【深幾度·關(guān)心數(shù)字化系列】
撰稿｜吳俊宇
審閱｜翟鑫源
「摘要：互聯(lián)網(wǎng)紅利結(jié)束，ICT代表的產(chǎn)業(yè)技術(shù)被視為下階段動(dòng)力。這也是去年“新基建”政策公布之后，決策層希望引導(dǎo)的技術(shù)投資領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的硬科技投入往往會構(gòu)筑起企業(yè)的技術(shù)護(hù)城河，可以幫助企業(yè)帶來核心技術(shù)資產(chǎn)，讓企業(yè)穿越歷史周期，始終維持核心競爭力。」
移動(dòng)生態(tài)已進(jìn)紅利末期。
2018年開始，騰訊、京東為代表的科技企業(yè)逐步加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研發(fā)力度。
3月11日，京東四季度財(cái)報(bào)顯示，2020年研發(fā)費(fèi)用為161億元，相比2019年的146億增長10%。另一組數(shù)據(jù)是，京東體系四年累計(jì)研發(fā)費(fèi)用投入近600億元。成為國內(nèi)技術(shù)投入最大的科技企業(yè)之一。
京東在2019年年報(bào)中將自身明確定義為“技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司”。對技術(shù)方向、期望目標(biāo)有明確規(guī)劃：
專注技術(shù)投入于關(guān)鍵領(lǐng)域，如人工智能、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算，加強(qiáng)技術(shù)競爭優(yōu)勢；
繼續(xù)投資整體智能供應(yīng)鏈技術(shù)平臺，優(yōu)化服務(wù)能力；
開放平臺，為行業(yè)客戶、合作伙伴提供基于供應(yīng)鏈的技術(shù)服務(wù)；
提高客戶和合作伙伴的運(yùn)營效率，并為自身創(chuàng)造更多盈利機(jī)會了；
京東為何愈發(fā)重視技術(shù)研發(fā)？為何研發(fā)方向集中在產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向？這帶來了怎樣的解決方案以及商業(yè)化方向？
這不僅是京東的問題，也是目前國內(nèi)科技企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邁向數(shù)字化面臨的普遍問題。
01
產(chǎn)業(yè)技術(shù)為何重要？
技術(shù)是科技企業(yè)真正的核心競爭力。
尤其互聯(lián)網(wǎng)紅利結(jié)束的情況下，ICT代表的產(chǎn)業(yè)技術(shù)被視為下階段動(dòng)力。事實(shí)上，這也是去年“新基建”政策公布之后，決策層希望引導(dǎo)的技術(shù)投資領(lǐng)域。
（Source：European Commission）
歐盟委員會發(fā)布2020年歐盟工業(yè)研發(fā)投入記分牌《2020 EU Industrail Research and Development Scoreboard》顯示，全球2500家公司，研發(fā)投入力度最大的產(chǎn)業(yè)是ICT生產(chǎn)、ICT服務(wù)兩大領(lǐng)域。
即使把目光放回國內(nèi)，最大的技術(shù)投資依然集中在ICT生產(chǎn)、ICT服務(wù)。
（Source：European Commission）
如果再把研發(fā)方向繼續(xù)細(xì)分，國內(nèi)市場研發(fā)投入最大的幾個(gè)領(lǐng)域分別是：硬件技術(shù)和設(shè)備、軟件與計(jì)算機(jī)服務(wù)。
這是經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律決定的，也在歐美成熟市場得到了驗(yàn)證。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程雖然短期可能存在波動(dòng)，但從經(jīng)濟(jì)周期的視角看，這是基礎(chǔ)性、長期性趨勢。
在歐美市場，IBM、Salesforce、SAP這些企業(yè)保持著20年以上的穩(wěn)定成長，圍繞IBM、Salesforce、SAP也成長起一批PaaS、SaaS、AI解決方案公司。
這些公司與一批數(shù)字化轉(zhuǎn)型賽道的咨詢企業(yè)長期協(xié)同，共同服務(wù)于產(chǎn)業(yè)，進(jìn)化出持久穩(wěn)定的技術(shù)創(chuàng)新。
這些企業(yè)與我們過去所理解的流量型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)截然不同，它們是長期圍繞著產(chǎn)業(yè)發(fā)展成長，擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)技術(shù)。
產(chǎn)業(yè)的前進(jìn)，往往會帶來技術(shù)的進(jìn)化，技術(shù)的進(jìn)化又會進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這個(gè)過程是相對平緩、溫和的漸進(jìn)式前進(jìn)。可以最大程度保持產(chǎn)業(yè)、社會的穩(wěn)定性。
這與國內(nèi)部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對原有產(chǎn)業(yè)進(jìn)行“破壞性顛覆”的邏輯截然不同。
經(jīng)濟(jì)規(guī)模化擴(kuò)張進(jìn)入穩(wěn)定期后，對增效降本有長期訴求。數(shù)字化升級一開始集中在金融保險(xiǎn)、能源電力這類高利潤、強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)，隨后逐漸會拓展至政府、制造、零售乃至更多產(chǎn)業(yè)。
新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化帶來的結(jié)果是，技術(shù)服務(wù)賽道足夠深，也足夠長。這個(gè)賽道不容易出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“贏家通吃”的壟斷現(xiàn)象。
從國外經(jīng)驗(yàn)看，大、中、小，產(chǎn)業(yè)上下游的企業(yè)會形成合作生態(tài)，各自在市場找到自身位置。
尤其是中國市場自身的廣度、深度、復(fù)雜度，決定了各地區(qū)、各產(chǎn)業(yè)、各技術(shù)領(lǐng)域都會長期存在大量產(chǎn)業(yè)服務(wù)企業(yè)。這些企業(yè)和實(shí)體產(chǎn)業(yè)結(jié)合在一起，又會帶來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。這個(gè)過程中會形成良性循環(huán)。
事實(shí)上，華為、阿里、騰訊、京東也在不斷通過自家ICT、云生態(tài)去扶持一批生態(tài)企業(yè)。這些企業(yè)又進(jìn)入產(chǎn)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。
騰訊CSIG獨(dú)立，百度AIG整合，以及京東科技這幾年來重點(diǎn)投入方向，都是在適應(yīng)這個(gè)進(jìn)程。
產(chǎn)業(yè)技術(shù)也是資本市場當(dāng)下追逐方向。
被視為可以“抄作業(yè)”的高瓴資本在2019年就看準(zhǔn)了產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級、實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的賽道。此后2年一直在重倉數(shù)字化服務(wù)企業(yè)，以及產(chǎn)業(yè)升級有需求的傳統(tǒng)企業(yè)。
“技術(shù)”定位的企業(yè)，估值、市盈率普遍偏高，遠(yuǎn)高其他行業(yè)。不少企業(yè)甚至開始以此進(jìn)行市值管理、估值管理。
產(chǎn)業(yè)技術(shù)是更需要產(chǎn)業(yè)場景培育。
過去互聯(lián)網(wǎng)公司高并發(fā)能力練就了數(shù)字化技術(shù)。然而，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)場景相對單一，主要表現(xiàn)為高并發(fā)、資源消耗。
產(chǎn)業(yè)場景需要長期技術(shù)實(shí)踐，其中包含大量無法簡單復(fù)刻的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)可以迅速形成規(guī)模效應(yīng)不同。
產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是，重、難、復(fù)雜，需要針對特定客戶、特定場景甚至特定地域形成不同的解決方案。互聯(lián)網(wǎng)公司是否能夠盡快推出適應(yīng)產(chǎn)業(yè)需求的技術(shù)能力，需要長期觀察。
京東較早決定切入產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，擁有互聯(lián)網(wǎng)的流量型業(yè)務(wù)，還在制造C2M、供應(yīng)鏈、物流多個(gè)方向有研究，是互聯(lián)網(wǎng)公司中業(yè)務(wù)復(fù)雜度最高的公司之一。
比較典型的幾個(gè)重要案例是，京東云在供應(yīng)鏈、汽車等領(lǐng)域的落地。
北汽集團(tuán)旗下信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)營企業(yè)北汽藍(lán)谷信息在京東云的幫助下構(gòu)建了一套汽車產(chǎn)業(yè)云，服務(wù)客戶研產(chǎn)供銷一體化。京東云被選擇的原因在于，有著大量產(chǎn)業(yè)實(shí)踐驗(yàn)證。
達(dá)達(dá)作為物流企業(yè)，在利用京東云上云過程中，對原有技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行全面梳理與革新，與京東到家、京東物流業(yè)務(wù)系統(tǒng)全線打通，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)架構(gòu)向云原生體系的升級。
這也讓京東研發(fā)投入在這些年保持著穩(wěn)定的增長速度。
02
面向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的投入
京東研發(fā)費(fèi)用需要分成兩部分。
一塊是京東集團(tuán)，一塊是京東科技。
京東產(chǎn)業(yè)技術(shù)投入2016年就已開啟。京東一直在云計(jì)算、數(shù)字化供應(yīng)鏈、物流基礎(chǔ)設(shè)施、人工智能等領(lǐng)域持續(xù)投入。
2019年開始，京東各個(gè)季度研發(fā)費(fèi)用出現(xiàn)在財(cái)報(bào)之中。縱觀京東8個(gè)季度的研發(fā)費(fèi)用，其中6個(gè)季度保持著36-37億元的穩(wěn)定態(tài)勢。
2020年下半年，研發(fā)費(fèi)用開始緩慢增長，出現(xiàn)單季超過40億元的情況。
2019年年報(bào)中，京東曾明確說明三大方向：
一流的研發(fā)人才、技術(shù)人才；
技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，如服務(wù)器和其他電子設(shè)備，以及相關(guān)IDC費(fèi)用；
升級技術(shù)平臺，在AI、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算領(lǐng)域的持續(xù)改進(jìn)，為客戶和供應(yīng)商提供創(chuàng)新功能、解決方案和服務(wù)，同時(shí)提高運(yùn)營效率。
2019年后，京東逐漸組建起了一支由研究和開發(fā)專業(yè)人員組成的大型團(tuán)隊(duì)。
2020年后，京東在云計(jì)算、技術(shù)平臺，場館產(chǎn)業(yè)技術(shù)的投入力度還在進(jìn)一步加大。
龐大復(fù)雜的云計(jì)算、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、技術(shù)架構(gòu)等IT基礎(chǔ)設(shè)施是最值得投入的領(lǐng)域。因?yàn)槠渚邆涔潭ㄍ顿Y成本高，無法短期達(dá)成的特點(diǎn)。
這不同于自動(dòng)駕駛等未來技術(shù)，具有安全系數(shù)高，長期收益大的熱點(diǎn)。可以支撐現(xiàn)有快速增長的業(yè)務(wù)，并且還能快速服務(wù)服務(wù)外部客戶，構(gòu)成技術(shù)服務(wù)提供商的核心競爭力。
在這個(gè)領(lǐng)域的長期投入讓京東成為了容器化最徹底的互聯(lián)網(wǎng)公司之一。其中尤為值得關(guān)注的是京東云軟硬件一體化的云與計(jì)算相關(guān)技術(shù)投入。
如京東云的京剛-軟硬一體化虛擬架構(gòu)，這一架構(gòu)目前達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，是其較強(qiáng)自研能力的結(jié)果。
京剛核心功能模塊全部源自京東云自研虛擬化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了專有場景芯片自主研發(fā)技術(shù)的突破性創(chuàng)新，自研芯片能力處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
京剛智能芯片的核心能力在于，實(shí)現(xiàn)使用硬件替代軟件完成核心虛擬化工作。其價(jià)值不僅在于對自身進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，而且能夠?qū)蛻暨M(jìn)行技術(shù)服務(wù)。
這套架構(gòu)與主機(jī)雖然依舊基于公有云，不過可以在使用過程中有“類私有云或混合云”效果。適合大中型機(jī)構(gòu)客戶遷移上云或構(gòu)建混合云的需求，其核心市場包括兩塊。
一塊是包括企業(yè)核心業(yè)務(wù)。如核心數(shù)據(jù)庫、交易系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析集群等核心業(yè)務(wù)需要支撐高并發(fā)，對服務(wù)器性能和穩(wěn)定性有較高要求場景。
另一塊則是滿足行業(yè)監(jiān)管要求。銀行、保險(xiǎn)、證券、政府等客戶對數(shù)據(jù)隱私有較高訴求，且面臨數(shù)據(jù)監(jiān)管。數(shù)據(jù)隱私的隔離會起到重要幫助。
隨著未來京東在數(shù)字化供應(yīng)鏈、金融機(jī)構(gòu)、城市政府等領(lǐng)域進(jìn)一步市場拓展，京東云的基礎(chǔ)設(shè)施、軟硬件技術(shù)架構(gòu)服務(wù)，以及數(shù)字化解決方案會逐漸開拓市場。
這部分投入在未來一段時(shí)間可以獲得可見的回報(bào)。
京東云優(yōu)勢集中在零售、物流、金融、供應(yīng)鏈等版塊，和京東過去零售領(lǐng)域長期積累有關(guān)。
當(dāng)然，京東在一些數(shù)字化供應(yīng)鏈、智能物流等遠(yuǎn)景上也有著技術(shù)投入。目前一些利潤率高，或人力成本過高的大中型企業(yè)可以嘗試采用這類技術(shù)，以此增效降本。
不過，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是階段性的，還有大量企業(yè)對對這類前沿技術(shù)缺乏使用動(dòng)力。這也意味著部分技術(shù)投入將是長期、持久且艱巨的。
03
錢是不是花到刀刃上？
花錢是門藝術(shù)。技術(shù)的錢更要花在刀刃上。這意味著要平衡很多問題，比如：
基礎(chǔ)技術(shù)得到突破，在未來會持續(xù)釋放紅利，AI、ICT硬件都是典型方向；
技術(shù)商業(yè)化路徑明確，短、中、長期技術(shù)研發(fā)、積淀可以形成良性循環(huán)；
技術(shù)和實(shí)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)，能夠?yàn)楫a(chǎn)業(yè)帶來實(shí)際增效，如ERP等軟件是典型方向；
避免有倫理問題的技術(shù)，如將人困進(jìn)“系統(tǒng)”，根據(jù)個(gè)人信息進(jìn)行匹配的算法技術(shù)；
避免長期無方向技術(shù)投入帶來的“雞肋困境”，如L4公開道路自動(dòng)駕駛；
從目前各企業(yè)研發(fā)費(fèi)用排名看，華為、阿里位于第一集團(tuán)。騰訊、京東、百度處在第二集團(tuán)。小米、美團(tuán)、拼多多處在第三集團(tuán)。
除了要關(guān)注研發(fā)費(fèi)用，還要關(guān)注研發(fā)方向。
互聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)品研發(fā)、算法技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)是幾個(gè)不同的方向。三者研發(fā)難度、產(chǎn)業(yè)價(jià)值依次遞增。
簡單的互聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)品研發(fā)投入在技術(shù)變革的過程中會面臨整體換代的尷尬局面。算法技術(shù)的研發(fā)較為重要，不過算法始終會面臨更新的挑戰(zhàn)。
相比之下，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的硬科技投入往往會構(gòu)筑起企業(yè)的技術(shù)護(hù)城河。幫企業(yè)帶來核心技術(shù)資產(chǎn)，讓企業(yè)穿越歷史周期，維持核心競爭力。
在過去，華為研發(fā)費(fèi)用長期集中在產(chǎn)業(yè)技術(shù)等硬科技領(lǐng)域。長期高質(zhì)量研發(fā)投入帶來了持續(xù)穩(wěn)定的技術(shù)紅利。這也確保著華為在長期技術(shù)變革過程中始終維持著領(lǐng)導(dǎo)者地位。
在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的硬科技投入也是目前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在試圖嘗試的方向。
2018年之后，阿里、騰訊、百度、京東四家都在強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)技術(shù)，還組建了專門組織，如阿里云與智能、騰訊CSIG、百度AIG、京東科技。
阿里2020年中季報(bào)曾公布研發(fā)投入重心，其中包括電商、云計(jì)算核心技術(shù)，量子計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)、軟件、數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)。
京東研發(fā)體系目前重點(diǎn)投入方向是產(chǎn)業(yè)技術(shù)，和2018年開始重視技術(shù)服務(wù)的方向是一致的。目前京東對硬科技，產(chǎn)業(yè)技術(shù)的重視程度在科技公司中處在領(lǐng)先位置。
重要的是，京東的產(chǎn)業(yè)技術(shù)投入相對務(wù)實(shí)，帶來了切實(shí)的解決方案和商業(yè)轉(zhuǎn)化，而且聚焦在京東自身具備相對優(yōu)勢的市場和賽道。
以京東云為例，它已成京東集團(tuán)對外技術(shù)服務(wù)輸出的核心平臺，為企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府客戶提供技術(shù)產(chǎn)品與解決方案。
京東云解決方案分成了通用方案和行業(yè)方案兩大塊。通用方案涉及上云技術(shù)，工業(yè)、制造、園區(qū)等。行業(yè)方案涉及商業(yè)銀行、城市建設(shè)，及數(shù)據(jù)中臺、政務(wù)云、混合云安全等數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)方向。
未來，這部分業(yè)務(wù)將伴隨京東集團(tuán)業(yè)務(wù)逐漸落地到各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
目前看，京東的錢，花到了刀刃上。
