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主題：億歐報告《2019中國便利店零售業態未來趨勢研究》第一部分

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新零售系統黎代云

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發表于 2019-04-17 15:17 | 只看他樓主

近日，億歐智庫發布《2019中國便利店零售業態未來趨勢研究》，由于篇幅過大，小編整理成圖文版，分三部分三次發布，如果需要完整PDF，請私信。

序言 INTRODUCTION

國內實體零售行業整體放緩，便利店行業卻持續穩健增長。行業政策的支持、消費能力升級、便利店新技術的應用、資本的助推等多方因素使得便利店行業未來持續保有增量。便利店將會迎來進一步的發展。

本文聚焦便利店行業特征和企業，研究范疇定義在便利店零售產業鏈范圍內。通過梳理便利店行業的競爭格局、發展現狀及便利店企業，對便利店行業做分層。之后，我們基于商業視角，立足便利店企業的現狀，對各層次便利店商業模式和典型玩家展開分析。最后淺析便利店行業玩家商業模式的競爭力以及行業的未來趨勢。

目錄CONTENTS

一、便利店行業解析

國內實體零售整體放緩，便利店行業表現搶眼，持續保持穩健的增長。通過對商品獲取時長、營業面積、營業時長和SKU數量四個維度的考量，億歐智庫明確便利店特征。

之后，通過PEST研究方法闡述中國便利店行業的背景。在行業政策、經濟增長、消費人群需求和新技術的助力下使得便利店行業持續保有增量空間，未來便利店將迎來進一步的發展

1.1 便利店行業定義

1.1.1 便利店業態范圍

中國商務部頒布的零售業態分類標準，根據其經營方式、商品結構、服務功能、以及選址、商圈、規模、店堂設施、目標顧客和有無固定經營場所等因素，將零售業分為17種業態。其中有店鋪零售業態共有12種，無店鋪零售業態共有5種。

根據零售業態的劃分，億歐智庫此次研究的便利店零售業態包含傳統劃分中的食雜店、便利店和部分的超市業態。

結合現有零售業態的形式，億歐智庫框定便利店業態的研究對象為包含夫妻老婆店，連鎖便利店，部分便民小超市，無人便利店的這一業態圈層。部分存在于市場的便民超市，運營模式與便利店一致，雖為超市之名，本質卻是便利店，因此這里將其歸為便利店業態的研究范圍內。整編：新零售系統顧問黎代云，要做新零售就找黎代云。

1.1.2 定義便利店業態

在自動售貨機、無人貨架、便利店、超市、百貨這幾種業態范圍內，通過商品獲取時長、營業面積、營業時長和SKU數量四個維度對零售業態的考察，我們將零售業態重新進行了以下劃分，明確便利店業態的特征。

點型零售業態

面積在十平米量級左右，獲取商品時長低于10min，擁有數百個SKU，營業時長不定，以自助售貨機，無人貨架，流動或固定小攤點等為代表。

小型零售業態

面積在百平米量級左右，獲取商品時長在10~30min之間，擁有數千個SKU，營業時長超過14個小時，以夫妻老婆店，便利店，小超市等為代表。

中型零售業態

面積在千平米以上，距居民區有一定距離，一般商品獲取時長超過30min，以連鎖超市、智慧型連鎖業態如盒馬鮮生等為代表。

大型零售業態

面積在6000平米以上，多為萬平米級，以百貨商場，倉儲型超市等為代表。通過以上考量，我們認為便利店業態應當在SKU數量，商品獲取時長和營業時間上能夠滿足“便利性”這一條件，因此便利店為固定客群獲取商品時間在15分鐘以內，面積在百平米量級，同時具備速成食品、飲料、小百貨等滿足日常生活的SKU，且營業時長至少超過14個小時以上的零售業態。

1.1.3 便利店產業鏈

通過對不同業態面積和便利性的劃分以及分析，億歐智庫認為，便利店業態在點型業態和中型業態之間，目前技術條件下電商和到家服務無法覆蓋的需求區間內，有著不可替代的補充作用。這部分需求品類上包括了鮮食、生鮮等存貨周轉期較短、風味難以保持的食品品類；文具、小工具、水飲等具有強烈即時性需求的產品，體驗性和展示性較強的產品。

通過對便利店行業的整體分析，億歐智庫從市場分析及研發、生產采購及物流、運營及服務三個角度關注便利店運營。根據每個環節模塊不同的需求和特征，細化出該模塊的細分關注點。這些細分關注點將是解決行業痛點，提升便利店表現的關鍵所在。

億歐智庫：便利店行業關注要點

1.2 便利店行業背景

我國消費零售行業整體發展放緩，便利店在線下實體行業中增長迅速，表現亮眼

隨著人均可支配收入的不斷提高，我國消費品零售總額持續增長，但是我國社會消費品零售總額增速自2008年以來趨勢性下降，居民的實物消費增速放緩。實體零售行業積極布局新零售，實體零售行業的競爭加劇。

根據國家統計局數據，2017年全國便利店共24,060個，銷售額482.89億元，依此數據測算便利店日均銷售額將近5,500元。從門店數量和平均銷售額，億歐智庫推斷國家統計局定義便利店的標準至少有：

1）品牌連鎖便利店；

2）日均銷售額超過一定值。

因此國家統計數據僅能反應銷售表現良好的部分便利店的發展趨勢，依然選擇用該數據來窺探整個便利店的發展是因為我們推斷未來便利店發展利好的可能性大。同時商務部針對便利店行業編制的季度景氣指數指出，2018年第二季度便利店總體景氣指數為70.25，遠高于榮枯線50，體現出從業者對于行業持續發展的信心。隨著人口結構變遷，新一代消費群體的崛起，便利性和場景化的服務使得便利店能夠區別于其他行業，提供差異化的服務。

社會因素與政策因素共同引導便利店行業發展，新技術促進本土便利店行業降本提效

 政策支持帶來更加寬松的運營環境

以社區為主的實體消費場景在線下有著重要的入口作用，作為與零售消費者距離最近的行業，社區線下實體消費具有極強的便民性特征，也能最直接改善消費者日常消費的質量。國務院和各地政府在多份文件中強調大力發展便利店、社區菜店等社區商業。

2014年，上海《市政府關于促進本市生活性服務業發展的若干意見》

重點建設社區商業體系，增強便利化和綜合功能，合理布局超市、便利店、美容美發、快遞、專業專賣店等選擇性業態。

2014年天津《農村“一村一店”連鎖消費網點布局建設》

2017年，天津市基本實現農村“一村一店”消費網點布局目標，市財政累計安排1750 萬元，扶持建成1343個村連鎖便利店。

2015年國務院辦公廳《關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》

大力發展社區商業，引導便利店等業態進社區，規范和拓展代收費、代收貨等便民服務。

2015年寧波《2015年扶持民生商貿業發展的政策實施細則》

鼓勵開設品牌連鎖便利店，按其規模，給予2萬元以內的一次性獎勵。

2015年南昌《關于加快建設社區連鎖便利店的實施方案》

2015-2016年，用2年時間，在全市城區新設或改造符合布局規劃的便民社區連鎖便利店300 家以上，力爭完成500 家。

2016年北京《北京市連鎖便利店行業規范（試行）》

北京將建立一批標準店和示范店，并將加大對便利店的資金補貼和政策松綁，方便便利店搭載更多服務功能。后續對便利店餐飲進行了政策性放寬，方便便利店經營餐飲。

2018年北京《關于進一步促進便利店發展的若干措施》

北京將按居住項目規劃10-20平方米/千人的標準預留便利店業態空間，未來三年左右時間，全市連鎖便利店門店數量將達到6000家以上。取消300平方米以下的便利店營業前消防安全檢查，允許連鎖便利店零售乙類非處方藥品。

人均GDP邁入8000美元，便利店進入高速發展階段

總結美日便利店市場發展，便利店發展同人均GDP具有一定相關性。便利店能夠滿足顧客對于便利的需求，需要顧客對價格并不特別敏感，因此客群的消費觀念與收入水平對行業發展會造成較大影響。

1992年7-ELEVEn進入深圳，開設7-ELEVEn便利店；2007年9月，其廣東地區主要運營商賽壹才宣布公司在華南投資的7-ELEVEn便利店基本達到盈虧平衡。

而全家便利店2004進入中國市場，到2012年才宣布盈利。即使成熟的便利店品牌在一個市場的發展也非常受制于人均GDP這一指標。

目前我國整體人均GDP在2017年達到8000美元以上，便利店行業所代表的小型行業一度成為資本追逐的對象，從2017年至今，便利店行業融資事件超過70起，至少100億元資金涌入，行業估值仍在水漲船高。

但是我國區域經濟水平差異較大，因此目前便利店品牌也具有較強的區域性，日系便利店相對集中在一線城市和新一線城市，部分地區的便利店則為當地零售龍頭所有，集中在省會城市和經濟相對發達的城市，南方地區的便利店密度也相對高于北方。整編：新零售系統顧問黎代云，要做新零售就找黎代云。

 追求體驗、便利且要求高品質的消費心理與便利店的服務契合

隨著我國人均收入水平平穩上升，越來越多的消費者對于商品的需求已經在滿足基本功能之外，更多看重體驗、品質和便利等方面。消費者更愿意為了產品的個性化和品質感來買單，這一消費心理趨勢的轉變，與便利店的差異化，便捷性，品質性服務相契合，刺激便利店行業的發展。這也推動了便利店“千人千面”的個性化產品結構改變，同時提高鮮食和自有產品比例，增加服務的差異性。

 老齡化與小家庭的人口結構使便利性需求增強

我國目前的人口結構接近紡錘型，人口出生率相對較低，社會人口老齡化的問題逐漸凸顯。老齡化人口增多促使零售行業對購物便捷性提出更高要求，這一點在日本表現較為明顯，便利店和自動販賣機行業在老齡化社會中得到了充分的發展。

由于計劃生育和生育意愿降低等原因，我國家庭的單位人口逐年縮減，2010年我國家庭戶規模已減少至3.1人/戶。較少的家庭人口使得消費者在家庭日用采購中更傾向于量少而價優的商品，并期待獲得更高品質。

 技術助力讓店鋪形態具備更多可能

人臉識別技術、VR/AR技術相對成熟，2017年無人便利店發展迅速，并受到資本的青睞。無人便利店節省了一定人力成本，在便捷程度上略勝于有人值守的便利店。但是在品類設置和服務體驗上仍舊存在諸多問題，尚處在摸索階段。

附《2019年便利店新零售解決方案》

一、便利店行業背景

（一）行業現狀

1、便利店規模：中國連鎖品牌化便利店門店數接近10萬家，銷售達1300億。

2、離消費者最近：便利店位于社區、商業街、寫字樓、加油站等人群聚集處，可快速滿足消費者及時性需求。

3、市場空間大：一二線城市是增長熱點，區域格局明顯，全國布局尚未出現。

4、數字化見雛形：半數企業引入網購，網購占比約11%;移動支付技術普及，但使用率低。

（二）行業困境

1、會員體系有待加強：55%企業建立了會員體系，有會員體系企業會員銷售穩步上升。

2、運營成本快速上升：租金、人工成本在逐年均呈現上漲趨勢。

3、商品結構亟待提升：生鮮及半加工食品占比低，自有品牌占比低。

（三）發展機遇

1、便利需求：消費者越來越懶，越來越追求選品、下單和取貨的高效率。對便利的需求將帶動便利店O2O的興起。

2、品質需求：隨著消費升級，消費者對品類要求上一個臺階，消費者逐步將焦點放在新奇特和跨境商品上。

3、新零售模式興起：新技術、新消費、新物流的出現，結合互聯網、大數據、智能硬件賦能零售業，線上線下業務融合、前端后端數據打通，助力傳統零售變革。

（三）便利店新零售

1、提升服務：探索門店經營，賦予更多的社交營銷、配送功能，增強顧客體驗。

2、發展線上：立足社區，通過部署線上商城、小程序、智能觸摸屏，實現“小店變大店”

3、擴充供應鏈：對接社化供應鏈，擴展自有品牌、合作品牌、海外商品、公共商品庫，以豐富品類。

二、便利店新零售轉型三部曲

便利店，距離顧客最近的實體門店。如果結合新零售，巧用線上能力和社會化全供應鏈的能力，立足社區，通過部署線上商城、智能觸摸屏，拓展更多品類，實現“小店變大店”；再提供閃電送、當日達、次日達等社區性服務，不僅能滿足消費者便利的需求，還能滿足更多品類的購買需求。通過渠道和品類的全面升級，傳統便利店就能煥發新生機。

第一步：立足社區便利店，搭建線上商城，實現小店變大店和顧客全面數字化。

第二步：通過多元化營銷刺激消費者下單，以各便利店為基礎，提供店倉配一體化服務，讓顧客購物更快捷更便利。

1、基于社區沉淀下來的粉絲，便利店以社群為載體，進行活動和內容營銷，帶來爆炸式銷售增長。

2、基于全年多個節日，通過多種節日營銷方式，帶來銷售增長。

3、通過各種有效的方法和手段，激發消費者的購買欲望，并促使其實現最終的購買。

4、借助專家、達人或導購，開展美食制作、生活小竅門、新品推薦等融合線上和線下的社區活動，加強顧客粘性。

5、為與其他便利店做出商品區隔，可開通多種服務，增加消費者粘性。

6、通過主題IP營銷，提升用戶粘性，吸引二次復購。

7、便利店新零售平臺以各便利店為前置倉，向周邊消費者提供閃電送服務。

8、以顧客為本，從顧客需求出發，提供便利店商品當日達服務。

9、以消費者為中心，豐富商品類，通過商品產地直發，滿足顧客多元需求。

10、當下，顧客消費升級，對跨境商品需求大，便利店新零售平臺通過后端ERP系統的支持，為消費者提供跨境商品保稅直達服務。

11、當下，顧客對跨境商品需求大，且呈現多元化，便利店新零售平臺通過后端ERP系統的支持，為消費者提供海外直郵服務。

第三步：以線上商城為載體，依托供應鏈，無限擴充展銷全國各地商品。

三、便利店新零售商城&軟件系統

以“商品”為核心，“進-銷-存”管理為維度的傳統零售系統，越來越不適應當前市場發展，未能滿足顧客消費體驗和商家效率提升。新的商業時代，零售商需要全新的零售系統。新零售，以“顧客”為核心，基于“人-貨-場”三大商業要素為技術開發維度，全面滿足零售企業的多類型渠道、多元化業態、多樣化場景、社會化營銷，以及復合式供應鏈的經營需求。

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