停牌三月有余的南京新百(600682.SH)日前拋出了針對英國老牌百貨House of Fraser(簡稱“弗雷澤”)的具體收購草案,此前的4月,南京新百公告了擬以1.553億英鎊收購弗雷澤控股公司Highland Group約89%股權的計劃。
公告顯示,南京新百(600682)計劃在英國設立全資子公司作為收購主體,并由其以自有資金及債務融資的方式支付155,330,878英鎊現金收購 Highland Group股權架構中優先普通股600,500股、A 類普通股8,888,890股、優先股151,111,110股以及B類普通股526,316股;本次交易完成后,南京新百將持有標的公司約89%的股權。
作為英國老牌皇室百貨公司,弗雷澤擁有廣闊的海外品牌供應渠道、經驗豐富的管理團隊和先進的業務模式。三胞集團董事長、南京新百實際控制人袁亞非也曾表示,南京新百將借此并購機會實現從傳統百貨到現代百貨的重大轉型。
至于雙方并購后的整合,此前有接近三胞集團的知情人士透露,未來雙方將在產品采購上合作,并且三胞集團會將弗雷澤引入中國,甚至是中東等更多市場。
南京新百也表示,對于雙方后續整合也已制定了一系列的具體措施,涵蓋融資管理、商業模式升級、品牌服務調整、采購體系共享、銷售渠道整合等多個方面。借助雙方資源整合,公司希望一方面有效降低弗雷澤財務負擔,一方面開拓南京新百“自營+自有品牌+聯營特約品牌”的銷售模式并培育差異化品牌服務,同時,打造并共享統一的全球采購體系和全球百貨銷售網絡。
(大智慧阿思達克通訊社 徐純子/古美儀)