出品/零售商業(yè)評論
零食折扣店仍然被消費(fèi)市場看好，現(xiàn)在這條賽道又迎來新玩家。
近日，茶顏悅色在長沙開出首家“零食生活雜貨店”，該店以“硬折扣，量販go”為主題。從銷售品類來看，店內(nèi)有150多款零售產(chǎn)品，涉及茶葉茶粉、零食、生活雜貨及文具潮玩等多個品類。店內(nèi)商品多為自有品牌或自有經(jīng)銷商品，圍繞年輕客群打造一個綜合性的消費(fèi)生態(tài)。此外，店內(nèi)另設(shè)置有“水吧”，可提供新式茶飲。
價格方面，這家雜貨店的產(chǎn)品價格也基本與茶顏悅色旗下門店保持一致，內(nèi)設(shè)立多處“2.5元專區(qū)”、“9.9元專區(qū)”，消費(fèi)者充值可以享受更低的會員折扣。此前茶顏悅色還宣布包括“干脆面包丁”、“烤椰脆脆2.0”、“茉氣脆脆條”等在內(nèi)的多款零食除了有雨天、周三半價，每逢周五零食買4送1，9.9元可購買5包。
事實(shí)上，在零食生活雜貨店落地前，其小包零食在社交平臺中頻頻出圈，這也是其跨界做線下門店的底氣。從茶顏悅色的小程序上可以看到，其面包丁和茉氣脆脆條都是人氣爆品。
茶顏悅色方面表示，茶顏家族目前僅零食就有30多款，且很受歡迎，于是推出了這家“硬折扣量販go”主題概念店。“把大家在普通門店買不齊的集中在一起賣，方便大家挑選和購買。”
事實(shí)上新茶飲品牌做零售嘗試也不是新鮮事，此前奈雪、喜茶、蜜雪冰城等都有做產(chǎn)品零售。
此次茶顏悅色開設(shè)零食量販店落地線下，更多是在零售多渠道方面的嘗試。從兩個層面來看，一是零食折扣賽道目前確實(shí)是消費(fèi)增長較快的賽道之一，很多傳統(tǒng)品牌都想涉足。另一個層面，是基于企業(yè)自身的優(yōu)勢，比如其零食品類已經(jīng)取得一定基礎(chǔ)。
但想要跟其他零食折扣玩家競爭，就目前的情況來看，還有很長一段路要走。
僅從SKU數(shù)量來看，對比頭部的零食折扣品牌還是差距太大。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù),趙一鳴旗下零食品牌的平均SKU約2000個,月度更新100+SKU;萬辰旗下零食品牌的平均SKU約1600個,月度更新100-150個SKU。
可以肯定的是，品牌進(jìn)行多元化的嘗試，并切入折扣零售業(yè)務(wù)，也是在積極發(fā)掘新增長曲線。但我們更需要洞察零食折扣賽道的競爭。
01
零食折扣賽道，競爭更加“火熱”
茶顏悅色想要在零食折扣賽道分一杯羹也確實(shí)不易。
隨著今年6月鳴鳴很忙集團(tuán)旗下品牌零食很忙、趙一鳴零食全國門店總數(shù)破萬店，也讓我們看到零食折扣店發(fā)展的速度之快。
目前零食折扣已形成明顯的競爭梯隊，賽道的頭部兩大玩家，除了鳴鳴很忙系，就是萬辰系。零食很忙、趙一鳴合并后的門店破10000家，萬辰系的好想來超6000家門店。而緊隨其后的零食有鳴超2500家。還有千店以上的愛零食、糖巢零食等。
鳴鳴很忙、萬辰系，更是通過并購、整合，快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化。它們最新的動作則都是瞄準(zhǔn)了：全國化。
好想來作為萬辰集團(tuán)旗下量販零食品牌。2022年，萬辰發(fā)起閃電戰(zhàn)，通過并購方式進(jìn)入量販零食行業(yè)，整合四大零食零售品牌陸小饞、吖滴吖滴、好想來、來優(yōu)品。四大品牌統(tǒng)一合并為“好想來”后，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化跳躍。
根據(jù)萬辰集團(tuán)最新發(fā)布的2024年上半年度業(yè)績報告顯示，在報告期內(nèi)其實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入約109.15億元，同比大幅增長392.45%。
量販零食業(yè)務(wù)已成為萬辰集團(tuán)高速增長的主要動力。2024年上半年，該業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106.74億元，同比大幅增加447.78%，占總營收中的占比高達(dá)97.79%。此外，門店數(shù)量的快速拓展也是營收和凈利潤快速增長的重要原因之一。
2024年以來，其加快量販零食業(yè)務(wù)的全國化發(fā)展擴(kuò)張，上半年共新增門店2105家，門店數(shù)量達(dá)到6638家。
隨著兩家的動作不斷，2024年零食折扣賽道的競爭火藥味會更濃。雙方紛紛殺入對方的大本營，可以說進(jìn)入了正面戰(zhàn)。
02
零食折扣進(jìn)入“高密度開店”
我們知道，零食折扣店模式的核心打的還是折扣、低價。通過壓縮零食的流通鏈條，用低毛利+高周轉(zhuǎn)跑通的商業(yè)模式，當(dāng)下借加盟和資本的杠桿實(shí)現(xiàn)了對消費(fèi)者的規(guī)模觸達(dá)。
為什么零食折扣店能在短短幾年內(nèi)這么火？
究其原因來看。品牌商角度，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)承壓，消費(fèi)降級的趨勢明顯，對于供應(yīng)商而言仍有大量貨品處理空間，所以我們看到很多品牌開始尋求新的零售渠道合作。
從消費(fèi)角度。消費(fèi)者明顯在追求更好的性價比，且對零食折扣店模式接受度也很高。
同時，零食折扣店也對傳統(tǒng)零食店產(chǎn)生巨大沖擊。越來越多零食從業(yè)者們感到了危機(jī)感。根據(jù)觀察，從去年開始，傳統(tǒng)零食店開始降價應(yīng)對挑戰(zhàn)。
三只松鼠也以“高端性價比”戰(zhàn)略布局。章燎原在朋友圈發(fā)文強(qiáng)調(diào)，自己已經(jīng)在實(shí)行“高端性價比”戰(zhàn)略。“去年我們在量販零食開始搞的時候，被量販零食打蒙了。”此前章燎原對媒體表示。
可以得知零食折扣店給傳統(tǒng)零食店帶來的壓力。
更重要的還在于利潤空間。傳統(tǒng)零食店面對零食折扣的壓力，不得不加入“價格戰(zhàn)”，都在追求極致的性價比。
據(jù)《中國零食硬折扣白皮書》顯示，下沉到社區(qū)的量販零食店，價格較傳統(tǒng)零售店便宜了20%-40%。招商證券統(tǒng)計也顯示，商超價格相比零食量販店約高出20%-75%；便利店價格則相對更高，會高于零食量販店約44%-85%；電商價格比零食量販店高約7%-59%。
「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，零食折扣店現(xiàn)在是沖規(guī)模的階段，只有規(guī)模上去了，在供應(yīng)鏈端才會有話語權(quán)，在利潤方面才可控。極致性價比最終是在供應(yīng)鏈端的競爭。
03
劍指“十萬店”，如何破卷？
而根據(jù)我們對行業(yè)觀察，休閑零食已經(jīng)處于存量競爭對階段。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計今年休閑零食行業(yè)規(guī)模為1.12萬億元，同比下降3.5%，預(yù)計2024年市場規(guī)模達(dá)到1.16萬億元，同比增長2.70%。
但存量競爭之下，性價比更高的零食折扣硬生生搶出了市場。鹽津鋪?zhàn)佣麻L張學(xué)武此前在受訪時預(yù)測，量販零食將成為一個舉足輕重的渠道，預(yù)計占據(jù)25%-30%的市場份額。
中信證券發(fā)布的休閑零食行業(yè)深度報告中稱，考慮到便利店和商超主要以一二線城市為主，而零食折扣店憑借極致性價比和優(yōu)秀的單店模型，能夠深耕更加廣闊的低線城市，其潛在門店數(shù)量具備十萬量級。
「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，零食折扣在跑馬圈地之后，將進(jìn)入精耕細(xì)作。規(guī)模更大的話，不再單純卷價格，會倒逼企業(yè)從供應(yīng)鏈、產(chǎn)品等方面去提升自身的獨(dú)特競爭優(yōu)勢。
趙一鳴創(chuàng)始人也趙定曾坦言，“同行競爭越來越激烈了，我們必須找尋新的風(fēng)口。”
而接下來的市場競爭要逐漸找到壁壘和差異化。
我們認(rèn)為主要應(yīng)對策略，一是通過跑馬圈地的規(guī)模化優(yōu)勢，進(jìn)而升級成供應(yīng)鏈優(yōu)勢。隨著門店數(shù)和日銷量的提升，掌握對供應(yīng)鏈端的話語權(quán)，最后持續(xù)建立低價、折扣的供應(yīng)鏈絕對優(yōu)勢。同時規(guī)模效應(yīng)起來后，降低運(yùn)營成本，提高單店盈利能力，這樣加盟體系才能更穩(wěn)固。
第二個點(diǎn)是新店型。比如三只松鼠也于去年開出首批自有品牌社區(qū)零售店。據(jù)統(tǒng)計，自2023年6月底開出首家店至2024年5月底，三只松鼠社區(qū)零食店已開店超220家。
第三個點(diǎn)，是做自有品牌。供應(yīng)鏈上探，做自有品牌、差異化商品，才能避開同質(zhì)化競爭。同時自由品牌的毛利相對更高，可以更多利給消費(fèi)者，形成價格優(yōu)勢。
信達(dá)證券研報指出，行業(yè)有望強(qiáng)者愈強(qiáng)，具備核心競爭優(yōu)勢的頭部品牌將不斷擠壓小品牌或者弱勢品牌的市場份額，行業(yè)終局到底是“幾超多強(qiáng)”還是 “多強(qiáng)鼎立”跟行業(yè)頭部品牌間的競爭力差距有關(guān)。
雖然市場競爭格局目前仍存變數(shù)，但綜合來看，茶顏悅色等新玩家入局零售折扣賽道，挑戰(zhàn)還是非常大，需要能從商品差異化中找到自己的特色。
