如果試圖改變一些東西，首先應(yīng)該接受許多東西。——薩特
近一年，合成生物學(xué)成為大熱門(mén)賽道。
除了6月底被紅杉投資的柯泰亞生物之外，前前后后共有上10家涉足美妝產(chǎn)業(yè)的合成生物公司獲得機(jī)構(gòu)融資，在一級(jí)市場(chǎng)占盡風(fēng)頭。
不僅如此，華熙生物、貝泰妮、珀萊雅、巨子生物等國(guó)內(nèi)頭部美妝公司也紛紛下手投注，先發(fā)搶跑。
相比近年化妝品市場(chǎng)中其他大火的趨勢(shì)，比如“天然化妝品”、“Clean Beauty”等，合成生物學(xué)自帶更鮮明的科技研發(fā)和創(chuàng)新屬性。前者注重“天然純素”、“不添加有害成分”、“拒絕動(dòng)物試驗(yàn)”，后者則強(qiáng)調(diào)人工改造和原料創(chuàng)新。
那么，合成生物學(xué)究竟能給化妝品產(chǎn)業(yè)帶來(lái)什么樣的“顛覆式”創(chuàng)新?
誰(shuí)在合成生物賽道上奔跑？
最近，紅杉又投了。投資對(duì)象是一家成立于2021年的合成生物學(xué)公司“柯泰亞生物”。
包括藍(lán)晶微生物、態(tài)創(chuàng)生物、中科欣揚(yáng)、微元合成等案例在內(nèi)，這已經(jīng)是近一年來(lái)，涉足化妝品領(lǐng)域的第10起合成生物學(xué)公司的融資，共吸納超過(guò)16億元人民幣資金。
賽道企業(yè)被中金、高瓴創(chuàng)投、紅杉資本、經(jīng)緯創(chuàng)投等眾多機(jī)構(gòu)搶投，融資額逐年升高，甚至出現(xiàn)“排隊(duì)投資”的景象。
從全球范圍看，合成生物領(lǐng)域的融資也在大幅增加。根據(jù) SynbioBeta 的數(shù)據(jù)，2021 年，全球合成生物初創(chuàng)企業(yè)融資就高達(dá)180億美元，一年的融資額接近此前12年間（2009年至2020年）獲得的所有投資總額，預(yù)計(jì)今年還會(huì)再創(chuàng)新高。
不僅在一級(jí)市場(chǎng)大火，合成生物也是本土美妝集團(tuán)集中發(fā)力的對(duì)象。
華熙生物集團(tuán)董事長(zhǎng)趙燕把合成生物定位為2022年集團(tuán)發(fā)展的重中之重，在3月完成合成生物學(xué)相關(guān)的平臺(tái)搭建和實(shí)驗(yàn)室籌備后，除了依克多因、Y-氨基丁酸等已投產(chǎn)的原料，還在嘗試用合成生物方式做重組人源膠原蛋白。
巨子生物、創(chuàng)爾生物、錦波生物等新興上游企業(yè)也是重組人源膠原蛋白的有力競(jìng)爭(zhēng)者。
4月，珀萊雅與浙江湃肽生物有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，意圖創(chuàng)新多肽研發(fā)、多肽綠色合成以及改善原料生產(chǎn)供應(yīng)。貝泰妮也在近日宣布，正在組建合成生物實(shí)驗(yàn)室。
根據(jù)Deep Tech 2021年的研報(bào)數(shù)據(jù)，2021年全球合成生物學(xué)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)73.7億美元（約合人民幣近500億元），2016—2021年間合成生物學(xué)市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 83.6%。另?yè)?jù)CB Insights預(yù)計(jì)，至2025年，合成生物市場(chǎng)將突破200億美元（約合人民幣1342億元），亞太區(qū)作為全球第三大市場(chǎng)，發(fā)展空間廣闊。
業(yè)界分析，合成生物學(xué)近一年來(lái)在中國(guó)大熱，主要有兩點(diǎn)原因：
其一，政策因素。
國(guó)家衛(wèi)計(jì)委在2020年8月發(fā)布了《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》，支持包括建設(shè)合成生物技術(shù)創(chuàng)新中心在內(nèi)的各項(xiàng)細(xì)則，促進(jìn)生物技術(shù)大力發(fā)展。
2022年5月10日，國(guó)家發(fā)展改革委在印發(fā)了更重磅的《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出包括合成生物學(xué)在內(nèi)的生物經(jīng)濟(jì)，是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的新動(dòng)力。
其二，技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的成本降低。
藍(lán)晶微生物聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO張浩千曾在采訪中表示，合成生物學(xué)的底層技術(shù)主要是基因測(cè)序、基因編輯、基因合成三部分。這三部分在過(guò)去10年間成本下降了1000倍甚至更多。
這就意味著原本只有大藥企能支撐的研發(fā)行為，開(kāi)始“飛入尋常百姓家”，合成生物學(xué)的初創(chuàng)公司也有了機(jī)會(huì)。
本土美妝企業(yè)突破口
所謂“合成生物”（Synthetic Biology/syn-bio），是人類(lèi)主動(dòng)地、自下而上地構(gòu)建和創(chuàng)造生命，利用工程學(xué)的方法，將一系列基因組件設(shè)計(jì)、組合，像組裝汽車(chē)一樣一步步構(gòu)建零部件、再拼裝組合，最終制造出滿(mǎn)足人類(lèi)需求的生物體。
“合成生物學(xué)”一詞最早出現(xiàn)在上世紀(jì)70年代，于2000年被斯坦福有機(jī)化學(xué)和化學(xué)生物學(xué)教授Eric Kool重新定義為基于系統(tǒng)生物學(xué)得遺傳工程，標(biāo)志著這一學(xué)科正式出現(xiàn)。
作為一項(xiàng)底層技術(shù)，合成生物跨學(xué)科、跨行業(yè)，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，可應(yīng)用在醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、能源、消費(fèi)品等領(lǐng)域。而過(guò)去數(shù)年火熱的生物醫(yī)藥、青蒿素、人造淀粉、mRNA新冠疫苗等終端產(chǎn)品，均可歸于合成生物技術(shù)的落地。
那么合成生物學(xué)在美妝產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用，又能帶來(lái)哪些突破？
首先，合成生物可以令某些新原料產(chǎn)業(yè)化成為可能。
此前，由于技術(shù)、原材料等因素的限制，盡管膠原蛋白、角鯊?fù)�、燕窩酸等原料功效優(yōu)異，仍無(wú)法大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用于化妝品領(lǐng)域。而合成生物企業(yè)也在致力于解決這個(gè)問(wèn)題。
比如巨子生物研發(fā)的重組膠原蛋白技術(shù)，從源頭上克服了傳統(tǒng)動(dòng)物源膠原蛋白存在的病毒隱患、排異反應(yīng)和細(xì)胞毒性等缺點(diǎn)，保障了醫(yī)學(xué)應(yīng)用安全，在生物相容性、生物吸收性、細(xì)胞黏附性上，具有更穩(wěn)定的表現(xiàn)。
除此之外，角鯊?fù)榈暮铣梢彩且粋�(gè)典型例子。
據(jù)了解，角鯊?fù)槭墙酋徬浠螳@得，親膚性、滲透性好，能夠輔助修復(fù)敏感肌，屬于護(hù)膚品中的“明星成分”。傳統(tǒng)的角鯊?fù)閺纳詈ｕ忯~(yú)的肝臟中提取，3000只鯊魚(yú)僅能提取出1噸，極大地破壞了生態(tài)平衡。
隨著合成生物科技的進(jìn)步，目前市場(chǎng)上鯊魚(yú)源角鯊?fù)榈漠a(chǎn)量越來(lái)越少，市場(chǎng)主要供應(yīng)渠道為Amyris特有技術(shù)蔗糖發(fā)酵的角鯊?fù)�。�?jù)悉，2021年合成角鯊?fù)橐呀?jīng)占據(jù)31％的市場(chǎng)份額。
以合成新物質(zhì)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。一方面，掌握了源頭技術(shù)，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，有望打造“專(zhuān)利品牌”，構(gòu)建“高品牌壁壘”。另一方面，還能幫助企業(yè)走出原料漲價(jià)的困境。
從2021年截止至今，化妝品行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)了三波大規(guī)模原料漲價(jià)潮。僅今年上半年就有至少64家化工廠企業(yè)漲價(jià)，漲幅從5％-60％不等。原因多與上游原油價(jià)格上漲，以及復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)等因素有關(guān)。如果能將新原料產(chǎn)業(yè)化，企業(yè)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也會(huì)隨之上升。
其次，合成生物學(xué)能滿(mǎn)足美妝企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需求。
據(jù)了解，合成生物學(xué)能夠以可再生生物資源代替不可再生化石資源，從根本上解決原料生產(chǎn)過(guò)程中的高污染問(wèn)題。一方面可以讓生產(chǎn)過(guò)程更加安全、綠色，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展加碼助力。另一方面能夠大幅度降低生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)品的凈利潤(rùn)率。
據(jù)悉，生物技術(shù)的應(yīng)用可以降低工業(yè)過(guò)程能耗15％-80％，原料消耗35％-75％，減少空氣污染33％-80％。據(jù)世界自然基金會(huì)（WWF）預(yù)估，到2030年，工業(yè)生物技術(shù)每年將可降低10億至25億二氧化碳排放。
于美妝行業(yè)而言，合成生物一來(lái)滿(mǎn)足了消費(fèi)者對(duì)“純素美妝”的需求，二來(lái)企業(yè)可以通過(guò)合成生物提高自身ESG評(píng)分，從而獲得更多資本的青睞。
其三，對(duì)于中國(guó)本土美妝企業(yè)來(lái)說(shuō)，合成生物學(xué)或?qū)⑹桥c國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)的突破口。
大趨勢(shì)看，我國(guó)化妝品市場(chǎng)正在向頭部品牌集中。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，位列市場(chǎng)前三的是歐萊雅集團(tuán)、寶潔公司和雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)，歐萊雅與雅詩(shī)蘭黛的市占率同比增幅分別為0.8％和0.4％。但在本土企業(yè)中，表現(xiàn)較好的僅有珀萊雅與貝泰妮。
品牌的沉淀和積累需要時(shí)間，在過(guò)去純靠流量與營(yíng)銷(xiāo)手段借力品牌的打法也逐漸失效。想要與百年外資品牌競(jìng)爭(zhēng)，合成生物賽道將會(huì)成為新的、不可多得的突圍點(diǎn)。
前景可觀、挑戰(zhàn)巨大，誰(shuí)能抓住先手權(quán)？
“合成生物將會(huì)為化妝品行業(yè)帶來(lái)巨大的創(chuàng)新�！备D醫(yī)學(xué)創(chuàng)始人梅鶴祥表示。
他解釋稱(chēng)，目前很多化妝品中的化學(xué)成分，都可以借助合成生物技術(shù)生產(chǎn)出來(lái)，既降低了成本，又能提高純度。另一方面，可以通過(guò)人工快速設(shè)計(jì)和制備活性成分，從而加快相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
在化妝品的生產(chǎn)源頭，人工有了更大的主動(dòng)權(quán)。
“在21世紀(jì)，我們或許可以見(jiàn)證化妝品從日化產(chǎn)品進(jìn)入到生物產(chǎn)品的時(shí)代�！睆V州荃智美膚生物科技研究院研發(fā)總監(jiān)張?zhí)娬J(rèn)為。
將生物科技引入化妝品后，人們對(duì)于其中基因分子的認(rèn)識(shí)會(huì)更清晰。“其實(shí)在過(guò)去我們生活中也運(yùn)用過(guò)合成生物技術(shù)，比如我們吃的米酒，喝的白酒，跟現(xiàn)在不同的是，它是依靠天然的基因變異發(fā)酵而成。而現(xiàn)在，我們可以人工地將基因進(jìn)行拆分重組，獲得我們想要的產(chǎn)品�！彼a(bǔ)充道。
雖然前景可觀，但截至目前，合成生物學(xué)也面臨不小的挑戰(zhàn)。
大規(guī)模量產(chǎn)是最大的壁壘。梅鶴祥提出�！按騻�(gè)比方，有些菌是需氧的，在生產(chǎn)過(guò)程中可能將氧氣來(lái)源切斷，收率就會(huì)減少�！�
這并不是一個(gè)新問(wèn)題，行業(yè)龍頭Amyris早期做生物燃料時(shí)，在巴西投資工廠，因?yàn)橐?guī)�；a(chǎn)的問(wèn)題遺憾退場(chǎng)。想要解決大規(guī)模生產(chǎn)的問(wèn)題，還需要時(shí)間去理解和挖掘生產(chǎn)環(huán)節(jié)背后的邏輯，從海量的數(shù)據(jù)中，找到解決的線(xiàn)頭。
此外，“從研發(fā)端到銷(xiāo)售端，還有很長(zhǎng)的距離要走�！敝茄忻绖�(chuàng)生物科技董事唐俊敏補(bǔ)充說(shuō)。
消費(fèi)者的關(guān)注和需求一直在迭代升級(jí)，消費(fèi)者的需求、痛點(diǎn)、期望值，以及整個(gè)群體的共性、產(chǎn)品的安全系數(shù)、效果，讓多種因素達(dá)到一個(gè)平衡，需要時(shí)間的積累與沉淀。而有些原料公司，本身就涉及到產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及業(yè)務(wù)，如果再去關(guān)注消費(fèi)者，很可能會(huì)把路走偏走窄，甚至迷失方向。
“這一定是一個(gè)很有前景的技術(shù)，只是國(guó)內(nèi)目前的應(yīng)用范圍過(guò)窄，沒(méi)有達(dá)到它應(yīng)有的維度�！泵氟Q祥指出，國(guó)內(nèi)對(duì)于合成生物的整體宣傳并不充分，大多數(shù)人的視線(xiàn)都聚焦在局部市場(chǎng)，導(dǎo)致很多潛力尚未被挖掘。
作為一個(gè)交叉型學(xué)科，合成生物學(xué)顯得宏大且神秘，在這樣一個(gè)背景下，很容易產(chǎn)生局部的“投資熱”，將市場(chǎng)弄得一地雞毛。張?zhí)娬J(rèn)為，一定要對(duì)合成生物學(xué)有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)，不要太過(guò)于迷信，從而否定了其他學(xué)科在其中的應(yīng)用。
一句話(huà)總結(jié)，對(duì)整個(gè)化妝品市場(chǎng)，合成生物技術(shù)將帶來(lái)加速功效創(chuàng)新、降本增效、提升可持續(xù)發(fā)展水平等深遠(yuǎn)影響，而當(dāng)下正是抓先手的好時(shí)機(jī)。
