任興洲:新形勢下零售商的發(fā)展環(huán)境與應(yīng)對之策
國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所所長、研究員 任興洲
謝謝主持人的主持。尊敬的何會長,安會長,各位領(lǐng)導(dǎo),各位來賓,大家上午好!
剛才張所長從國際經(jīng)濟(jì),從世界經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)特別是中國的中長期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度,做了一個全景式的分析。我聽了以后也很受啟發(fā),我今天就根據(jù)會議的安排,主要是就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下的零售業(yè)的運(yùn)行的現(xiàn)狀和趨勢跟大家做一個交流。
我想首先談一下金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)周期性的回調(diào)對中國零售業(yè)的影響。
08年的下半年,以美國次貸危機(jī)為導(dǎo)火索而引發(fā)的金融危機(jī)呼嘯而來,大家知道,我們8月份在這熱熱鬧鬧開奧運(yùn)會的時候,9月份這場危機(jī)像一場海嘯一樣呼嘯而來,國際上的5大投資銀行大體上在一個月左右,基本上應(yīng)該說是全軍覆沒,雖然高盛和摩根斯坦沒有收購和破產(chǎn),但是已經(jīng)轉(zhuǎn)制為銀行控股公司,使近200年以來形成的華爾街的版圖遭遇了地毯式的混渣,當(dāng)然它的背景次貸危機(jī)已經(jīng)延續(xù)了1年多的時間,我們看到的兩房危機(jī),AIG危機(jī),花旗銀行。都遭遇了前所未有的危機(jī)。金融危機(jī)還迅速的向全球的經(jīng)濟(jì)實體經(jīng)濟(jì)蔓延,如果在銀行的話,對實體經(jīng)濟(jì)不會那么大,但是金融危機(jī)一定會向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延,美國工業(yè)生產(chǎn)下降,失業(yè)率上升,歐盟各國的經(jīng)濟(jì)開始衰退,歐元區(qū)第一次出現(xiàn)整體性的衰退,是這危機(jī)帶來的。日本經(jīng)濟(jì)經(jīng)過10多年的低迷又重新進(jìn)入了衰退期。新興的工業(yè)化國家也遭受了重大影響,雖然小于像歐洲、美國和日本三大經(jīng)濟(jì)體,但是新型工業(yè)化國家遭受了影響,包括中國在內(nèi),對中國實體經(jīng)濟(jì)的影響,市場急劇變化,企業(yè)訂單特別是外向型企業(yè)的訂單大幅度的減少,企業(yè)開工普遍不足,特別是去年的第四季度,另外資金鏈緊張,融資不暢,首當(dāng)其沖的是貨幣緊縮,企業(yè)生存條件嚴(yán)峻,大量的企業(yè)訂單下滑,大中商品大幅度的跳水,作為中國的制造業(yè)應(yīng)該得到好處,因為大眾商品都在下降,但是我們那么多的企業(yè)在高點的時候拿到了大量產(chǎn)品,壓在庫存里面所,所以中國的取庫存化是對我們的一個硬傷,到目前為止很多取庫存化的任務(wù)還沒有完成。人工成本等等對我們有影響,中國在承受全球金融危機(jī)的同時,還經(jīng)受著自03—07年這一輪快速增長周期到了一個調(diào)整的時期,所以我們的經(jīng)濟(jì)回調(diào)和國際金融危機(jī)又契合一起,對中國的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了非常的大的影響,增長速度放緩,07年增長13不08年到了9%,作為中國這樣一個經(jīng)濟(jì),9恩%是不是一個好數(shù)字呢,我個人認(rèn)為,9%也不錯,因為我們每年的GDP的總量已經(jīng)是30萬億了,在30萬億上增長9%和我們10年前20年前增長10% 都不可同日而語,但是我們看到9%是在13%的基礎(chǔ)之上一年之內(nèi)下降了4%,我們說,經(jīng)濟(jì)最怕的是硬著陸,而我們08年特別是第四季度確實有了硬著陸的跡象,一下子從很高迅速下降非常低,2、3月份的工業(yè)增加值是15.4%,到10月份下降5.4%,這樣劇烈的變化對經(jīng)濟(jì)的損傷是最大德格
04—08年的國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP從04年的10.1恩%一路上升,到了07年的13%,08年一下子下來了,這樣的速度。
我們看稅收到07年,將近5萬億的時候08年迅速的下降,我們的稅收回落非常厲害。
在金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期會的形勢下,08年國內(nèi)的零售市場怎么樣,零售的背后是消費(fèi),它跟消費(fèi)緊緊結(jié)合在一起,我們的消費(fèi)市場雖然受到金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回調(diào)的影響,但是和國內(nèi)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)相比,我們的小叮囑了第一輪的沖擊,08年零售業(yè)銷售總額首次突破了10萬億,建國60年以來我們首次突破了10萬億的大關(guān),比上年同期增長了21.6%,也是96年以來增長最快的時期,即使扣除物價的因素,也是增長15%,16%。08年最終消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)度是14%,它的穩(wěn)定在于它不像投資那樣,像4萬億今年投資1.18萬億,今年一季度固定資產(chǎn)投資接近30%,但是去年下降10%幾,但是我們的消費(fèi)大體上以12%,13%,14%這樣的水平在發(fā)展,是經(jīng)濟(jì)增長的一支穩(wěn)定性。是這樣的水平,所以,它對整個經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率貢獻(xiàn)度非常大。
04—08年,這一輪經(jīng)濟(jì)的消費(fèi)期,以這樣的軌跡在往前發(fā)展,增長的速度是非常快的,但是,我們必須看到,金融危機(jī)的背景下,沒有一個行業(yè)會是絕緣體能夠獨善其身,我們的消費(fèi),我們的零售也是這樣,零售業(yè)銷售雖然去年增長的速度不算慢,但是到了08年的第三季度增幅明顯回落,全年平均下來,民意增長21.6%,實際增長15.7%,但是它的趨勢到第四季度已經(jīng)下來了,與上半年相比大部分零售業(yè)相上市公司的凈利潤增長都出現(xiàn)放緩的趨勢,這是我在商務(wù)部的網(wǎng)站上下載下來的。重點百貨業(yè)遭到最大影響的是百貨業(yè),因為危機(jī)來了,大家捂緊錢袋,我們看這次百貨店的變化,重點的大型超市零售業(yè)同比漲跌走勢,上半年增長非常高,08年第四季度是往下走的,重點的專業(yè)零售額到了9、10月份一下子出現(xiàn)了拐點,往下走的趨勢,專賣店,也是到了7、8月份,8、9月份以后,一下子掉頭向下,這個趨勢是非常明顯的。
在這樣的背景下,企業(yè)盈利當(dāng)然會受到影響,根據(jù)商業(yè)零售企業(yè)上市公司08年的第三季度的數(shù)據(jù)顯示,因為是上市公司又年報和季報的,08第三季度零售企業(yè)的增速明顯下滑,第三季度的單季與上半年相比凈利潤明顯下降。
金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)回調(diào)對零售業(yè)影響的因素是什么?為什么出現(xiàn)剛才我說的總體上一年還不錯,但是到第之季度迅速下滑呢?主要因素是:
第一、影響消費(fèi)者的消費(fèi)信心和預(yù)期一定是消費(fèi)者沒錢嗎,不是,關(guān)鍵他對未來的預(yù)期和看法,未來我還有沒有工作,我的工作薪水會不會下調(diào),我的工作崗位會不會調(diào)換,這些都是未知數(shù)。未來看的還不是很清楚的時候,這是人們下意識的動作,所以這樣的消費(fèi)信心叫恐慌式的衰退,去年對零售業(yè)還是有很大的影響。
第二個是財富效應(yīng),當(dāng)股市往上漲的時候,很多人敢于消費(fèi)的,而且消費(fèi)起來是很大方的,但是去年的股市一下子下來,資產(chǎn)房市一下子下來了,所有的資產(chǎn)價格都在縮水,所以對整個的消費(fèi)者的影響,消費(fèi)信心的影響,另外受關(guān)閉性產(chǎn)業(yè)低迷的影響,去年房地產(chǎn)低迷直接影響了家居、建材,家電等產(chǎn)品的需求,去年一年房地產(chǎn)銷售大部分城市的銷售迅速的下滑,和它相關(guān)的家居、建材、家電等等我不買房了我不裝修了,所以這一塊對中國的零售業(yè)的影響商業(yè)的影響是非常大的。
另外,受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的影響,經(jīng)營結(jié)構(gòu)的影響,百貨也是快速的非快速的消費(fèi)品,所以他價值量大,是折扣消費(fèi)機(jī)所以對百貨業(yè)的影響是非常大。
另外通貨緊縮貸款難是很多企業(yè)面臨的問題,在這種情況下,對整個的零售業(yè)帶來很大的影響。零售行業(yè)自身的問題,我覺得可能不完全是金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)回調(diào)帶來的問題,今天我們在座的大部分是零售業(yè)的老總,還有很多的高層管理者,事實上,在這一輪的經(jīng)濟(jì)增長高峰期里面,各個行業(yè)都積累了大量的矛盾,所以經(jīng)濟(jì)周期為什么還來呢?因為它一定是高速增長,積累矛盾解決不了,需要經(jīng)過一段的磐正,解決突出的問題,繼續(xù)力量在下一侖的沖刺,我們這次看暴露出來的問題,除了金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)回調(diào)的直接影響之外,我們零售業(yè)在這些年的快速增長里面,自身也積累了非常多的矛盾和問題,我們必須正視它。
一個方面是經(jīng)營的雷同化,同構(gòu)化,差異化,這是我們中國零售業(yè)面臨的問題。另外,跑馬圈地,對我們資金要求是非常嚴(yán)格,非常大,但是金融危機(jī)一來,首先收縮的是銀根,對我們再跑馬圈地式的擴(kuò)張帶來了很大的影響,我們這些年來,應(yīng)該說我們中國的零售業(yè)包括外資進(jìn)來的零售業(yè),紛紛的到各處去開店,跑馬圈地是非常明顯的。
另外擴(kuò)張過快,管理粗放,服務(wù)水平上不去,是多數(shù)零售業(yè)面臨的問題,因為我們在忙于擴(kuò)張的時候,我們服務(wù)稍微差一些看不出來,所以大企業(yè)小企業(yè)活的比較滋潤,在這個時候放松了管理,提高服務(wù)水平的水平在下降,另外盈利模式繼續(xù)轉(zhuǎn)型,我們大量的零售業(yè)是以物業(yè)管理型為主的盈利模式,當(dāng)經(jīng)濟(jì)好的時候,我的資金拿的非常好,而且經(jīng)濟(jì)還不斷的上漲,所以不做經(jīng)營的業(yè)主,做地主,很多的零售商是做地主,大量自營的部分越來越少,這樣的盈利模式一旦經(jīng)濟(jì)危機(jī)一來,商家看的好,我們的整個盈利模式會發(fā)生很大的變化,這樣的情況下,導(dǎo)致整個的經(jīng)營模式出現(xiàn)了問題,另外買斷品牌經(jīng)營少,目標(biāo)客戶群體經(jīng)營部明顯,開發(fā)自由品牌,加大自購營銷,拓展網(wǎng)絡(luò)營銷方面還欠缺,也是我們中國零售業(yè)面臨的問題,另外加上人才缺乏,創(chuàng)新不足,這些年來零售業(yè)的創(chuàng)新,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較好的時候,創(chuàng)新的動力反而在下降,因為大家一般化的經(jīng)營也能得到不錯的利潤,所以在這種情況下,我們零售行業(yè)自身積累的問題和矛盾并不完全把班子都打在金融危機(jī)上,要清醒的看到行業(yè)本身存在的問題,這是金融危機(jī)給我們帶來的副產(chǎn)品,在這樣的背景下,讓我們冷靜的來思考我們行業(yè)內(nèi)存在的問題。
當(dāng)然,在這種背景下,我們零售業(yè)當(dāng)然民林著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),市場環(huán)境嚴(yán)峻,競爭更加激烈,你的銷售經(jīng)營和擴(kuò)張,這些形勢更加嚴(yán)峻,網(wǎng)絡(luò)形勢對我們造成大量的沖擊,包括阿里巴巴,網(wǎng)上交易,如果利用的好是一種手段,利用不好,和我們店鋪式的有形市場是一種爭奪資源。電視臺都兼并重組,對我們有挑戰(zhàn)。但是我們看到當(dāng)前的情況下是促進(jìn)零售業(yè)調(diào)整的有利時機(jī),因為在危中也有機(jī),危機(jī)的時候是機(jī)遇比較大的時候,在這種情況下,零售外部市場萎縮的沖擊相對較小,因為我們零售業(yè)總體上還是面對國內(nèi)的內(nèi)需的,它和剛才張所長講的外需外向型的企業(yè)不太一樣,我們針對國內(nèi)的需求,所以受大量訂單減少的影響還相對比較小。
另外,CPI的回落給居民消費(fèi)帶來的正面的影響,因為我們的消費(fèi)價格是下降的,CPI,我們一直從去年的下半年開始,一直往下走,所以價格的回落對居民小是尤里的。
PPI的回落降低了零售業(yè)的經(jīng)營成本。市場的回調(diào)加大了零售商的話語權(quán),本來中國的最終零售資源的話語權(quán)相當(dāng)強(qiáng),這些年來的矛盾也暴露出這一點,但是在危機(jī)的情況下,商品更不好賣了,我們零售商的話語權(quán)就更強(qiáng)了,我的零售終端資源給誰,誰能進(jìn)來,我的門檻更提高了,在這種情況下,相對于零售商而言,增大了企業(yè)經(jīng)營的話語權(quán),另外零售業(yè)沒有大量的取庫存化的壓力,有誰把產(chǎn)品買斷給我的庫存里了,所以大量的零售商是沒有工業(yè)企業(yè)那樣的取庫存化的壓力,所以金融危機(jī)給我們直接的沖擊就相對小。
另外信用銷售方式減緩和融資的壓力。我是半年,幾個月跟你結(jié)帳,所以大量的資金零售商承擔(dān)的比較小,在這種情況下,危機(jī)下面,對零售商的影響沖擊比較小。再一個政府的政策扶持,信貸寬松的政策,社保體系強(qiáng)化的政策,對我們消費(fèi)合零售商而言都是有利的我們既要看到危機(jī)對我們的沖擊,也要看到給我們帶來的機(jī)遇。
金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)回調(diào)期是促進(jìn)零售業(yè)調(diào)整的一個好時機(jī),原因是什么呢?我的分析,一個是他的必要性,就是前幾年的超高速增長,剛才我講對這個行業(yè)也積累了大量矛盾,在經(jīng)濟(jì)往下走的時候,需要冷靜下來,看我們的發(fā)展和如何調(diào)整?另外從實際上來看,高增長時期的增長是無限,因為大家活得都很好,大家活的都好的時候去調(diào)整是調(diào)不動的,調(diào)整期加強(qiáng)管理,調(diào)整與轉(zhuǎn)型,改善企業(yè)的治理結(jié)構(gòu),提升企業(yè)的整體能力,就是苦練內(nèi)功,現(xiàn)在我看到很多的零售業(yè)在這樣的背景下,反而加強(qiáng)了管理,開始壓縮我的成本,降低我的成本,提高我的管理,提高服務(wù)水平,另外,調(diào)整期的兼并重組活躍,會優(yōu)化整個行業(yè)的結(jié)構(gòu),所以在危機(jī)下面的調(diào)整,反而是能夠切實可行,實實在在的能夠啟動和真正的調(diào)整起來。
近期我國零售業(yè)的運(yùn)行趨勢我們做一個分析。
中央政府在去年的第四季度出臺了一系列的積極的財政政策和寬松的貨幣政策,實施了一攬子的經(jīng)濟(jì)刺激計劃,從全球來看,美國總統(tǒng)布什的7千億,奧巴馬的7800億也起到了作用,我們看到政府的一攬子計劃最為成功的是中國政府,中國政府的4萬億計劃,其中新增的1.18萬億,正好能彌補(bǔ)外需的那一面。09年政府斥資9500億,在新中國的歷史上從來沒有這么大的安排,但是在09年安排了9500億,將近1萬億在財政斥資,減稅的規(guī)模5千億,在60年的歷史上也是第一次,安排了減稅的總規(guī)模,還有增值稅的轉(zhuǎn)型,全國一下子推開地也是歷史上沒有的,往往是先試點,再全國推開,這次是一下子增值稅轉(zhuǎn)型,那么,還有多次降低基準(zhǔn)利率,存款準(zhǔn)備金率,而且關(guān)鍵是貨幣寬松,我們原來今年新增5萬億的信貸,但是第一季度我們已經(jīng)接近于5萬億,全年的新增信貸在一季度已經(jīng)放出去了
還有推動了10大新型產(chǎn)業(yè)的提升計劃。減少居民的后顧之憂,更加提升它近期消費(fèi)的能力和水平。
我們看這一攬子的計劃,今年一季度已經(jīng)產(chǎn)生了非常好的影響,跟我們零售和消費(fèi)有關(guān)的是哪些影響呢?我們簡單的看一下,一個是貨幣寬松,信貸規(guī)模持續(xù)增加,1季度新增的信貸是4.58萬億,到了4月份我們的信貸已經(jīng)是5.17萬億了,全年的新增我們4億月份已經(jīng)突破了,全年下來,很多專家預(yù)計可能要7、8萬億的新增信貸,我不知道在座的各位有沒有感受到信貸比較寬松。
另外制造業(yè)的采購經(jīng)理人指數(shù),代表著整個經(jīng)濟(jì)回暖的情況,雖然和我們零售業(yè)沒有直接的關(guān)系,但是它預(yù)示著整個經(jīng)濟(jì)一季度已經(jīng)開始起穩(wěn),甚至有一些行業(yè)在回升
固定資產(chǎn)投速加快,一季度加快了4.2不高達(dá)22.8%,固定資產(chǎn)投資加速對我們消費(fèi)有什么影響?按照經(jīng)驗數(shù)據(jù),每投資40%左右的固定資產(chǎn)投資里面會有40%轉(zhuǎn)化為消費(fèi)基金,因為它投資下去要給工人付工資,要給很多人付補(bǔ)貼,這樣的東西會轉(zhuǎn)化成消費(fèi)基金,所以當(dāng)固定資產(chǎn)投資增速的時候,消費(fèi)的基數(shù)也在增加。
一季度城鎮(zhèn)居民的可支配收入同比增長10.2%,扣除價格因素實際增長11.2%,農(nóng)民的收入現(xiàn)金收入增長了8.9%,所以整個的收入一季度刊例沒有受太大的影響。
我們看這個是一季度的固定資產(chǎn)投資,增速還是比較快的,另外,從消費(fèi)來看,汽車消費(fèi)的速度非常快,環(huán)比增長43.1%,我們已經(jīng)超過了日本、美國、德國三大汽車的國家,我們中國的一季度是110.98萬輛的汽車消費(fèi),居全世界第一位。所以很多人講,未來的汽車大國是中國,從制造大國到消費(fèi)大國,今年一季度的汽車消費(fèi)明顯快于這些國家。
商品住房的市場在一季度,銷售出現(xiàn)了回暖,很多的城市,北京、上海、廣州、重慶、蘇州100%多的速度回暖,像蘇州這個地方,138%銷售回升,因為08年一年的清淡導(dǎo)致今年一季度的快速增長。
還有股指走高,4月13號,已經(jīng)突破了2500億,最近可能還在磐正的過程中,所以整個的經(jīng)濟(jì),特別是市場信息的提振。另外各級政府著力擴(kuò)大消費(fèi)需求的一攬子的政策在出臺,地方政府和中央政府。比如刺激需求的財政和金融政策,降利息,增信貸,稅收調(diào)整。另外刺激農(nóng)民增收監(jiān)制的價格政策,最低保護(hù)價,收購價都陸續(xù)的出臺。最近穩(wěn)定就業(yè)的一些政策,我們剛才說,610萬大學(xué)生對我們的就業(yè)壓力非常大,我們有一系列的政策,海耶增加收入,提高居民消費(fèi)能力的政策,刺激農(nóng)村消費(fèi)的政策,家電下鄉(xiāng),汽車下鄉(xiāng),最近對城市居民有家電以舊換新的制度。
我們的醫(yī)改方案出來了,養(yǎng)老的保險的方案正在制訂中,我們教育改革的一些方案也在指定過程中,所以整個的社保體系在不斷的增強(qiáng)。促進(jìn)流通和消費(fèi)的政策等等。
所以在這樣的政策下,我們看到一季度零售消費(fèi)總額增長了15不扣除物價因素是15.9%,因為物價是負(fù)的,實際增長比民意增長還要高,隨著通縮壓力的下降,我們預(yù)計09年2、3季度的消費(fèi)仍然有望持續(xù)回升。我們看到,消費(fèi)相對于工業(yè)企業(yè)而言,對危機(jī)影響的反應(yīng)是滯后的,大約滯后5—8個月,有的甚至1年左右的時間,我們看10年前98年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)是這樣,所以我覺得我們零售業(yè)也不能盲目樂觀,剛才張長講的,我們是探底以后回升呢形成W型還是V型呢?所以在這種情況下,對零售業(yè)也有一定的影響。如果經(jīng)濟(jì)不能持續(xù)會的話,對我們的滯后效應(yīng)會在半年到8個月的時間顯現(xiàn)出來,所以我們要面對壓力,我覺得我們流通業(yè)也很多的舉措,今天在一這里,下一步很多的老總要討論我們的舉措,一個是促消費(fèi),保增長,還是增加銷售,以多種方式增加銷售,調(diào)結(jié)構(gòu),助合作,特別是工商企業(yè)之間的合作,關(guān)注現(xiàn)金流和應(yīng)收帳款的管理。穩(wěn)客戶,提升顧客的滿意度,做好商品保障和服務(wù)工作,適當(dāng)?shù)氖湛s戰(zhàn)線,理性擴(kuò)張。
經(jīng)營方式的創(chuàng)新,探索新的盈利模式,抓管理,創(chuàng)發(fā)展。
政府主管部門和行業(yè)協(xié)會在這里面應(yīng)該發(fā)揮大的作用,一會兒商務(wù)部的王曉川司長要談,政府在這樣的回調(diào)下面對企業(yè)有什么樣的作用,一個是強(qiáng)化政府的公共服務(wù)職能,尤其是信息服務(wù),區(qū)域的分析和預(yù)測,發(fā)揮行業(yè)預(yù)警機(jī)制的作用,我們政府可以做到這點。
積極引導(dǎo)大的產(chǎn)業(yè)和業(yè)態(tài)的導(dǎo)向,關(guān)注民生狀況,滿足基本需求,增強(qiáng)消費(fèi)的便利性,有一些是政府可以提供的。特別是引導(dǎo)大的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)的調(diào)整方面,另外,促進(jìn)行業(yè)的整合,優(yōu)化行業(yè)的組織結(jié)構(gòu),今天我們的商業(yè)聯(lián)合會如何領(lǐng)導(dǎo)我們的會員進(jìn)行行業(yè)的整合和優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu),這是非常重要的。
解決一些久而未決的問題,這些問題是企業(yè)自身解決不了,比如說我們的商業(yè)用電和工業(yè)同電的問題,我們喊了多少年,到現(xiàn)在沒有切實的解決,雖然有了134號文,但是很多企業(yè)的用電率并沒有解決,還有一些超市農(nóng)產(chǎn)品的收購的流轉(zhuǎn)稅的問題,這些都是困擾我們比較長的問題,我們的政府和行業(yè)協(xié)會如何會同有關(guān)部門對這些企業(yè)發(fā)展的實實在在的問題加以解決。
另外危機(jī)調(diào)整的時候,完善標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化制度安排和法律法規(guī)的保障,也是我們這個行業(yè)面臨的問題,所以,在這種情況下,我們既面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),業(yè)面臨著前所未有的機(jī)遇,相信在中央政府和各級地方政府的大力支持下,在行業(yè)協(xié)會的引導(dǎo)下,我們的零售業(yè)能夠在危機(jī)面前頂住危機(jī),迎來新的發(fā)展的機(jī)會。謝謝大家!
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