作者|小滿

聲明|題圖來源于網(wǎng)絡。驚蟄研究所原創(chuàng)文章，如需轉(zhuǎn)載請留言申請開白。

“消失”5個月的滴滴終于傳來新消息。12月3日，滴滴出行發(fā)布消息稱，經(jīng)認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，并啟動在香港上市的準備工作。而此時的滴滴只在美股停留了156天。

從進入網(wǎng)約車賽道掀起補貼大戰(zhàn)，到敲開資本市場大門證明自己的獨角獸價值，滴滴用了9年時間。而從上市時的輝煌一刻到遭遇監(jiān)管滑鐵盧乃至后來被迫全面下架App，滴滴卻只用了不到48小時。

眼下，滴滴做出退市回港的決定，似乎在傳遞滴滴即將“回歸”的信息。在滴滴被迫隱匿的5個月里，整個網(wǎng)約車市場和滴滴本身又發(fā)生了哪些改變？

時間撥回到6月30日，滴滴出行當晚在紐交所掛牌上市，首日股價即大漲27%，市值也一路上揚突破800億美元。但僅在一天后，中央網(wǎng)信辦網(wǎng)站上就出現(xiàn)了網(wǎng)絡安全審查辦公室對“滴滴出行”啟動網(wǎng)絡安全審查的消息。

7月7日-9日，滴滴出行小程序、滴滴出行App以及滴滴企業(yè)版等應用全部被下架無法下載。掌握網(wǎng)約車市場超過80%份額的滴滴，就此從應用市場上消失。

針對遭遇審查和被全面下架的消息，滴滴在回應中證實了在審查期間“滴滴出行”停止新用戶注冊的事實，同時也表示已下載滴滴App的用戶可以繼續(xù)正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。但被下架的結(jié)果對滴滴的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。

根據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺的數(shù)據(jù)顯示，在滴滴出行遭遇下架的7月，多個平臺訂單量出現(xiàn)了顯著增長。17家平臺的7月訂單量超過了30萬單，而6月份時訂單量達到30萬單的平臺只有13家。

值得注意的是，新增的4家達到30萬單的平臺均是聚焦新一線和二線城市的本地化網(wǎng)約車平臺，其中及時用車、攜華出行、陽光出行和招招出行等平臺的訂單量環(huán)比增長均超過100%，分別為247.7%、173.0%、127.4%和105.5%。而滴滴出行在上一月訂單量大跌13.4%的前提下，7月訂單量增長僅為13.1%，其旗下的花小豬的訂單量則暴跌46.3%。

另外，身處行業(yè)第二梯隊的神州專車、曹操出行、首汽約車的當月訂單量也出現(xiàn)了20%-40%以上的大幅增長。“滴滴跌倒，第二梯隊吃飽”的行業(yè)影響顯露無疑。而嘗到了“滴滴消失”甜頭的腰部平臺們，也開始把重整市場格局的野心暴露無遺。

群雄競起，分食滴滴蛋糕

根據(jù)易觀發(fā)布的《2020年中國網(wǎng)約車市場洞察》顯示，2020年12月中國網(wǎng)約車活躍用戶達到千萬量級的只有滴滴出行、嘀嗒出行以及花小豬打車，而滴滴出行仍然以絕對優(yōu)勢占據(jù)行業(yè)領先地位。

在滴滴被下架之前，網(wǎng)約車整體的存量市場已經(jīng)趨于飽和且市場格局較為穩(wěn)定。身處第二梯隊的T3出行和曹操出行，唯有通過深耕新增的下沉市場利用品牌優(yōu)勢和其他本地化網(wǎng)約車平臺競爭，才有可能不斷擴大現(xiàn)有的市場份額。然而滴滴的“消失”，讓他們看到了搶奪存量市場的大好機會。

7月份，滴滴被下架不久后，T3出行的一份內(nèi)部文件在網(wǎng)絡上曝光。文件顯示，T3把滴滴的下架看作是千載難逢的機會，并且連夜召開緊急會議決定調(diào)整開城計劃，在7月內(nèi)要連開15城，日均單量突破百萬，牢固樹立中國網(wǎng)約車第二地位。

為了迅速打開市場，T3出行一方面加大了短視頻平臺以及電梯樓宇等廣告的投放，另一方面在新開發(fā)的城市中，對新注冊用戶實行首單免單等措施。其收割滴滴市場的意圖已經(jīng)昭然若揭。

此外，曹操出行在7月份也推出了助力獲得優(yōu)惠券的活動，2019年就已經(jīng)主動“下架”的美團打車也悄然“復活”，推出128元大禮包和打折券，甚至最高可以立減20元。

在對司機的爭奪上，各大平臺也誠意滿滿。不少網(wǎng)約車平臺都開出了一萬到一萬五的月薪，美團打車還在7月15日啟動“夏季出行保供計劃”，升級司機招募福利，推出高峰獎、全天滿單獎、新司機推薦獎勵等激勵措施。高德打車也在7至9月推出新手司機連續(xù)一周免傭、早高峰免傭、免傭卡靈活安排時間等激勵政策。

有媒體報道，在免傭措施的影響下，網(wǎng)約車司機的收入增長明顯，此前一天工作十小時收入八百元，而平臺獎勵下的收入則達到了九百到一千元，除去其他費用后，司機每月收入能達到近兩萬元。

從運營數(shù)據(jù)來看，在滴滴“消失”的三季度里，不少平臺都得到了顯著成長，其中T3的增長最為強勢。

8月份，在疫情反復以及汛期等因素的負面影響下，訂單量超過30萬的平臺增加到18家。T3出行的訂單量暴漲66.8%，而滴滴出行的訂單量則暴跌21.1%，滴滴旗下花小豬出行訂單量也下跌了2.6%。

9月份時，滴滴出行的訂單量仍未止跌，環(huán)比下降了0.6%，花小豬出行則再降5.7%。與之形成鮮明對比的是，T3出行繼續(xù)增長37.6%，連續(xù)兩月增長超過30%。

另據(jù)極光大數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021年三季度移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》顯示，在2021年三季度，曹操出行的用戶規(guī)模增長也得到了大幅提升，截至三季度末曹操出行的MAU（月活躍用戶數(shù)量）已經(jīng)超過花小豬，達到1101.5萬，較去年同期大幅增長62.5%。

值得一提的是，在9月份，曹操出行宣布完成了總額38億元的B輪融資，這不僅是曹操出行時隔三年多后收獲的新一輪融資，也是2021年國內(nèi)網(wǎng)約車企業(yè)獲得的首筆股權投資。T3也緊隨其后，在10月26日宣布完成了一筆77億元的A輪融資，這也是從2018年至今，網(wǎng)約車品牌獲得的國內(nèi)最大單筆融資。

在滴滴空出來的舞臺上，T3出行和曹操出行及時把握住了機會，獲得了不錯的業(yè)績增長。而暌違多年，資本再次向網(wǎng)約車平臺拋出橄欖枝，也足以證明資本市場持續(xù)看好“后滴滴時代”的多元化競爭格局。但是，網(wǎng)約車市場的格局或許并未產(chǎn)生根本性的變化。

網(wǎng)約車行業(yè)的早期競爭靠的是簡單粗暴的補貼大戰(zhàn)，但在有限的融資環(huán)境和政策條件下，持續(xù)“燒錢”固然有用但也只能束之高閣。而對于目前的存量市場而言，合規(guī)運營才是打贏持久戰(zhàn)的關鍵。

曹操出行雖然在三季度獲得了不錯的MAU增長，但這一數(shù)字增長卻是用犧牲合規(guī)換來的。根據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺的數(shù)據(jù)顯示，曹操出行的訂單合規(guī)率在今年5月份時還保持在排名第6的位置，但從7月份開始，曹操出行的排名就掉到了第9位，甚至在10月份跌落至第11位。

為了快速擴張運力提升市場份額，曹操出行選擇在特殊時刻采用特殊方法，這種做法雖然對投資人有了交代，但行業(yè)監(jiān)管也成為懸在曹操出行頭上的達摩克里斯之劍。

9月1日，交通運輸部同交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議成員單位因“通過多種營銷手段惡性競爭，并招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛‘帶車加盟’，非法運營等問題”，對曹操出行等11家網(wǎng)約車平臺公司進行聯(lián)合約談。11月初，曹操出行又因平臺駕駛?cè)藛T未取得出租汽車駕駛員證，違規(guī)提供營運服務新增8條行政處罰，罰款金額合計約8萬元。在運力擴張和合規(guī)運營之間，曹操出行需要盡快找到平衡。

T3的運營模式同樣不堪琢磨。

為了保證服務質(zhì)量，T3出行一直采用直營模式，與司機簽訂勞動合同并為其繳納五險一金。但在實際運營過程中，T3出行似乎并沒有遵守和保持與司機之間的約定。T3出行一邊出臺內(nèi)部新規(guī)，要求直營司機放棄底薪和五險一金，改成加盟合作關系，另一邊又頻頻修改日常平臺運營任務。

平臺運營的失信引發(fā)了司機們的強烈不滿，因為收入無法保證生存，武漢、鄭州等地的T3出行直營司機就曾聯(lián)合向T3出行發(fā)起**，而由于司機待遇變化導致的乘客遭遇服務惡劣的出行體驗也屢有發(fā)生。在不斷擴張?zhí)魬?zhàn)滴滴寡頭的過程中，T3出行也開始變得“滴滴化”。

由此看來，雖然滴滴不在的這段時間里，T3出行和曹操出行都從滴滴的嘴里搶下了不少市場。但瘦死的駱駝比馬大，即便是滴滴繼續(xù)隱匿，T3出行、曹操出行等腰部平臺要想完全吞并滴滴長期占據(jù)的80%以上市場份額，恐怕也還得再花些時間。

更需要重視的是，滴滴在對網(wǎng)約車市場形成一定的主宰地位后，已經(jīng)從單一平臺向多元化的業(yè)務進行擴張，除網(wǎng)約車業(yè)務以外，滴滴旗下還擁有共享單車、金融、社區(qū)團購等新業(yè)務，并且在上個月還測試推出了外賣服務“嗷嗷吃飯”。

從滴滴的角度來看，基于滴滴出行的增長或許已經(jīng)對它不太重要了，而從美股退市沖擊港交所的目的或許也更多是從整體業(yè)務全盤考慮出發(fā)。

滴滴“消失”的156天里，網(wǎng)約車市場的變化只證明了一件事：乾坤依舊未定。如果還能證明一件事的話，那就是滴滴出行已經(jīng)不需要“新增”。