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撰文/袁則

4月14日，美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)(NRF，National Retail Federation)發(fā)布了2024年度“全球零售50強(qiáng)”榜(NRF Top 50 Global Retailers 2024)，沃爾瑪、亞馬遜、施瓦茨集團(tuán)繼續(xù)名列前三位，中國(guó)兩家公司阿里巴巴和屈臣氏上榜。

榜單根據(jù)零售商的國(guó)內(nèi)和國(guó)際零售收入計(jì)算分?jǐn)?shù)進(jìn)行排名，上榜的公司要在至少三個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行直接投資。

01
前13強(qiáng)順位不變

排名1-25位企業(yè)品牌如下：

排名26-50位企業(yè)品牌如下：

與2023年50強(qiáng)榜單相比，前1-13順位不變；數(shù)據(jù)顯示，前13強(qiáng)國(guó)際營(yíng)收下降0.35%。

阿里巴巴排名從去年的14位下降至16位，屈臣氏從16位下降至17位。

瑞士Aspiag、荷蘭Action、德國(guó)dmdrogeriemarkt和日本羅森(Lawson)進(jìn)入榜單，分別位列28、44、49和50位；而香港牛奶國(guó)際Dairy Farm、荷蘭Spar International、法國(guó)Systeme U和比利時(shí)Louis Delhaize四家公司跌出了50強(qiáng)榜單。

02
榜單簡(jiǎn)要分析

（1）區(qū)域分布情況

50強(qiáng)榜單中，歐洲企業(yè)品牌分布數(shù)最多，有29家；但從總營(yíng)收看，美洲最高，主要是美國(guó)9家企業(yè)品牌比較強(qiáng)大，營(yíng)收在總榜單品牌中占比近51%；亞洲日本有5大品牌入圍，也一定程度上體現(xiàn)了日本零售業(yè)的全球?qū)嵙Α?/p>

（2）國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收占比

50強(qiáng)企業(yè)中，國(guó)際化也是其普遍特征，國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收總體占比33.7%(國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收/總營(yíng)收)。

從國(guó)別來(lái)看，瑞典(H&M)、荷蘭(Ahold Delhaize、IKEA、Euronics International和Action)、加拿大(Couche-Tard和Hudson's Bay)、香港(AS Watson)和葡萄牙(Jeronimo Martins)國(guó)際性業(yè)務(wù)占比較高，占比超過(guò)77%。

相對(duì)而言，中國(guó)(Alibaba)、泰國(guó)(CP All)、澳大利亞(Woolworths Limited)品牌的國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收占比較低。

50強(qiáng)排行中，相比2023年，共有46家仍然留在2024年的榜單中，更換率8%。

46家可比品牌中，有25家國(guó)際營(yíng)收增長(zhǎng)。

增幅最高的前三位為全家(FamilyMart)增87.7%、智利Cencosud增45.5%、法國(guó)迪卡儂(Decathlon)43.2%；

增長(zhǎng)凈值最高的前三位分別為施瓦茨集團(tuán)(Schwarz Group)增112億、奧樂(lè)齊(ALDI)100.7億、迪卡儂(Decathlon)39.3億美元。

46家品牌中，有21家國(guó)際營(yíng)收出現(xiàn)下降：下降幅度最大的前三家為迅銷(xiāo)(-27.5%)、百思買(mǎi)(-22%)和德國(guó)Zalando(-20%)；

下降凈額最多的前三家分別亞馬遜(-150億美元)、家樂(lè)福(-74.2億美元)、迅銷(xiāo)(-43.1億美元)。

（3）從業(yè)態(tài)類(lèi)型上看

全球TOP50中，大賣(mài)場(chǎng)/大型購(gòu)物中心業(yè)態(tài)總營(yíng)收占比29.2%，折扣店(含食品、服裝和雜貨折扣)占比12.3%，會(huì)員店7%，各業(yè)態(tài)具體如下：

2022年，全球社會(huì)零售總額是167萬(wàn)億元，折扣業(yè)態(tài)占了近10%，約13.86萬(wàn)億元。中國(guó)2022年的社會(huì)零售總額39萬(wàn)億元，折扣業(yè)態(tài)占比只有3.5%，只有1萬(wàn)億元。因此中國(guó)的折扣零售還有巨大的空間(僅對(duì)比國(guó)外，就有10%的增長(zhǎng)空間，4萬(wàn)億元)，從TOP榜單看，在一定程度上也能夠發(fā)現(xiàn)折扣業(yè)態(tài)的空間。

折扣店品牌中，在開(kāi)展國(guó)際化業(yè)務(wù)方面，施瓦茨集團(tuán)(Schwarz Group)、奧樂(lè)齊(ALDI)和葡萄牙的Jeronimo Martins這3家獲得比較好的發(fā)展。

03
在華品牌發(fā)展情況

在TOP50榜單中，翠豐、家得寶、家樂(lè)福、TESCO、百思買(mǎi)、麥德龍及安達(dá)屋等品牌曾在中國(guó)開(kāi)展過(guò)業(yè)務(wù)，也曾獲得過(guò)良好發(fā)展，但后來(lái)因各種原因退出中國(guó)市場(chǎng)，亦或通過(guò)合資公司保留部分股權(quán)，業(yè)務(wù)份額已經(jīng)非常小。

當(dāng)前，不含阿里和屈臣氏，50強(qiáng)中仍有14家品牌在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并且，都非常重視在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，沃爾瑪?shù)纳侥窌?huì)員店、奧樂(lè)齊、開(kāi)市客、宜家、迪卡儂、優(yōu)衣庫(kù)、全家及羅森等在中國(guó)市場(chǎng)總體有較好的口碑。

各品牌簡(jiǎn)況如下：

（1）沃爾瑪(Walmart)

根據(jù)沃爾瑪2024年2月20日發(fā)布的財(cái)報(bào)，2024財(cái)年第四季度(截至2024年1月26日的十三周)，沃爾瑪中國(guó)凈銷(xiāo)售額為40億美元，同比增長(zhǎng)11.3%，可比銷(xiāo)售額增長(zhǎng)6.6%，電商業(yè)務(wù)凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)11%，整個(gè)沃爾瑪中國(guó)電商滲透率為48%；2024財(cái)年(2023年2月1日-2024年1月31日)全年，沃爾瑪中國(guó)凈銷(xiāo)售額約為179億美元；截至2023年底，沃爾瑪在中國(guó)共計(jì)開(kāi)設(shè)47家山姆會(huì)員店，沃爾瑪門(mén)店也在進(jìn)行全面調(diào)改；這些門(mén)店的業(yè)績(jī)保持積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

未來(lái)一年，山姆會(huì)員店將是開(kāi)店重點(diǎn)，沃爾瑪門(mén)店也會(huì)繼續(xù)調(diào)優(yōu)。

（2）奧樂(lè)齊(ALDI)

2017年通過(guò)天貓國(guó)際旗艦店進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，2019年在上海開(kāi)設(shè)了首批線下試點(diǎn)店；目前，奧樂(lè)齊在上海擁有55家門(mén)店，覆蓋了13個(gè)區(qū)。奧樂(lè)齊在中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品品質(zhì)和適度提升價(jià)格，以適應(yīng)中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者的需求，其門(mén)店被定位為“社區(qū)食堂”和“社區(qū)精品超市”，旨在提供高品質(zhì)且價(jià)格合理的商品 ；其在中國(guó)市場(chǎng)的單店年?duì)I收超過(guò)2000萬(wàn)元，超過(guò)90%的銷(xiāo)售額來(lái)自自有品牌產(chǎn)品，其也在包括微信、微博、小紅書(shū)、抖音等社交平臺(tái)上推廣，這一比例遠(yuǎn)高于同類(lèi)零售商超 ，顯示出其在中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。

2023年12月6日，奧樂(lè)齊中國(guó)董事總經(jīng)理Roman Rasinger透露，將不斷加碼中國(guó)市場(chǎng)，持續(xù)開(kāi)店。

（3）開(kāi)市客(Costco)

開(kāi)市客2019年首次進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，開(kāi)業(yè)不到兩個(gè)月就吸引了20萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員；截至2024年，開(kāi)市客在中國(guó)已經(jīng)開(kāi)設(shè)了6家會(huì)員店，其會(huì)員制商業(yè)模式在中國(guó)市場(chǎng)取得了顯著的成功；2024年3月17日，“開(kāi)市客到家配送”小程序上線，首頁(yè)公告提示即日起開(kāi)市客上海浦東店將開(kāi)放線上配送服務(wù)，其余賣(mài)場(chǎng)也將陸續(xù)上線。

據(jù)亞洲區(qū)總裁張嗣漢表示，未來(lái)開(kāi)市客Costco也將持續(xù)深耕中國(guó)大陸市場(chǎng)。

（4）柒和伊控股(Seven&I)

1992年就進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，包括7-11便利店業(yè)務(wù)和伊藤洋華堂兩大業(yè)態(tài)；便利店方面，7-11目前在中國(guó)的店數(shù)約為2357家，擴(kuò)張速度并未達(dá)到預(yù)期，其門(mén)店數(shù)量、市場(chǎng)份額、數(shù)字化等方面，與一些本土品牌和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比顯得滯后；伊藤洋華堂首店于1997年11月在成都春熙店?duì)I業(yè)，但2022年10月29日因租約問(wèn)題閉店，目前在中國(guó)有10家門(mén)店。

其在成都市場(chǎng)的深耕和業(yè)務(wù)拓展，顯示了其在零售領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)和創(chuàng)新精神，盡管面臨挑戰(zhàn)，伊藤在中國(guó)仍然保持著穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展。

（5）宜家(IKEA)

宜家(IKEA)于1998年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在上海開(kāi)設(shè)了首店，截至目前，宜家在中國(guó)大陸共開(kāi)設(shè)了35家商場(chǎng)、2個(gè)體驗(yàn)店和9家薈聚中心。

宜家計(jì)劃在2024財(cái)年(2023年9月1日至2024年8月31日)在中國(guó)市場(chǎng)投資63億元人民幣，這比2023財(cái)年的投資額增加了10億元；2023年9月，宜家中國(guó)發(fā)布了“生長(zhǎng)+”戰(zhàn)略，主要圍繞三大戰(zhàn)略方向：家居生活專(zhuān)家、出眾的個(gè)性化購(gòu)物體驗(yàn)和有機(jī)生長(zhǎng)的全渠道生態(tài)體系，旨在通過(guò)迭代、共創(chuàng)和探索，推動(dòng)宜家在中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期、韌性且可持續(xù)的發(fā)展。

（6）蘋(píng)果(Apple)

截至目前，蘋(píng)果已在大中華區(qū)開(kāi)設(shè)了57家Apple Store零售店，在2024財(cái)年第一財(cái)季(2023年四季度)大中華區(qū)(中國(guó)市場(chǎng))的營(yíng)收同比減少了13%，達(dá)到208億美元；盡管營(yíng)收有所下滑，但中國(guó)市場(chǎng)依然對(duì)蘋(píng)果至關(guān)重要。

蘋(píng)果CEO蒂姆·庫(kù)克表示，盡管對(duì)目前在中國(guó)的業(yè)績(jī)不滿意，但長(zhǎng)期來(lái)看，公司仍看好中國(guó)市場(chǎng)。

（7）H&M

2006年進(jìn)入中國(guó)，2021年3月由于新疆棉事件遭到大量中國(guó)消費(fèi)者的抵制，品牌形象嚴(yán)重受損，目前中國(guó)市場(chǎng)的門(mén)店數(shù)量約為300家，盡管面臨挑戰(zhàn)，H&M依然將中國(guó)視為非常重要的市場(chǎng)。

（8）永旺(Aeon)

1996年，在廣州市開(kāi)設(shè)中國(guó)內(nèi)地首店JUSCO天河城店，即吉之島超市，2013年更名“永旺”，進(jìn)入中國(guó)大陸20多年來(lái)發(fā)展速度較慢，門(mén)店經(jīng)營(yíng)亦算穩(wěn)定。

（9）迪卡儂(Decathlon)

迪卡儂于2003年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，目前，在中國(guó)設(shè)有4個(gè)自有工廠、11個(gè)工業(yè)采購(gòu)辦公室、3個(gè)物流園區(qū)、1個(gè)品牌中心，全國(guó)約200多家實(shí)體門(mén)店，此外，還擁有覆蓋全國(guó)所有省市的線上渠道。

中國(guó)是其首個(gè)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局的海外市場(chǎng)，已成為迪卡儂全球范圍內(nèi)最重要的商業(yè)增長(zhǎng)引擎之一，迪卡儂還計(jì)劃通過(guò)優(yōu)化市場(chǎng)布局、構(gòu)建本土創(chuàng)新共同體等方式，進(jìn)一步深化在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。

（10）安達(dá)屋集團(tuán)(Adeo Group)

1990年開(kāi)始在中國(guó)開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)，1998年在廣州和上海成立了全球采購(gòu)中心，2001年在北京開(kāi)設(shè)辦事處籌備在中國(guó)的發(fā)展事宜，2003年成立樂(lè)華梅蘭裝飾建材有限公司，正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的業(yè)務(wù)拓展階段，2004年在北京開(kāi)設(shè)了首家店。

但2020年在華耕耘十六年后，因疫情全面撤出線下業(yè)務(wù)，但保留線上業(yè)務(wù)以及自有品牌，同時(shí)，上海全球采購(gòu)中心繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，以支持中國(guó)以及海外市場(chǎng)。

（11）迅銷(xiāo)(Fast Retailing)

優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷(xiāo)集團(tuán)，于2002年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，目前在中國(guó)已經(jīng)開(kāi)設(shè)超900家直營(yíng)門(mén)店，在中國(guó)的門(mén)店數(shù)已經(jīng)超過(guò)日本本土。

2023年，優(yōu)衣庫(kù)曾表示將繼續(xù)以每年80至100家速度在中國(guó)開(kāi)設(shè)新店，迅銷(xiāo)集團(tuán)董事長(zhǎng)柳井正也曾公開(kāi)表示，3000家門(mén)店是優(yōu)衣庫(kù)在中國(guó)的“最低目標(biāo)”。不過(guò)，中國(guó)市場(chǎng)正面臨增長(zhǎng)壓力，迅銷(xiāo)集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官岡崎健在2024年3月接受日媒采訪時(shí)就表示，優(yōu)衣庫(kù)在中國(guó)的開(kāi)店重點(diǎn)將從門(mén)店數(shù)量轉(zhuǎn)向單店盈利能力。具體的舉措包括關(guān)閉虧損店鋪、在優(yōu)質(zhì)地段開(kāi)設(shè)新店、優(yōu)先選擇電商顧客較多的地區(qū)開(kāi)店等。

（12）絲芙蘭(Sephora)

LVMH集團(tuán)旗下?lián)碛?5個(gè)知名品牌，絲芙蘭是LVMH旗下的美妝零售品牌，定位中高端市場(chǎng)。目前，絲芙蘭在中國(guó)大陸100個(gè)城市擁有341家線下門(mén)店，覆蓋了全國(guó)絕大多數(shù)的省、自治區(qū)和直轄市。

未來(lái)的戰(zhàn)略重點(diǎn)是繼續(xù)在中國(guó)獲得市場(chǎng)份額，計(jì)劃在中國(guó)新開(kāi)更多門(mén)店。

（13）全家(FamilyMart)

全家便利商店于2004年進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，目前在中國(guó)已有門(mén)店超3000家，其中，超過(guò)2000家店都位于江浙滬，僅是上海的門(mén)店數(shù)量就多達(dá)1400家。

未來(lái)，全家將繼續(xù)以提升門(mén)店日商為核心，在堅(jiān)守規(guī)模提升的前提下，注重回歸門(mén)店日商的經(jīng)營(yíng)，從而取得良性雙贏的結(jié)果。

（14）羅森(Lawson)

羅森于1996年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，目前，在中國(guó)的門(mén)店數(shù)量約為5788家，其在中國(guó)設(shè)有45家鮮食工廠，在長(zhǎng)三角地區(qū)布局了4大供應(yīng)鏈基地。

未來(lái)，羅森將在中國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大門(mén)店網(wǎng)絡(luò)，采用多元模式如區(qū)域授權(quán)、大加盟以及復(fù)數(shù)加盟等方式，計(jì)劃到2025年將門(mén)店數(shù)量增至1萬(wàn)家；其還將繼續(xù)優(yōu)化店內(nèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、擴(kuò)大和調(diào)整商品種類(lèi)、提高加盟店的盈利能力，以及推進(jìn)送餐服務(wù)。

寫(xiě)在最后

總體而言，目前外資零售在折扣業(yè)態(tài)及會(huì)員店業(yè)態(tài)方面，還有一定的優(yōu)勢(shì)，其自有品牌管理及運(yùn)營(yíng)、會(huì)員及用戶運(yùn)營(yíng)體系、商品運(yùn)作及管理體系上的長(zhǎng)期主義，值得中國(guó)零售業(yè)學(xué)習(xí)。從規(guī)模上看，中國(guó)零售業(yè)仍有巨大的品牌化及規(guī)模化經(jīng)營(yíng)空間，國(guó)際化業(yè)務(wù)，也值得看到更多中國(guó)企業(yè)的表現(xiàn)，對(duì)比全球50強(qiáng)，我們能看到，中國(guó)零售總體還有巨量的市場(chǎng)空間。