長三角地區汽車市場需求分析
來源：
聯商網
2005-01-21 17:00
l、上海汽車市場需求分析
上海作為中國經濟最發達的地區之一，汽車普及率在國內大城市中卻是最低的，僅為12％；而北京、成都等地的GDP與人均收入都低于上海，汽車普及率卻達到25％，是上海的兩倍。2003年上海市轎車消費的增長仍大大低于全國市場的增幅。
從上海市上牌總量來看，2003年1～11月累計上牌8.91萬輛，比2002年同期增長46％，較2002年同期31％的增長幅度雖有較大提高，但與上海的經濟發展水平仍然有巨大落差。
正因為上海私車牌照成本太高，導致上海的轎車市場呈現高檔熱、低檔冷的特點。從市場同比增長來看，2003年高檔和中高檔轎車在上海市場的增長最快，達到了107％，遠高于上海46％的總體增長率，增長最少的是國產低檔轎車，只有1％。從市場份額變化來看，2003年份額變化最大的也是高檔、中高檔市場，增加了10％的市場份額，上海市場國產高檔、中高檔轎車2003年增長超過了100％，加上占據整個上海進口車市場55％份額的寶馬、奔馳、凌志、豐田佳美和日產風度，上海高檔轎車需求旺盛，不斷攀升；與此同時，雖然中低檔轎車2003年有眾多新品加入競爭，但市場份額卻降低了10％。
國際上通常根據一個國家或地區的R值(轎車價格／人均GDP值)，結合居民家庭年收入來判斷這個國家或地區是否具備轎車進入家庭的成熟條件。通常認為，R值為1.3～4時，轎車將大規模進人家庭，每千人擁有量可達50輛。
從總體需求潛力來看，上海2003年人均GDP達到5600美元，折合人民幣約4.648萬元，按定價10萬元的經濟車型分析，R值=2.15，達到轎車大規模進入家庭的條件。結合上海2003年人均可支配收人1.49萬元，按每個家庭3人計，家庭可支配收入達4.5萬元，一般經濟型轎車每年使用費用約為1.8萬元，可以說上海家庭完全具備了轎車的購買能力和消費能力。
按照以上標準測算，上海目前私人轎車保有量至少應達到65萬輛左右。而據相關數據顯示，截至2003年5月，上海私人轎車總量僅16.7萬輛，占全市轎車總量的37％，今后上海還應有50萬輛左右的私人轎車市場潛力。
2 、江蘇汽車市場需求分析
江蘇省近幾年汽車需求增長迅速。2003年江蘇省銷售汽車整車共22.06萬輛，比2002年增加了4.8萬輛，增速達27.89％，占全國汽車總銷量的5.02％，銷售額突破了600億元，比2002年增長了1倍以上。
從需求潛力來看，江蘇省2003年人均GDP為2029美元，折合人民幣1.684萬元，按定價10萬元的經濟車型分析，R值：5.9，略高于經驗指標。但是蘇州、南京、無錫、昆山等地的人均GDP都已超過3000美元，R值<4，符合轎車大規模進入家庭的條件。
根據從江蘇省汽車行業協會采集的數據，截至2003年江蘇省汽車總保有量排名前三位的城市為蘇州、南京、無錫；而私人轎車保有量最大的3個城市依次是蘇州、無錫、南京。
(1)蘇州：截至2003年底，蘇州市汽車保有量28.6萬輛，其中私人汽車15.84萬輛；2003年新增汽車8.1萬輛，其中新增私人汽車5.55萬輛，占新增全部汽車的68.5％，比上年增長52.9％。2003年一年私家車的增加量相當于2003年之前私家車總數的一半多，最多一天新上牌照超過600輛。因此蘇州地區汽車市場需求旺盛。從R值來看，蘇州市2003年人均GDP達4.73萬元，R=2.11，人均可支配收入1.18萬元，符合轎車大規模進入家庭的條件，從蘇州市580萬人口量來估計，蘇州目前私人汽車的保有量應達到29萬輛，與實際的15.84萬輛相差13.16萬輛，還有很大的需求潛力。
(2)無錫：2003年無錫的汽車保有量約為17萬輛，私人汽車保有量為lO萬輛左右。從R值情況來看，無錫2003年人均GDP為4.15萬元，R值=乙4。據統計無錫市有人口440萬人，因此從目前的收入狀況來推算無錫私人汽車保有量應達到22萬輛左右，目前只有10萬輛的水平，需求潛力遠遠沒有得到完全釋放。
(3)南京：從南京的情況來看，2003年汽車銷售達到150億元，同比增長近30％。到2003年南京市私家車保有量達8萬輛，同比增長50％。轎車保有量超過3萬輛，同比增長1.3倍。如此高速的增長顯示了南京市場容量正在加速釋放。從R值情況來看，南京2003年人均GDP為2.5萬元，R=4，人均可支配收人1.02萬元，汽車正大規模進人南京家庭，根據南京600萬人口測算，應有近30萬私車保有量，與目前的8萬輛相差22萬。
3、浙江汽車市場需求分析
浙江省的人均GDP和人均可支配收入歷來都位居全國前列。2003年浙江的汽車銷售量更是占了全國市場8％的份額，約為35.12萬輛，令全國汽車業界刮目相看。截至2004年上半年浙江省汽車保有量已達120萬輛，其中私人轎車80萬輛，比例高達70％。而且私家車的數量正以每年35％的速度遞增。
從需求潛力來看，浙江2003年人均GDP約1.8萬元，R值=5.5，與江蘇相當。城鎮居民人均可支配收入為1.32萬元，家庭可支配收入約4萬元。杭州、嘉興、義烏等城市人均GDP都已超過3000美元，私人轎車消費條件也已成熟。具體來看：
(1)杭州：據統計，2003年杭州市區汽車保有量達到17萬輛，杭州每千戶汽車的擁有量約為25.1輛。2003年杭州汽車零售額同比增長了55％。杭州車管所的數據顯示，杭州市上牌的汽車70％以上為私人消費，因此杭州目前私人汽車保有量約為11.9萬輛。而根據杭州的人均GDP，R值和人口測算杭州私人汽車保有量應該達到32萬輛的水平，市場潛力仍十分巨大。
(2)嘉興：嘉興2003年年底私人汽車保有量約為9萬輛，轎車保有量為4.2萬輛左右。嘉興的人均GDP已達到3100美元，R值約3.9，符合汽車大規模進入家庭的條件，按照嘉興367萬人口估計，嘉興的私人汽車保有量應達到18.35萬輛，目前尚有9.35萬輛的市場空間。
(3)溫州：據溫州市城調隊的住戶調查顯示，溫州私家車的普及率位居浙江省首位，并且遠遠超過省內其它城市。僅2002年上半年，汽車上牌量就達1萬多輛，到2002年7月，溫州市區每千戶居民擁有私家轎車已達70輛，是杭州2003年水平的3倍，中國2003年平均水平的8倍。雖然溫州的GDP水平沒有突破3000美元，但由于溫州民營經濟發展水平較高，許多私營老板熱衷于汽車消費，他們成為溫州購買轎車，尤其是進口中高檔轎車的中堅力量。據統計，僅2002年上半年，奔馳、寶馬、沃爾沃、凌志等高檔車的銷售就有400多輛，占新增車輛的25％。寶馬車在整個溫州目前已將近700輛，而且一直供不應求。此外，奧迪A6、本田雅閣等中高檔車在溫州的保有量也相當高。如本田雅閣在溫州就多達3000多輛。
(4)義烏：和溫州類似，義烏也以民營經濟為主體，由于市場活躍，義烏富裕階層已經形成，加上周邊的東陽、永康等私營經濟大市，當地高檔轎車的消費能力驚人，2003年進口奔馳、寶馬轎車的保有量已達4000余輛，居全國前列。這么一個人口僅60萬的縣級市，曾創下一個月售出40輛寶馬車的全國最高紀錄，讓寶馬中國區總裁也大跌眼鏡。今年寶馬在浙江建立3家4S店，其中一家就選在了義烏，這是寶馬在中國唯一一個設在地級市的4s店。據了解，在義烏市現有的1萬余輛家庭轎車中，中高檔進口轎車數量超過一半，高級進口轎車的比例又占了中高檔轎車保有量的70％以上。從需求潛力來看，義烏人均GDP名列浙江省各縣第一位，為3300美元，人均可支配收入高于杭州、嘉興、溫州等大城市，充分顯示了其汽車消費的實力。據人口與R值估計，義烏尚有2萬余輛私人購車潛力，其中中高檔轎車又將占極大比例。
4、結論
從需求總量上看，即使按現有經濟水平估計，僅文中提到的7個城市汽車需求潛量就在130萬輛以上，今后幾年隨著中國汽車產業和消費市場的進一步成熟，長三角汽車市場可能會出現持續爆發式增長。
從需求結構來看，上海受到政策因素影響，整體市場需求不旺，市場需求結構以高端為主，中低端市場潛力得不到應有的釋放；而江浙兩地私營經濟發達，中產階級人口較密集，加上聚集其間的國內外投資企業眾多，所以江浙地區對高、中、低端市場的需求都很旺盛。
從需求增長速度來看，2002～2003年上海、浙江和江蘇汽車需求的增幅分別為46％、35％和27.89％，總體略高于全國市場34％的增幅，這與長三角地區經濟發展水平較高有密切關系。
綜上所述，長三角地區汽車市場需求總量巨大，需求結構合理，今后的增長速度也會略高于全國平均水平。（來源：商用汽車）
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