墨西哥

2001年銷售總額（單位：十億美元）
零售業(yè) 94.7
非食品類 42
食品類 52.7
人口（百萬） 98

零售增長
美國經(jīng)濟(jì)疲軟，墨西哥深受其害。2001年，該國的國內(nèi)生產(chǎn)總值下降了0.3%，2002年上半年保持持平。到2002年10月，按年計(jì)算的通漲率為5%。

墨西哥自治大學(xué)（UNAM）進(jìn)行的一次研究發(fā)現(xiàn)，從2000年12月到2002年8月，墨西哥人的購買力下降了10.7%。

　　2002年7月，墨西哥自助服務(wù)與百貨商店協(xié)會(huì)（ANTAD）成員的零售收入只增長了2.3%，而2001年7月，這一數(shù)字為5.3%。

現(xiàn)在，墨西哥自助服務(wù)與百貨商店協(xié)會(huì)（ANTAD）已經(jīng)將2002年的零售增長預(yù)測(cè)由先前的6.1%降至4.0%。消費(fèi)者喜好已經(jīng)轉(zhuǎn)向百貨商店，因?yàn)榘儇浬痰甑膹V告宣傳到位，折扣誘人，還提供6到12個(gè)月的免息分期付款購物。

墨西哥政府聲明，將遵循以市場(chǎng)為中心的貿(mào)易政策，這使得大量外資涌入墨西哥。

并購
　　Gigante與PriceSmart Inc.公司簽署了合并協(xié)議。
Home Depot收購了Total Home名下的四間店面。
Elektra收購了35家La Curacao店。
Gigante收購了13家Super Maz店。
　　沃爾瑪收購了兩家De Todo店面，并將其改為大賣場(chǎng)。

知名零售商
　　根據(jù)營業(yè)額，10年前墨西哥五大零售商分別為：
1.Cifra Aurrerá：自助服務(wù)，創(chuàng)建于1958年。
2.Gigante：自助服務(wù)，創(chuàng)建于1962年。
3.Comercial Mexicana：自助服務(wù)，成立于1930年。
4.El Puerto de Liverpool：百貨商店，成立于1947年。
5.Sears Roebuck de México：百貨商店，1947年開業(yè)。

　　現(xiàn)在，墨西哥五大零售商為：Cifra Aurrerá公司，它是一個(gè)沃爾瑪持有50%股份的合資企業(yè)。旗下山姆俱樂部的開業(yè)，使Cifra Aurrerá在業(yè)界率先推出倉儲(chǔ)店（price clubs）概念。2000年，沃爾瑪完全掌控了股權(quán)后，Cifra Aurrerá就消失了，取而代之的是現(xiàn)在的沃爾瑪超級(jí)購物中心。

Comercial Mexicana已經(jīng)與Costco合并，Costco的倉儲(chǔ)連鎖店銷售額目前排名市場(chǎng)第二。Giante列第三，營業(yè)額略低于Comercial Mexicana。Giante旗下有RadioShack和Office Depot兩種零售模式，目前正在探索危地馬拉市場(chǎng)。2001年，Giante收購了Super Maz在墨西哥東南部的13家店面。2002年，Giante在美國加州的第三家分店開業(yè)。Soriana目前排名第四，該公司的擴(kuò)張成績顯著，2000年底店面達(dá)到100家，2001年Soriana投資19億比索，又開了10家分店。2001年，Soriana的第一家會(huì)員店開張，這也是它19億比索投資的一部分。Liverpool目前排名第五。在墨西哥城占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位后，Liverpool又斥資1億美元，朝著Torreón、Chihuahua、Querétaro和San Luis Potos等主要省會(huì)城市擴(kuò)張。

技術(shù)投資
　　由于采用了新技術(shù)，沃爾瑪在自助服務(wù)商店模式上處于領(lǐng)先位置，它主要使用了以下技術(shù)手段：
—可以就存貨控制與供貨商進(jìn)行電子交流的系統(tǒng)。
—企業(yè)對(duì)企業(yè)（B2B）商務(wù)系統(tǒng)。
—即時(shí)存貨盤點(diǎn)（Just-in-time inventorying）系統(tǒng)
—高科技配送中心
—網(wǎng)上銷售

其他零售商也紛紛效仿沃爾瑪，創(chuàng)建自己的網(wǎng)頁，并在各省開設(shè)新的配送中心，以分散配送。

未來五年增長預(yù)測(cè)
通過觀察近年來的趨勢(shì)，以及仔細(xì)研究其雄心勃勃的擴(kuò)張計(jì)劃，百貨商店應(yīng)該會(huì)是墨西哥增長最快的零售版塊。通過并購，自助服務(wù)式商店也會(huì)增長。未來在墨西哥重要省城，目前發(fā)展還不夠充分的倉儲(chǔ)店數(shù)量可能也會(huì)增多。

建議新進(jìn)者
新的商家要進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)，必須了解多方面的情況，如法律、政策、市場(chǎng)調(diào)查、選址、融資、招聘人力等，除此以外，咨詢一下墨西哥自助服務(wù)與百貨商店協(xié)會(huì)（ANTAD）這樣的機(jī)構(gòu)也非常有益。ANTAD下屬共有八個(gè)工作委員會(huì)，分別是分析和財(cái)政研究、商業(yè)、外貿(mào)、邊境貿(mào)易免稅區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)，防損、溝通與形象、人力資源以及政府關(guān)系委員會(huì)。

荷蘭

2001年銷售總額（單位：十億美元）
零售業(yè) 65.4
非食品類 41.6
食品類 23.8
人口（百萬） 16

零售增長
自2002年初以來，荷蘭的消費(fèi)者信心就大幅下降。作為體現(xiàn)消費(fèi)者信心的一個(gè)指標(biāo)，居民的購買意愿也降至1985年來的最低點(diǎn)。居高不下的通貨膨脹、持續(xù)上升的失業(yè)率以及股價(jià)的大幅下挫都嚴(yán)重影響了消費(fèi)者信心。預(yù)計(jì)2002年，荷蘭個(gè)人消費(fèi)增長幅度僅為1.2%左右，2003年的增幅也只比該數(shù)字略高。

2002年第三季度，有跡象顯示零售業(yè)將緩慢恢復(fù)。不過，由于消費(fèi)者購買力下降，他們會(huì)選擇性的消費(fèi)，主要開支仍然在食品、服裝等生活必需品上。家具和家居裝飾品店受到的打擊格外嚴(yán)重。

并購
　　Hal Investments收購了Groeneveld Beheer和NPM Capital持有的所有Verenigde Bedrijven Groeneveld（VBG）股份。自然，VBG名下的眼鏡連鎖出售給了Pearle Benelux，Hal Investments擁有后者67.6%的股權(quán)。

非食品零售公司Euretco收購了服飾零售連鎖Mode Tineke和室內(nèi)設(shè)計(jì)連鎖公司Decorette。阿赫德（Ahold）將其名下的糖果連鎖Jamin出售給了Eurodelight公司。
法國零售商Casino Guichard-Perrachon將Laurus從破產(chǎn)邊緣拯救了回來。目前是法國第五大超市集團(tuán)的Casino同意購買Laurus39%的股份，這家荷蘭零售集團(tuán)從而得以生存。Laurus是荷蘭第二大超市集團(tuán)，它已經(jīng)出售了名下好幾個(gè)零售機(jī)構(gòu)。將手中最后兩家Lekker & Laag連鎖店賣給超市集團(tuán)Jumbo and Sperwer后，Laurus完成了對(duì)非核心資產(chǎn)（non-core Dutch assets）的處理工作。該公司還將自己的Spar連鎖賣給超市零售商Sperwer，寵物連鎖也被Pet’s Place收購，并關(guān)閉了Basismarkt公司，將虧損的西班牙零售機(jī)構(gòu)賣給英國風(fēng)險(xiǎn)資本集團(tuán)CVC Capital Partners。Laurus計(jì)劃重點(diǎn)經(jīng)營自己在荷蘭的超市連鎖Konmar、Super de Boer和Edah，并使之盈利。

　　荷蘭最大的非食品類零售商Vendex KBB將把名下的45家Dixtone電話店的大部分關(guān)掉，并將剩余店面出售給Orange’s Dutch公司的移動(dòng)電話經(jīng)銷公司Dutchtone。

阿霍德集團(tuán)（Ahold）買下了巴西連鎖超市Lusitana和Barbosa，收購了美國連鎖超市Bruno’s supermarkets。

零售集團(tuán)Macintosh將名下的服飾連鎖Bentex出售給了Denim Holding。

零售集團(tuán)Vendex KBB將旗下的6家零售機(jī)構(gòu)（共運(yùn)營11家連鎖）出售給了英國風(fēng)險(xiǎn)資本公司CVC Capital。

Pearle收購了芬蘭Instumentarium公司在芬蘭、愛沙尼亞、瑞典和俄羅斯的175間眼鏡店。

香港綜合公司和記黃埔（Hutchison Whampoa）收購了荷蘭折扣藥店連鎖Kruidvat，這是和記旗下的AS Watson零售公司在歐洲戰(zhàn)略擴(kuò)展計(jì)劃的一部分。

Vendex KBB收購了比利時(shí)零售商GIB的DIY店——Brico。

荷蘭食品零售商阿霍德（Ahold）計(jì)劃出價(jià)5千萬美元收購智利超市Santa Isabel的剩余股份。目前，Ahold在拉美的零售公司Disco已經(jīng)持有Santa Isabel超市69.7%的股份。

荷蘭唱片零售連鎖Free Record Shop在完成對(duì)HjysHjys公司的收購交易后，將成為挪威市場(chǎng)上的第一大唱片零售商。

知名零售商
10年來，荷蘭五大零售商幾乎沒變。阿赫德（Ahold）、VendexKBB、Laurus、C&A、Blokker and Kruidvat仍然是五大零售巨頭。荷蘭零售收入的大約80%來自綜合公司、連鎖店和在商業(yè)組織內(nèi)部合作的商店。

未來五年增長預(yù)測(cè)
由于荷蘭政府對(duì)大型零售店的立法限制有所寬松，該版塊的發(fā)展計(jì)劃明顯增多。

品牌專營店：食品生產(chǎn)商如聯(lián)合利華（Unilever）和咖啡公司Douwe Egberts (原Sara Lee)把開店當(dāng)作產(chǎn)品行銷手段之一。比如，聯(lián)合利華的Bertolli Lunchcafes店就非常成功，公司有可能將該模式推廣輸出到其它國家。

建議新進(jìn)者
與其他國家的消費(fèi)者相比，荷蘭人很少將購物與其它社會(huì)活動(dòng)結(jié)合起來，所以，在城市興建娛樂中心可能不會(huì)獲得成功。