聯(lián)商專欄：馬云要跑了，不做傳統(tǒng)電商了。想到“我心本搖滾，奈何做地產(chǎn)”，很多做商業(yè)地產(chǎn)的大咖也接二連三的在“跑路”。前段時間，一個家伙跑去東南亞發(fā)展了，我還以為去種菠菜呢，結(jié)果他不承認(rèn)，說東南亞才是新市場，比國內(nèi)有前途多了。想想這已經(jīng)不是今年第一個去東南亞的了。早年下南洋，都是揭不開鍋的。現(xiàn)在下南洋，還是國內(nèi)混不到飯吃了。歷史總是相似地在幾代人身上重復(fù)。也許再過幾年就組團(tuán)下南洋發(fā)展了。要知道現(xiàn)在做商業(yè)零售有多么不容易。
宏觀背景:
2017年GDP82萬億，增速6.9%。
2018年上半年GDP41萬億，增速6.8%
數(shù)據(jù)基本正常，問題是匯率跌了5%
如果把GDP換算成通用的美元計價，今年的數(shù)據(jù)是不好看的，增速基本被打掉。
人均GDP在8000美元一檔，未來5年人均GDP可能在8000至12000美元區(qū)間，增速及匯率都將影響GDP最終的區(qū)間。近來，所謂的消費升級與降級之爭，其實也就是我國人均GDP到達(dá)8000美元后能否迅速突破12000美元，沖擊發(fā)達(dá)國家水平，亦或是直接停滯，陷入所謂的中等收入陷阱。
國內(nèi)GDP的領(lǐng)頭羊是房地產(chǎn)，替代性品種仍未出現(xiàn)。
投資拉動依靠國有、外商、私企；集體企業(yè)因并入國有，權(quán)重出現(xiàn)下滑。
國有投資重心在基建、公共事業(yè)；私企投資權(quán)重在房地產(chǎn)，是最大的頭部。作為私企投資的第三大權(quán)重——批發(fā)零售只有4%的占比。一旦調(diào)控地產(chǎn)，私企投資將被完爆。與私企投資地產(chǎn)的相關(guān)商業(yè)板塊如購物中心、酒店等都可能停滯，也就是私企投資第一大權(quán)重可能會連帶第三大權(quán)重——批發(fā)零售一起下滑。地產(chǎn)綁架私企，或是私企綁架地產(chǎn)，未來走勢都是見仁見智了。
2018年1-8月份，社會消費品零售總額242294億元，同比增長9.3%。其中，限額以上單位消費品零售額92368億元，增長7.1%。
社會消費品零售總額個位數(shù)增長基本沒有懸念。社會消費品零售總額能否增長主要權(quán)重依賴汽車、石油、地產(chǎn)相關(guān)類能否增長。占社會消費品零售總額十分之一權(quán)重的汽車率先被打爆，硬生生靠全國人民喜迎油價上漲給拖住基本盤。地產(chǎn)相關(guān)類總體弱于大勢，地產(chǎn)在中國就是謎一樣的東西。
社會消費品零售總額另一大占比相對較大的權(quán)重在糧油食品，約在3%權(quán)重。
1-8月份增速為9.8%，略微超過同期社會消費品零售總額的9.3%增幅。
中美貿(mào)易之爭并沒有拉動農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，豬瘟、水災(zāi)倒是撐起了價格上漲基數(shù)。雖然有資本賭貿(mào)易爭端升級進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品市場，對第一產(chǎn)業(yè)會有所拉動，但大部分農(nóng)產(chǎn)品價格至今反應(yīng)平淡，絲毫不受影響，在低位徘徊。大部分人的意見可能是貿(mào)易戰(zhàn)會和平解決，也不會改變中國大量進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品平穩(wěn)物價的決心，投資農(nóng)產(chǎn)品基本沒有受益的機(jī)會。
2018年1-8月社會消費品零售總額增幅最大的前三位為石油、日用、化妝品，除了石油權(quán)重較大了，日用、化妝品都是零頭，未來社會消費品零售總額增速依靠哪個品類來完成空中加油還是有懸念。根據(jù)歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗來看，汽車消費升級是重要權(quán)重。如果國內(nèi)汽車消費沒有換擋成功，社會消費品零售總額增速持續(xù)下滑應(yīng)該沒有懸念。
發(fā)達(dá)國家在人均GDP8000至12000美元區(qū)間，主要特征：
以國內(nèi)購物中心現(xiàn)階段招商特點來看：
歐美傳統(tǒng)中老年大牌招商熱度持續(xù)下滑，中青年品牌相對熱捧，個性化品牌如極度干燥等小眾品牌開始冒泡，潮牌店涌現(xiàn)但無成規(guī)模品牌，無品牌店開始持續(xù)進(jìn)入購物中心視野，如NOME等。
從消費品類來看，服飾零售等占比越來越小，進(jìn)入購物中心熱情度比較高的為影院、醫(yī)療保健、文化教育培訓(xùn)等。
目前，一個購物中心影院物業(yè)至少有10家影投公司前來洽談，而且開出的租金都相當(dāng)優(yōu)厚，基本上處于搶店狀態(tài)。萬達(dá)收購世茂影院、阿里收購杭州星際影城把市場價格一路拉高，幾百萬投資一個影城，一出手就是幾千萬，影投熱情根本停不下來。票房及觀影人數(shù)的一路增長，使得影院行業(yè)成為投資、變現(xiàn)兩相宜的行業(yè)。新影城不論在硬件、配套以及和購物中心共振上都優(yōu)于早期老影城，更符合人們的消費需求。
醫(yī)美保健因為能夠給予較高租金，也成為購物中心的新寵。醫(yī)療四劍客分別為整形、牙科、體檢、月子中心。一個隆胸七八萬，哪怕用PS都改變不了主治醫(yī)師猥瑣的形象，但還是很多人趨之若鶩。體檢套餐幾萬塊，種個牙齒幾萬塊，生個小孩幾萬塊，幾乎就沒有見過千字頭的。莆田人賺錢能力真的很可怕，能讓那么多人自投羅網(wǎng)，哪怕借貸，還連綿不絕。另一方面，消費者醫(yī)美保健意識不斷增強(qiáng)有關(guān)，而且變得越來越強(qiáng)勁。
文化教育現(xiàn)在成為僅次于餐飲的填鋪大戶，不僅有整層做教育培訓(xùn)的，還有很多整棟做文化教育的。文化教育培訓(xùn)也從以學(xué)生為主，快速過渡到成人培訓(xùn)。爵士舞等社交屬性強(qiáng)的，受到年輕人熱捧。不少培訓(xùn)機(jī)構(gòu)打通了商演通道，也推動了舞蹈培訓(xùn)的商業(yè)化進(jìn)程。能夠提供高端交際圈機(jī)會的，也刺激著年輕人騷動的心。
購物中心從招商到開業(yè)，也意味著未來幾年，娛樂、文化教育、醫(yī)美等行業(yè)會成為購物中心開店重要的客戶。傳統(tǒng)消費權(quán)重占比不斷下滑，新興崛起板塊占比不斷提升，跟發(fā)達(dá)國家歷史走勢基本類似。
從消費業(yè)態(tài)來看：發(fā)達(dá)國家歷史同期便利店快速發(fā)展，沃爾瑪?shù)瘸惺袌鰴?quán)重快速加大，購物中心遍地開花，在中國未來幾年幾乎是可以預(yù)見會同步的。
就業(yè)特征：
低端就業(yè)崗位逐步被取代
像超市收銀員，幾乎快沒有存在的必要，未來很多超市保留一兩臺收銀機(jī)有人上崗就夠了，剩余人員要嘛轉(zhuǎn)崗，要嘛失業(yè)。科技進(jìn)步帶來的失業(yè)潮在傳統(tǒng)行業(yè)會表現(xiàn)得非常明顯，特別是低端崗位。像前幾年很多人同情環(huán)衛(wèi)工人辛苦，今年很多城市都已經(jīng)開始逐步機(jī)械化了，大量環(huán)衛(wèi)工人被裁，只剩一些培訓(xùn)后能使用機(jī)器的老年人。以前人還有利用價值，未來很多人連被利用的價值都沒有。特別是很多大善人看不得城市有窮苦人，只好把他們趕出城里。
中層管理人員逐步被替代
傳統(tǒng)依靠管理人員經(jīng)驗管理模式被逐步替換，新零售所謂的賦能就是通過大數(shù)據(jù)等取代憑經(jīng)驗做事、提高效率。經(jīng)驗的價值變小，也就等于中層管理人員可能已經(jīng)沒有被利用的價值了，那么本著對企業(yè)負(fù)責(zé)，被企業(yè)清理出去應(yīng)該是常態(tài)的。
新零售淘汰崗位，同時也增加崗位，但新增崗位都是要求掌握新興技能的人才，如懂得大數(shù)據(jù)、云等。中層管理基本30歲左右，掌握的經(jīng)驗剛要在職場發(fā)力，就變成沒有價值的東西。把以往經(jīng)驗和知識全部推翻，重新開始學(xué)，又可能沒有剛畢業(yè)20來歲人學(xué)得快、學(xué)得好，關(guān)鍵新人工價便宜。中層崗位將極為微妙，百度只要30歲以下的，華為不要35歲以上的，都在預(yù)示著未來這碗飯不好吃。
實體開店速度放緩，購物中心增量已經(jīng)開始下降，不少開發(fā)商連地都拿不到了，未來拿什么開。現(xiàn)在都是早年拿的地，到2020年后，開發(fā)商都沒什么米下鍋。不論沿海或是內(nèi)陸，可供開發(fā)的存量快速下降。未來不少人像當(dāng)年的臺灣人、香港人來大陸尋找機(jī)會一樣，只能出去外面世界進(jìn)行降維攻擊了，人不能被困著。
新興行業(yè)創(chuàng)業(yè)潮也開始進(jìn)入低潮了，所謂的新零售、共享經(jīng)濟(jì)等都是幾年前的口號了，最近這兩年已經(jīng)沒有什么能大量解決就業(yè)的新興行業(yè)出現(xiàn)。新創(chuàng)企業(yè)能夠熬兩年已經(jīng)不錯了，接下來是莫名其妙的新零售、共享經(jīng)濟(jì)的倒閉潮，這些老板都混不下去了，還能顧得了員工。
未來5年，零售行業(yè)絕對不是好混的行業(yè)，個別幾家跑出來的時候，也是大量企業(yè)跟員工最艱難的時候。最明亮?xí)r總是最迷茫，最繁華時也是最悲涼，也許5年后還有很多老面孔，也許5年后只有新面孔……
任何的變革總是思想先行，圍繞“中國零售·下一個五年”，10月12-13日（周五-周六），2018聯(lián)商風(fēng)云會將在南京·景楓萬豪酒店召開，這將是今年下半年中國零售行業(yè)規(guī)模最大，含金量最高的行業(yè)盛會。
下一個五年中國經(jīng)濟(jì)到底會是怎樣的走向？貿(mào)易戰(zhàn)、稅改等外部環(huán)境和新政策對零售消費會有怎樣的影響？未來消費是持續(xù)升級還是降級？中國零售又將何去何從？新零售的下半場怎么走？這場大會將給你所有答案。詳情點擊》》
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2018聯(lián)商風(fēng)云會啟動 一起探討中國零售下一個五年
（作者系聯(lián)商高級顧問團(tuán)成員王國平，本文僅代表作者觀點，禁止轉(zhuǎn)載！）
