頂新集團昨(20)日首度證實,透過現增發行新股方式,日本伊藤忠集團將斥資7.1億美元、入股頂新集團20%股權,雙方合作提升至集團的全面性戰略伙伴關系,除了深耕市場,也將擴及海外布局。
日本伊藤忠集團入股頂新集團,伊藤忠集團的財務顧問為瑞士信貸銀行,頂新集團的財顧則是德意志銀行與國內元大金控,雙方預計在明年中完成此一入股案。高達7.1億美元的入股金額,創下日資入股臺資食品業的最高紀錄。
此次入股案是由康師傅董事長魏應州,及頂新集團董事長魏應交促成。頂新集團家族色彩相當濃厚,為了長期國際化的發展,魏應州、魏應交建議引進獨立的法人董事,協助集團升級,且考慮頂新集團所處的環境,新的戰略合作伙伴應該具備東方文化的特色,伊藤忠身為全球百大企業中的前16名,且與頂新集團過去合作相當融洽,成為最佳人選。
頂新集團表示,此次引進伊藤忠入股,著重的并非在財務面,頂新并不缺錢。日本在食品研發、生產制造,甚至是食品安全的管理能力都領先亞洲,這也是伊藤忠集團的優勢所在,再者,伊藤忠集團對于日本流通、餐飲事業涉略頗深,是頂新引進伊藤忠入股的關鍵因素。
再者,伊藤忠是全球性的貿易商社,對于全球原物料的掌控、相關信息的取得也都具有優勢。頂新希望借重伊藤忠的長才,提高頂新集團未來十年在食品制造、餐飲、以及流通方面的競爭力,同時藉此引進優秀的日系合作伙伴,共同拓展大陸,甚至其它海外市場。
根據雙方規劃,伊藤忠將在明年年中完成入股,之后再由頂新集團斥資從日系合作伙伴A.I.B公司手中,買回9.999%康師傅飲品控股的股權。由于飲料事業是康師傅控股最賺錢的金雞母,經過此一股權交易,頂新集團對于飲品控股的股權將由原先的約50%提高至60%,獲利也可望進一步提升。
味全 伊藤忠的下個標的?
日本伊藤忠入股頂新集團,并高調表示,將建立涵蓋亞洲、大洋洲的食品整合市場,同時還將擴大對臺灣食品、物流市場的布局。由于頂新集團在臺布局是以臺灣味全為主,伊藤忠一番言論,立刻引起外界高度關注。
臺灣味全董事長魏應充也說,日本伊藤忠入股后,未來雙方在臺灣的確會有不少合作案緊接著進行,涵蓋的范圍也不僅限于臺灣味全,包括集團旗下的其它公司,也都有合作的可能,不過,“現在還不能說,大家可以期待”。
臺灣味全與日本伊藤忠的合作,日前已經展開。味全進軍大陸面包市場,合作伙伴除了日本敷島面包外,日本伊藤忠也首度成為味全的合資伙伴,且據了解,味全正在洽談的幾項合資案,也都是透過伊藤忠牽線,凸顯出雙方關系日益密切。
業界分析,味全是臺灣冷藏飲料龍頭,且事業版圖同時涵蓋調味品、面包、食材供應與物流等,臺灣食品本業的年營收約100億元,此外,旗下松青超市一年也超過40億元,日前味全確立要透過并購,五年內營收要挑戰200億元的目標,味全食品在臺灣食品業的影響力也將與日俱增,伊藤忠集團想要迅速切入臺灣的食品與物流市場,透過臺灣味全將是最佳選擇。
除了臺灣味全外,頂新集團在臺灣的糧油事業規模不小,伊藤忠又是國際重要的大宗物資貿易商之一,糧油事業也是雙方可能合作的項目。
據了解,頂新集團旗下的頂新制油,目前是臺灣最大的雜油供貨商,市占率約50%,順勝實業從飼料起家,近期低調在南部大舉收購養豬廠,不僅成為南部的養豬大戶,也逐步完成上下游垂直整合。伊藤忠集團日前已經表明希望入股順勝實業,是否藉此機會強化雙方合作,也值得觀察。
(經濟日報 記者邱馨儀)