12月8日,據(jù)上交所披露,“大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2021年公司債券”狀態(tài)顯示為“已受理”。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲知,該債券為小公募,發(fā)行人為大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司,承銷商/管理人為招商證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、光大證券股份有限公司,擬發(fā)行金額不超過(guò)人民幣128億元(含128億元),采用分期發(fā)行方式,期限不超過(guò)10年(含10年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。
萬(wàn)達(dá)商管表示,本次債券票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定,不向公司股東優(yōu)先配售。此外,截至2020年9月末,萬(wàn)達(dá)商管境內(nèi)公開市場(chǎng)債務(wù)余額為686億元,其中將于2021年內(nèi)到期(包括含權(quán)到期)的金額為368億元,短期內(nèi)公開市場(chǎng)債務(wù)到期規(guī)模較大。
另于12月7日,大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公布公開發(fā)行2020年公司債券(第四期)成功發(fā)行15億元,票面利率6%;于12月8日,擬發(fā)行金額為31億元的“華泰佳越-萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”(ABS)狀態(tài)顯示為“已受理”。