2017 年對(duì)于阿里巴巴來說是個(gè)不平凡的一年：這一年阿里度過了 18 周歲的成人禮，其股價(jià)相比 2017 年年初增長(zhǎng)了 100% 左右，市值一度超過亞馬遜，直逼 5000 億美金。
與此同時(shí)，在資本市場(chǎng)上大受歡迎的阿里也成為了一個(gè)十足的「金主」，手持大批資金開啟了「買買買」模式。
根據(jù) IT 桔子的估算，阿里巴巴在 2017 年的投資并購(gòu)金額約為 898.54 億人民幣，可見馬云爸爸和阿里究竟有多「土豪」（注：雖然有部分投資事件是阿里巴巴參投的，但大部分事件阿里巴巴都是作為領(lǐng)投方或者是主導(dǎo)者。此外，阿里巴巴和百度、騰訊、蘇寧、京東、中國(guó)人壽等合投中國(guó)聯(lián)通 780 億人民幣，由于數(shù)額巨大，因此被排除在外）。
1. 阿里巴巴在 2017 年的投資事件列表如下：
2. 投資概況：近三年整體處于投資活躍期，2015年投資數(shù)量最多
首先，從阿里巴巴近 5 年的投資事件數(shù)量分布來看，2015 年是阿里巴巴投資熱度最高的時(shí)期，這與當(dāng)時(shí)資本市場(chǎng)整體處于高潮期有關(guān)。雖然阿里在 2016 和 2017 年的投資事件數(shù)量與 2015 年相比有小幅下降，但整體來說仍然處于一個(gè)投資活躍期，尤其是在去年的資本寒冬中，阿里仍然出手了 79 次。
截止到 2017 年 12 月 25 日，阿里巴巴在今年的投資事件數(shù)量為 77 筆，投資活躍度甚至已經(jīng)超過很多一線 VC。
3. 最佳投資搭檔：與紅杉關(guān)系最緊密，合投最多的搭檔竟然有騰訊
從阿里巴巴的最佳投資搭檔來看，紅杉資本中國(guó)和騰訊與阿里的合投數(shù)量并列首位，沒想到阿里和騰訊的關(guān)系竟然有這么「親密」。其次是經(jīng)緯中國(guó)、淡馬錫以及螞蟻金服。
與阿里在下輪合作最多的機(jī)構(gòu)分別是經(jīng)緯中國(guó)、紅杉資本、晨興資本、IDG 資本、以及策源創(chuàng)投；與阿里在上輪合作最多的機(jī)構(gòu)分別是紅杉資本中國(guó)、鼎暉投資、老虎基金、北汽產(chǎn)業(yè)投資基金、以及創(chuàng)新工場(chǎng)。
綜合來看，阿里巴巴和紅杉資本中國(guó)在投資上的關(guān)系還是最緊密的。
4. 輪次分布解讀：早期投資占比27%，并購(gòu)和戰(zhàn)略投資占比33%
從阿里巴巴在 2017 年的投資輪次來看，有 27% 的投資事件發(fā)生在早期階段（種子/天使輪、A 輪），23% 的投資事件發(fā)生在發(fā)展期階段（B、C 輪），D 輪及以后的事件占比達(dá) 13%。此外，戰(zhàn)略投資事件的占比在所有輪次中是最高的，和并購(gòu)事件加在一起占比超過 30%。
5. 投資賽道解讀：企業(yè)服務(wù)、電子商務(wù)、金融 TOP3 行業(yè)占比超過 50%
從 2017 年阿里巴巴的投資賽道分布來看，企業(yè)服務(wù)成為阿里最熱衷的投資領(lǐng)域，占比接近 30%。其次是電子商務(wù)和金融領(lǐng)域，TOP3 行業(yè)占比超過 50%。
在企業(yè)服務(wù)行業(yè)，阿里巴巴投資了很多與人工智能、大數(shù)據(jù)、以及云計(jì)算等相關(guān)的公司。
例如：阿里巴巴投資了人工智能領(lǐng)域的兩家頭部公司「商湯科技」和「曠視科技」，這兩家公司也在今年成為了新晉獨(dú)角獸公司。另外，阿里還投資了專注深度學(xué)習(xí)處理器解決方案的人工智能科技公司「深鑒科技」。
對(duì)于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及行業(yè)信息化解決方案領(lǐng)域，阿里巴巴以 10 億人民幣領(lǐng)投了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)云服務(wù)商「七牛云」、以 5 億美金戰(zhàn)略投資了酒店信息管理系統(tǒng)軟件服務(wù)商「石基信息」。
此外，阿里巴巴還投資了云計(jì)算和大數(shù)據(jù)解決方案提供商「數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)」、數(shù)據(jù)化營(yíng)銷軟件產(chǎn)品和服務(wù)提供商「杭州數(shù)云」、新零售解決方案提供商「企加云」、開源數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)研發(fā)公司「MariaDB」、以及企業(yè)級(jí)實(shí)時(shí)圖數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)「TigerGraph」等。
阿里巴巴還和百度、騰訊、蘇寧、京東、中國(guó)人壽等合投中國(guó)聯(lián)通 780 億人民幣，也成為 2017 年的一筆經(jīng)典投資案例。
在電子商務(wù)和本地生活領(lǐng)域，阿里巴巴主要圍繞「新零售」做戰(zhàn)略布局。例如：阿里巴巴投入約 224 億港幣（約 28.8 億美元），直接和間接持有高鑫零售 36.16% 的股份。高鑫零售是中國(guó)規(guī)模最大、發(fā)展最快的大賣場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商，旗下歐尚、大潤(rùn)發(fā)兩大品牌在全國(guó) 29 個(gè)省市自治區(qū)運(yùn)營(yíng) 446 家大賣場(chǎng)。
此外，阿里還以 3 億美金投資了生鮮平臺(tái)「易果生鮮」，并且入股了福建省大賣場(chǎng)、綜合超市以及百貨連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)的龍頭企業(yè)「新華都」，新三板掛牌的區(qū)域零售企業(yè)「東方股份」，以及向易果生鮮收購(gòu)聯(lián)華超市 18% 的內(nèi)資股股權(quán)，成為聯(lián)華超市第二大股東。還有餓了么也在今年拿到了阿里巴巴的 10 億美元戰(zhàn)略投資，這筆錢也成為餓了么收購(gòu)百度外賣的直接導(dǎo)火索。同時(shí)，餓了么也在今年正式啟動(dòng)了無人值守貨架項(xiàng)目，標(biāo)志著其背后的阿里也正式參戰(zhàn)。
物流方面，阿里在今年 9 月增持菜鳥網(wǎng)絡(luò) 53 億元，持股比例達(dá) 51%，并將在已投入數(shù)百億元的基礎(chǔ)上，未來五年繼續(xù)投入 1000 億元。另外，由中國(guó)郵政牽頭，菜鳥攜手復(fù)星參股了國(guó)內(nèi)最大快遞柜公司之一的「速遞易」，并且還投資了自動(dòng)化智能倉(cāng)儲(chǔ)分揀系統(tǒng)機(jī)器人「快倉(cāng)」。
在共享單車領(lǐng)域，阿里巴巴（螞蟻金服）為了推廣移動(dòng)支付，分別在 ofo 小黃車 D+輪階段領(lǐng)投上億美元，在 E 輪階段又聯(lián)合弘毅和中信產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投 7 億美元。此外，螞蟻金服 （阿里巴巴）還投資了 Hellobike 哈羅單車的 3.5 億美元 D1 輪融資，以及投資永安行數(shù)億人民幣和香港的共享單車Gobee Bike數(shù)百萬美元。為了和騰訊支持的摩拜單車以及背后的微信支付比拼，阿里在共享單車領(lǐng)域也是下足了血本。
在 2017 年火熱的互聯(lián)網(wǎng)造車運(yùn)動(dòng)中，阿里巴巴也有所布局。
阿里巴巴在年底以數(shù)億人民幣拿下小鵬汽車 10% 的股權(quán)，同時(shí)，阿里巴巴董事局副主席蔡崇信也已經(jīng)進(jìn)入小鵬汽車董事會(huì)。
實(shí)際上，早在 2014 年 7 月，阿里巴巴集團(tuán)就與上汽集團(tuán)宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，第二年阿里巴巴與上汽集團(tuán)共同投資設(shè)立 10 億元的「互聯(lián)網(wǎng)汽車基金」，組建了斑馬網(wǎng)絡(luò)，正式開始互聯(lián)網(wǎng)造車的落地計(jì)劃。2016 年 4 月，上汽推出搭載 AliOS 的榮威 RX5，銷售業(yè)績(jī)頗佳，一度促使上汽不得不調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，優(yōu)先排產(chǎn)該車型；2017 年 10 月，在杭州云棲大會(huì)上，AliOS 將搭載在神龍汽車有限公司在 2018 年推出的東風(fēng)雪鐵龍車型上。
此外，阿里巴巴還領(lǐng)投了汽車交易服務(wù)平臺(tái)「大搜車」的 E 輪 3.35 億美金融資，并且大搜車還聯(lián)合阿里試圖打造汽車銷售新模式，推動(dòng)行業(yè)變革。
在大文娛領(lǐng)域，阿里巴巴（阿里影業(yè)）以 13.3 億增持淘票票 9.12% 股份，持股達(dá) 96.71%。并且還收購(gòu)了綜合類現(xiàn)場(chǎng)娛樂票務(wù)營(yíng)銷平臺(tái)「大麥網(wǎng)」，整合至大文娛板塊；以及收購(gòu)了新興游戲公司「EJOY 簡(jiǎn)悅」，同時(shí)宣布正式成立游戲事業(yè)群，下設(shè)開放平臺(tái)事業(yè)部和互動(dòng)娛樂事業(yè)部。
此外，阿里還投資了動(dòng)漫創(chuàng)作公司「兩點(diǎn)十分動(dòng)漫」，出海移動(dòng)視頻直播平臺(tái)「Nonolive」以及綜合性?shī)蕵穫髅焦尽耕溙匚幕沟取?
6. 地點(diǎn)分布解讀：一線城市占比 57% 海外大手筆投資叫板亞馬遜
從阿里巴巴在 2017 年的投資區(qū)域分布來看，一線城市（北京、上海、深圳、廣州、杭州）占比超過 50%，非一線城市占比僅為 13%。另外，阿里巴巴在港臺(tái)以及海外的投資布局也異常活躍，合計(jì)占比達(dá) 30%。
阿里巴巴在海外的投資布局是 2017 年的一個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，因此我們來具體看一下。
2017 年阿里在海外的投資事件數(shù)量為 13 起，其中美國(guó) 4 起，印度 3 起，其他主要分布在韓國(guó)、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等東南亞國(guó)家。例如：螞蟻金服以 8.8 億美金并購(gòu)美國(guó)快速匯款服務(wù)公司「MoneyGram」，以及以 2 億美元注資韓國(guó)版「微信支付」Kakao Pay，并且還投資了菲律賓的小微支付公司「Mynt」，用以加快海外支付市場(chǎng)布局。
阿里以 11 億美金入股印尼最大電商「Tokopedia」，并且斥資約 10 億美元增持東南亞電商平臺(tái)「Lazada」，持股比例由 51% 提升至 83%。
此外，為了在印度對(duì)抗亞馬遜，阿里和印度本土電商巨頭「Paytm Mall」領(lǐng)投雜貨電商平臺(tái)「BigBasket」2.8 億美元 E 輪融資，而 Paytm Mall 的最大股東正是阿里巴巴。并且阿里云也在加快海外布局，馬云和貝索斯在云服務(wù)上也會(huì)直面競(jìng)爭(zhēng)。
2017 年的阿里通過「買買買」充分彰顯了其全球化擴(kuò)張的野心，當(dāng)然在擴(kuò)張的同時(shí)將少不了與其他巨頭的正面交鋒。除了在國(guó)內(nèi)與騰訊「插架」外，阿里在全球化中也終將要與亞馬遜有一場(chǎng)大戰(zhàn)，且看馬爸爸如何去運(yùn)籌帷幄……
（來源：IT桔子 作者：Hunfool）
