東方銀座近日發(fā)布公告稱，20億股配售股份已按每股配售股份0.38港元的價(jià)格（未扣除開支），配售給不少于六名獨(dú)立承配人。
此次配股的完成，意味著東方銀座正式完成對(duì)青島海上嘉年華項(xiàng)目60%股權(quán)的收購。
配股7.37億港元
東方銀座此次發(fā)行的20億配售股份，占現(xiàn)有已發(fā)行股本的182.6%，扣除配售傭金及其他相關(guān)開支，配售所得款項(xiàng)凈額約為7.37億港元。
其中，民豐集團(tuán)大股東廖駿倫于12月13日首次持有東方銀座5億股，相當(dāng)于已發(fā)行股本45.64%。漢基控股有限公司主席鄺啟成也首次持有東方銀座1億股，相當(dāng)于已發(fā)行股本9.13%。另外，東方銀座的原股東羅琪茵在場外增持2.5億股，持股量由4.57%增至27.39%。
東方銀座還稱，已向出售青島項(xiàng)目的賣方配發(fā)及發(fā)行合共13億股代價(jià)股份，并以賣方為受益人發(fā)行本金總額為15億港元的可換股票據(jù)。
至此，東方銀座的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，該賣方將持有29.59%股份，20億配股的承配人則持有45.49%股份，其他公眾股東持股24.92%。
東方銀座表示，隨著此次配股及發(fā)行可換股票據(jù)的完成，Easy Linkage Development Limited成為公司的直接全資附屬公司，正式完成對(duì)青島項(xiàng)目的收購。
此前，東方銀座已公告，擬向Better Joint Venture Limited收購Easy Linkage Development Limited全部已發(fā)行股本及銷售貸款，作價(jià)43億港元。
在43億港元收購價(jià)中，12.5億港元以現(xiàn)金支付，4.5億港元通過向賣方配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份支付，15億港元通過向賣方發(fā)行可換股票據(jù)支付，余下的11億港元?jiǎng)t通過向賣方發(fā)行承兌票據(jù)支付。
此次注資完成后，Easy Linkage Development Limited已成為東方銀座直接全資附屬公司，并通過全資附屬持有海上嘉年華60%股權(quán)。
青島海上嘉年華
海上嘉年華擁有位于山東省青島市黃島區(qū)的地塊，該地總占地面積為約34.89萬平方米，位于江山南路以西，濱海路以南，為商業(yè)及金融、住宅用地。
據(jù)青島業(yè)內(nèi)人士介紹，該地塊的地理位置較好，處于不錯(cuò)的發(fā)展區(qū)域。地塊鄰近黃島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的中心商業(yè)區(qū)，位于中國石油大學(xué)對(duì)面，唐島灣以北，可經(jīng)由青島海灣大橋、膠州灣隧道及膠州灣高速公路到達(dá)，交通便利。
海上嘉年華擬開發(fā)總建筑面積約為765814.6平方米的住宅單位、購物商場、酒店及娛樂設(shè)施。其項(xiàng)目主要包括三大部分，即以水上游樂為主題的“海上嘉年華”、以狂歡節(jié)慶為主題的“漁人碼頭步行商業(yè)街”、高尚濱海國際社區(qū)“海灣豪庭”。
其中，海上嘉年華總建筑面積約28.9萬平方米，漁人碼頭步行商業(yè)街總建筑面積約13萬平方米，海灣豪庭總建筑面積約35萬平方米。
據(jù)東方銀座介紹，目前海上嘉年華整體項(xiàng)目正處于開發(fā)階段當(dāng)中，計(jì)劃在2年內(nèi)分多個(gè)階段完成。
東方銀座表示，海上嘉年華一期住宅的預(yù)售反應(yīng)熱烈，鑒于青島的本地生產(chǎn)總值持續(xù)上升、住宅物業(yè)價(jià)格不斷攀升，其認(rèn)為該物業(yè)將為公司帶來可觀的住宅單位銷售回報(bào)及商業(yè)單位經(jīng)常性租金收入。
2010年10月9日，海上嘉年華項(xiàng)目取得一期住宅單位的預(yù)售許可證，預(yù)售一期單位所得的款項(xiàng)為約12.29億元。今年10月份前后，總建筑面積約為147749.6平方米的其他住宅單位也將開始預(yù)售。
東方銀座還表示，青島今年首8月住宅物業(yè)均價(jià)較去年同期上升約3.7%，房地產(chǎn)市場的前景十分樂觀，并預(yù)期青島住宅及商業(yè)物業(yè)需求將持續(xù)強(qiáng)勁。這也是東方銀座此次收購青島項(xiàng)目的原因之一。
此外，東方銀座現(xiàn)有投資物業(yè)多位于重慶及沈陽，為多元化物業(yè)組合并擴(kuò)展至各省，以及提高集團(tuán)的盈利能力，其一直積極在中國房地產(chǎn)市場尋求投資機(jī)會(huì)。
（來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng) 記者：李欣鞠）
