中國電子商務12年大盤點
來源：
聯商網
2009-09-27 14:27
編者按：有專家預言：“中國互聯網下一個15年是電子商務的15年”。中國電子商務自1997年誕生至今已12歲了，在經歷一個“輪回”后面臨新的發展之際，中國電子商務研究與傳播機構中國B2B研究中心編著了《1997～2009：中國電子商務十二年調查報告》。該報告對我國電子商務12年的歷史，從行業大事、產業規模、商業模式、典型企業、杰出人物、資本事件等方面做了較為系統的梳理與盤點，并對存在的問題進行了分析和評論，同時，對今后的發展趨勢和典型成長型企業做了預測與評估。應該說，這是一份珍貴的調查報告，每一個人只要讀了這份調查報告，就能大致了解過去12年中國電子商務的前進歷程和發展脈絡。
中國B2B研究中心
電子商務在我國的發展始于1997年，12年來，作為與國民經濟制造業領域、流通領域和生活服務業最密切的電子商務，不僅自身形成了產業規模龐大、就業人數眾多、經濟帶動性強的電子商務子產業，而且很大程度上促進了國民經濟產業制造業、流通業與服務業的轉型與升級。
我國有4300余家中小企業，其應用電子商務的方式主要以B2B為主，以B2M、B2C和B2G等為輔。而與傳統貿易方式相比，電子商務具有交易成本低、交易效率高、交易覆蓋廣、交易協調性強、交易透明度高等一系列明顯的交易優勢。利用遍及全球的互聯網這一獨特平臺，電子商務突破了傳統的時空觀念，縮小了生產、流通、分配、消費之間的距離，大大提高了物流、資金流和信息流的有效傳輸和處理，開辟了世界范圍內更為公平、公正、廣泛、競爭的大市場，為制造者、銷售者和消費者提供了能更好地滿足各自需求的極好機會。有專家預言：“中國互聯網下一個15年是電子商務的15年”。
產業發展的“五部曲”
縱觀中國電子商務12年的發展史，按照或從國外引入或本土原創開始起步、遭遇互聯網泡沫寒冬、“非典”后的回暖，以及隨之而來的快速發展，到金融危機下的調整與轉型，大致可分為以下5個發展階段。
（一）萌芽與起步期（1997～1999年）
業內公認的說法是，國內第一批電子商務網站的創辦時期始于1997年起步的3年。當時互聯網全新的引入概念鼓舞了第一批新經濟的創業者，他們認為傳統的貿易信息會借助互聯網進行交流和傳播，商機無限。于是，從1997年到1999年，美商網、中國化工網、8848、阿里巴巴、易趣網、當當網等知名電子商務網站先后涌現。
在目前已經成立的電子商務網站當中，有5.2%創辦于20世紀90年代。這一階段無疑是我國電子商務的萌芽與起步時期。
�。ǘ┍鶅雠c調整期（2000～2002年）
2000～2002年，在互聯網泡沫破滅的大背景下，電子商務的發展也受到嚴重影響，創業者的信心經受了嚴峻挑戰，尤其是部分嚴重依靠外來投資“輸血”，而自身尚未找到盈利模式具備“造血”功能的企業，經歷了冰與火的嚴峻考驗。于是，包括8848、美商網、阿里巴巴在內的知名電子商務網站進入殘酷的寒冬階段，而依靠“會員+廣告”模式的行業網站集群，則大都實現了集體盈利，安然度過了互聯網最為艱難的“寒潮”時期。
在這3年間創建的電子商務網站不到現有網站總數的12.1%。無疑，該階段是我國電子商務的冰凍與調整時期。
（三）復蘇與回暖期（2003～2005年）
電子商務經歷低谷后，在2003年“非典”突如其來后，出現了快速復蘇回暖，部分電子商務網站也在經歷過泡沫破裂后，更加謹慎務實地對待盈利模式和低成本經營。
目前現有電子商務網站總數的30.1%創建于該時期，2003年成為不少電子商務網站尤其是B2B網站的“營收平衡年”，該階段無疑是我國電子商務的復蘇與回暖期。
�。ㄋ模┽绕鹋c高速發展期（2006～2007年）
互聯網環境的改善、理念的普及給電子商務帶來巨大的發展機遇，各類電子商務平臺會員數量迅速增加，大部分B2B行業電子商務網站開始實現盈利。而專注B2B的網盛生意寶與阿里巴巴先后上市成功引發的“財富效應”，更是大大激發了創業者與投資者對電子商務的熱情。IPO的夢想、行業良性競爭和創業投資熱情高漲這“三駕馬車”，大大推動了我國行業電子商務進入新一輪高速發展與商業模式創新階段，衍生出更為豐富的服務形式與盈利模式，而電子商務網站數量也快速增加。
僅2007年，國內各類電子商務網站的創辦數量就超過了現有網站總數的30.3%。該階段正是我國電子商務的崛起與高速發展階段。
�。ㄎ澹┺D型與升級期（2008～2009年）
全球金融海嘯的不期而至，全球經濟環境迅速惡化，致使我國相當多的中小企業舉步維艱，尤其是外貿出口企業隨之受到極大沖擊。作為互聯網產業中與傳統產業關聯度最高的電子商務，也難獨善其身。受產業鏈波及，外貿在線B2B首當其沖，以沱沱網、萬國商業網、慧聰寧波網、阿里巴巴為代表的出口導向型電子商務服務商，或關閉，或裁員重組，或增長放緩。而與此同時，在外貿轉內銷與擴大內需、降低銷售成本的指引下，內貿在線B2B與垂直細分B2C卻獲得了新一輪高速發展，不少B2C服務商獲得了數目可觀的風險投資的青睞，傳統廠商也紛紛涉水，B2C由此取得了前所未有的發展與繁榮。而C2C領域，隨著搜索引擎巨頭百度的進入，使得網購用戶獲得了更多的選擇空間，行業競爭更加激烈化。
僅在不到兩年的時間內，創建的電子商務網站就占現有網站總數的22.3%，且有75.4%的電子商務網站專注于細分行業的B2C。該時期電子商務行業優勝劣汰步伐加快，模式、產品、服務等創新層出不窮。無疑，該階段是我國電子商務的轉型與升級時期。
一個輪回的答卷
電子商務在我國經過12年的蓬勃發展，如今已深深影響著產業經濟、生活購物、電子政務等方方面面�？v觀電子商務12年來所取得的令人矚目的成績，不管是第三方服務企業的數量，還是電子商務應用的用戶規模、電子商務的交易額等，都有了飛速的增長。
（一）電子商務服務行業發展規模
中國B2B研究中心相關調查的數據顯示，截止到2009年6月，我國規模以上電子商務網站總量已經達12282家。其中，B2B電子商務服務企業有5320家，B2C、C2C與其他非主流模式企業達6962家，特別是進入2008年后，呈現出高速增長乃至井噴之勢。
其中，行業B2B電子商務網站是目前中小企業電子商務應用的主要途徑，是引領我國B2B電子商務朝著專業化發展的“生力軍”。調查顯示，從2002年到2009年，國內行業B2B電子商務網站數量持續高速增長。行業網站數量從2007年的4500余家，增加到2008年的5100余家，增速是13%，呈現快速增長的勢頭。
而B2C、C2C類及其他模式的電子商務網站，分別在2004年、2008年迎來了兩次發展高峰。中國B2B研究中心認為，這與“非典”后網民網購意識的覺醒，以及金融危機下用網購省錢消費的觀念有著緊密關聯。
（二）電子商務服務企業分布情況
根據中國B2B研究中心調查統計，目前國內電子商務服務企業主要分布在長三角、珠三角一帶以及北京等經濟較為發達的省市。其中長三角占有33.52%的份額，珠三角占32.04%，北京占8.86%，國內其他地方共占有25.58%。
本項調查結果也符合電子商務行業公認的“六六定律”，即全國數千家行業網站，其中有六成在長江三角洲經濟圈內，而該經濟圈內的行業網站，又有近六成在浙江，其中又以杭州為主，聚集了其中的六成以上，因此杭州也是公認的“中國電子商務之都”。
在電子商務服務企業的行業分布中，據中國B2B研究中心調查顯示，排在前10名的依次為：紡織服裝、數碼家電、鋼鐵機械、化工醫藥、建筑建材、農林、五金、包裝印刷、食品糖酒、禮品飾品。其中，紡織服裝和數碼家電行業所占比重最大，分別為14.32%和10.35%。
目前全國僅家電類網上商城就已超過1000家，2008年家電網購銷售額約為200億元，今年則有望突破400億元。近年來，不僅京東商城、世紀電器、新蛋、新七天等家電網購企業得到了迅猛發展，而且傳統家電渠道巨頭蘇寧、國美等先后開始自建在線網購平臺，戰略布局電子商務。
總體而言，以家電數碼、服裝配飾、家居百貨為代表的三類主流商品，漸漸引導了網購的新一輪大發展。
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近年來，各電子商務企業營收呈快速增長狀態，主要原因是隨著中小企業逐漸認識到電子商務的好處，越來越多的中小企業開始使用第三方電子商務平臺。同時，網購理念的普及，網購用戶的增長，也是電子商務服務企業收入增長的重要因素。
截止到6月份，2009年上半年電子商務服務類企業營收累計達到75.3億元人民幣。其中最為重要的B2B、B2C兩塊分別為32.5億元和40.2億元，相比去年同期，各類企業營收規模都有明顯增長。
近年來，電子商務服務類企業營收出現了較為明顯的增長，其年均增長幅度在30%以上，特別是在2006～2007年尤其明顯，這跟當時國內電子商務正處于崛起和高速發展期有關。
中國B2B研究中心預測，2009年電子商務服務整體營收有望首度突破150億元大關，迎來我國電子商務發展的“新高峰”。
中國B2B研究中心的結論是：第一，在國內B2B市場營收方面，阿里巴巴雖仍保持一家獨大的局面，但隨著另外4家B2B上市公司崛起，其營收增速開始同比放緩，市場份額也逐漸下降。第二，在行業網站競爭日益激烈的情況下，B2B企業間的并購或聯盟將全面展開，B2B市場在今后2～3年內將跨入“寡頭壟斷競爭”階段。
針對目前國內綜合B2B電子商務市場的現狀和發展趨勢，中國B2B研究中心提出以下3點建議：
一是增強用戶體驗。國內綜合B2B電子商務公司的客戶群體以中小企業為主，他們相對注重短期效益而缺乏忠誠度，面對不再單一的平臺選擇，極易改換門庭，故增強用戶體驗、提高平臺效果培養客戶忠誠度是當務之急。
二是開拓海外市場。伴隨著全球經濟的逐步回暖復蘇，外貿需求也必將逐漸恢復，而同時海外廠商亦迫切希望開拓中國市場。因此那些立足于做好內貿服務、再做好外貿服務準備的綜合B2B平臺，將更易安然渡過金融難關，并先行搶占B2B國際市場。
三是二線、三線的B2B電子商務服務企業應將行業網站細分化進行到底，惟有“做小做精做專”，方能在市場巨頭的夾縫中求得生存與發展。
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據中國B2B研究中心的調查統計，截止到2009年6月份，國內使用第三方電子商務平臺的中小企業用戶規模已經突破1000萬，而中國網購用戶的規模已經突破了1億人。
從2007年開始到2009年，中國網民數量急劇增長，而網民數量急劇增長的同時，中國網民的購物比例也隨之上升。然而，我們應清醒地看到，中國網民的購物潛力仍未完全釋放。在歐美和韓國等互聯網普及率較高的國家和地區，網民中網絡購物的比例已經超過2/3。
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據中國B2B研究中心調查統計，2008年，中國電子商務市場交易額達到3.15萬億元。其中，B2B交易額達到3萬億元，B2C與C2C網購交易額達到了1500億元。
2008年，B2B電子商務市場交易增速明顯放緩。由于受金融危機的影響，國外消費需求明顯降低，致使中國出口訂單縮減，減緩了進出口貿易的增長。
對此，中國B2B研究中心認為，未來B2B電子商務的新增長點，一方面有賴于國內貿易的加大，以及其他新興地區貿易的拓展；另一方面，有效地進入新興地區的內貿市場，為當地的生產型企業提供出口服務，也將是未來可努力的方向。
近年來，網購市場的交易額呈快速上升趨勢，僅2009年上半年，中國網絡購物市場規模就突破千億元，達到1034.6億元，同比2008年上半年高速增長94.8%，環比2008年下半年增長37.8%。
對此，中國B2B研究中心認為，排除行業自然增長的因素外，金融危機對中國網購市場的發展反而起到了一定的助推作用，因為金融危機使消費者對價格的敏感度提高，網絡購物所具有的價格優勢便成為吸引用戶的重要砝碼。
（六）第三方電子支付規模
中國B2B研究中心總結出第三方支付行業具有5點特征：一是發展增速加快。2008年，網上支付市場交易額達到3000億元，相比2007年不到1000億元，同比增長200%，而2009年的交易額，預計全年有望逼近5000億元“大關”。二是規模顯著增長，應用行業數量、商戶規模、用戶規模三大指標均取得顯著增長。三是除了消費性領域外，應用行業滲透率仍較低，高黏度用戶數量仍然有較大拓展空間。四是除了最早的C2C外，在B2C、B2B和社會性公共服務領域繳費應用在加大，將成為一個新興的增長點。五是支付行業盈利模式不斷豐富，風險逐漸可控，從服務的單一型向綜合型升級換代。六是網絡支付、電話支付、手機支付等線上渠道，漸與刷卡機、上門收款等模式展開融合。
基于此，中國B2B研究中心對網上支付的發展前景較為樂觀，預測2009年網上支付年交易額規模將接近5000億元，并有望在3年后出現1～2家創業板上市企業。
未來十大發展趨勢
中國B2B研究中心在長期調查與觀察后，對今后中小企業電子商務應用的發展趨勢做出了10大預測：
第一，電子商務應用呈現較高普及化、常態化趨勢。
第二，電子商務呈現漸向電子服務擴張與升級的趨勢。
第三，企業電子商務應用呈現產業鏈與供應鏈全流程化趨勢。
第四，移動電子商務成為電子商務發展新驅動力。
第五，原“寡頭壟斷”格局漸被“多元化”競爭市場替代。
第六，B2C替代C2C是未來網絡購物發展的必然趨勢。
第七，電子商務平臺與搜索引擎平臺呈融合化趨勢。
第八，本土電子商務陣營逐漸崛起，民族電子商務產業任重而道遠。
第九，第三方電子支付行業加速發展。
第十，線上電子商務平臺與線下實體平臺呈融合化趨勢。
（中國經濟導報 文章略有刪改）
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