如果要對(duì)即將過(guò)去的2013年的零售業(yè)做個(gè)回顧,無(wú)須多言,實(shí)體零售的保守與沉默已經(jīng)做出了回答。這一年的處境大抵與2012年相仿,沒(méi)有太多變化。就算有的企業(yè)有新的嘗試,也無(wú)法改變行業(yè)的整體大局。
實(shí)體零售仍將占主導(dǎo)
電商在改變著中國(guó)商業(yè)格局的確沒(méi)錯(cuò),但電商還遠(yuǎn)沒(méi)到翻了天的地步。就零售市場(chǎng)總體規(guī)模而言,仍然是實(shí)體零售企業(yè)的天下。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,2012年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額20.7萬(wàn)億元。根據(jù)預(yù)測(cè),2013年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)為14.5%左右,由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的GDP主動(dòng)減速,相信2014年的社會(huì)消費(fèi)品的增長(zhǎng)速度也不會(huì)高于這一數(shù)值。而中國(guó)電子商務(wù)研究中心的報(bào)告指出,2012年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模占到社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6.3%,盡管這一比例數(shù)據(jù)在2011年僅為4.4%,一年就增長(zhǎng)了近3%,而根據(jù)各方預(yù)計(jì),2013年電商占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例將達(dá)到7.4%,“十二五”末網(wǎng)絡(luò)零售額占比將超9%——這也還沒(méi)有追上2012年連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)占社會(huì)消費(fèi)品零售總額9.3%的水平,況且,實(shí)體零售企業(yè)仍然占據(jù)著90%多的市場(chǎng)份額。在傳統(tǒng)商業(yè)的升級(jí)調(diào)整和創(chuàng)新中,實(shí)體零售企業(yè)也會(huì)逐步恢復(fù)增長(zhǎng)動(dòng)力,2014年乃至未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),實(shí)體零售仍將占據(jù)著市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。因此,實(shí)體零售企業(yè)不要自己亂了陣腳。
有效增長(zhǎng)是重中之重
從宏觀層面來(lái)看,電子商務(wù)短期內(nèi)全面占領(lǐng)實(shí)體零售的陣地尚不現(xiàn)實(shí)。但具象到微觀層面,很多實(shí)體企業(yè)被電商沖擊的確并不好受。2013年,實(shí)體零售企業(yè)基本是在沉默著守住業(yè)績(jī)這塊陣地。然而,增長(zhǎng)速度在兩位數(shù)以上的企業(yè)并不多,大多數(shù)企業(yè)的同比業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度都在個(gè)位數(shù)徘徊。從2011年開(kāi)始,連鎖零售企業(yè)的增長(zhǎng)速度就在下滑。2012年我國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售額、門(mén)店增長(zhǎng)創(chuàng)歷年新低,分別為10.8%和8%,增速已經(jīng)低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的14%而連鎖百?gòu)?qiáng)的銷(xiāo)售額也從2011年占全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額的11%下降到了9.3%。零售業(yè)在2014年仍將延續(xù)低迷的狀態(tài)。 因此,如何保持企業(yè)在銷(xiāo)售業(yè)績(jī)上的增長(zhǎng),將是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),實(shí)體零售面臨的最迫在眉睫的問(wèn)題。 保持有效增長(zhǎng),更是成為重中之重。因?yàn)榘串?dāng)前個(gè)位數(shù)的微增長(zhǎng),在扣除物價(jià)上漲和物業(yè)租金、人力成本等上漲因素后,幾乎是在原地踏步甚至負(fù)增長(zhǎng),能保持正增長(zhǎng)的企業(yè)都屬于非常難得。長(zhǎng)期下去,這會(huì)拖累企業(yè)的正常發(fā)展,甚至迫使企業(yè)逐步走向衰退。
兩極分化更加明顯
實(shí)體零售業(yè)將在新一輪的競(jìng)爭(zhēng)格局中迎來(lái)比2004~2006年間更大差距的兩極分化。由于包括中國(guó)在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增速下降是連鎖零售企業(yè)面臨真正意義上的危機(jī),再加上電商等新商業(yè)模式的爭(zhēng)奪,零售企業(yè)面臨的是實(shí)打?qū)嵉目简?yàn)。 一是行業(yè)將進(jìn)入長(zhǎng)時(shí)間的微增長(zhǎng)期,甚至未來(lái)還會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象。這一點(diǎn),2013年企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中已有所顯現(xiàn)。比較零售企業(yè)的半年報(bào),一半超市的利潤(rùn)增幅出現(xiàn)下滑。其中永旺和卜峰蓮花分別虧損2634萬(wàn)港元和4674萬(wàn)元。華潤(rùn)萬(wàn)家、京客隆、寧波三江、京客隆等企業(yè)利潤(rùn)增幅均出現(xiàn)不同程度下滑,其中華潤(rùn)萬(wàn)家上半年利潤(rùn)下滑幅度達(dá)到63.7%。當(dāng)然,步步高、高鑫零售、物美商業(yè)、永輝超市的上半年利潤(rùn)增幅均還不錯(cuò),其中步步高凈利同比增長(zhǎng)21.28%,永輝超市更是增長(zhǎng)102.37%。 二是企業(yè)在這一過(guò)程中比拼的是綜合實(shí)力,沒(méi)有誰(shuí)能保證自己能笑到最后。相較而言,綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)更有望在逆境中爬升。強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的局面將在2014年和未來(lái)幾年繼續(xù)上演,因?yàn)椋瑹o(wú)論是從業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),還是總體規(guī)模,或者營(yíng)銷(xiāo)、創(chuàng)新、精細(xì)化、流程管理以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力上,實(shí)力更強(qiáng)的企業(yè)有著更多更大的優(yōu)勢(shì),弱小企業(yè)很難在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
新一輪整合強(qiáng)力推進(jìn)
競(jìng)爭(zhēng)激烈、兩極分化嚴(yán)重的好處是行業(yè)整合的進(jìn)一步加速。在電商尚未大行其道時(shí),中國(guó)零售其實(shí)格局已初定:以華潤(rùn)、大潤(rùn)發(fā)和以沃爾瑪、家樂(lè)福等為代表的全國(guó)性企業(yè)為一極,以步步高、永輝等為代表的跨區(qū)域優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)為一極,其他各地中小企業(yè)為一極。而隨著市場(chǎng)環(huán)境的急劇變化,行業(yè)迎來(lái)的是新一輪的整合,行業(yè)集中度也將因此進(jìn)一步得到提升。 2013年,物美并購(gòu)了卜蜂蓮花除廣東與湖南兩地外的其他36家門(mén)店,卜蜂蓮花在中國(guó)市場(chǎng)的落幕正式開(kāi)啟;Tesco與華潤(rùn)合作成立新公司,其中華潤(rùn)占股80%,Tesco以中國(guó)內(nèi)地的134家門(mén)店和購(gòu)物中心,再加上注資3.45億英鎊(約合5.59億美元),獲得合資公司20%的股權(quán)。從某種意義上說(shuō),華潤(rùn)已經(jīng)并購(gòu)了Tesco在華業(yè)務(wù)。 而李嘉誠(chéng)旗下百佳在2013年打出了出售旗號(hào),買(mǎi)賣(mài)雙方一度進(jìn)入議價(jià)談判階段。甚至還有傳聞?wù)f,李嘉誠(chéng)旗下的屈臣氏也有出售的意向。盡管10月18日和黃宣布目前不會(huì)賣(mài)掉百佳,坊間認(rèn)為這并非是李嘉誠(chéng)看好傳統(tǒng)商業(yè),而是在多方因素下的妥協(xié)。更重要的是,它向外界發(fā)出了一個(gè)拋棄傳統(tǒng)商業(yè)的信號(hào)。而與此同時(shí),在并購(gòu)上一向謹(jǐn)慎的沃爾瑪卻于近期放出風(fēng)聲說(shuō),將通過(guò)尋求在未處于領(lǐng)先地位的城市進(jìn)行收購(gòu),以擴(kuò)大市場(chǎng)份額。 這些處于行業(yè)最上層的企業(yè)或開(kāi)始尋找出路或向外展示肌肉,從側(cè)面昭示了行業(yè)未來(lái)有可能陷入一個(gè)短期的混亂階段,隨后在新一輪的融合中再劃格局。這也意味著,實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)在未來(lái)?yè)碛袩o(wú)限可能的機(jī)會(huì)。