窺探印度零售市場:與中國比潛力如何?
2012-11-15 10:01:42
有觀點認為,印度的經濟發展比中國晚10年。這一觀點是以宏觀經濟指標及政治轉折點為基礎進行論述的。例如,中國在1980年左右通過改革開放政策,開始對外國資本開放市場。雖然自由化路線曾一度出現停滯,但1992年以后得到進一步推進,外國資本投資迅速擴大。
另一方面,印度自1991年開始進行經濟改革,向外國資本開放了許多可進行直接投資的領域。從2006年起,外國資本投資日益擴大。
圖1:外國資本在中國及印度的對內直接投資的變化
出處:The Economist Intelligence Unit
印度連鎖店水平相當于10年前中國的十分之一以下
不過,從零售業來看,與10年前的中國相比,目前印度市場的崛起并不太順利。
例如,從便利店領域來看,在10年前的2002年,中國僅主要連鎖便利店就約有5000家。到2011年,其數量已經增加到1萬家以上。
印度連鎖店水平相當于10年前中國的十分之一以下
不過,從零售業來看,與10年前的中國相比,目前印度市場的崛起并不太順利。
例如,從便利店領域來看,在10年前的2002年,中國僅主要連鎖便利店就約有5000家。到2011年,其數量已經增加到1萬家以上。
圖2:中國便利店數量的變化
出處:Planet Retail
那么,目前印度共有多少家便利店?在印度,關于超大型自助商場、綜合超市及便利店等連鎖零售業的統計數據并不完善,因此不清楚具體數值,但據稱主要連鎖便利店的店鋪數量總計不超過100家。僅從連鎖店來看,也不到10年前中國的十分之一。
被稱為“Kirana”的印度傳統零售店
在印度,便利店及超大型自助商場發展遲緩的原因之一,在于市場并未對外資企業開放,引進全球零售業相關技術經驗的程度很低。實際上,連鎖零售業在印度零售市場所占的比例到2011年僅為6%,占據零售市場大部分份額的,是名為“Kirana”、以夫妻店為中心的傳統零售店,大約存在1200萬家店鋪。

面對這種情況,2012年9月,國民會議派辛格政權在內閣會議上決定,向外資企業開放經營多個品牌的零售業(百貨公司、超大型自助商場、食品超市、便利店及家電銷售店等)。對此,一般觀點認為,這將使全球零售企業得以涉足印度市場,連鎖零售業在印度有望得到發展。
此前為何一直限制外資企業向經營多個品牌的零售業出資,其最大的原因就是為了保護以Kirana為中心的零售業者。如果外資企業進軍印度市場,便利店和超大型自助商場會迅速增加,許多Kirana的經營便會難以維持,包括就業等在內,會對經濟產生負面影響。
從全球來看,印度零售市場具備多大的吸引力呢?從現在的規模來看,印度的零售市場非常小。市場規模大約為4700億美元,比全球最大零售企業美國沃爾瑪公司(Wal-Mart Stores)4200億美元的銷售額略高。
不過,即便如此,印度市場依然受到了全球眾多企業的關注,最大的原因或許就在于其人口規模、增長率以及年輕人較多的人口構成。在今后20年內,印度人口會持續增長,而且年輕人口及勞動人口會也持續增加,其旺盛的消費將推動市場的發展。從下圖也可以看出,印度與日本和中國的人口構成不同,據推測到2025年,總人口將超過中國。

由于具備很大的潛力,因此印度無疑是一個非常有吸引力的零售市場。全球知名零售企業沃爾瑪、家樂福、特易購及麥德龍等在不允許參與零售業的情況下,也已經以批發及特許連鎖等形式涉足該市場,目前正積極推進基礎建設,其原因就在于此。日本企業中,知名便利店企業羅森也已宣布將進軍印度市場。
進軍企業所面臨的4個課題
那么,今后印度零售市場向外資企業開放之后,進軍企業將會面臨什么阻礙呢?筆者認為,關鍵在于如何從基礎設施的角度出發,克服以下4個層面的問題。
首先自然是電力、供排水及道路等社會基礎設施。印度目前依然停電較多,對于包括零售企業在內的許多企業來說,企業在開展業務時,如何克服作為業務基礎上述社會基礎設施不完善的問題,是一個亟需解決的課題。
其次,是從社會基礎設施層面出發,有必要對商業區進行完善,以設置更多店鋪。如上文所述,在以首都為中心的大城市圏中,商業區極為有限,因此需要進行再開發。在印度的城市中,近代街區與貧民區混在一起。中國在政府主導下進行了大膽的城市再開發,但對于作為民主國家、且政局不穩的印度來說,進行力度如此之大的開發是一個比較難的課題。不過,各個城市目前均計劃進行再開發,今后將逐步付諸實施。
第三,是低溫運輸系統等物流基礎設施建設。在冷凍及冷蔵物流網不夠發達的印度,所生產的約40%的糧食會在運輸過程中腐壞并被丟棄。要開展現代連鎖零售業務,必須對物流基礎設施進行完善。
最后,是普及汽車、冰箱等作為消費者購買及消費行動基礎的基礎設施。有觀點指出,在印度,超大型自助商場未能推廣的原因之一,就在于消費者尚未養成駕車購物并儲存在冰箱中的習慣。當地消費者的基本消費模式是每天在當地市場、食品超市及Kirana購買當天所需食品并食用。
另外,印度的冰箱普及率在2009年約為18%,與中國的60%相比顯著較低。與東南亞各國相比也比較低。冰箱的普及對于超大型自助商場來說是一個非常重要的問題。

�。ㄒ陨蟽热莨澾x自日經能源環境網,作者為中村真司�;蛟S對你了解印度的零售市場有所幫助)
那么,目前印度共有多少家便利店?在印度,關于超大型自助商場、綜合超市及便利店等連鎖零售業的統計數據并不完善,因此不清楚具體數值,但據稱主要連鎖便利店的店鋪數量總計不超過100家。僅從連鎖店來看,也不到10年前中國的十分之一。
被稱為“Kirana”的印度傳統零售店
在印度,便利店及超大型自助商場發展遲緩的原因之一,在于市場并未對外資企業開放,引進全球零售業相關技術經驗的程度很低。實際上,連鎖零售業在印度零售市場所占的比例到2011年僅為6%,占據零售市場大部分份額的,是名為“Kirana”、以夫妻店為中心的傳統零售店,大約存在1200萬家店鋪。

面對這種情況,2012年9月,國民會議派辛格政權在內閣會議上決定,向外資企業開放經營多個品牌的零售業(百貨公司、超大型自助商場、食品超市、便利店及家電銷售店等)。對此,一般觀點認為,這將使全球零售企業得以涉足印度市場,連鎖零售業在印度有望得到發展。
此前為何一直限制外資企業向經營多個品牌的零售業出資,其最大的原因就是為了保護以Kirana為中心的零售業者。如果外資企業進軍印度市場,便利店和超大型自助商場會迅速增加,許多Kirana的經營便會難以維持,包括就業等在內,會對經濟產生負面影響。
從全球來看,印度零售市場具備多大的吸引力呢?從現在的規模來看,印度的零售市場非常小。市場規模大約為4700億美元,比全球最大零售企業美國沃爾瑪公司(Wal-Mart Stores)4200億美元的銷售額略高。
不過,即便如此,印度市場依然受到了全球眾多企業的關注,最大的原因或許就在于其人口規模、增長率以及年輕人較多的人口構成。在今后20年內,印度人口會持續增長,而且年輕人口及勞動人口會也持續增加,其旺盛的消費將推動市場的發展。從下圖也可以看出,印度與日本和中國的人口構成不同,據推測到2025年,總人口將超過中國。

由于具備很大的潛力,因此印度無疑是一個非常有吸引力的零售市場。全球知名零售企業沃爾瑪、家樂福、特易購及麥德龍等在不允許參與零售業的情況下,也已經以批發及特許連鎖等形式涉足該市場,目前正積極推進基礎建設,其原因就在于此。日本企業中,知名便利店企業羅森也已宣布將進軍印度市場。
進軍企業所面臨的4個課題
那么,今后印度零售市場向外資企業開放之后,進軍企業將會面臨什么阻礙呢?筆者認為,關鍵在于如何從基礎設施的角度出發,克服以下4個層面的問題。
首先自然是電力、供排水及道路等社會基礎設施。印度目前依然停電較多,對于包括零售企業在內的許多企業來說,企業在開展業務時,如何克服作為業務基礎上述社會基礎設施不完善的問題,是一個亟需解決的課題。
其次,是從社會基礎設施層面出發,有必要對商業區進行完善,以設置更多店鋪。如上文所述,在以首都為中心的大城市圏中,商業區極為有限,因此需要進行再開發。在印度的城市中,近代街區與貧民區混在一起。中國在政府主導下進行了大膽的城市再開發,但對于作為民主國家、且政局不穩的印度來說,進行力度如此之大的開發是一個比較難的課題。不過,各個城市目前均計劃進行再開發,今后將逐步付諸實施。
第三,是低溫運輸系統等物流基礎設施建設。在冷凍及冷蔵物流網不夠發達的印度,所生產的約40%的糧食會在運輸過程中腐壞并被丟棄。要開展現代連鎖零售業務,必須對物流基礎設施進行完善。
最后,是普及汽車、冰箱等作為消費者購買及消費行動基礎的基礎設施。有觀點指出,在印度,超大型自助商場未能推廣的原因之一,就在于消費者尚未養成駕車購物并儲存在冰箱中的習慣。當地消費者的基本消費模式是每天在當地市場、食品超市及Kirana購買當天所需食品并食用。
另外,印度的冰箱普及率在2009年約為18%,與中國的60%相比顯著較低。與東南亞各國相比也比較低。冰箱的普及對于超大型自助商場來說是一個非常重要的問題。

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