反腐政策并不是中國奢侈品市場銷售增長減弱的主要原因，迅速變化的消費者行為和市場才是。
　　

　　習近平和他的妻子彭麗媛出現在莫斯科伏努科沃機場的時候，彭手中的提包成了時尚人士們議論最多的焦點。在全球范圍內每次有新的政要夫人亮相，他們的興奮度都不低于觀看各種紅毯秀，更何況新的主席夫人還是中國一位家喻戶曉的歌星。

　　還有一點則是中國在剛剛過去的一年中已經成為全球奢侈品消費第一大國根據貝恩咨詢的統計，中國人消費了全球約25%的奢侈品或服務。麥肯錫估計，至2015年，這個數字將上升到34%。

　　多少可能會讓這個意大利皮具商失望的是，酷似Tod"s的手提包被證明來自中國本土時尚品牌“例外”。不過，它們可能還顧不上這個，對于奢侈品牌來說，有更失望的事。

　　奢侈品的好日子正在受到沖擊。先是2012年10月《機關事務管理條例》正式實施，其中明確規定禁止政府采購奢侈品;然后是11月十八大召開，新領導人亮相，他們顯然意識到貧富懸殊、官員腐敗等涉及民生問題的重要性，反腐力度不斷加大，奢侈品公司感覺壓力變大。

　　恰好在這個時候，連續多年的奢侈品市場的高增長也遇到挫折。這一年的增速只有7%，遠低于前一年的30%，這是6年以來首次增長下滑這意味著即使在金融危機的2008年和2009年也沒有受到沖擊。

　　人們很自然會想到這其中的關聯。奢侈品的消費者，是“有錢的”、“當官的”，這一年被發現的各種表叔表哥，也加深了這種印象。

　　奢侈品店匯聚的北京新光天地是腐敗消費拉動增長的一個代表。這個2007年開業的商場一直以每年30%至50%的比率增長，并于2011年超過杭州大廈成為全國年單店銷售額最高的百貨商店。反腐政策實施之后，這里也成為效果最鮮明的一個地方。2012年，新光天地增長率下降到12.3%，以商場銷售額位列第三的GUCCI店為例，2013年元旦之后，其月銷售額平均下跌30%左右。在以往，GUCCI新光天地店一直保持全國銷售第一，現在卻由武漢店代替，新光店跌至第七位。北京其他GUCCI分店不少也跌出了全國前十。

　　一位熟悉GUCCI的人士告訴《第一財經周刊》，北京對GUCCI需求的減少正是來自禮品市場的萎縮。對于送禮的人而言，購買沒有尺碼限制的配飾往往最為安全，而GUCCI皮具和公文包正符合這種要求。其中鱷魚皮制品因為Logo少，款式低調但卻名貴，在GUCCI一直是比較受歡迎的禮品選擇，但現在卻成為銷售額下降得最嚴重的產品類別。

　　在中國的奢侈品市場，北京是一個相對特殊的存在，因為每年3月份的銷售高峰幾乎不會在其他城市發生，許多特殊的銷售規則也因此被催生。由于送禮難免發生尺碼估算錯誤或者款式對方不喜歡的情況，“兩會”結束之后的四五月份是各大奢侈品店退換貨的高峰期，不過這往往已經超過規定換貨期。以Dior為例，正常的換貨期限為售出之后的14天之內，但是Dior的銷售們會根據實際情況進行調整照樣給予更換。

　　奢侈品品牌的一些銷售策略也方便了送禮過程的發生。大部分的奢侈品品牌都有一個預存訂金的服務，顧客可以一次性在里頭存入一定金額，而其他人如果使用這個賬戶，只需要在賬戶所有者提前知會分店后報上所有者的名字和電話，進行信息核對即可。此外，包括新光天地在內的部分百貨可以開具以“辦公用品”為項目的發票，也為公款消費提供了更多的便利。

　　這些消費行為正在成為反腐打擊的目標。如果這個時候再傳出奢侈品公司在中國收縮戰略的消息，那就更坐實了這種猜測。2013年1月，LVMH的董事長伯納德·阿諾特在2012年財報發布會上表示，LVMH將在中國全面停止擴張以保持高端形象，并同時表示不會在中國二三線城市繼續開店。

　　在隨后的2月，PPR集團它即將更名為Kering集團的首席執行官Franois-Henri Pinault在集團2012年財報發布后的新聞發布會上也宣布類似決策，稱2013年將維持GUCCI在中國的門店數量，不再前往新的城市開店，轉而對已有的店面進行修繕和擴充。除此之外，Burberry集團和歷峰集團也表示會放緩在中國的擴張。

　　同樣的情況在廣告的投放情況上也看得出來。畢馬威會計師事務所在2013年1月發布的一份報告中顯示，2012年奢侈品在傳統媒體渠道的廣告投放量持續下降電視、雜志和戶外廣告牌的廣告投放量分別都下降了10%左右。其中手表品牌尤其為甚一名負責廣告投放的媒體公司負責人透露，部分高端手表在今年4月開始的新財年中，廣告預算同比下滑20%至30%。

　　不過這位負責人也解釋了投放規則：奢侈品的廣告計劃是基于上一年的情況進行的，它們的目標是保留上一年的廣告位，在預算縮減的情況下才會有空位放出。以他代理的奢侈品集團為例，廣告年度計劃在當年4月就開始了，這是財年結算的時間。他同時否定了奢侈品手表品牌投放量下降的說法，但承認增長幅度有所縮減。并且，這種縮減并非來自于銷售勢頭減弱，不少也是總部做出的預算縮減的決策。

　　廉政政策的影響顯而易見，但你無法判斷它影響程度有多大。奢侈品饋贈在所有購買行為中具體的份額只能估算，并且它顯然不全部指向潛規則和賄賂，這不僅僅因為奢侈品銷售的單純的親友饋贈和商務往來同樣是消費的兩個重要項目。

　　多位受訪的奢侈品品牌員工都表示，他們的大中華區總裁乃至全球總裁都清楚新出臺的“反腐”政策所正帶來的影響，但同時也認為這種影響是短期的，且范圍主要集中在北京。

　　當然，你也無法判斷“影響是短期的”它究竟意味著什么。接受采訪的多個品牌也表示它們今年3月同比并沒有顯著的影響。

　　更重要的一個數據表明，奢侈品下滑并非從2012年國務院新條例實施開始，中國銷售額最高的奢侈品腕表品牌Cartier在2012年5月便面臨銷售額銳減，即便是在春節和元旦這兩個往年銷售高峰期，銷售額也同比下滑了大約60%。而且前文提到的廣告投放在2012年的銳減通常來說，這也早在2011年年底就已經明確了當年的投放力度。

　　和通常用作禮品、被廣為關注的奢侈品市場相比，中國奢侈品消費者行為的變化才是這一輪變化的焦點所在。

　　在萬寶龍提供給《第一財經周刊》的一份“中國高端消費品發展前景看法”的回復里，它們強調了發展減速的原因，其中包括海外消費的增長和網絡代購業務的發展。這個品牌的中國執行總經理顧吉濤明確說：“中國消費者的購物方式越來越多樣靈活，不同程度上影響了我們中國市場的銷售數字。”

　　這或許可以解釋為什么中國奢侈品市場增速大幅下降的同時，卻依然消費了全球25%的消費品。

　　淘寶網去年發布的《網購奢侈品行業解析報告》顯示，網購奢侈品成交增長比例以每年100%的速度遞增，2011年市場規模已經達到150億元人民幣。而美國、日本和中國香港這三個市場商品總數占海外代購的2/3以上。

　　截至2012年4月，淘寶網全球購頻道日均訪問人次超過20萬，日均有180萬人次瀏覽全球購寶貝。全球購頻道中最高商品單價高達168萬元，奢侈品成交增長比例以每年100%的速度遞增。以2011年12月淘寶網“全民瘋搶”當日為例，全球購當天總成交1.48億元，最高成交金額38.8萬元的限量款HERMES包包上架后被立即買走。

　　數據顯示，LV、GUCCI、Chanel等國際大牌的淘寶網代購價格是國內專柜的七至八折，因此受到國內消費者的青睞;而更多時尚潮流的大眾品牌，例如Coach、CK等，即使有些品牌在國內專柜有出售，但是海外代購的價格可以達到五折甚至更低，這樣一來買家選擇全球購的幾率也大大提升。另外還有一些海外特色品牌還沒有在國內開設專柜，如Topshop、ASOS等。

　　“中國奢侈品的消費者很大一部分有海外旅行的機會。成熟的消費者不急著一時三刻追新款，每年出國的時候順便買一些產品，這某種意義上造成了分流。”益普索大中華區奢侈品研究總監李峰對《第一財經周刊》說。

　　你可以在本文的圖表里看到中國消費者海外購物的各種統計數據，值得一提的是，無論是淘寶代購還是海外旅游時的消費，這些消費背后一個重要動機是奢侈品在海外的價格要比中國內地低很多。奢侈品在中國的課稅約為20%至70%，如果考慮到匯率因素，這個價差更大。正因如此，香港成為內地消費者購買奢侈品最青睞的地區。海外購買奢侈品的中國消費者里大部分都可以視為價格敏感型消費者。

　　手表是這類消費者尤其關注的品類。

　　“非常多中國人來瑞士買表，有的一次買四五只，因為差價太大了。一只國內Cartier賣50萬的表，在瑞士可以打七折。”上海一家Cartier分店的銷售梁萍萍對《第一財經周刊》說。

　　為了縮小境內外的價差以留住更多的顧客在中國消費，Cartier對調價政策進行了調整。過去Cartier在中國每年調3次價格，每次上漲5%至10%。但是從2012年到今年3月，Cartier在中國只針對基礎腕表調了兩次價，而且每次只上漲3%至5%，20萬以上高檔腕表則沒有漲價。

　　除了價差之外，李峰認為銷售服務的質量也是中國奢侈品店最大的軟肋，是顧客更愿意選擇境外消費的另一原因。和過去幾年銷售網絡的高速擴張對比，許多奢侈品品牌的銷售服務質量并未隨之跟上。但奢侈品和顧客之間并非僅是買和賣的關系，顧客消費的除了產品本身，還有服務體驗。

　　相比之下，“價格不敏感”消費人群在內地市場消費下降，則與廉政密切相關。

　　盡管中國市場總是被奢侈品公司描繪成“復雜而有挑戰性的市場”，他們在過去傾向于假設中國奢侈品消費者大多屬于“炫耀型”消費，這意味著消費者對產品的評價高低由其定價而定，并且產品的外觀要與這種高價匹配。為了迎合這種消費喜好，過去幾年GUCCI和LV等品牌在中國出售的商品大多款式較為成熟，并布滿Logo。

　　“幾年前有一位顧客來到店內買皮鞋，對價格在5000左右的都予以否定，只接受1萬以上的皮鞋。”曾經擔任過Dior新光天地店銷售的陳亮對《第一財經周刊》說，“他們的決定速度非常快，通常最關心這個款式是否最新，廣告上是否出現過。”

　　而今這種對消費者的認知正在被事實一點點改變這并不意味著炫耀型消費者已經不存在了，相反，他們在二線城市以下還非常普遍。能否正確認識到這樣的變化成為奢侈品公司是否能把握住在中國市場未來的關鍵因素。

　　更加鮮明獨特的消費行為和特征的人群正在來自年齡在25歲至35歲之間的新興中產階級中體現出來。根據房地產運營服務機構、北京睿意德執行董事張家鵬的說法：“他們會根據自身的喜愛和品味進行奢侈品選擇，購買決策更加謹慎，對大Logo的產品不再趨之若鶩，對如Tod"s等偏小眾的奢侈品品牌關注度更高。”

　　在貝恩咨詢提供的一份報告里，有這樣一句概括：“部分消費者日益成熟，偏好也逐漸轉移到獨特、低調的大牌，新興年輕消費者追求獨特和個性，但這些轉移尚不足對中國奢侈品市場產生結構性影響。”貝恩同時指出，中國奢侈品消費者里有50%為中產階級，30%為新富階層，5%為家庭主婦，15%為企業高管、富二代和政府官員等富裕階層。

　　中產階級正在成為新興且日益強大的力量，他們在塑造中國人奢侈品消費的格局。不過何為中產在中國依然缺乏一個統一的定義，麥肯錫咨詢認為年可支配收入在5萬元至25萬元人民幣之間的家庭才可成為中產階級，但波士頓咨詢則卻認為這個區間應該是年均可支配收入在7萬元至12萬元之間。

　　無論是哪一種定義，有一個結果至少是清楚的，他們中不少人愿意以購買奢侈品的方式來肯定自己以及提高自己的生活質量。審美的轉變只是其中的表現之一，另一個更為獨特的結果是所謂“輕奢侈品”在中國得到別處不曾看到的增長機會。

　　2012年，中國已經超越日本成為Coach第二大海外市場，銷售增長率達40%，是Coach唯一傳來正面消息的市場。在2012年中國消費者箱包類別的奢侈品支出上，Coach排在GUCCI和HERMES之前，名列第一。和一線奢侈品牌普遍變得保守的門店策略不同，Coach將會在中國以每年新增30家店鋪的速度繼續擴張。

　　中國市場還有重新復活品牌的神奇能力。Furla和Agnes.b這兩個品牌在歐洲本土市場定位較為大眾，后者在歐洲市場甚至已經很難見到，但是到了中國后卻頗受矚目，無論是消費人群還是品牌形象都和它們過去的市場有很大不同。2013年2月，Furla與香港利豐集團成立合資公司，計劃未來在中國開設100家門店，把中國打造成日本和意大利以外的第三大市場。

　　這些輕奢侈品牌的市場表現對于奢侈品牌來說也有借鑒意義。但至少現在，它們還沒打算這么做。保持“神秘”和“大牌”還有利可圖。和10年前相比，更多奢侈品品牌把經營權收歸手中，開始直接與消費者對話。這不僅讓它們發現了消費者在產品品味、消費習慣和品牌偏好上的各種差異，也越來越清楚地看到了門店快速擴張背后的問題。

　　和消費Logo的心理一樣，以往消費者衡量奢侈品品牌是否“夠大牌”的標準是金碧輝煌的櫥窗、無處不在的廣告和更大的門店。這種心理成為過去幾年奢侈品公司擴張的動力之一，但認為小城市和大城市的中產階級消費者非常相似或完全一樣顯然是誤入歧途，正如波士頓咨詢報告里指出的，并非所有奢侈品市場的增長都是經過周密計劃的。

　　GUCCI就曾經出現過這樣的問題。GUCCI的商業發展部門原本設在香港，對內地的情況缺乏了解，當地方政府或者開發商提供優惠的招商政策后，便按照在杭州的經驗，GUCCI在成都和昆明等非一線省會城市陸續開設了第二家分店。但在隨后的經營中，GUCCI便發現和浙江存在多個商圈不同，在許多二三城市只要開一家分店，該省份所有縣市的顧客都會到此消費，而第二家店只會分薄了銷售額，卻無法帶來新的客源。有內部人士稱，GUCCI在昆明金格百貨的第二家店生意并不理想，有可能將會被關掉。

　　開店過多被認為已經損害了部分高端奢侈品的品牌形象。“我們不會再像過去一樣盲目，開得太多和我們想重新提高品牌形象背道而馳。真正的奢侈品，像HERMES和Chanel，店的數目都是很少的。”這位內部人士說。

　　對中國市場更進一步的了解讓奢侈品牌們開始調整開店策略。“原來品牌要把門店鋪滿一線城市，或者向二三線城市延伸，比如說像Dunhill這些奢侈品中的大眾化品牌，但是現在就會減少往下走的趨勢。”張家鵬說。

　　除此之外，奢侈品牌也開始注意二三城市各家分店之間的差異化。張家鵬舉例，LV在哈爾濱有兩家店，而沈陽則有三家店，這些店鋪之間可能將進行調整錯位，比如這家店只賣衣服，而那家不賣衣服。

　　但GUCCI要做得更徹底一些。面對氣氛已經不同的中國市場，GUCCI開始針對它在中國的主力消費人群中產階級采取“年輕化、時尚化”品牌重塑計劃。全國近60家的店鋪總數和過多的低端產品已經損害了GUCCI的品牌溢價，使得它在中產階級消費者心里變得不那么值得擁有了。因此，GUCCI改為出售更多的皮質制品，以提高品牌觀感。過去機織帆布類的SKU(庫存量單位)占了GUCCI配飾的60%左右，但現在最多10%。在挑選貨品方面，買手們在買貨時也會選擇更多顏色大膽和設計前衛的款式，讓品牌更時尚。

　　和門店相呼應的，是投放在二三線城市都市報上的奢侈品廣告。“因為一線城市很多人都去國外買了，所以這樣的曝光力度就有必要。”一位奢侈品媒介購買公司的內部人士表示，除此之外，奢侈品廣告投放也日益向電視和互聯網傾斜，這可以幫助它們接觸到更多潛在消費者，社交網絡尤其受到重視。

　　一些品牌開始采用展覽這種更具話題性的宣傳手法來讓目標消費者主動接近它們。你能看到Chanel的巡回展覽《文化Chanel》，男裝品牌杰尼亞也在中國美術館舉辦文化展，而萬寶龍則在上海舉辦“全球青年藝術家藝術作品展”。“讓消費者對品牌屬性的貫徹和理解更多時候是一種滯緩效應，而不是發現什么就趕緊做什么。文化的培養更重要。”張家鵬說。但不管怎么樣，得行動起來。收縮不是辦法“例外”“大楊”這樣的本土品牌正在獲得更多的曝光度，所有優勢都只是暫時的。
　　(第一財經日報 許悅 沈從樂 應采訪者要求，陳亮、梁萍萍為化名)