星巴克的中國(guó)挑戰(zhàn)者瑞幸咖啡周一申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)IPO。據(jù)路透社報(bào)道，消息人士稱，該公司希望通過此次IPO融資高達(dá)8億美元。
據(jù)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件顯示，這家總部位于北京的咖啡連鎖店用于計(jì)算注冊(cè)費(fèi)的融資規(guī)模暫定為1億美元，但它未披露將發(fā)售的股票數(shù)量。
瑞幸咖啡招股書概要：已成為中國(guó)第二大及增長(zhǎng)最快的咖啡連鎖品牌
兩位知情人士稱，這家初創(chuàng)公司定于5月進(jìn)行IPO中，有望融資5億至8億美元資金。根據(jù)湯森路透金融與風(fēng)險(xiǎn)部門Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，在這一區(qū)間之間的融資規(guī)模將使瑞幸咖啡成為2019年迄今為止中國(guó)公司在美國(guó)最大規(guī)模的IPO。
另一位消息人士說，這家虧損公司的目標(biāo)是獲得40億至50億美元之間的估值，較它在上周一輪1.5億美元的融資活動(dòng)中獲得的29億美元估值有大幅提升。
瑞幸咖啡一直在以驚人速度擴(kuò)張，目前在中國(guó)28個(gè)城市經(jīng)營(yíng)著2370家門店，并計(jì)劃今年新開2500家門店。它的目標(biāo)是在這一過程中取代星巴克，成為中國(guó)最大的咖啡連鎖店。
瑞幸咖啡在招股說明書中引用的一份報(bào)告顯示，該品牌正寄望于中國(guó)咖啡消費(fèi)的增長(zhǎng)。去年，中國(guó)咖啡消費(fèi)量幾乎翻了一番，從2013年的44億杯增至87億杯，預(yù)計(jì)到2023年將進(jìn)一步增至155億杯。
然而，該公司仍在虧損，并警告稱，在可預(yù)見的未來，它可能繼續(xù)遭受虧損。
文件顯示，自2017年6月16日成立以來，該公司一直處于虧損狀態(tài)，去年的凈虧損額為4.754億美元，總收入1.2527億美元。今年頭三個(gè)月，該公司凈虧損8530萬美元。
瑞幸咖啡通過慷慨的補(bǔ)貼、快速的配送服務(wù)和社交媒體上鋪天蓋地的促銷活動(dòng)，發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)燒錢的咖啡因之戰(zhàn)，這反過來也推動(dòng)了星巴克與當(dāng)?shù)乜萍季揞^阿里巴巴結(jié)成合作關(guān)系，為客戶提供咖啡。
根據(jù)瑞幸咖啡的招股說明書，得益于網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和品牌認(rèn)知度提高，它的每名新客戶的獲得成本從上年同期的103.5元降至2019年第一季度的16.9元(合2.52美元)。
該公司還拓展了咖啡以外的業(yè)務(wù)，允許客戶通過其應(yīng)用程序購(gòu)買食品和其他飲料，如柚子奶酪茉莉茶和四川雞絲涼面。
中國(guó)市場(chǎng)研究集團(tuán)上海負(fù)責(zé)人本-卡文德(Ben Cavender)表示：“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，該品牌的一個(gè)大問題是，當(dāng)它減少折扣時(shí)，是否有足夠的客戶愿意留在這里。”
“但該公司已經(jīng)徹底改寫了中國(guó)咖啡業(yè)務(wù)的規(guī)則，并對(duì)星巴克和許多規(guī)模較小的咖啡公司產(chǎn)生了影響。”
該咖啡連鎖店由汽車租賃公司神州租車的前首席運(yùn)營(yíng)官錢治亞和另外兩名高管共同創(chuàng)立，并得到新加坡主權(quán)財(cái)富基金GIC的支持。
該公司的其他投資者包括美國(guó)投資管理公司貝萊德(Black Rock)，以及中國(guó)投資公司大鉦資本和愉悅資本。
消息人士早些時(shí)候表示，該公司打算在美國(guó)紐約納斯達(dá)克上市，股票代碼為L(zhǎng)K，因?yàn)橄愀弁ǔＲ笊暾?qǐng)IPO的公司必須有三個(gè)財(cái)年的業(yè)績(jī)記錄。
消息人士還表示，另一個(gè)原因是，瑞幸咖啡希望在估值方面盡量接近總部位于西雅圖的星巴克。
上述文件中提到的IPO規(guī)模主要是用來計(jì)算注冊(cè)費(fèi)。最終的IPO規(guī)模可能會(huì)有所不同。
中金公司(CICC)、瑞士信貸(Credit Suisse)、海通國(guó)際(Haitong International)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次IPO的承銷商。
（來源：騰訊科技 審校/樂學(xué)）
