西安民生（000564）8日晚間披露重大資產重組草案，公司擬以發行股份及支付現金方式，購買控股股東海航商業持有的興正元購物中心67.59%股權和興正元地產持有的騾馬市步行街房產。

其中，公司向海航商業以現金方式支付5億元，以發行股份方式支付5.2億元，發行11231.10萬股；向興正元地產以現金方式支付3.8億元，以發行股份方式支付3.8億元，發行8207.34萬股；發行價格均為4.63元/股。

同時，公司向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過4.45億元，且不超過此次交易總金額的25%，發行價格不低于4.17元/股，發行股份數量不超過10671.46萬股。配套資金將用于支付此次交易的現金對價。

興正元購物中心67.59%股權評估值為111155.05萬元，增值率129.45%，經交易雙方協商，交易價格確定為10.2億元。騾馬市步行街房產評估值為72289.55萬元，經交易雙方協商，交易價格確定為7.6億元。此次交易標的資產交易價格合計17.8億元。

2013年10月，西安民生曾收購興正元購物中心32.41%股權，對應的交易價格為5億元。此次交易完成后，西安民生將持有興正元購物中心100%股權和騾馬市步行街房產。

若不考慮募集配套資金，此次交易完成后，則西安民生將因此次交易新增19438.44萬股股份，西安民生總股本增加至66769.62萬股。若考慮募集配套資金，此次交易完成后，則西安民生將因此次交易新增30109.91萬股股份，西安民生總股本增加至77441.08萬股。

海航商業于西安民生2010年重大資產重組及2012年非公開發行股票時分別出具了關于避免同業競爭的承諾，承諾將西安民生作為未來整合商業百貨和超市業務資源的唯一主體，自2011年12月20日起3年內，將興正元購物中心注入西安民生。

此次交易將徹底解決興正元購物中心的同業競爭問題。同時，因興正元購物中心經營的騾馬市商業步行街物業中的部分房產系向興正元地產租賃，為提高經營性資產的完整性，避免租賃風險，此次交易擬購買興正元地產所持有的該部分騾馬市步行街房產。

此次交易完成后，西安民生資產規模擴大，營業收入和凈利潤水平有較大幅度增加，但每股凈資產和每股收益較交易前有所下降。
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