約合258.2億元人民幣)。現(xiàn)有店鋪銷售額較上一年同月增加4.2%，已連續(xù)7個月超過上一年實際業(yè)績。日本百貨店面向外籍訪日游客的免稅品銷售額，達到172億日元(約合8.9億元人民幣)，增至2014年同月的2倍。
而日本百貨店協(xié)會1月18日公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年全日本百貨店銷售額為6兆1742億7863萬6000日元(約合3463.73億元人民幣)。按照商品類別來看，雜貨銷售額較上一年增加7.1%，為1兆1億7000萬4000日元(約合561.10億元人民幣)。商品券銷售額較上一年減少5.4%。服務銷售額較上一年減少3.8%。服裝銷售額較上一年減少3.7%。家庭用品銷售額較上一年減少3.6%。按可與上年相比較的現(xiàn)有門店數(shù)據(jù)來看，2015年較2014年減少0.2%，自2011年以來首次下滑。暖冬使得冬季衣物銷售情況不佳。外國游客購買免稅品的銷售額為上年的2.6倍，達到1943億日元(約合人民幣109億元)。光顧人數(shù)也為2.6倍，達到250萬人次。這兩項數(shù)據(jù)均創(chuàng)下2009年開始統(tǒng)計以來的歷史新高。按地區(qū)來看，僅有東京、大阪和福岡這3個城市呈現(xiàn)增長，其中東京連續(xù)4年增長。化妝品銷售額受外國游客消費推動大增12.5%。珠寶等高價產(chǎn)品也增加8.0%，表現(xiàn)堅挺。食品則受蔬菜和進口食品等價格上漲等影響減少0.3%。（TIPS：2016年1月最新匯率與文中2015年初匯率計算日期不同)
師從日本的韓國百貨業(yè)，歷經(jīng)1997-2003年的大衰退后，從谷底反彈成功，但2014年起，韓國百貨業(yè)再度遭遇電商及購物中心的雙重打擊，即便中國游客消費大量增加，韓國百貨業(yè)銷售額依然出現(xiàn)下滑，樂天、新世界、現(xiàn)代三大百貨集團紛紛實施百貨單店大型購物中心化（例如釜山新世界百貨、首爾新世界百貨永登浦時代廣場、首爾樂天世界購物中心及現(xiàn)代百貨規(guī)劃的新購物中心），并加碼大型購物中心及奧特萊斯（例如樂天奧萊、新世界Premium Outlets、現(xiàn)代名品奧萊）的建設。據(jù)韓國統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2014年，韓國傳統(tǒng)百貨商店的銷售額約為29.2萬億韓元，相比2013年29.8萬億韓元同比萎縮了2%。另一方面，韓國百貨業(yè)2011-2013年的整體增長幅度連年下滑，分別為11.4%、5.5%、2.9%，而奧特萊斯業(yè)的增長幅度卻分別高達54%、79%、47%，標志著韓國百貨業(yè)再度進入飽和調(diào)整期，三大百貨集團集體搶攻奧特萊斯。此外，韓國百貨店越來越集中在大城市的超級商圈（如首爾的明洞和江南商圈、釜山海云臺商圈）。
首爾明洞商圈
各機構(gòu)關(guān)于中國百貨商場年銷售額統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比
據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的《2014年主要連鎖百貨企業(yè)經(jīng)營情況報告》統(tǒng)計，47家百貨企業(yè)旗下1172個百貨及購物中心的銷售總額達到4995.95億元（部分百貨企業(yè)銷售額包含了旗下購物中心、超市、電器、奧萊等各業(yè)態(tài)的銷售總額），平均增幅2.7%，比2013年9.6%的增幅明顯下滑了不少。除了上述47家百貨集團旗下的1172家門店之外，中國大陸地區(qū)另有其他百貨連鎖店約1600余家。
綜合以上數(shù)據(jù)可知，中國大陸目前共有約160家擁有多家連鎖百貨商場的百貨集團，旗下連鎖百貨門店近1800家。再加上全國600多個城市另有非主流的百貨單店近1000家（保守計算，包括大量單店面積僅數(shù)千平方米的中小型傳統(tǒng)百貨商場），預計全國百貨商場門店總數(shù)直逼2800家（已剔除了大量微型百貨和超市型百貨），百貨行業(yè)總體銷售規(guī)模約在9000億元（含券含稅，包括黃金、家電、電器、食品等各類商品的銷售總額)，如僅計算凈銷售額則大陸百貨業(yè)2014年總市場規(guī)模約為7000億元（日本臺灣的百貨業(yè)業(yè)績均為不含稅的凈銷售額）。此外，由于百余家百貨門店停業(yè)，2015年大陸百貨總業(yè)績或出現(xiàn)微跌，但各城市龍頭百貨強者恒強。
而歐睿信息咨詢2012年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國各類大大小小的百貨商場達到6800多家（注：包括2800余家狹義的大中型百貨，外加4000余家非典型百貨、泛百貨商場，如小微型百貨、供銷社/市場型百貨及超市型百貨），百貨行業(yè)2010年市場規(guī)模達到7231億元，預計2015年中國百貨業(yè)市場規(guī)模增長至10875億元。百貨業(yè)銷售規(guī)模的增長，在很大程度上是依靠粗放式的店鋪數(shù)量增加及面積擴容完成的。事實上，自2005年開始，百貨業(yè)單店數(shù)量就以年均復合成長率16.7%的速度增加，與此相應的，百貨業(yè)通路總面積也以20.6%的年均增長率擴張。但是，中國目前6800多家具有一定規(guī)模的百貨門店總數(shù)依然遠遠低于美國的42000多家（包括多家廣義上的非典型百貨/泛百貨商場）。
另據(jù)臺灣媒體報道，臺灣百貨公司營業(yè)額繼續(xù)呈向上趨勢，臺灣前6大百貨公司總營業(yè)門店共計80余家，2014年較2000年成長1倍以上，年營業(yè)額（不含稅）達3061億新臺幣（約612億人民幣），2015年營業(yè)額則邁向3200億元新臺幣大關(guān)。臺灣三大百貨集團新光、遠東、崇光2015年均未開設新店。新光三越指出，全臺百貨零售業(yè)2015年前11月營業(yè)額達2894億新臺幣、年增長4.6%，新光三越全臺17家門店預估全年業(yè)績可望與2014年790億新臺幣（約155億人民幣）持平。遠東百貨全臺10家門店2015年營業(yè)額估達426億新臺幣、年增2.3%。崇光太平洋SOGO臺灣8家門店2015年業(yè)績可望超越去年的425億新臺幣、年增長逾3%。微風廣場2015年新增臺北信義店，年業(yè)績增長30%至160億新臺幣。
而美國正價百貨公司（不含TJMAX等折扣百貨）營業(yè)額在2000年創(chuàng)下2325億美元（近1.5萬億人民幣）的高峰后，因受到電子商務、手機移動購物及平價奧特萊斯興起等因素影響民眾消費習慣，致使美國百貨公司營業(yè)額呈緩坡下滑趨勢，2014年降至1678億美元（約1.1萬億人民幣），較2000年衰退27.8%。就2014年平均每人在百貨公司消費金額（百貨公司營業(yè)額/人口數(shù)）觀察，美國仍高達524美元(約3300元人民幣)，高于臺灣的1.3萬新臺幣（約2600元人民幣）。
并且在此期間，美國百貨業(yè)也歷經(jīng)多次大調(diào)整。一方面，百貨業(yè)的收購整合不斷，另一方面，梅西百貨Macy’s（全美821家門店2014年營業(yè)額達1800余億人民幣，對比2014年中國大商集團旗下百貨超市電器所有業(yè)態(tài)千余家門店銷售額1702億元，日本永旺集團旗下購物中心百貨超市藥店各類業(yè)態(tài)的年銷售額則有上萬億元人民幣）、Kols’s、西爾斯Sears、J.C.Penney、Nordstorm、Dillard’s、Neiman Marcus、Belk、Saks等傳統(tǒng)正價百貨關(guān)閉了大量門店；折扣低價百貨則大肆擴張，目前美國百貨絕大部分門店為中小型折扣百貨商場，例如折扣百貨門店數(shù)量排名第一第二的TJX集團旗下T.J.Maxx和Marshalls分別在美國擁有2471家和千余家折扣門店，排名第三的ROSS的門店數(shù)量為1276 家、年銷售額超過一百億美金。由于美國的百貨店各自品牌構(gòu)成差別明顯，故美國購物中心內(nèi)往往有3至6家特色不同的百貨主力店（例如擁有22萬平方米凈商業(yè)面積的美國King of Prussia Mall購物中心設有9家百貨主力店——Macy's、Nordstrom、Bloomingdale's、Barney's New York、Dillard's、Lord & Taylor、Neiman Marcus、Sears、JC Penney），購物中心與百貨在美國可謂唇齒相依。
美國King of Prussia Mall購物中心
但與之相較，中國自營的百貨商場卻差異極少，一個城市往往只有少數(shù)幾家百貨能夠做到一家獨大，故中國的購物中心正在去百貨化。而日韓百貨自營業(yè)務比率居于中美之間，故以百貨作為主力店進駐日韓購物中心的數(shù)量遠不如美國，和中國現(xiàn)狀類似，多數(shù)引進百貨的購物中心為以百貨為主營業(yè)務的百貨集團。
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2016-01-22 16:09被設為精華，積分加20，金幣加4
，內(nèi)容屬實，是中國百貨行業(yè)整體和日韓比較，所以標題應該改為，中國百貨潛力有多大，就立意高正能量了
