北京時間4月5日凌晨消息,據國外媒體報道,一名熟知內情的消息人士周四稱,全球最大零售商沃爾瑪(WMT)計劃最早在今天發售50億美元債券,這將是該公司兩年以來最大規模的發債交易。
據彭博社報道,這位匿名消息人士透露,沃爾瑪計劃發售10億美元的三年期債券,收益率較可比美國國債高出30個基點;12.5億美元的五年期債券,收益率較可比美國國債高出45個基點;17.5億美元的10年期債券,收益率較可比美國國債高出82個基點;以及10億美元的 30年期債券,收益率較可比美國國債高出102個基點。
該消息人士稱,穆迪投資者服務機構可能將這些債券的信用評級定為“Aa2”。這將是沃爾瑪自2011年4月份以來最大規模的債券發售交易,當時該公司同樣分四部分發售了50億美元債券,包括10億美元的10年期債券和20億美元的30年期債券等。據美國金融業監管局 (FIRA)下屬的債券價格報告體系Trace的數據顯示,4月2日交易中,定于2021年4月份到期的沃爾瑪債券價格為每美元114.1美分,收益率為2.32%。
消息人士透露,巴克萊銀行(BARC)、花旗集團(C)和摩根士丹利(MS)擔任沃爾瑪此次債券發售交易的承銷商,發債所得收入將被用于一般企業用途。彭博社數據顯示,沃爾瑪上次發行債券是在去年6月份,當時該公司發售了定于2013年6月份到期的5億美元債券,票面利率 為5.479%。
(新浪財經 文武/編譯)