出品/茶咖觀察

作者/蒙嘉怡

3月，連鎖咖啡開店總量回升。

3月，壹覽商業長期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開門店1142家，環比增長59.27%，同比增長40.64%，行業總門店數攀升至57393家。值得注意的是，本次增長主要由幸運咖單月超300家的快速擴張拉動，形成“頭部狂奔、腰部調整”的格局。

具體看，頭部陣營中，瑞幸與庫迪延續強勢擴張態勢，單月新增均超百家；“后起之秀”幸運咖加快布局，3月開店數量超300家；部分品牌表現較為疲軟，藍灣咖啡、本來不該有·鮮果咖啡、BlueBottleCoffee藍瓶咖啡今年以來未開出新店，滬咖、% Arabica連續2個月未能開出新店，M Stand、COSTA COFFEE、Peet's Coffee皮爺咖啡等品牌3月未有新店開業。

從門店存量看，過去一年，瑞幸“穩坐釣魚臺”，截至3月，國內門店數量超2.4萬家；庫迪突破萬店大關，與星巴克逐漸拉開差距；幸運咖異軍突起，門店存量同比暴漲88.19%至5100家；Manner門店數量持續增長，突破2000家，反超增長陷入停滯的滬咖。值得關注的是，星巴克過去一年關閉了不少老店，步入調整階段，但穩中有升，展現出成熟品牌的戰略定力。

然而，部分中腰部品牌卻面臨著出清壓力。WE LUCKY COFFEE、比星咖啡、藍灣咖啡、本來不該有·鮮果咖啡等品牌門店波動下降，在存量競爭愈發激烈的背景下，品牌們在產品和營銷層面加大投入，尋求突破。

據壹覽商業不完全統計，3月共有20個品牌上新了超80款產品。其中，Peet's Coffee皮爺咖啡上新13款單品，位列行業第一，推出芝士分子愛草莓、芝士分子草莓拿鐵、芝士分子黑金拿鐵、摘星系列、氣泡一夏系列，其中，氣泡一夏系列有3款為限定城市上新；庫迪上新8款新品，與哪吒聯名推出的魔丸靈珠系列就包括6款單品。

整體看，咖啡上新依舊維持穩定，以奶咖、果咖為主，無咖啡因飲品和小食為輔。值得一提的是，除了賣杯子，還有咖啡品牌開始賣護膚品了，M Stand 3月13日上新海洋咖啡香氛護手霜，護手霜便攜套組售價179元。

在口味創新方面，花香與茶香元素應用頗多，星巴克的茉莉100系列用到了天然萃取的茉莉花液與現泡碧螺春茶；瑞幸咖啡升級推出鮮萃輕輕茉莉后，又推出現萃龍井系列；Manner Coffee和M Stand分別使用茉莉綠茶、青茶作為茶基底，與咖啡進行組合。

另外，健康元素也在不斷滲透咖啡界。Tims天好咖啡的紅菜頭花旗參能量瓶用到了紅甜菜、紅牛蘋果、石榴并搭配鷹牌花旗參茶固體飲料；NOWWA挪瓦咖啡推出好氣色紅石榴美式，用到了蘋果、石榴、鳳梨。

聯名仍是品牌營銷的重要補充手段，但呈現從“大水漫灌”到“精準滴灌”的轉變。10個品牌開展的聯名合作中，跨界維度顯著拓寬：Tims天好咖啡牽手滋補品牌鷹牌，推出花旗參元素產品，LAVAZZA拉瓦薩咖啡與Kipling箱包聯名，代數學家則跨界護膚領域推出定制產品。

這種轉變折射出行業共識：聯名正從短期流量工具轉變為品牌價值共建手段，更強調場景契合度而非單純曝光量。

縱觀3月的連鎖咖啡市場，行業在震蕩中呈現出分化態勢。頭部品牌憑借規模優勢與資本實力開啟“加速度”，以瑞幸、庫迪為代表的萬店品牌持續加固護城河，幸運咖則依托下沉市場實現彎道超車；而腰部品牌在存量博弈中面臨生死考驗，倒逼其通過產品創新與場景突圍尋找差異化生存空間。當流量紅利逐漸消退，中國咖啡市場已步入精耕細作的新階段——唯有將規模擴張與品質升級同步，讓品牌勢能與用戶價值共振，方能在沸騰的咖啡江湖中錨定航向。