來源/出海公園Buy

作者/象升

2024年7月12日，36氪爆料稱，TikTok正在海外試水本地生活業(yè)務，首站為東南亞地區(qū)，目前團購套餐業(yè)務已在印尼和泰國上線。

事實上，除了以字節(jié)跳動為代表的新勢力，以美團為代表的傳統(tǒng)本地生活巨頭也開始發(fā)力海外市場。2023年5月，美團在中國香港推出全新外賣品牌KeeTa。另有消息顯示，美團外賣即將在沙特上線。

對于中國本地生活賽道的玩家來說，海外本地生活市場確實蘊含著巨大的增量紅利。

但需要注意的是，目前海外市場也存在配送、支付等基建不健全的問題。

如果不解決上述問題，打通商業(yè)閉環(huán)，僅靠營銷和補貼暫時贏下市場，那么中國本地生活企業(yè)其實很難最大程度收割海外市場紅利。

市場紅利消逝

中國本地生活企業(yè)卷不動了

一眾中國本地生活企業(yè)之所以不遠萬里，加碼海外市場，很大程度上都是因為，隨著完成下沉市場覆蓋，中國本地生活市場紅利正加速消逝。

以本地生活行業(yè)最重要的外賣市場為例，艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，預計2023年，中國在線餐飲外賣市場規(guī)模為15254億元，同比增長37%。此后幾年，中國在線餐飲外賣市場規(guī)模雖然仍會穩(wěn)步攀升，但同比增速將大幅回落，僅為個位數(shù)。

盡管近年來，中國本地生活行業(yè)紅利正加速衰減，但由于移動互聯(lián)網(wǎng)流量大盤也遇到了增長天花板，諸多觸及瓶頸的內(nèi)容平臺卻義無反顧地切入本地生活賽道。

比如，2020年以來，字節(jié)跳動不斷加碼本地生活相關(guān)的業(yè)務。當年3月，抖音企業(yè)號升級，推出團購功能；6月，字節(jié)跳動旗下星圖平臺上線達人探店任務；年末，字節(jié)跳動商業(yè)化部更是成立了專門拓展本地生活業(yè)務的“本地直營業(yè)務中心”。

因月活規(guī)模高以及內(nèi)容粘性大，近年來，抖音本地生活業(yè)務發(fā)展勢如破竹。抖音生活服務官微披露的《2023年度數(shù)據(jù)報告（完整版）》顯示，2023年，抖音生活服務平臺總交易額增長256%，門店共覆蓋超370座城市，短視頻交易額增長83%，直播交易額增長5.7倍。

眼看著抖音、快手、小紅書等平臺來勢洶洶，美團并未坐以待斃，而是發(fā)力低價，試圖通過價格優(yōu)勢，穩(wěn)住用戶。近年來，美團頻頻推出特價團、神槍手、拼好飯等低價外賣產(chǎn)品。

事實證明，低價確實具備很強的吸引力。財報顯示，2023年，拼好飯日均單量為300萬左右，占美團外賣整體單量的6%左右；2024年Q1，拼好飯日均單量上漲至500萬，約占上季美團外賣整體單量的10%。

由于擁有海量商家和外賣員，美團發(fā)力低價商品，可以實現(xiàn)規(guī)模效應，進而推動公司業(yè)績攀升。財報顯示，2024年Q1，美團營收732.76億元，同比增長25%；利潤53.69億元，同比增長59.9%。其中，核心本地商業(yè)業(yè)務營收546億元，同比增長27.4%，是公司業(yè)績攀升的重要推手。

不過需要注意的是，低價畢竟意味著利潤空間收窄，很難不削弱美團的盈利能力。2024年Q1，美團經(jīng)營利潤率為17.8%，同比下降4.2個百分點，主要系“美團核心本地商業(yè)營收增幅大幅高于利潤增幅。”

行業(yè)內(nèi)卷加劇的背景下，不止美團，抖音、快手、小紅書等新勢力的日子也不好過。2023年7月，《晚點LatePost》爆料稱，因競爭激烈，難度較大，抖音外賣已放棄1000億元GMV的年度目標。

可以說，盡管目前中國本地生活賽道異常火熱，但過度內(nèi)卷的現(xiàn)實，非但不能讓行業(yè)玩家打開想象空間，甚至會將相關(guān)企業(yè)拖入虧損的泥潭。

全球本地生活市場機會尚存

美團已捷足先登

與電商、游戲等產(chǎn)業(yè)類似，隨著中國市場競爭逐漸白熱化，為了減輕壓力，打開想象空間，中國本地生活企業(yè)也紛紛將目光投向了海外。

目前，全球本地生活市場還蘊含著不小的增長紅利。以外賣為例，Precedence Research統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球食品外賣服務市場規(guī)模約為598億美元，預計2032年將增長至3143億美元，2023年-2032年的復合年增長率為18.1%，成長性遠高于中國本土市場。

在此背景下，中國本地生活企業(yè)紛紛面向國際市場推出相關(guān)業(yè)務。除了開頭提到的TikTok 已在印尼和泰國上線團購套餐業(yè)務，美團在部分市場更是已斬獲亮眼的成績。

2023年5月，美團在香港推出全新外賣品牌KeeTa。同年10月，KeeTa完成香港全域覆蓋。Measurable AI數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，KeeTa占香港餐飲外賣訂單總量的44%，位居行業(yè)第一。

需要注意的是，KeeTa在香港市場勢如破竹，并非簡單的產(chǎn)品力取勝，很大程度上都得益于燒錢補貼。

面向用戶，KeeTa頻頻推出免運費、贈折扣券等活動，極大地降低了點單成本；面向商家，KeeTa只抽傭20%-30%，低于行業(yè)均值；面向外賣員，KeeTa也不吝于大手筆分成，曾打出“騎手月薪最高3.5萬港幣”的廣告。

對比而言，此前香港市場的Foodpanda、Deliveroo等外賣平臺，由于缺少上市公司“輸血”補貼市場，很難俘獲海量消費者、商家以及外賣員，與KeeTa一較高下。

按中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)早期的“劇本”，沿襲KeeTa的成長路徑，此后入局海外市場的中國本地生活企業(yè)只需要堅持大手筆燒錢補貼，似乎就可以輕松收割全球市場紅利。

然而，深入分析全球本地生活市場競爭格局可以發(fā)現(xiàn)，中國本地生活企業(yè)其實很難靠燒錢補貼輕松取勝。

新興市場才有紅利

基建短板成攔路虎

眾所周知，全球互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已發(fā)展數(shù)十年，美團誕生的契機，源于王興看到了美國團購網(wǎng)站Groupon迅猛發(fā)展。

這在很大程度上說明，海外本地生活市場并非尚未開發(fā)的藍海。

事實上，經(jīng)過十數(shù)年的發(fā)展，目前諸多海外國家的本地生活市場都已進入寡頭時代。以北美市場為例，Statista統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，DoorDash擁有65%的市占率，位居第一，UberEats則以23%的市占率名列第二，此二者合計共占有88%的市場份額。

無獨有偶，Momentum Works披露的《東南亞外賣平臺報告4.0》顯示，截至2023年底，Grab也占據(jù)東南亞地區(qū)食品配送GMV的55.0%。

顯而易見，目前海外本地生活市場的行業(yè)集中度以及競爭壓力其實不亞于中國本土市場。在此背景下，中國本地生活企業(yè)依然選擇出海，主要是因為，部分新興的海外市場發(fā)展空間相對更大。

以東南亞市場為例，盡管Grab已經(jīng)成行業(yè)寡頭，但Momentum Works數(shù)據(jù)顯示，僅有5%的人每月會使用該平臺；東南亞仍有95%的人未被外賣觸達。

這正是為何TikTok、美團等平臺出海之初，沒有切入北美、歐洲等發(fā)達國家市場，而是紛紛瞄準東南亞市場的首要原因。2023年11月，彭博社爆料稱，美團有意收購Foodpanda在東南亞地區(qū)的外賣業(yè)務。

不過需要注意的是，全球移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)均步入寡頭時代的背景下，僅東南亞本地生活市場一隅極具成長性并非偶然。這主要是因為東南亞的餐廳連鎖、支付、配送等基礎(chǔ)設(shè)施存在不小的短板。

以本地生活最核心的餐飲為例，目前，東南亞地區(qū)連鎖化率很低，其中印尼和越南的餐廳連鎖化率分別為12%和10%，遠低于美國市場58.4%的餐廳連鎖化率。連鎖化率，意味著東南亞地區(qū)餐廳難以供給海量標準化的產(chǎn)品，食品安全、口味差異、價格難以下探等問題，都將困擾本地生活平臺。

此外，由于移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展相對較晚，ATM Capital數(shù)據(jù)顯示，2023年，東南亞地區(qū)移動純數(shù)字支付僅占該地區(qū)交易總額的50%左右，約一半用戶尚未使用數(shù)字支付。這也會限制主打線上交易的本地生活產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

正因為海外市場挑戰(zhàn)頗多，2023年12月，出海領(lǐng)域自媒體“墨騰創(chuàng)投”發(fā)文稱，來自不同信源的傳聞顯示，美團已決定放棄購買Foodpanda。據(jù)悉，經(jīng)過仔細研究，美團認為Foodpanda的東南亞業(yè)務不可能盈利。

由此來看，盡管相較國內(nèi)市場，海外本地生活市場蘊含著更多的紅利，但由于發(fā)展相對較晚，這些新興市場面臨的挑戰(zhàn)也更多。

入局海外本地生活市場后，中國企業(yè)不光將面臨寡頭的圍剿，并且還需面臨基礎(chǔ)設(shè)施不健全的挑戰(zhàn)。凡此種種，都決定了中國企業(yè)很難在海外市場快節(jié)奏擴張。

可以預見的是，中國本地生活企業(yè)出海面臨的挑戰(zhàn)和壓力，不亞于本土市場。