聯(lián)商專欄：5月10日，CCFA發(fā)布了2017中國連鎖百強榜，對我們自己最重要的，是讀出自己的警惕，尋找自己的趨勢未來。數(shù)據(jù)之后，我們還能有哪些思考？
因為對行業(yè)確實只有公眾資訊上的了解，很怕對品牌的評說辱沒了企業(yè)的偉大，所以，以下內容先致歉再表達：
一、大數(shù)之下，未來更在小數(shù)
和人一樣，零售是有層次有集群的，可能未來的分別會越來越大。大的來說是所有制，影響著企業(yè)的大與強；中的是企業(yè)機制，導致的是企業(yè)靈活多變或僵化固守；更小的可能是企業(yè)家認知，決定了創(chuàng)新格局。辨識這些差別，我們能夠更加清晰企業(yè)業(yè)績的源點。
顯然，就百強企業(yè)而言，不同的企業(yè)在增長作為、市場層級、店鋪級別、業(yè)態(tài)結構上的表現(xiàn)千差萬別，8％的百強銷售增幅和9.1％的門店增幅，還很值得挖潛明細的內部結構，頭部企業(yè)和長尾品牌的貢獻更不相同，從銷售和門店數(shù)增幅高中低兩個維度，我們至少可以總結出九種狀況：
就亮點來說，銷售方面，我們看到永輝、蘇寧、中石化、王府井等企業(yè)有超過20％的業(yè)績增量，永輝、物美、歐亞、五星電器有超過20％的店鋪數(shù)量增長，而對大部分企業(yè)來說，如果僅評估存量，這些數(shù)字增幅估計都很微弱；而從行業(yè)來看，很多明星企業(yè)，近年圍繞全渠道、數(shù)字化、智慧零售等方面動作頻頻，業(yè)績也相對鮮亮些，所以，我們更加值得挖掘不同企業(yè)增與降背后邏輯的支點，從百強這個總群落中，凸顯一些可借鑒的方略。
另一方面，過去的連鎖百強統(tǒng)計，企業(yè)的數(shù)據(jù)邊界是相對統(tǒng)一的，表現(xiàn)形式和業(yè)態(tài)內容比較一致；而今天，各品牌在業(yè)務結構、店鋪形態(tài)、收入來源等各個方面已經(jīng)體現(xiàn)出了極大的差別，說個不敬的觀點，連鎖百強的統(tǒng)計，同樣需要依照類似于顧客畫像般的邏輯升級其統(tǒng)計維度，這樣，統(tǒng)計數(shù)據(jù)才能變成行業(yè)認知的羅盤。
如果全渠道是零售的未來，社區(qū)商業(yè)、無人零售、餐飲＋、社交場、娛樂化等新物種若不斷繁生，那么對于當前新生零售的結構性關注則顯得更有意義，連鎖百強中，那些增長中的高增長、下降中的逆增長可有更多的提煉的空間。中國零售的第三種力量，在尾部品牌、更在大品牌的小數(shù)力量。
二、零售的兩維，攻與守兼?zhèn)?/strong>
如果要把連鎖百強的特征按層級分類，不同的企業(yè)就會有不同的層級和跨層級表現(xiàn)。我們可以從橫縱兩個軸線來說這個事情：橫軸---大與小、民與國、內與外；而縱軸---從零售的作為來看，體現(xiàn)熱與冷、快與慢、好與壞、新與舊、看與做、點與線、線與面，兩維一旦結合，我們應該看到連鎖百強真實的一張網(wǎng)。
(一)橫軸：企業(yè)機制影響效率未來
從數(shù)據(jù)上看，連鎖百強占中國社零總額從2010年的10.57％下降到2017年的5.95％，這一狀況，不知道是否能夠說明中國零售業(yè)的行業(yè)集中度在進一步弱化，用鏈家創(chuàng)始人左暉的觀點，中國零售業(yè)的競爭還不夠激烈，至少是還可以更加優(yōu)秀，最激烈的競爭，應該玩家越來越少。
從企業(yè)性質上說，國企整體處于劣勢，據(jù)CCFA發(fā)布的資料顯示，國企無論銷售增幅、線上、周轉、綜合毛利率等各項指標均低于百強平均水平；我們探索企業(yè)性質的未來，體制的問題核心是人力資源動能激發(fā)的問題，而類比一下，那些已經(jīng)形成了大企業(yè)病的公司業(yè)績一般也不會太好，從宏觀面，機制問題很值得我們反省。從中國零售業(yè)發(fā)展的大勢來看，如果過去我們依靠機會市場形成了規(guī)模力，那么未來一波的發(fā)展，一定是靠企業(yè)機制形成競爭力。2017年合伙制成為管理很熱門的話題，但零售業(yè)人員動能的釋放，合伙制可能只是很小的一方面，還有創(chuàng)業(yè)精神、創(chuàng)新精神、務實精神，甚至還需要職業(yè)代級的轉換。所以從上述角度判斷，百強中可能有些國企品牌比例還會下降，而創(chuàng)業(yè)型小公司，會殺出更多的黑馬。就個人職業(yè)選擇而言，機制敏捷應該是職場人士評價公司魅力的關鍵指標。
若要談規(guī)模發(fā)現(xiàn)，我們需要用近5年乃至更長的時間軸來評判，像人一樣，一個人的品性決定他的狀態(tài)，如果不出意外，老品牌、龍頭企業(yè)的緩緩前行、新品牌猛漲、小微品牌氣勢如虹仍將在相當長時間內持續(xù)。榜單之外其實還有部分隱形企業(yè)和獨角獸公司，他們機制靈活、發(fā)展很快、盈利能力極強，有時也很有必要與百強一起PK一下發(fā)展邏輯。
我們將規(guī)模增長再挖一層，從開店數(shù)增長與銷售增長配比來看，連鎖百強顯示的突出特征是單店業(yè)績體量的變化(不考慮口徑，2012到2017平均單店銷售概算依次為1985萬、2155萬、1953萬、1855萬、1868萬和1987萬)，也可能是由于新增門店普遍小型化(2017年百強零售企業(yè)小型門店數(shù)量增長7.7％。)那么邏輯上就意味著存量門店業(yè)績必須是穩(wěn)定的，而實際增長的動力，可能來源于市場的自然復蘇、門店的升級、大促的拉動和新渠道附能的增量，對大部分門店來講，促銷那劑春藥的作用可能更為明顯一點。所以，我們表面看到了很多增長，背后的增長邏輯，企業(yè)其實心知肚明。
我們需要問自己，未來的持續(xù)增長壓力，我們是否真正釋放了？
(二)從縱軸層次：運營管理質量體現(xiàn)效益差別
在具體措施方面，從《聯(lián)商網(wǎng)》發(fā)布的13家超市2018年工作計劃來看，連鎖百強應該說有公知的部分，但踐行之中，更多有操作的個性，所以如果真正往深了做，任何一個點都有對立的維度，但最后卻能在成功處相逢。
1、業(yè)態(tài)創(chuàng)新：試水與加速
過去的數(shù)年，除了線上，便利店、無人零售、社區(qū)店、精品超市、生鮮店是多數(shù)連鎖百強在不斷探索的新業(yè)態(tài)，這其中包括老店升級及新店試業(yè)，蘇寧小店、蘇鮮生、蘇寧極物、蘇果SGlife、飛牛優(yōu)鮮、超級物種、鮮食演義、中百綠標、中百全球直購中心、天虹微喔……
新模式店鋪比例雖然不高，但探索適配消費升級邏輯的努力值得關注，餐飲+、社交+、生鮮+等概念體現(xiàn)了超市的追求，這些在數(shù)字上不一定能體現(xiàn)。對企業(yè)來說，先做，總會有先發(fā)品牌優(yōu)勢，配套機制改革，持續(xù)的迭代，對于數(shù)字的正向影響會更大。
我們一定得相信中國零售人的創(chuàng)造，零售新物種、零售業(yè)態(tài)創(chuàng)新還有越來越大的空間，全渠道成為標配以后，兩種公司將在連鎖百強具有更高的位置：一種業(yè)態(tài)和基礎探索實戰(zhàn)的公司，將會享受一定的業(yè)態(tài)紅利，當然這些企業(yè)的創(chuàng)新，一定是需要建立在基本經(jīng)營品質之上的升級，也是商品力、物理空間與技術體驗相結合的升級；另一種是那些真正改造了供應鏈、真正適應市場需求的公司，門店不“豪華”，但極度貼地氣，能贏得消費者的真正認同。所以 ，所有的創(chuàng)新也好、堅持也罷，到最后，極好的滿足需求是核心。
2、線上業(yè)務與數(shù)字化：深化與升級
這應該是兩個不同范疇的概念，線上業(yè)務不意味著數(shù)字化，而數(shù)字化可能非常需要線上業(yè)務。2017年百強線上銷售增幅高達78.9％，占比也僅為10.3％，從《聯(lián)商網(wǎng)》各時段披露的信息來看，連鎖百強線上絕大部分是合作產(chǎn)生的業(yè)績，所以看這個數(shù)字大部分企業(yè)會些許心安，整體上大家似乎都不太好，未來也一定有著向左向右的選擇問題。
從發(fā)展周期來看，我們經(jīng)歷了實體瘋→電商瘋，現(xiàn)在似乎又進入實體瘋的階段，零售企業(yè)最高的線上訂單占比，好一點的20％~30％，很少有超過50％的，總結來說，大部分企業(yè)還是人員、流程、技術及商品未充分適配更新到位，業(yè)績必然要有個投入及爬坡的過程，所以，未來，數(shù)字化應該比線上化更加重要，保持顧客、員工、商品、供應鏈及管理在線，核心是奔著效率去的，市場的回暖和冷靜可能只是對整體現(xiàn)狀的妥協(xié);隨著認知和實踐的提升，2018年線上業(yè)務及數(shù)字化表現(xiàn)指標，應該會有更大的提升。
與數(shù)字化一直綁在一起的話題是會員經(jīng)營，或者說超級用戶更為時髦一些，再扯遠點，是大數(shù)據(jù)和人工智能，商用機器人也將在零售業(yè)有越來越多的體現(xiàn)，數(shù)字化，可能有很大的概率被物聯(lián)網(wǎng)LOT取代。
3、供應鏈改革：零售的根基
行業(yè)資訊中，我們看到動作比較多的是電商及一些明星公司，《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計的13家上市公司2018年計劃中，有6家提到了供應鏈方面的動作。對大多數(shù)企業(yè)來說，這個點還是有困難的，過去很多企業(yè)的供應鏈，既得利益者多，也有大量的沉沒成本，改革往往并不像說的那么簡單。
而供應鏈的質量提升事實上決定著存量業(yè)務的增長和新業(yè)務的換新度，它的改革，可能真正決定著百強深層次的質量。商超領域，特別是生鮮，從生到熟，從分散、弱小到集中和品牌，供應鏈空間還大有作為，我們看到永輝、螞蟻聯(lián)盟、百果園等公司做出來大量工作。小米公司韓乾源先生認為，新零售一定是又做產(chǎn)品又做零售的供給側改革的；未來完備的供應鏈改革，還將隨著中國制造、中國智造和中國創(chuàng)造展開，而對眾多零售企業(yè)來說，“精選”是個核心話題，品質、品味和品格要求更高，我們想象的未來零售，應該是供應鏈和營運鏈上的百家鮮明，這樣一談百強榜單，我們能深刻的理解企業(yè)為什么好，從而為后來者提供更多風向標。
4、營運深化：重拾激情
對品牌企業(yè)的單店來說，它的增長可以細化為很多維度，我們比較關注的還是它能夠持續(xù)的發(fā)力點，如果用我們所見的店以偏概全，顯然我們不一定能夠發(fā)現(xiàn)這些點。大量存量企業(yè)還是在失速的軌道上，員工老化、激情喪失、體制僵化、管理疲憊等現(xiàn)象突出，行政管理大于業(yè)務管理態(tài)勢明顯，不知道多少企業(yè)有這種情況，企業(yè)對營運管理的認知和體系設計在深化，但落地執(zhí)行和效率再下降。像合伙制，有許多企業(yè)已經(jīng)踐行，但對經(jīng)營效率的撬動作用不大，有的甚至出現(xiàn)更大的問題，真正讓合伙制破解營運效率，百強企業(yè)還要更多的努力。
這里可能涉及到戰(zhàn)略、文化、機制這樣務虛的問題。阿里巴巴曾鳴先生認為，企業(yè)戰(zhàn)略和組織賦能非常重要，今天，企業(yè)戰(zhàn)略的核心是形成VISION和ACTION之間的快速有效的反饋閉環(huán)，這種認知，應該適合我們這個零售多變的時代，企業(yè)行動的反饋閉環(huán)，恰恰是營運深化最重要的方面。
5、戰(zhàn)略合作：互溶過程與大招
2017年底，我們曾經(jīng)廣泛的驚呼站隊的問題，而今天，我們發(fā)現(xiàn)它的威力還未完全釋放，百強榜單中，站隊的品牌已經(jīng)不在少數(shù)，技術、渠道、支付及供應鏈的賦能是多數(shù)企業(yè)互愛的基點，但像經(jīng)營婚姻一樣，共同的目標、價值觀融合及團隊認同都非常關鍵，可見的一兩年，連鎖百強企業(yè)都還會有個互溶的過程。至于未來真正的效果，從肌體動能的角度，有時與是否合作其實無關，從概率的角度，成功永遠是少數(shù)派。有人說一兩年可以結束戰(zhàn)斗，未來，我們未來可以做傾向性的統(tǒng)計，我們也期待百強的頭部企業(yè)，能夠有更多的大招。
三、結尾
我們都在追求趨勢和未來，所謂趨勢，有時一群“妄人”想干的事情，而未來，則是少數(shù)人能干成的事實。連鎖百強數(shù)字的背后，我們看到的是企業(yè)的能力面孔，而表現(xiàn)在數(shù)字上，有的企業(yè)失速，各項指標都在持續(xù)下降；有的依靠突擊，單項指標增強；有的經(jīng)歷苦逼的改革，正在艱難的爬坡；而少數(shù)則真正進入良性循環(huán)。取這幾個關鍵詞，確實有嘩眾取寵的意思，主要還是想表達，零售業(yè)的幾種狀況，企業(yè)可以對號入座，思變更好。
（作者系聯(lián)商百人薈成員上佳，本文僅代表作者個人觀點，不代表聯(lián)商網(wǎng)立場，禁止轉載。另以上內容引用CCFA及聯(lián)商網(wǎng)部分專欄作者匯總數(shù)據(jù)，特予致謝！）
