作者|小滿

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“消失”5個月的滴滴終于傳來新消息。12月3日，滴滴出行發布消息稱，經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，并啟動在香港上市的準備工作。而此時的滴滴只在美股停留了156天。

從進入網約車賽道掀起補貼大戰，到敲開資本市場大門證明自己的獨角獸價值，滴滴用了9年時間。而從上市時的輝煌一刻到遭遇監管滑鐵盧乃至后來被迫全面下架App，滴滴卻只用了不到48小時。

眼下，滴滴做出退市回港的決定，似乎在傳遞滴滴即將“回歸”的信息。在滴滴被迫隱匿的5個月里，整個網約車市場和滴滴本身又發生了哪些改變？

時間撥回到6月30日，滴滴出行當晚在紐交所掛牌上市，首日股價即大漲27%，市值也一路上揚突破800億美元。但僅在一天后，中央網信辦網站上就出現了網絡安全審查辦公室對“滴滴出行”啟動網絡安全審查的消息。

7月7日-9日，滴滴出行小程序、滴滴出行App以及滴滴企業版等應用全部被下架無法下載。掌握網約車市場超過80%份額的滴滴，就此從應用市場上消失。

針對遭遇審查和被全面下架的消息，滴滴在回應中證實了在審查期間“滴滴出行”停止新用戶注冊的事實，同時也表示已下載滴滴App的用戶可以繼續正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。但被下架的結果對滴滴的影響已經顯現。

根據全國網約車監管信息交互平臺的數據顯示，在滴滴出行遭遇下架的7月，多個平臺訂單量出現了顯著增長。17家平臺的7月訂單量超過了30萬單，而6月份時訂單量達到30萬單的平臺只有13家。

值得注意的是，新增的4家達到30萬單的平臺均是聚焦新一線和二線城市的本地化網約車平臺，其中及時用車、攜華出行、陽光出行和招招出行等平臺的訂單量環比增長均超過100%，分別為247.7%、173.0%、127.4%和105.5%。而滴滴出行在上一月訂單量大跌13.4%的前提下，7月訂單量增長僅為13.1%，其旗下的花小豬的訂單量則暴跌46.3%。

另外，身處行業第二梯隊的神州專車、曹操出行、首汽約車的當月訂單量也出現了20%-40%以上的大幅增長。“滴滴跌倒，第二梯隊吃飽”的行業影響顯露無疑。而嘗到了“滴滴消失”甜頭的腰部平臺們，也開始把重整市場格局的野心暴露無遺。

群雄競起，分食滴滴蛋糕

根據易觀發布的《2020年中國網約車市場洞察》顯示，2020年12月中國網約車活躍用戶達到千萬量級的只有滴滴出行、嘀嗒出行以及花小豬打車，而滴滴出行仍然以絕對優勢占據行業領先地位。

在滴滴被下架之前，網約車整體的存量市場已經趨于飽和且市場格局較為穩定。身處第二梯隊的T3出行和曹操出行，唯有通過深耕新增的下沉市場利用品牌優勢和其他本地化網約車平臺競爭，才有可能不斷擴大現有的市場份額。然而滴滴的“消失”，讓他們看到了搶奪存量市場的大好機會。

7月份，滴滴被下架不久后，T3出行的一份內部文件在網絡上曝光。文件顯示，T3把滴滴的下架看作是千載難逢的機會，并且連夜召開緊急會議決定調整開城計劃，在7月內要連開15城，日均單量突破百萬，牢固樹立中國網約車第二地位。

為了迅速打開市場，T3出行一方面加大了短視頻平臺以及電梯樓宇等廣告的投放，另一方面在新開發的城市中，對新注冊用戶實行首單免單等措施。其收割滴滴市場的意圖已經昭然若揭。

此外，曹操出行在7月份也推出了助力獲得優惠券的活動，2019年就已經主動“下架”的美團打車也悄然“復活”，推出128元大禮包和打折券，甚至最高可以立減20元。

在對司機的爭奪上，各大平臺也誠意滿滿。不少網約車平臺都開出了一萬到一萬五的月薪，美團打車還在7月15日啟動“夏季出行保供計劃”，升級司機招募福利，推出高峰獎、全天滿單獎、新司機推薦獎勵等激勵措施。高德打車也在7至9月推出新手司機連續一周免傭、早高峰免傭、免傭卡靈活安排時間等激勵政策。

有媒體報道，在免傭措施的影響下，網約車司機的收入增長明顯，此前一天工作十小時收入八百元，而平臺獎勵下的收入則達到了九百到一千元，除去其他費用后，司機每月收入能達到近兩萬元。

從運營數據來看，在滴滴“消失”的三季度里，不少平臺都得到了顯著成長，其中T3的增長最為強勢。

8月份，在疫情反復以及汛期等因素的負面影響下，訂單量超過30萬的平臺增加到18家。T3出行的訂單量暴漲66.8%，而滴滴出行的訂單量則暴跌21.1%，滴滴旗下花小豬出行訂單量也下跌了2.6%。

9月份時，滴滴出行的訂單量仍未止跌，環比下降了0.6%，花小豬出行則再降5.7%。與之形成鮮明對比的是，T3出行繼續增長37.6%，連續兩月增長超過30%。

另據極光大數據發布的《2021年三季度移動互聯網行業數據研究報告》顯示，在2021年三季度，曹操出行的用戶規模增長也得到了大幅提升，截至三季度末曹操出行的MAU（月活躍用戶數量）已經超過花小豬，達到1101.5萬，較去年同期大幅增長62.5%。

值得一提的是，在9月份，曹操出行宣布完成了總額38億元的B輪融資，這不僅是曹操出行時隔三年多后收獲的新一輪融資，也是2021年國內網約車企業獲得的首筆股權投資。T3也緊隨其后，在10月26日宣布完成了一筆77億元的A輪融資，這也是從2018年至今，網約車品牌獲得的國內最大單筆融資。

在滴滴空出來的舞臺上，T3出行和曹操出行及時把握住了機會，獲得了不錯的業績增長。而暌違多年，資本再次向網約車平臺拋出橄欖枝，也足以證明資本市場持續看好“后滴滴時代”的多元化競爭格局。但是，網約車市場的格局或許并未產生根本性的變化。

網約車行業的早期競爭靠的是簡單粗暴的補貼大戰，但在有限的融資環境和政策條件下，持續“燒錢”固然有用但也只能束之高閣。而對于目前的存量市場而言，合規運營才是打贏持久戰的關鍵。

曹操出行雖然在三季度獲得了不錯的MAU增長，但這一數字增長卻是用犧牲合規換來的。根據全國網約車監管信息交互平臺的數據顯示，曹操出行的訂單合規率在今年5月份時還保持在排名第6的位置，但從7月份開始，曹操出行的排名就掉到了第9位，甚至在10月份跌落至第11位。

為了快速擴張運力提升市場份額，曹操出行選擇在特殊時刻采用特殊方法，這種做法雖然對投資人有了交代，但行業監管也成為懸在曹操出行頭上的達摩克里斯之劍。

9月1日，交通運輸部同交通運輸新業態協同監管部際聯席會議成員單位因“通過多種營銷手段惡性競爭，并招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛‘帶車加盟’，非法運營等問題”，對曹操出行等11家網約車平臺公司進行聯合約談。11月初，曹操出行又因平臺駕駛人員未取得出租汽車駕駛員證，違規提供營運服務新增8條行政處罰，罰款金額合計約8萬元。在運力擴張和合規運營之間，曹操出行需要盡快找到平衡。

T3的運營模式同樣不堪琢磨。

為了保證服務質量，T3出行一直采用直營模式，與司機簽訂勞動合同并為其繳納五險一金。但在實際運營過程中，T3出行似乎并沒有遵守和保持與司機之間的約定。T3出行一邊出臺內部新規，要求直營司機放棄底薪和五險一金，改成加盟合作關系，另一邊又頻頻修改日常平臺運營任務。

平臺運營的失信引發了司機們的強烈不滿，因為收入無法保證生存，武漢、鄭州等地的T3出行直營司機就曾聯合向T3出行發起**，而由于司機待遇變化導致的乘客遭遇服務惡劣的出行體驗也屢有發生。在不斷擴張挑戰滴滴寡頭的過程中，T3出行也開始變得“滴滴化”。

由此看來，雖然滴滴不在的這段時間里，T3出行和曹操出行都從滴滴的嘴里搶下了不少市場。但瘦死的駱駝比馬大，即便是滴滴繼續隱匿，T3出行、曹操出行等腰部平臺要想完全吞并滴滴長期占據的80%以上市場份額，恐怕也還得再花些時間。

更需要重視的是，滴滴在對網約車市場形成一定的主宰地位后，已經從單一平臺向多元化的業務進行擴張，除網約車業務以外，滴滴旗下還擁有共享單車、金融、社區團購等新業務，并且在上個月還測試推出了外賣服務“嗷嗷吃飯”。

從滴滴的角度來看，基于滴滴出行的增長或許已經對它不太重要了，而從美股退市沖擊港交所的目的或許也更多是從整體業務全盤考慮出發。

滴滴“消失”的156天里，網約車市場的變化只證明了一件事：乾坤依舊未定。如果還能證明一件事的話，那就是滴滴出行已經不需要“新增”。