出品/互聯(lián)網(wǎng)江湖 

作者/劉致呈

最近，即時(shí)零售“三國(guó)殺”又出現(xiàn)了新玩法：

盒馬的商業(yè)模式，開始在即時(shí)零售的戰(zhàn)場(chǎng)上被大面積復(fù)制。

先看美團(tuán)方面，現(xiàn)在一邊宣布即日起正式推出“浣熊食堂”，用以全面實(shí)現(xiàn)外賣的品質(zhì)升級(jí)；另一邊又有消息稱，美團(tuán)旗下硬折扣超市項(xiàng)目正式命名為“快樂猴”，將于今年8月正式開店，整體商業(yè)模式對(duì)標(biāo)盒馬NB，主打硬折扣。

如果再加上剛剛才被“提拔”的小象超市，美團(tuán)這一整套組合拳可不就是在構(gòu)建“美團(tuán)版盒馬”嗎？

再來說京東，曾經(jīng)拿來對(duì)標(biāo)盒馬的“七鮮”現(xiàn)在也得到了重用，不僅直接將“京東買菜”入口正式更名為“京東七鮮”，而且最近開業(yè)的七鮮美食MALL，主打的也是品質(zhì)餐飲、品質(zhì)外賣服務(wù)。整體打法同樣一股子“京東版盒馬”的味兒。

那么對(duì)此，作為“正主”的阿里是什么反應(yīng)？

除了繼續(xù)砸錢補(bǔ)貼外，阿里集合了飛豬、餓了么們，但唯獨(dú)沒有叫上盒馬，仿佛遺忘了一般……

一邊是美團(tuán)們的苦苦追尋，視若珍寶；一邊是阿里的放之不用，如若敝履，這還真應(yīng)了那句：得不到的永遠(yuǎn)在騷動(dòng)，被偏愛的都有恃無恐。

不過言歸正傳，現(xiàn)在美團(tuán)跟京東，為什么都在復(fù)制盒馬？這背后的戰(zhàn)略思考是什么？同時(shí)最關(guān)鍵的，盒馬為什么還沒有被劃入阿里即時(shí)零售的生態(tài)圈？

即時(shí)零售，卷入2.0時(shí)代？

其實(shí)，即時(shí)零售從線上卷到線上線下一體化，從拼低價(jià)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)到拼品質(zhì)供給這事兒，是個(gè)必然選擇。

就像小米等互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌們，一開始只有線上銷售，但為什么后來也開始學(xué)習(xí)OV們，走一體化運(yùn)營(yíng)？

答案是，線上的品牌效應(yīng)可以直接帶動(dòng)線下的銷售，而線下的規(guī)模銷量，又可以傳遞給品牌供應(yīng)鏈及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，這是對(duì)用戶消費(fèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步深耕，也是對(duì)整個(gè)零售產(chǎn)業(yè)鏈條經(jīng)濟(jì)更加全面地帶動(dòng)。

所以在上個(gè)月，美團(tuán)發(fā)文稱要全面拓展即時(shí)零售業(yè)務(wù)，推動(dòng)零售新業(yè)態(tài)提質(zhì)升級(jí)。

主要包括：全面拓展閃購(gòu)品類，在3C家電、生鮮食品等品類持續(xù)優(yōu)化體驗(yàn)；大力加碼小象超市，不斷擴(kuò)大覆蓋區(qū)域，逐步拓展到所有一二線城市，為用戶帶來更多產(chǎn)區(qū)、更具特色的生鮮食雜商品。

對(duì)于這則公告，不知道有沒有人反應(yīng)過來，美團(tuán)拓展閃購(gòu)確實(shí)很好理解，但是為什么要加碼小象超市們呢？它們對(duì)即時(shí)零售大戰(zhàn)的意義在哪里？

從根上來講，即時(shí)零售大戰(zhàn)的本質(zhì)，是一場(chǎng)圍繞消費(fèi)者30分鐘生活圈的商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)。現(xiàn)在京東、阿里們激戰(zhàn)外賣市場(chǎng)的戰(zhàn)略意義，就在于搶占即時(shí)零售的高頻流量入口。

這一點(diǎn)沒錯(cuò)，但是別忘了即時(shí)零售的高頻流量入口，可從來都不只有外賣一個(gè)。

就像2015年即時(shí)零售剛冒出苗頭時(shí)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)瞄準(zhǔn)的便是生鮮類產(chǎn)品，打法邏輯是以家庭為單位的、一日三餐的消費(fèi)場(chǎng)景為主，理論上同樣的高頻、同樣的剛需、同樣能夠十分順暢地延伸到日用百貨等諸多消費(fèi)品類。

而且在這方面，雖然過去很多生鮮電商們的結(jié)局都不怎么美好，但是天眼查APP顯示，2024年，美團(tuán)以小象超市為代表的新業(yè)務(wù)卻實(shí)現(xiàn)營(yíng)收873億元，同比增長(zhǎng)25.1%，經(jīng)營(yíng)虧損也大幅收窄。

所以在這么個(gè)背景下，現(xiàn)在美團(tuán)著重加碼以小象超市為代表的品質(zhì)生鮮食雜市場(chǎng)，可能就是想要嘗試打開即時(shí)零售的第二個(gè)高頻流量入口。在餐飲外賣之外，尋找到更多以家庭消費(fèi)為單位的、新的增量目標(biāo)群體。

在這方面，京東和美團(tuán)的核心思路非常相似。

除了補(bǔ)貼品質(zhì)外賣，京東也一直在整合扶持七鮮超市。從2023年京東成立“創(chuàng)新零售部”，將七鮮、拼拼等業(yè)務(wù)整合為一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)單元，向線下零售市場(chǎng)發(fā)起沖鋒開始。

到今年3月，京東APP首頁(yè)的生活服務(wù)專區(qū)中原有的“京東買菜”入口正式更名為“京東七鮮”。

再到在6月18日，京東旗下首個(gè)餐飲實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施品牌——七鮮美食MALL首店開業(yè)，同時(shí)還重磅發(fā)布了“100%品質(zhì)”戰(zhàn)略，旨在讓消費(fèi)者無論是堂食還是外賣，都能收獲到高品質(zhì)的餐飲體驗(yàn)。

雖然美團(tuán)的浣熊食堂和京東相比，少了一個(gè)堂食場(chǎng)景，但整體的商業(yè)模式思路卻相差無幾。

所以同理，當(dāng)京東七鮮從偏線下生鮮食雜消費(fèi)為主，到現(xiàn)在整合為線上線下一體化，通過外賣體系逐漸向即時(shí)零售傾斜背后，是不是也想要在外賣之外，占領(lǐng)一批新的高頻流量入口，連接更多產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)供給，從而在這場(chǎng)看不見盡頭的即時(shí)零售大戰(zhàn)中，掌握更多品牌主動(dòng)權(quán)？

阿里的即時(shí)零售，需要盒馬

當(dāng)即時(shí)零售“三國(guó)殺”中，美團(tuán)和京東都做出了選擇，剩下的阿里又該如何應(yīng)戰(zhàn)？

這個(gè)就要看盒馬了。

畢竟，即時(shí)零售發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)非常接近當(dāng)年馬云寄予厚望的新零售設(shè)想了。

雖然新零售是當(dāng)年阿里一次不怎么成功的嘗試，甚至還使得高鑫零售和銀泰百貨接連被賣，但好一點(diǎn)的是，阿里留下了一個(gè)關(guān)鍵種子——盒馬。

從本質(zhì)來看，現(xiàn)在美團(tuán)的小象超市+浣熊食堂，就是在做美團(tuán)版的盒馬；京東整合后的七鮮超市+七鮮美食MALL，則是京東版的盒馬。

盒馬幾乎成了現(xiàn)在即時(shí)零售第二戰(zhàn)場(chǎng)上的一種標(biāo)準(zhǔn)答案。

所以，現(xiàn)在無論是圓夢(mèng)新零售，還是迎戰(zhàn)美團(tuán)、京東們，盒馬對(duì)于阿里整個(gè)即時(shí)零售的戰(zhàn)略意義，可能都不比餓了么+飛豬們的想象力小多少。

一是品質(zhì)供給。在多年探索和深耕生鮮零售的基礎(chǔ)上，現(xiàn)在盒馬早已成為了一個(gè)品質(zhì)生活的代名詞，自有品牌商品SKU占比更是超過了30%，并跑出了榴蓮千層蛋糕 草莓盒子蛋糕等一眾爆款產(chǎn)品。

自營(yíng)品牌產(chǎn)品的背后，是盒馬的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、是品質(zhì)供給稀缺性，而稀缺性就意味著流量，意味著獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

就比如盒馬的榴蓮千層蛋糕，和美團(tuán)們相比幾乎是獨(dú)一份的存在，那么在差異化供給下，可能就會(huì)有用戶沖著榴蓮千層蛋糕們而來，最終長(zhǎng)久留在了淘寶閃購(gòu)……

二是即時(shí)性消費(fèi)習(xí)慣。現(xiàn)在淘寶閃購(gòu)、京東外賣們?cè)义X補(bǔ)貼，很大程度上就是為了培養(yǎng)用戶們即時(shí)性消費(fèi)習(xí)慣。但是這一點(diǎn)，盒馬很早就開始在做了，甚至說在日日鮮等短保生鮮系列的助攻下，現(xiàn)在一二線城市的不少中產(chǎn)用戶們，已經(jīng)逐漸開始習(xí)慣了一日三餐用盒馬的生活方式。

所以，如果現(xiàn)在盒馬能夠嫁接到即時(shí)零售戰(zhàn)場(chǎng)，那么或許就能為阿里帶來一些更加積極的化學(xué)反應(yīng)……

三是從戰(zhàn)略大局觀、緊迫性來看，對(duì)阿里和京東們來說，現(xiàn)在這場(chǎng)即時(shí)零售大戰(zhàn)都是不能輸?shù)膽?zhàn)爭(zhēng)，輸了可能就連最后的電商零售陣地都保不住。

所以，劉強(qiáng)東賭上了自己的聲譽(yù)以及京東的未來，毅然決然地開啟了京東外賣大戰(zhàn)，而阿里也拿出一年超三分之一的利潤(rùn)來跟著應(yīng)戰(zhàn)，再加上美團(tuán)的緊跟其后，三家?guī)缀跻呀?jīng)到了團(tuán)結(jié)一切可團(tuán)結(jié)的力量、整合一切可整合優(yōu)勢(shì)，去正面對(duì)抗、貼身廝殺的時(shí)刻。

這個(gè)時(shí)候就像生死決戰(zhàn)，只要你能出上一份力，哪怕是炊事員都應(yīng)該拎著飯勺沖上去拼殺，去爭(zhēng)取最后勝利。

也正因此，現(xiàn)在阿里可能比以往任何時(shí)候，都更需要盒馬站出來，撐住即時(shí)零售的半邊天……

盒馬，需要向阿里再證明一次

盒馬，對(duì)現(xiàn)在阿里即時(shí)零售的重要性，已經(jīng)是顯而易見的了。

但既然如此，為何直到今天，阿里也沒有將盒馬拉回來的動(dòng)作呢？

甚至現(xiàn)在大家去餓了么、淘寶閃購(gòu)搜索“盒馬鮮生”門店，大部分都是“盒馬鮮生代買”/“代購(gòu)”店，仿佛盒馬和淘寶閃購(gòu)們特意做了分隔，主打各玩各的，互不打擾。

這說明什么？現(xiàn)在盒馬的獨(dú)立性比較強(qiáng)，同時(shí)也說明盒馬在阿里內(nèi)部，可能還處在一個(gè)比較的邊緣位置。

畢竟，現(xiàn)在集團(tuán)的核心戰(zhàn)役都沒叫你參加，就說明你可能不是阿里認(rèn)為的嫡系部隊(duì)……

為什么盒馬如此關(guān)鍵，但阿里還是不重用呢？

有三點(diǎn)猜測(cè)：一是擔(dān)心戰(zhàn)略協(xié)同性不穩(wěn)定，這個(gè)主要跟過去盒馬太愛折騰了有關(guān)。

在此前成立9年多的時(shí)間里，盒馬就先后探索了十余種業(yè)態(tài)，包括盒馬鮮生、盒馬X會(huì)員店、盒馬鄰里等等，上到高端超市，下到社區(qū)團(tuán)購(gòu)站點(diǎn)，盒馬可謂是嘗了個(gè)遍。

什么都想做的結(jié)果就是，什么都做不好，直接表現(xiàn)就是盒馬過去長(zhǎng)久的虧損。

也正因?yàn)楹旭R“說變就變”的經(jīng)營(yíng)特性，所以使得其在阿里內(nèi)部很難形成穩(wěn)定的協(xié)同性，這造就了盒馬的獨(dú)立性，也或許由此埋下了阿里對(duì)盒馬戰(zhàn)略協(xié)作擔(dān)憂的種子。

以至于現(xiàn)在，哪怕盒馬的掌舵人嚴(yán)筱磊選擇了業(yè)務(wù)聚焦，并在降本增效的基礎(chǔ)上，快速實(shí)現(xiàn)了盒馬的盈利。但是前車之鑒在此，這就仍不免令人擔(dān)憂：

如果未來盒馬再次陷入虧損，那么還會(huì)不會(huì)再次頻繁變陣？屆時(shí)，又會(huì)不會(huì)影響到阿里集團(tuán)層面的即時(shí)零售大戰(zhàn)走向？

對(duì)于這一點(diǎn)，沒有人愿意賭。所以最后，盒馬可能就成了阿里“寧可無功，但求無過”的保守選擇……

二是盒馬在集團(tuán)話語(yǔ)權(quán)的下降。

現(xiàn)在即時(shí)零售大戰(zhàn)，大家基本上都是摸著石頭過河。對(duì)于未來會(huì)怎么演變，沒人能說得清。

所以在這個(gè)時(shí)候，盒馬想要走到阿里集團(tuán)中心，是需要主動(dòng)爭(zhēng)取的，也是需要證明自己的。

但遺憾的是，隨著新零售板塊的落敗、盒馬創(chuàng)始人侯毅和阿里前掌舵人張勇的接連退休，盒馬基本上已經(jīng)遠(yuǎn)離了阿里的權(quán)力中心。

這使得現(xiàn)在拼影響力，盒馬比不過餓了么和阿里合伙人吳澤明；拼確定性價(jià)值，盒馬又打不過被攜程們驗(yàn)證過的OTA賽道的飛豬；至于說即時(shí)零售中的想象力，現(xiàn)在美團(tuán)、京東也不過是在探索“盒馬模式”，可能是錯(cuò)的，也可能是另一個(gè)燒錢補(bǔ)貼無底洞。

如果只靠這么個(gè)空頭支票，阿里又如何能相信讓人失望了太多次的盒馬呢？

三是跟阿里的戰(zhàn)略風(fēng)格轉(zhuǎn)變有關(guān)。和過去相比，現(xiàn)在阿里的關(guān)鍵詞是聚焦。

就像去年，阿里內(nèi)部曾有聲音傳出，“我們不需要新的方向，或者是新的商業(yè)模式。阿里曾經(jīng)在淘寶押注了太多的新方向，反而導(dǎo)致在電商基本需求層面的投入度和關(guān)注度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。”

于是乎，當(dāng)你證明不了自己價(jià)值的時(shí)候，要么就是被阿里賣掉，為主營(yíng)業(yè)務(wù)輸血，要么就是自生自滅。就像高鑫零售們那樣，就像最近被變相減持、被“下放”的阿里健康、高德那樣……

很明顯，現(xiàn)在盒馬們出頭的機(jī)會(huì)已經(jīng)所剩無幾了。

但偏偏在這方面，盒馬是理論上很有戰(zhàn)略價(jià)值，但自己證明不了，阿里也不太相信。

所以說來也尷尬，如果盒馬想要出頭，幾乎就只能等待美團(tuán)、京東們?cè)囁�成功，如果可行，盒馬自然就能重獲青睞。但如果探索失敗，盒馬再一次被價(jià)值真?zhèn)危�那么這樣的結(jié)果又會(huì)引發(fā)怎樣的連鎖反應(yīng)呢？

這是一場(chǎng)命運(yùn)豪賭，但很可惜，盒馬卻沒得選擇……