出品/三車財觀

近年來，本地生活服務(wù)市場成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭競逐的新戰(zhàn)場。

作為電商領(lǐng)域的巨擘，京東強勢入局外賣賽道。今年2月，京東集團正式宣布啟動外賣業(yè)務(wù)，并開啟“品質(zhì)堂食餐飲商家”招募計劃，商家只需打開京東App搜索“外賣入駐”，就能快速辦理入駐。前不久，京東外賣更是宣布將于4月11日早8點正式上線百億補貼。種種動作，無一不在表明京東發(fā)力外賣業(yè)務(wù)的決心。

只是，必須要說的是，外賣江湖早已不是靠資本補貼就能改寫規(guī)則的草莽時代，新玩家需要回答的核心問題是：在用戶習(xí)慣固化、運力網(wǎng)絡(luò)密布、商家生態(tài)成熟的市場中，差異化突圍的空間究竟何在？

后來者憑什么？

據(jù)交銀國際證券的研報，2024年美團外賣市場份額占比為65%，而餓了么占比為33%，其他平臺合計占有率僅為2%。從數(shù)據(jù)來看，僅美團和餓了么兩家就占據(jù)了98%的市場份額。在美團、餓了么構(gòu)筑的銅墻鐵壁前，京東外賣的入場不可謂不冒險。不過，既然敢于此時深入外賣市場，京東也有著自己的底氣。

一是，京東強大的物流配送能力為其入局外賣市場提供了先決條件。得益于京東到家的多年積淀，京東已構(gòu)建起龐大的即時零售網(wǎng)絡(luò)，其中，京東小時購已覆蓋550萬零售終端，4000個倉儲網(wǎng)點實現(xiàn)“最快9分鐘送達”。另據(jù)京東數(shù)據(jù)，達達秒送年活躍騎手數(shù)量近130萬，累計注冊騎手數(shù)量達數(shù)千萬。京東這些資源能為外賣配送提供高效保障，提升配送速度和服務(wù)質(zhì)量，尤其在生鮮、醫(yī)藥等即時需求場景中形成差異化服務(wù)。

二是，京東有龐大的用戶基礎(chǔ)和流量，能增加新業(yè)務(wù)的用戶獲取速度。據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，京東的月活躍用戶為5.5億。可見，京東主站擁有海量活躍用戶，可以此為契機通過首頁導(dǎo)流、聯(lián)合促銷等快速吸引用戶嘗試外賣服務(wù)。另據(jù)京東此前的財報顯示，截至2022年四季度末，京東PLUS會員在籍會員人數(shù)達到3400萬。這類年均消費5000元以上的高凈值群體，與品質(zhì)外賣的目標客群高度重合，這種用戶基本盤的精準性，為差異化競爭提供了天然試驗田。

三是，京東為騎手權(quán)益保障的舉措，也有助于其服務(wù)質(zhì)量的提升。據(jù)公開資料，今年2月24日，京東集團宣布全面承擔外賣全職騎手五險一金的所有成本，包括個人繳納部分，并且確保騎手現(xiàn)金收入不會因為繳納五險一金而減。這一舉措解決了騎手社保缺失、勞動權(quán)益無保障的頑疾，有助于提升騎手的歸屬感，進而提高配送效率和用戶好評率，促進外賣業(yè)務(wù)發(fā)展。

行業(yè)格局突圍戰(zhàn)不好打

手握優(yōu)質(zhì)資源的京東，在外賣賽道的起跑線上看似占據(jù)先機。但當戰(zhàn)略藍圖遭遇地面戰(zhàn)爭，資源轉(zhuǎn)化效率的衰減開始顯現(xiàn)。

一來，京東長期積累的長途干線物流能力，與外賣行業(yè)所需的短途即時配送存在差異。眾所周知，京東核心優(yōu)勢在于長途干線物流體系，其自建倉儲與配送網(wǎng)絡(luò)擅長處理計劃性較強的電商訂單。但外賣行業(yè)依賴的是分鐘級響應(yīng)的短途即時配送，需高頻次流動的騎手群體與動態(tài)路線規(guī)劃能力。這種基因?qū)用娴牟町悾�使得京東難以用電商邏輯解構(gòu)本地生活服務(wù)。

二來，京東外賣所采取的高補貼策略雖能迅速吸引消費者，但該策略卻有不可持續(xù)性。日前，京東外賣正式上線了百億補貼活動，將面向全體用戶發(fā)放補貼，最高20元，天天都能抽，覆蓋京東外賣平臺所有餐飲門店。此舉雖然可以有助于快速吸引新用戶嘗試使用京東外賣，卻也增大了京東所要負擔的成本。特別是在當前市場環(huán)境下，美團、餓了么已構(gòu)建起用戶心智壁壘，單純依賴補貼難以形成長期留存。正如滴滴出行補貼大戰(zhàn)后用戶回流現(xiàn)象，京東若持續(xù)燒錢可能陷入“獲取－流失一再獲取”的惡性循環(huán)，最終因資金鏈壓力導(dǎo)致服務(wù)品質(zhì)滑坡。

三來，平臺黏性形成的用戶習(xí)慣，構(gòu)成京東外賣最難突破的護城河。經(jīng)過多年的深耕，美團、餓了么早已成為外賣行業(yè)的佼佼者，消費者也早已習(xí)慣使用這些平臺。京東雖然也是知名平臺，但絕大多數(shù)消費者還是將京東視為“家電數(shù)碼專屬平臺”。這種認知慣性導(dǎo)致用戶即便在京東完成購物，仍會切換至其他平臺點餐，較難習(xí)慣直接使用京東點外賣，京東需要花費大量資源來吸引用戶改變習(xí)慣，培養(yǎng)新的外賣消費心智。

商家供給也得修煉

在這個由美團、餓了么雙雄割據(jù)的萬億級市場，新入局者京東所面對的不僅是用戶習(xí)慣的銅墻鐵壁，更有一場看不見硝煙的商家爭奪戰(zhàn)。

一方面，美團外賣與餓了么歷經(jīng)十多年的發(fā)展，已積累下來了大量商家資源。據(jù)美團2024年財報顯示，2024年，美團年交易用戶數(shù)突破7.7億，年活躍商戶數(shù)增至1450萬，均創(chuàng)下歷史新高。另一組數(shù)據(jù)顯示，截至2022年第三季度，餓了么國內(nèi)活躍商家數(shù)量就達到了?420萬?。

雖然京東外賣憑借著“全年免傭金”政策，實現(xiàn)了商家數(shù)量的快速增長。據(jù)京東黑板報消息，京東外賣自2月11日正式上線以來，目前已覆蓋全國126個城市，入駐品質(zhì)堂食餐廳門店數(shù)突破30萬家。但相較于其他，京東外賣的商家數(shù)量仍顯得頗為不足，而這會使其難以滿足消費者的多樣化需求。

另一方面，京東外賣主打“品質(zhì)化”路線，此舉雖然和老牌外賣平臺形成了差異，卻也在一定程度上造成了品類相對單一的局面。據(jù)悉，京東外賣僅限堂食餐廳和品牌連鎖餐廳。正因如此，京東外賣的商家類型也主要集中在餐飲領(lǐng)域。而美團、餓了么等外賣平臺，除了餐飲供給之外，還提供超市便利、生鮮果蔬、藥品等非餐飲品類的供給，可以滿足消費者除餐飲外的其他需求，為消費者提供了一站式的即時消費解決方案。

總的來說，京東外賣的征途依舊是任重而道遠，它或許難以復(fù)制京東商城昔日的顛覆神話，但其在品質(zhì)化、合規(guī)化、技術(shù)化方向的嘗試，正在為行業(yè)進化提供新的坐標系。當野蠻生長成為過去式，或許正是這種“不完美創(chuàng)新者”的存在，才能推動整個行業(yè)走向更健康的競爭生態(tài)。畢竟，本地生活服務(wù)的終極競爭，不在于補貼力度，而在于能否創(chuàng)造增量價值。