導(dǎo)語(yǔ)：本文為《中日韓三國(guó)零售數(shù)據(jù)》之奧特萊斯篇，旨在通過(guò)對(duì)比中日韓三國(guó)的奧特萊斯數(shù)量、項(xiàng)目業(yè)績(jī)、人均奧萊消費(fèi)等指標(biāo)來(lái)挖掘中國(guó)奧特萊斯行業(yè)存在的商機(jī)與危機(jī)。（相關(guān)報(bào)道：全國(guó)購(gòu)物中心業(yè)績(jī)VS中日韓三國(guó)零售數(shù)據(jù)、看過(guò)日韓才知道中國(guó)數(shù)千家百貨有多慘？）。

聯(lián)商網(wǎng)消息：據(jù)搜鋪網(wǎng)報(bào)道，近年來(lái)，中日韓的百貨業(yè)均陷入行業(yè)衰退轉(zhuǎn)型期，而奧萊業(yè)年銷售規(guī)模卻進(jìn)步迅猛。其中，日韓奧萊業(yè)的銷售規(guī)模均已相當(dāng)于百貨業(yè)規(guī)模的11％以上，而我國(guó)的比例僅為4％，但在北京上海等少數(shù)城市，奧萊業(yè)已形成一定的勢(shì)力。

目前，我國(guó)標(biāo)榜奧萊及名品折扣商城的項(xiàng)目雖然多達(dá)400多家，但需剔除上百家開(kāi)業(yè)率不足50％或以雜牌為主的非典型奧萊（不然單店年平均業(yè)績(jī)將大幅下滑至不足2億元），以及上百家長(zhǎng)期處于籌備期卻遲遲無(wú)法開(kāi)業(yè)的爛尾項(xiàng)目及歷年停業(yè)倒閉的奧萊項(xiàng)目。截止2014年年底，大陸真正合格的奧萊僅76家（脫穎而出的比率不足20％），其中年業(yè)績(jī)超過(guò)5億元的績(jī)優(yōu)奧萊單店僅有20來(lái)家，不足總數(shù)的三分之一。

2015年，全國(guó)新增40余家?jiàn)W萊，其中專業(yè)奧萊達(dá)20家，績(jī)優(yōu)奧萊的銷售同比普遍猛增，中國(guó)大陸奧萊業(yè)年業(yè)績(jī)由2014年的375億元攀升至近700億元，港臺(tái)地區(qū)奧萊業(yè)年銷售額則增加至80億元左右（主力為香港太古東薈城和臺(tái)灣高雄義大世界）。初步統(tǒng)計(jì)至2015年年底，年業(yè)績(jī)超過(guò)10億元的奧萊店王以及年業(yè)績(jī)超過(guò)4.5億元的績(jī)優(yōu)奧萊單店數(shù)量達(dá)到近30家。2015年新增奧萊中業(yè)績(jī)最出眾的當(dāng)屬上海浦東佛羅倫薩小鎮(zhèn)，開(kāi)業(yè)11個(gè)月業(yè)績(jī)就上沖8億元。城市奧萊中的最大亮點(diǎn)同樣出現(xiàn)在上海，即百盛優(yōu)客NEWCORE城市廣場(chǎng)（其或有望沖擊國(guó)內(nèi)首家年業(yè)績(jī)達(dá)10億元的中型城市奧萊）。

目前，百聯(lián)、燕莎、砂之船、佛羅倫薩小鎮(zhèn)、王府井賽特、金鷹、九龍倉(cāng)等連鎖奧萊的市場(chǎng)占比正不斷提高，三井、三菱、衣戀NEWCORE、名品倉(cāng)、奕歐來(lái)、佛羅倫薩小鎮(zhèn)等外資奧萊四處出擊，具有零售經(jīng)驗(yàn)的百貨集團(tuán)和外資專業(yè)奧萊機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)明顯，房產(chǎn)商缺乏經(jīng)營(yíng)技術(shù)普遍處境艱難。就日韓人均奧萊消費(fèi)額及百萬(wàn)人口奧萊數(shù)量來(lái)看，我國(guó)奧萊業(yè)的發(fā)展?jié)摿�和挑�?zhàn)同樣巨大。2016年，大陸預(yù)計(jì)新增50至60家各類奧萊，奧萊業(yè)含稅總業(yè)績(jī)或有望逐步?jīng)_擊1000億元人民幣。

另在臺(tái)灣地區(qū)，百貨業(yè)出現(xiàn)滯漲，奧萊業(yè)則加速發(fā)展，2015年之前臺(tái)灣只有5家?jiàn)W特萊斯，分別為：禮客時(shí)尚館奧萊3家門店、高雄義大世界及宜蘭蘭城新月廣場(chǎng)。2015年圣誕前開(kāi)幕的桃園高鐵站華泰名品城奧特萊斯一期首年?duì)I業(yè)額預(yù)計(jì)可達(dá)人民幣10億元，2016年還將有新北市林口三井OUTLET PARK（14萬(wàn)平米，200余家品牌商）及臺(tái)中麗寶OUTLET MALL等新奧萊不斷加入戰(zhàn)場(chǎng)。

中日韓奧特萊斯業(yè)態(tài)指標(biāo)比對(duì)及解讀↓

TIPS：表格中所有指標(biāo)已統(tǒng)一折算為人民幣。但由于匯率浮動(dòng)，或存在一定數(shù)據(jù)誤差。

日韓奧萊業(yè)發(fā)展比對(duì)

日本奧萊業(yè)的統(tǒng)計(jì)非常嚴(yán)格，40家?jiàn)W萊主要位于郊區(qū)景區(qū)及機(jī)場(chǎng)附近，大量市區(qū)的中小型折扣商場(chǎng)并未納入統(tǒng)計(jì)范圍。其中，三菱三井兩大集團(tuán)占7成市場(chǎng)份額（三菱Premium奧萊9家，三井奧萊12家），日本最大的購(gòu)物中心運(yùn)營(yíng)商永旺集團(tuán)旗下?lián)碛?4萬(wàn)平方米商鋪面積的永旺湖城購(gòu)物中心也引入了奧萊。日本八大主要奧萊單店分別為：靜岡御殿場(chǎng)奧特萊斯Gotemba Premium、神戶三田 Premium、西武集團(tuán)輕井澤王子購(gòu)物廣場(chǎng)、佐野Premium、三井奧萊入間、三井奧萊滋賀龍王、三井奧萊木更津、茨城AMI Premium。2015年，日本新增大型奧萊為占地13萬(wàn)平方米、位于富山縣小矢部市的大盒子室內(nèi)奧萊三井奧特萊斯北陸小矢部店，內(nèi)有170家店鋪及摩天輪，年客流量預(yù)計(jì)為300萬(wàn)～350萬(wàn)人次，力爭(zhēng)不含稅銷售額達(dá)170億日元（約合人民幣約9億元）。

靜岡御殿場(chǎng)奧特萊斯Gotemba Premium

韓國(guó)奧萊業(yè)和中國(guó)一樣主要被百貨企業(yè)所壟斷（韓國(guó)百貨集團(tuán)大多實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)覆蓋百貨、超市、奧萊、購(gòu)物中心、免稅店、便利店等），截止2015年底，樂(lè)天（17家）、新世界PREMIUM（3家）、現(xiàn)代（2家）三大百貨集團(tuán)擁有22家大型奧萊，衣戀集團(tuán)旗下則設(shè)有2001及NewCore兩大品牌的中小型奧萊20余家。目前，韓國(guó)六大主要奧萊單店分別為：樂(lè)天奧萊坡州店、新世界Premium驪州店、樂(lè)天奧萊東釜山店、現(xiàn)代百貨名牌折扣購(gòu)物中心金浦店、新世界Premium坡州店、Mario奧萊。2015年，韓國(guó)新增6個(gè)奧萊項(xiàng)目。其中，韓國(guó)現(xiàn)代百貨首開(kāi)2家?jiàn)W萊——總面積為15.38萬(wàn)平方米凈商業(yè)營(yíng)業(yè)面積為3.87萬(wàn)平方米的現(xiàn)代奧特萊斯金浦店和首爾松坡折扣店。樂(lè)天奧萊則新增3家門店，分別是京畿水原光教新城店、慶南晉州珍珠店、仁川港洞店。新世界Premium也在驪州店的基礎(chǔ)上擴(kuò)建了2期項(xiàng)目。

目前，已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的日韓奧萊企業(yè)包括：日本三井（寧波杉井奧萊）、三菱（沈陽(yáng)天津廈門三地尚柏奧萊），韓國(guó)衣戀集團(tuán)NewCore Outlet（與上海百盛天山店合作）、韓國(guó)橘子工廠。

韓國(guó)樂(lè)天奧萊坡州店

歐美奧萊業(yè)發(fā)展比對(duì)

美國(guó)廣義意義上的奧萊分為三類——近200家郊區(qū)大型專業(yè)奧萊（狹義的典型奧萊）、近100家以?shī)W萊為主力業(yè)態(tài)的特大型復(fù)合式購(gòu)物中心（由于折扣店鋪占比低于50%被劃分為綜合體而不被計(jì)入奧萊）、數(shù)千家遍布市區(qū)和郊區(qū)的中小型折扣百貨商場(chǎng)。根據(jù)ICSC國(guó)際購(gòu)物中心協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年初，美國(guó)共有193家?jiàn)W特萊斯，其中前三強(qiáng)為Premium Outlets（72家）、Tanger Outlet Centers（42家）、 Craig Outlets（12家），其他連鎖奧萊還有諸如Fashion Outlets等。此外，全美規(guī)劃待建的奧萊項(xiàng)目多達(dá)數(shù)十家，美國(guó)郊區(qū)奧萊業(yè)全年銷售額直逼1800億元人民幣，平均單店年?duì)I業(yè)額近9億元人民幣。

美國(guó)奧萊業(yè)的門店總數(shù)與我們的想象出入頗大，但事實(shí)上，美國(guó)早在1996年就已有329家?jiàn)W萊，之所以收縮到2014年的193家，除了倒閉的部分小型奧萊，很大一部分是由于規(guī)范統(tǒng)計(jì)口徑導(dǎo)致的變化——剔除了因奧萊折扣店鋪占比低于50%其他零售及餐飲娛樂(lè)店鋪占比較高，而被規(guī)劃為地區(qū)性綜合購(gòu)物中心的大型復(fù)合型奧萊（且都位于市區(qū)，而非郊區(qū)），如美國(guó)西蒙集團(tuán)旗下的Mills系列購(gòu)物中心，可對(duì)應(yīng)我國(guó)的沈陽(yáng)興隆大奧萊和南京仙林金鷹奧萊城。

南京仙林金鷹奧萊城

除了郊區(qū)的大型奧萊之外，美國(guó)各地還擁有數(shù)千家服飾鞋類折扣百貨門店，如TJX、T.J. Maxx、Ross、Marshalls、Century 21、Stein Mart、Burlington Coat Factory、Loehmann's、DSW SHOES（designer shoes warehouse），與我國(guó)折扣百貨不同，美國(guó)折扣百貨大半為買斷經(jīng)營(yíng)的買手制百貨。由于折扣百貨門店的數(shù)量是大型奧萊的二十余倍，故美國(guó)折扣百貨業(yè)的年銷售額遠(yuǎn)超奧萊，其中TJX集團(tuán)2013年的銷售額就已達(dá)274億美元。

不僅如此，美國(guó)的常規(guī)百貨巨頭們也在近年?duì)幭嚅_(kāi)出連鎖折扣百貨，例如Macys Backstage、Nordstrom Rack、Saks Off Fifth、Neiman Marcus Last Call、Bloomingdales Outlet、Off-Aisle by Kohls、Barneys Outlet，其中大半進(jìn)駐大型奧萊，一家大型奧萊往往匯集著3至5家折扣百貨。例如全球最大的奧萊綜合體——美國(guó)西蒙集團(tuán)旗下商業(yè)面積達(dá)22萬(wàn)平方米（不含停車場(chǎng)面積）的Sawgrass Mills，除了引進(jìn)大量服飾折扣店之外，還設(shè)有十余家大中型折扣百貨作為主力店：Marshalls、Century 21、Last Call By Neiman Marcus、Bloomingdale's The Outlet Store、Saks Fifth Avenue OFF 5TH、TJ MAXX、The Sports Authority、Bed Bath & Beyond、Burlington Coat Factory。

Sawgrass Mills

相對(duì)于美國(guó)百貨巨頭熱衷將旗下折扣百貨開(kāi)進(jìn)由專業(yè)購(gòu)物中心發(fā)展商投資的奧特萊斯，我國(guó)的百貨巨頭們則更看好自己開(kāi)發(fā)奧特萊斯的商機(jī)，百聯(lián)、燕莎、友阿、興隆、金鷹、銀泰、北京華聯(lián)、金格、丹尼斯等二十余家百貨龍頭企業(yè)集體涌入郊區(qū)大型奧萊的開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)，但常規(guī)百貨將旗下折扣百貨開(kāi)進(jìn)奧萊的個(gè)案僅見(jiàn)于連卡佛百貨折扣店及老佛爺百貨折扣店進(jìn)駐北京斯普瑞斯奧萊。而我國(guó)連鎖折扣百貨尚在起步階段，知名公司僅廣州天河系歐萊斯、王府井城市奧萊、百盛優(yōu)客NEWCORE、北京上品折扣、杭州衣之家、山東銀座和湖南通程等少數(shù)幾家。且必須注意，在我國(guó)各地的常規(guī)百貨商場(chǎng)中，有相當(dāng)大比例是維持著常年特賣活動(dòng)不斷，堪稱隱形的折扣百貨，這也干擾了專業(yè)折扣百貨商的崛起。

據(jù)RTM創(chuàng)格奧特萊斯商業(yè)管理有限公司統(tǒng)計(jì)，歐洲目前共有149家?jiàn)W特萊斯（主要連鎖奧萊機(jī)構(gòu)如Value Retail旗下Village奕歐來(lái)奧萊、McArthurGlen旗下Designer Outlets關(guān)聯(lián)企業(yè)佛羅倫薩小鎮(zhèn)、瑞士Foxtown均已在中國(guó)開(kāi)疆辟土，世茂集團(tuán)則洽商將意大利The Mall引進(jìn)中國(guó)），年銷售額逼近130億歐元（約800億元人民幣），平均單店不含稅年?duì)I業(yè)額約5.3億元人民幣。作為奢侈品的大本營(yíng)，歐洲奧萊往往只銷售本地奢侈品品牌，吸引了無(wú)數(shù)海外游客，故雖然單店規(guī)模較小（大多實(shí)際經(jīng)營(yíng)面積僅2-5萬(wàn)平方米），但由于集中經(jīng)營(yíng)歐洲本地奢侈品大牌，故坪效較高。

此外，受大量中國(guó)游客帶動(dòng)，歐洲也興起了新一輪奧萊建設(shè)熱潮，例如McArthurGlen集團(tuán)籌劃開(kāi)設(shè)的全新McArthurGlen名品奧特萊斯分別位于普羅旺斯（法國(guó)南部首座名品奧特萊斯，靠近普羅旺斯地區(qū)艾克斯和馬賽)、馬拉加(西班牙南部)、伊斯坦布爾(兩座奧特萊斯中心)、雷姆沙伊德(靠近德國(guó)城市科隆和杜塞爾多夫)、根特(位于布魯塞爾和布魯日兩座比利時(shí)城市之間)，以及諾曼底(巴黎西部)。

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