日本自動販賣機行業發展最早，目前已有 500 多萬自動售貨機，不但銷售飲料(包括啤酒等)、食品、香煙，還銷售游戲牌、書、傘、玩具、神簽等等。我們本篇報告從日本自動販賣機行業發展入手，希望對中國這個后來追趕者能夠有所啟示。

日本自動販賣機行業的爆發主要由于人工成本高、地租大幅上漲、布點受政府影響小。2011 年日本國內運營自動售賣機 520 萬臺售貨機，年營業額達到 5.4 萬億日元(折算人民幣 3473 億元)，其中飲料機平均年銷售額達到 91 萬日元/臺(折算人民幣 5.8 萬元/臺)。在各式各樣的售貨機中，飲料機仍然是市場的大頭，機器數量占比 50% 左右，銷售額占比達到 45% 左右。

對比日本和中國自動售貨機市場，我們發現差異主要存在于三個方面：

(一)運營方：日本的自動販賣機行業主要由上游供應商壟斷，比如像可口可樂、三得利等等;中國的自動販賣機市場第三方運營商介入較早，未來格局可能是第三方運營商和上游供應商共同主導的模式。

1)日本的自動售賣機絕大部分是由飲料商自家投放使用。日本排名前七的飲料商(飲料市場占有率共計 87.6%)共運營 252 萬臺飲料機，占全部飲料機份額的 97.3%；

2)國內自動售賣機市場的獨角獸是友寶在線，飲料機市場份額超過 40%。隨著無人零售領域的火熱，未來會有越來越多的企業加入到自助售貨行業，除了友寶這種第三方運營商外，也有地方經銷商、品牌企業介入，便利店也感受到危機開始布局，此外還有公交公司、物流企業布局。

(二)售賣產品種類：日本自助售貨機種類繁多，根據不同的場合有不同種類的售貨機。從日本自助售貨機的種類來看，最多的是飲料機(清涼飲料、啤酒等)，占比 50.1%;其次是自動服務機(如換零錢機等)，占比 26.2%; 第三是日用品雜貨販賣機(報紙、干電池、玩具等)，占比 17.4%;剩下的則是香煙機占比 3.9%，食品販賣機(面包、冰激凌等)占比 1.4%，券類販賣機(車票、餐券、入場券等)占比 1.0%。

(三)其他服務功能：中國的自動售賣機還停留在簡單的售貨層面，而日本的部分售貨機還擔任著提供服務的功能。比如日本的朝陽飲料公司，其推出的售貨機不只能銷售飲料，還能提供 50 米內提供 Wifi 信號以供市民使用。此外，在經歷過東日本大地震后，日本的自動販賣機還新添了一個抗災用途。 地震發生時，自動販售機可以替代人工一直處于服務狀態，而且專門的救災機器，不僅在屏幕上提供災害情況和避難信息，還可以讓市民無需投幣即可取出商品。

報告正文

一、日本自動售貨機行業發展經驗

日本自動販賣機行業發展最早，目前已經很成熟。自動販賣機行業的爆發主要由于日本人工成本高、地租大幅上漲、布點受政府影響小。目前日本有 500 多萬自動售貨機，自動售貨機里賣的東西應有盡有，不但銷售飲料(包括啤酒等)、食品、香煙，還銷售游戲牌、書、傘、玩具、神簽等等。

日本70年代自動販賣行業的興起取決于兩個關鍵因素：地租與人力成本大幅上漲。

1)地租：自助零售業在日本興起之時，恰逢 20 世紀七八十年代租金上漲。日本從 20 世紀 60 年代起，國內店鋪房租租金逐年增長，加之自助售賣機占地體積小，販賣機明顯占有租金成本優勢，為當時的自動售貨機市場發展創造了條件; 2)工資： 日本人口的老齡化導致人工成本高企，1970 年至 2010 年日本老年人口比重從 6% 漲至 22.9%。

日本自動販賣機市場十分成熟，目前機器總量達到 580 萬臺左右，人均占有率達到 24 人擁有一臺售貨機。2011 年日本國內運營自動售賣機 520 萬臺售貨機，年營業額達到 5.4 萬億日元(折算人民幣 3473 億元)，其中飲料機平均年銷售額達到 91 萬日元/臺(折算人民幣 5.8 萬元/臺)。在各式各樣的售貨機中，飲料機仍然是市場的大頭，機器數量占比 50%左右，銷售額占比達到 45%左右。

二、中日自動售貨機市場差異

(一)運營方

自動販賣機行業由設備制造商、第三方運營商、上游供應商組成，日本的自動販賣機行業主要由上游供應商壟斷，比如像可口可樂、三得利等等;中國的自動販賣機市場第三方運營商介入較早，未來格局可能是第三方運營商和上游供應商共同主導的模式。

日本的自動售賣機絕大部分是由飲料商自家投放使用。日本排名前七的飲料商(飲料市場占有率共計 87.6%)共運營 252 萬臺飲料機，占全部飲料機份額的 97.3%。 其中最大的可口可樂擁有近 100 萬臺飲料機，市場占有率 38.6%;緊隨其后的是三得利，擁有 48 萬飲料機，市場占有率 19.8%。總體來看，飲料機市場份額和飲料公司的市場占有率基本接近，飲料界壟斷化特征明顯。

中國自動售賣機市場第三方運營商介入較早，未來格局可能是第三方運營商和上游 供應商共同主導的模式。中國自動售賣機市場的獨角獸是友寶在線，飲料機市場份額超過 40%。隨著無人零售領域的火熱，未來會有越來越多的企業加入到自助售貨行業，除了友寶這種第三方運營商外，也有地方經銷商、品牌企業介入，便利店也感受到危機開始布局，此外還有公交公司、物流企業布局。

(二)售賣產品種類

日本自助售貨機種類繁多，根據不同的場合有不同種類的售貨機。郵局設有出售明信片和郵票的售貨機;各大學設有開各種證明材料的自動售貨機，用來方便學生辦理各種手續;公用廁所內有出售衛生巾和衛生紙的售貨機；公用電話旁有出售各種電話卡的售貨機；除了這些，還有出售大米、冬瓜、電池、襪子等的售貨機，只有顧客想不到，沒有賣不到的產品。

從日本自助售貨機的種類來看，最多的是飲料機(清涼飲料、啤酒等)，占比 50.1%；其次是自動服務機(如換零錢機等)，占比 26.2%；第三是日用品雜貨販賣機(報紙、干電池、玩具等)，占比 17.4%；剩下的則是香煙機占比 3.9%，食品販賣機(面包、冰激凌等)占比 1.4%，券類販賣機(車票、餐券、入場券等)占比 1.0%。

(三)其他服務功能

中國的自動售賣機還停留在簡單的售貨層面，而日本的部分售貨機還擔任著提供服務的功能。比如日本的朝陽飲料公司，其推出的售貨機不只能銷售飲料，還能提供 50 米內提供 Wifi 信號以供市民使用。此外，在經歷過東日本大地震后，日本的自動販賣機還新添了一個抗災用途。地震發生時，自動販售機可以替代人工一直處于服務狀態，而且專門的救災機器，不僅在屏幕上提供災害情況和避難信息，還可以讓市民無需投幣即可取出商品。

（來源：聰聰說零售 許榮聰、鄒恒超）