4月30日，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)（CCFA）正式發(fā)布“2024年中國(guó)便利店Top100”。

根據(jù)該榜單數(shù)據(jù)顯示，截止2024年12月31日，中國(guó)便利店TOP100企業(yè)門(mén)店總數(shù)達(dá)19.6萬(wàn)家，較2023年凈增1.4萬(wàn)家，增幅7.7%。

盡管這一增速略低于2023年的8.2%，但仍維持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，行業(yè)頭部企業(yè)集中度進(jìn)一步提升，門(mén)店數(shù)超千家的企業(yè)從2023年的31家增至38家，印證了市場(chǎng)資源向頭部企業(yè)聚集的趨勢(shì)。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)對(duì)比：

企業(yè)格局分析

（一）頭部企業(yè)表現(xiàn)

國(guó)內(nèi)品牌

美宜佳：以37943家門(mén)店的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居榜首，2024年新增4095家門(mén)店，增速達(dá)12.1%。其成功得益于“農(nóng)村包圍城市”的下沉策略，通過(guò)“門(mén)店合伙人制度”降低加盟門(mén)檻，2024年在廣東縣域市場(chǎng)新增門(mén)店占比超60%。同時(shí)，美宜佳加速布局鮮食和預(yù)制菜領(lǐng)域，與重慶供銷合作推出“佰年供銷”方便米飯，強(qiáng)化餐飲化轉(zhuǎn)型，還推出“美宜佳優(yōu)選”小程序，整合社區(qū)團(tuán)購(gòu)和即時(shí)配送，線上訂單占比提升至18%。

中石化易捷和中石油昆侖好客：依托加油站網(wǎng)絡(luò)維持規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但增速明顯趨緩。其中，昆侖好客連續(xù)兩年門(mén)店數(shù)下滑，2024年為19700家，兩年累計(jì)減少900家，反映出傳統(tǒng)油站便利店在發(fā)展過(guò)程中面臨的增長(zhǎng)瓶頸。

日系品牌

羅森：以6652家門(mén)店穩(wěn)居第五，長(zhǎng)三角地區(qū)門(mén)店占比達(dá)72%，鮮食銷售額占比超35%。通過(guò)區(qū)域加盟加速下沉市場(chǎng)，且運(yùn)用AI分析區(qū)域消費(fèi)偏好，實(shí)現(xiàn)鮮食SKU本地化率超60%，滯銷品淘汰率提升至20%。

7-Eleven：增速最快，達(dá)到18.8%，門(mén)店數(shù)從3906家增至4639家。受益于“區(qū)域授權(quán)+本地化商品”策略，在華北市場(chǎng)新增門(mén)店453家，關(guān)東煮、飯團(tuán)等經(jīng)典單品銷量同比增長(zhǎng)18%。

全家：從第11位（2707家）微增至第12位（3032家，12%），受限于華東市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)飽和，未能重返前十。推出128元/年尊享會(huì)員，通過(guò)“全場(chǎng)88折+專屬福利”提升復(fù)購(gòu)率，付費(fèi)會(huì)員月均消費(fèi)頻次達(dá)普通會(huì)員的2.3倍。

（二）區(qū)域龍頭發(fā)展

廈門(mén)見(jiàn)福：2024年門(mén)店數(shù)增至3035家，排名上升至第11位。其“早餐工程”和社區(qū)服務(wù)模式成效顯著，在福建市場(chǎng)市占率超40%，還獲得政府專項(xiàng)補(bǔ)貼，加速品牌擴(kuò)張。

成都紅旗連鎖：依托本地供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，2024年在四川新增門(mén)店316家，鮮食和烘焙品類占比提升至28%。不過(guò)，因國(guó)企轉(zhuǎn)型后的戰(zhàn)略調(diào)整，整體門(mén)店數(shù)減少192家（-5.3%）。

安徽鄰幾：通過(guò)“鄰幾+巷鄰”雙品牌策略，在長(zhǎng)三角區(qū)域新增門(mén)店110家。數(shù)字化會(huì)員占比達(dá)75%，復(fù)購(gòu)率提升至45%，接入美團(tuán)、餓了么實(shí)現(xiàn)30分鐘配送服務(wù)覆蓋90%門(mén)店，線上銷售額占比突破25%。

（三）企業(yè)進(jìn)出動(dòng)態(tài)

2024年榜單出現(xiàn)明顯的企業(yè)更替，新增馳騁控股集團(tuán)、龍莊潤(rùn)集團(tuán)等6家企業(yè)，同時(shí)河北365集團(tuán)、華潤(rùn)萬(wàn)家等10家企業(yè)退出。新增企業(yè)中，馳騁控股集團(tuán)以“左鄰右舍+生活驛站”雙品牌布局浙江縣域市場(chǎng)，憑借“供應(yīng)鏈+本地化商品”模式，門(mén)店數(shù)達(dá)5310家并首次殺入前十；龍莊潤(rùn)集團(tuán)通過(guò)并購(gòu)區(qū)域品牌快速擴(kuò)張，門(mén)店數(shù)突破1000家。退出企業(yè)方面，河北365集團(tuán)因資金鏈斷裂被國(guó)資收購(gòu)，華潤(rùn)萬(wàn)家則選擇收縮便利店業(yè)務(wù)，聚焦大賣場(chǎng)，反映出傳統(tǒng)零售企業(yè)在便利店領(lǐng)域的戰(zhàn)略調(diào)整。

（四）頭部格局與門(mén)檻變化

TOP10位次：前六名保持穩(wěn)定，美宜佳以日均新增11.2家門(mén)店的速度持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；第七至第十名競(jìng)爭(zhēng)激烈，馳騁控股集團(tuán)首次殺入前十，以5310家門(mén)店位列第七，取代了2023年第七位的7-Eleven；7-Eleven、十足、紅旗連鎖各降一位至第八至第十名，而2023年第十位的易站（2800家）跌至第十三位（2960家），顯示尾部品牌的增長(zhǎng)乏力。

TOP10數(shù)量：美宜佳、7-Eleven增長(zhǎng)顯著，分別新增4095家、733家門(mén)店；昆侖好客連續(xù)兩年門(mén)店數(shù)下滑，紅旗連鎖因戰(zhàn)略調(diào)整門(mén)店減少192家。

TOP100進(jìn)入門(mén)檻：2024年第100名門(mén)檻為129家（河南易事多），較2023年的165家（大連三寰“會(huì)有”與湖南好相惠）下降21.8%，反映尾部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分品牌被新晉企業(yè)取代。新晉品牌多依托區(qū)域市場(chǎng)或細(xì)分場(chǎng)景，如龍莊潤(rùn)集團(tuán)依托長(zhǎng)三角區(qū)域交通樞紐布局，浙江高速的驛佰購(gòu)聚焦高速公路服務(wù)區(qū)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。

TOP10進(jìn)入門(mén)檻：2024年第十名紅旗連鎖的門(mén)檻為3447家，較2023年第十名易站（2800家）大幅提高647家（23.1%），顯示頭部品牌通過(guò)快速擴(kuò)張進(jìn)一步拉開(kāi)與中部品牌的差距。

TOP10總數(shù)：2024年TOP10門(mén)店總數(shù)達(dá)124,066家，同比增長(zhǎng)7.19%（2023年為5.71%）。盡管增速回升，但增長(zhǎng)主要由美宜佳、7-Eleven等頭部品牌拉動(dòng)，中后部品牌增長(zhǎng)乏力，行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯。

區(qū)域市場(chǎng)特征

（一）區(qū)域分布差異

東南沿海優(yōu)勢(shì)顯著：廣東、福建、浙江三省上榜企業(yè)占比超40%，美宜佳、天福、見(jiàn)福等品牌依托成熟的供應(yīng)鏈體系和龐大的人口紅利持續(xù)擴(kuò)張。其中，廣東美宜佳、天福、合家歡等品牌合計(jì)門(mén)店超5萬(wàn)家，占據(jù)全國(guó)近1/4份額。

中西部加速滲透：新疆早晚八點(diǎn)半、內(nèi)蒙古利客等企業(yè)通過(guò)“縣域加盟+本地化商品”策略，在三四線城市新增門(mén)店占比超50%，積極開(kāi)拓中西部市場(chǎng)。

城市發(fā)展指數(shù)差異：廈門(mén)、太原、東莞等城市便利店發(fā)展指數(shù)領(lǐng)先，24小時(shí)便利店比例超60%，展現(xiàn)出較高的便利店發(fā)展水平；而西北城市仍以傳統(tǒng)便利店為主，發(fā)展程度相對(duì)滯后。

（二）政策驅(qū)動(dòng)影響

商務(wù)部“城市一刻鐘便民生活圈”政策推動(dòng)下，2024年TOP100企業(yè)中78%的門(mén)店布局社區(qū)周邊，代收快遞、繳費(fèi)等便民服務(wù)滲透率達(dá)92%，有效提升了便利店的便民屬性。此外，福建、廣東等地通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼支持連鎖便利店建設(shè)，廈門(mén)見(jiàn)福、福州六意等品牌獲得政府專項(xiàng)補(bǔ)貼，進(jìn)一步加速了品牌在當(dāng)?shù)氐臄U(kuò)張進(jìn)程。

經(jīng)營(yíng)策略創(chuàng)新

（一）會(huì)員體系升級(jí)

各品牌在會(huì)員運(yùn)營(yíng)上持續(xù)發(fā)力。全家推出128元/年尊享會(huì)員，通過(guò)優(yōu)惠折扣和專屬福利，成功提升復(fù)購(gòu)率，付費(fèi)會(huì)員月均消費(fèi)頻次達(dá)普通會(huì)員的2.3倍；美宜佳“美宜佳優(yōu)選”小程序會(huì)員數(shù)突破5000萬(wàn)，線上訂單占比提升至18%，強(qiáng)化了線上線下融合的會(huì)員運(yùn)營(yíng)模式。

（二）數(shù)字化與智能化應(yīng)用

云值守系統(tǒng)：國(guó)美零零購(gòu)等企業(yè)引入24小時(shí)無(wú)人便利店，借助智能門(mén)禁、自助結(jié)算等技術(shù)降低人力成本，夜間銷售額占比提升至35%，探索出便利店智能化運(yùn)營(yíng)的新路徑。

大數(shù)據(jù)選品：羅森、7-Eleven等品牌通過(guò)AI分析區(qū)域消費(fèi)偏好，實(shí)現(xiàn)鮮食SKU本地化率超60%，滯銷品淘汰率提升至20%，精準(zhǔn)滿足消費(fèi)者需求，提高商品周轉(zhuǎn)率。

即時(shí)配送：鄰幾、便利蜂等接入美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)，30分鐘配送服務(wù)覆蓋90%門(mén)店，線上銷售額占比突破25%，拓寬了銷售渠道，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)挑戰(zhàn)與趨勢(shì)

（一）核心挑戰(zhàn)

成本壓力：2024年便利店平均租金上漲8%，人力成本上升12%，多重成本壓力下，部分企業(yè)利潤(rùn)率被壓縮至3%-5%，盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。

競(jìng)爭(zhēng)加劇：生鮮超市、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等業(yè)態(tài)分流客群，給便利店行業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，美宜佳、天福等企業(yè)通過(guò)“便利店+餐飲”模式，將鮮食銷售額占比提升至25%，但競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

供應(yīng)鏈瓶頸：區(qū)域品牌在跨區(qū)域擴(kuò)張中面臨供應(yīng)鏈效率問(wèn)題，如新疆早晚八點(diǎn)半在華東市場(chǎng)的配送成本較本地高15%，制約了區(qū)域品牌的全國(guó)化布局。

（二）未來(lái)趨勢(shì)

業(yè)態(tài)融合：便利店與餐飲、生鮮、藥店等業(yè)態(tài)跨界合作將成為常態(tài)。例如全家引入“湃客咖啡+輕食”，餐飲收入占比超30%，通過(guò)業(yè)態(tài)融合提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

綠色轉(zhuǎn)型：環(huán)保理念推動(dòng)行業(yè)變革，7-Eleven試點(diǎn)可降解包裝，美宜佳推廣光伏供電門(mén)店，預(yù)計(jì)2025年綠色門(mén)店占比達(dá)20%，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

下沉市場(chǎng)：三四線城市便利店增速達(dá)15%，新疆、內(nèi)蒙古等區(qū)域成為新增長(zhǎng)點(diǎn)，2024年新增門(mén)店中60%位于縣域市場(chǎng)，下沉市場(chǎng)潛力巨大。

便利店江湖從不缺故事，有人急速擴(kuò)張攻城略地，有人黯然退場(chǎng)另謀出路，這場(chǎng)關(guān)于規(guī)模、創(chuàng)新與生存的較量，仍在繼續(xù)。