德勤發布的《中國連鎖零售企業經營狀況分析報告2013-2014》顯示，2013年零售百強銷售額突破2萬億，但增幅首次出現個位數，僅為9.9%，2013年社會消費品零售總額超過23萬億元，也連續四年增幅下降，同比名義增長為13.1%，預計2014年增速還將下降0.7個百分點。

　　2008-2013年零售企業收入增速呈現W型

　　普華永道發布的基于78家內地上市零售企業、32家香港上市零售企業和29家財富500強國外零售企業的報告-《中國零售業2008－2013年財務狀況研究報告》顯示，2008年至2013年間，中國國內上市零售企業收入同比增速持續波動，經營利潤率持續下滑，中國零售企業收入的同比增速在過去6年的變化呈“W”型。受全球金融危機影響，零售企業收入同比增速從2008年上半年的23.9%降至2009年上半年的3.7%。此后，受經濟政策刺激影響，2010年及2011年的同比增速回升至20%左右。2012年由于宏觀經濟逐步陷入低迷，全年同比增長率降至6.5%。2013年上半年開始恢復，增長率回升至12.3%，但是下半年在經濟增速放緩等因素的影響下，增速回落至2.4%，且環比負增長。

　　2008-2013年零售企業利潤率不斷下滑：

　　6年間，銷售額下滑、成本居高不下、網絡零售的強大沖擊，導致中國零售企業的利潤持續下滑，從2008年的5.3%下降至2013年的3.9%。

　　零售百強收入占社會零售總額比重不斷下滑：三、四線城市是亮點

　　零售百強銷售額占社會消費品零售總額的比重也從2009年的10.8%下降到2013年8.7%。整體而言，百強零售業增長趨緩，但也不乏銷售額和利潤大幅上升的企業。2013年，百強企業中銷售額增幅最高的達到51.1%，增幅20%以上的有13家，增幅為負的有16家。從區域分析，81%的上榜企業仍然來自一、二線城市，然而，在成本高企、市場飽和以及競爭激烈等因素影響下，企業紛紛轉戰三、四線城市。數據證明三、四線城市擁有較強的增長潛力，如百貨店鋪的平均銷售額增長率是6.0%，而一、二線城市僅為1.4%；購物中心的平均銷售額增長率為19.2%，幾乎是一、二線城市的兩倍。

　　跑馬圈地放緩，并購重組增速：

　　零售行業增長放緩為某些企業帶來挑戰，也會成為催生另一些企業快速成長的機遇。加之新開門店的成本高企、商圈優良資源稀缺，我國零售業“跑馬圈地”的外延式擴張已經大幅放緩，取而代之的是通過并購重組，快速占有成熟的零售資源。2013年我國零售行業的并購市場相較以往尤為活躍，數據顯示傳統零售業并購交易量同比增長超過44％，并購交易總額約為2012年總額的4倍。這反映出零售企業正抓緊時機，通過并購重整以調整經營戰略，實現規模擴張和業態延伸。可以預見，國內零售行業的并購整合還將延續，業績相對較好的龍頭公司將利用這一有利時機用低成本并購低估值的零售企業，突破業態和地域瓶頸，提升協同效應以增強自身實力，提高市場占有率。

　　零售企業現金流管理是特別需要關注的問題：

　　中國國內零售企業近年來卻沒有停止擴張的步伐。對此，普華永道中國內地零售及消費品行業主管合伙人王笑說，在缺乏有效的長期外部融資機制的情況下，持續的擴張將給企業帶來較大的資金壓力。如何管理好企業現金流以支撐企業持續快速擴張，并規避資金鏈不續的風險，將是眾多零售企業需要特別予以關注的問題。

　　中國連鎖經營協會認為：“上述趨勢給予我們新的啟示，高成長企業的共同特點是團隊能力強、主業突出、有較強的區域優勢。由此可見，即使在經營環境相對艱難的情況下，優異的運營能力、恰當的戰略部署依然能為企業贏得豐厚的回報。隨著中國經濟動力的轉移，三、四線城市發展迅速，必定成為零售企業發展的新重點。同時我們注意到，不僅外國連鎖品牌積極向中小型城市拓展，本地企業也把目光鎖定三、四線城市。”

　　網絡零售、便利店、購物中心發展迅速：

　　近幾年中國的網絡和移動零售取得了驚人的發展，而零售行業在經過了單一銷售渠道向多渠道過渡之后，也開始加速線上線下的融合以實現全渠道經營，打造全新的無縫對接的消費體驗。數據顯示，網絡零售從2011年的8,019億元增至2013年的18,851億元，預計2014年將上升至27,861億元。全渠道經營的核心是價值平臺，而不僅僅是多方位的銷售渠道。因此，企業需要對全渠道經營有著清楚的戰略定位，達到信息、物流配送、客戶服務和組織構架全方位的協同，圍繞客戶需求創造價值方可取勝。

　　就各業態的發展態勢來看，便利店和購物中心展現出了較好的發展態勢。便利店依靠其空間、時間和服務的便利性，以及貼近消費者的特性，可能會占取零售行業的制高點。特別是隨著電商和便利店業態的逐步融合，我們有望看見各類電商、服務商、貨品供應商與便利店深度合作，將體驗、社交、生活服務和購物融合為一體的以社區客群為服務核心的全新商業模式。與此同時，購物中心順應了消費者需求多元化，娛樂、健身、就餐消費需求日益增加的趨勢，也有望保持較快的增速。相比于這兩個業態，超市、百貨和專業店在過去兩年增長較慢，開始進入調整轉型期。

　　(本文由尚益咨詢 高維杰 咨詢師供稿)

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