英國 2001年銷售總額（單位：十億美元） 零售業(yè) 334.9 非食品類 200.8 食品類 134.1 人口（百萬） 60 零售增長 低利率，高就業(yè)率，再加上持股水平（equity share ownership）相對(duì)較低，這使得英國的消費(fèi)性支出保持相對(duì)健康。 到2002年8月截止的一年時(shí)間里，英國零售量和零售額分別增長了5%和3.7%。零售額增長不如零售銷量多說明了，盡管消費(fèi)者仍然在支出，但他們卻對(duì)價(jià)格更敏感了。 同樣影響消費(fèi)性支出健康的還有以下幾個(gè)因素： — 居民平均收入增長高于通貨膨脹率。 — 失業(yè)率和利率低，使消費(fèi)者信心持續(xù)強(qiáng)勁。 — 通貨膨脹率低。 — 消費(fèi)者的購房熱繼續(xù)升溫，房產(chǎn)購置和租賃價(jià)格不斷上漲。 預(yù)計(jì)未來英國的消費(fèi)性支出增長變緩，這將對(duì)經(jīng)營奢侈品和大宗商品的零售商有所沖擊。最近的統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明，非食品類零售額增長下降。在過去12個(gè)月里，非食品類銷售額增長了3.3%，而食品類則增長了4.1%。 并購 2000年，億萬富翁Philip Green花3億900萬美元買下了英國家庭商店（British Home Stores），然后，又以12億美元的代價(jià)收購了Arcadia集團(tuán)，成為英國最大的服飾零售商。Arcadia是著名的服飾專業(yè)零售巨頭，旗下有Top Shop、Dorothy Perkins、Miss Selfridge、Top Man、Evans和Wallis等多個(gè)連鎖分店。 馬莎百貨（Marks and Spencer，M&S）出售了好幾個(gè)國際零售機(jī)構(gòu)，作為復(fù)原策略（recovery strategy）的一部分。2001年底，馬莎百貨以2億4700萬美元將其在美國的男裝連鎖Brooks Brothers賣給美國私人公司Retail Brand Alliance。馬莎百貨還將他們在法國的店面賣給了老佛爺百貨（Galeries Lafayette）。 2002年7月，馬莎百貨宣布，準(zhǔn)備將其在東海岸線的超市連鎖Kings以1億7000萬美元的價(jià)格出售給私人食品零售商D’Agostino Supermarkets，不過由于缺乏資金，這筆交易最終沒有達(dá)成。 Arcadia宣布，將對(duì)旗下的四家非核心連鎖進(jìn)行管理層收購（management buyout，即公司的管理者通過購買公司的一部分或全部股份，來獲得對(duì)公司的控制權(quán)）。電腦零售公司Tiny的少量股份（out of administration）被對(duì)手時(shí)代集團(tuán)（Time Group）收購。 折扣零售商TJ Hughes被運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品零售商JJB Sports收購。 　　Littlewoods將其電視購物和專賣零售（High Street）分開，外界由此傳言他們將賣掉郵購生意，Littlewoods后來證實(shí)的確已經(jīng)有這方面的行動(dòng)。 　　Blacks Leisure將旗下的運(yùn)動(dòng)用品和服飾連鎖出售給對(duì)手JD Sports。 超市連鎖Budgens同意賣給主要股東——愛爾蘭食品雜貨零售集團(tuán)Musgrave，這樁交易金額高達(dá)3億5700萬美元。折扣服飾零售商Peacocks則以1億1600萬美元的價(jià)格賣給Bonmarche。 汽車配件連鎖Halfords被母公司Boots以6億3500萬美元的價(jià)格出售給了一家私人公司。零售巨頭Kingfisher（翠鳥）在收購了法國Castorama公司剩余的少額股份后，進(jìn)行了拆分，對(duì)名下的DIY和電器生意實(shí)行獨(dú)立發(fā)展路線。 知名零售商 現(xiàn)在的英國10大零售商和10年前幾乎沒什么變化。根據(jù)營業(yè)額，前五名中有4家是食品雜貨連鎖。10年前，J Sainsbury和Tesco分別是第一和第二，現(xiàn)在兩家公司依然高居榜首，只是次序換了一下位。J Sainsbury流失了一些市場份額，對(duì)手Tesco成為第一。 10年前，Safeway和Asda分別排名第五和第六。2001年，兩家公司排名各自上升一位。為了保持并擴(kuò)大自己的市場份額，食品零售商的零售模式越來越多樣化，他們組建更多合資公司，并擴(kuò)大了非食品類商品。 1991年，馬莎百貨（Marks and Spencer）是英國零售前五強(qiáng)中唯一的非食品經(jīng)銷商，但2001年，它的排名下滑到第六位。1991年時(shí)排名第七的翠鳥（Kingfisher）現(xiàn)在列第五。 近年來，英國零售商們逐漸遠(yuǎn)離了分散經(jīng)營（diversification）這條路。J Sainsbury賣掉了他的DIY連鎖店Homebase。翠鳥（Kingfisher）也出售了自己的藥業(yè)連鎖Superdrug，并中止了與Woolworths的合并關(guān)系，以重點(diǎn)發(fā)展電器和家用產(chǎn)品連鎖。馬莎百貨則賣掉了大部分國際零售機(jī)構(gòu)。 10強(qiáng)之一的Boots出售了它的汽車配件連鎖Halfords。 由于消費(fèi)者花在美食、保健和技術(shù)上的錢增加了，各商家就更關(guān)注如何吸引消費(fèi)者把不斷減少的可支配收入花在自己身上。超市里開始出售更多非食品類，這種趨勢讓零售商們競爭更激烈。 技術(shù)投資 自助結(jié)帳（self-service checkouts）這個(gè)概念并不新鮮，但過去一年里，已經(jīng)有好幾家零售商嘗試了這種方式，希望以此縮減顧客結(jié)帳時(shí)間。 NCR公司在對(duì)英國顧客的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，55%的人說如果商家既有自結(jié)帳終端，又有人工結(jié)帳終端的話，他們更愿意使用自結(jié)帳。NCR認(rèn)為，調(diào)查結(jié)果表明，人們對(duì)自結(jié)帳技術(shù)的普遍接受度發(fā)生了改變，因?yàn)槿缃竦南M(fèi)者在銀行和火車站等場所已經(jīng)非常習(xí)慣使用自助服務(wù)。 馬莎百貨宣布，在公司下屬的三家店面中試驗(yàn)自結(jié)帳系統(tǒng)，新的結(jié)帳系統(tǒng)占據(jù)的空間只有傳統(tǒng)系統(tǒng)的一半，借助一臺(tái)觸摸屏電腦，顧客可以方便的完成結(jié)帳。 還有些零售商在試驗(yàn)一種名叫“無形隊(duì)列”（invisible queue）的技術(shù)，以解決店內(nèi)經(jīng)常存在的付款長龍現(xiàn)象。每位顧客都有一個(gè)尋呼機(jī)，當(dāng)結(jié)帳隊(duì)列變短時(shí)就會(huì)發(fā)出通知。這種系統(tǒng)在超市似乎用場不大，但在百貨商店、電子或其它交易金額大的商店都較有用。 盡管安裝了這種系統(tǒng)，顧客結(jié)帳仍然要等待，但卻有時(shí)間繼續(xù)瀏覽其它商品，不會(huì)因?yàn)榈炔患岸纱嘧叩舴艞壻徫铩? Uniglo宣布，他們將測試掌上電子銷售終端，如果現(xiàn)有的結(jié)帳柜臺(tái)擁擠不堪，店員可以用掌上電子銷售終端為顧客結(jié)帳。 還有一種名叫無線電自動(dòng)識(shí)別（radio frequency identification，RFID）的技術(shù)目前還沒有在零售店內(nèi)投入使用。RFID可以一次性掃描一購物籃或一推車的商品，而不是一件一件的掃描，從而徹底革新結(jié)帳環(huán)節(jié)。迄今，安裝RFID系統(tǒng)的主要障礙是，商家必須給每件商品貼上無線標(biāo)簽，成本太大，而且該技術(shù)的可靠性目前還得不到保障。 未來五年增長預(yù)測 在食品版塊，大型超市（superstores）和分布在各地、能夠滿足不同市場需求的中等零售店將會(huì)有不錯(cuò)的發(fā)展前景。在非食品版塊，那些能夠快速更換商品陳列方式，并善于營造一種精致和獨(dú)有感覺的公司將會(huì)增長。 建議新進(jìn)者 英國零售業(yè)有許多待價(jià)而沽的零售商和零售店，新進(jìn)者可考慮把他們作為進(jìn)入英國市場的載體。 美國 2001年銷售總額（單位：十億美元） 零售業(yè) 2480.9 非食品類 1826.7 食品類 654.2 人口（百萬） 282 零售增長 　　2001年，美國經(jīng)濟(jì)開始衰退。不過，消費(fèi)性支出卻相對(duì)保持穩(wěn)定，即使是在“9.11”事件以后。這是美國歷史上第一次消費(fèi)性支出沒有同時(shí)低迷的經(jīng)濟(jì)衰退。2001年第四季度，該國按年計(jì)算的消費(fèi)性支出增長了6個(gè)百分點(diǎn)，是10年來最高水平。 　　2002年，居民支出增長有略微放緩，但消費(fèi)者仍然是經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力。相反，商業(yè)投資增幅卻從2000年底連續(xù)六個(gè)季度大幅下滑。到2002年末，商業(yè)支出只稍稍增長了一點(diǎn)。 雖然消費(fèi)性支出增長下滑不明顯，美國消費(fèi)者也都重新分配了一下自己的預(yù)算。由于利率達(dá)到了30年來的最低水平，許多人把許多開支花在家用器具和大額商品上，如汽車等。 非常有利的利率是許多消費(fèi)者購買這些昂貴商品的動(dòng)力。與此不同的是，2002年美國的服飾零售卻停滯不前。 2001年，美國業(yè)績較好的零售版塊有：倉儲(chǔ)俱樂部，增長了17.5%，休閑用品店（leisure goods stores），增長了8.6%，藥店和個(gè)人護(hù)理用品店，增長了8.1%，以及建材零售店，增長了7.1%。 通貨緊縮有所擴(kuò)散。美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲軟，進(jìn)口商品成本低，消費(fèi)者也傾向于購買售價(jià)低的商品，惡化了通貨緊縮，降價(jià)的消費(fèi)品越來越多。 服飾、家用電器以及幾種休閑用品的售價(jià)都在下降。通貨緊縮影響到食品零售還是最近的事。比起1999年來，現(xiàn)在的女裝價(jià)格售價(jià)幾乎降低了6%。 從長期來看，美國消費(fèi)性支出增長速度已經(jīng)沒有上世紀(jì)90年代末那么快了。90年代，由于經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，股市繁榮，美國的財(cái)富積累（wealth accumulation）數(shù)目非常巨大。與前次經(jīng)濟(jì)衰退相比，這次的失業(yè)率上升沒那么嚴(yán)重，家庭資產(chǎn)的增加也抵消了消費(fèi)者的股票損失。這都是保持消費(fèi)支出健康的因素。 并購 2001年6月，西爾斯（Sears）以19億美元收購了郵購及網(wǎng)絡(luò)零售商Lands’ End。西爾斯將在自己的店面里出售Lands’ End的產(chǎn)品。 Diageo將世界第二大漢堡連鎖店Burger King（漢堡王）出售給了一個(gè)以得克薩斯太平洋集團(tuán)（Texas Pacific Group）為首的私人控股財(cái)團(tuán)。 溫迪國際公司（Wendy’s International）收購了Fresh Enterprise的墨西哥新鮮烤肉連鎖店（Baja Fresh Mexican Grill）。沃爾瑪有意收購加州一家小型銀行，但最終沒得到政府許可。據(jù)說，沃爾瑪買那家銀行主要是為了節(jié)省每年用于支付信用卡交易費(fèi)的幾百萬美元。 食品協(xié)會(huì)（Food Institute）最近的報(bào)告支出，2002年上半年，食品業(yè)兼并活動(dòng)有所減少。2001年12月，荷蘭零售集團(tuán)阿赫德（Ahold）完成了對(duì)食品分銷公司Alliant Exchange的收購。該集團(tuán)原本就擁有美國第二大食品分銷公司US Foodservice。馬莎百貨一直想把其在美國的連鎖超市Kings賣掉，但到2002年12月，還沒有找到一家買主。 2002年初，五月百貨（May Department Stores）收購了第三家婚禮用品專賣連鎖——Priscilla of Boston。 聯(lián)合百貨公司（Federated Department Stores）將旗下的郵購零售公司Fingerhut出售給了FAC Acquisition，后者的當(dāng)家人是Fingerhut的前主席。 　　沃爾瑪收購了日本零售商西友百貨（Seiyu）6%的股份，并計(jì)劃逐步增持股份，到2007年，掌握其66.7%的股權(quán)。 美國零售業(yè)另一件引起各方關(guān)注的大事是，2002年1月，世界第三大零售商凱馬特（Kmart）申請破產(chǎn)保護(hù)。這是美國歷史上最大的零售破產(chǎn)案。 2002年夏天，區(qū)域性折扣商Ames Department Stores對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行了清算。 知名零售商 根據(jù)1995年的營業(yè)額，美國五大零售商分別為：沃爾瑪，西爾斯，凱馬特，克羅格（Kroger）和Dayton Hudson（即現(xiàn)在的塔吉特，Target），那時(shí)沃爾瑪?shù)匿N售額為940億美元。2001年，沃爾瑪仍然世界第一大零售商，銷售額比1995年增長了135%，達(dá)到2200億美元。Home Depot是美國第二大、全球排名第四的零售商。1995年，該公司在世界上排名為29位。美國第三到第五大零售商分別是：克羅格，塔吉特和艾爾伯森（Albertson’s）。凱馬特目前在美國零售業(yè)列第六，西爾斯為第七。 雖然現(xiàn)在沃爾瑪收入的大部分來自美國市場，但公司一位高層人員近日透露，在5到7年內(nèi)，沃爾瑪將實(shí)現(xiàn)營業(yè)額大部分來自國際市場的目標(biāo)。 Home Depot排名迅速上升，主要因?yàn)樗男碌昝婧托铝闶勰Ｊ皆鲩L強(qiáng)勁。另外，90年代該公司的家居裝修及建材銷售業(yè)績一直保持健康增長，Home Depot從中受益不少。1995年，Home Depot擁有門店423間，現(xiàn)在，它的門店達(dá)到1459家。 技術(shù)投資 雖然美國經(jīng)濟(jì)整體疲軟，許多零售商仍然繼續(xù)對(duì)IT的投資。他們投資的重點(diǎn)是“資源共享”（shared portals）技術(shù)，它能使零售商與供貨商分享商品即時(shí)信息。無線移動(dòng)設(shè)備、即時(shí)傳訊（instant messaging）和可擴(kuò)展標(biāo)記語言（extensible markup language，XML）將促進(jìn)協(xié)同商務(wù)（collaborative commerce）的增長。 食品和便利店（包括大型和小型）也對(duì)IT投資不菲。克羅格正在測試一種名叫“生物測定學(xué)”（biometrics）的新技術(shù)，它能使顧客通過讀取指紋的方式結(jié)帳。7-11正在嘗試一種“靈通便利亭”，它能為顧客提供現(xiàn)金找零、電匯購物（purchase money orders）以及其它金融及電子商務(wù)服務(wù)。 Safeway試驗(yàn)的新技術(shù)是店內(nèi)靈通購物車，它能通過讀取顧客的會(huì)員卡，根據(jù)收集來的顧客購物花消習(xí)慣，有針對(duì)的閃動(dòng)商品廣告。還有一種名叫“無盡通道”（Endless Aisle）的新技術(shù)已經(jīng)在一些超市里采用，它能讓顧客在網(wǎng)上購買店內(nèi)不經(jīng)營的商品。 多渠道購物現(xiàn)在已經(jīng)被視為一種提高營業(yè)額的有效方法。許多公司都在整合自己的在線和離線零售機(jī)構(gòu)，并使互聯(lián)網(wǎng)成為一個(gè)能夠大幅拉升營業(yè)額的有效顧客服務(wù)渠道。西爾斯百貨收購郵購及網(wǎng)絡(luò)零售商Lands’ End正說明了這種趨勢。 未來五年增長預(yù)測 一元店（dollar stores）是近年來美國增長最快的零售版塊之一，預(yù)計(jì)這股潮流還將長期持續(xù)。拿Dollar Tree Stores來說，過去五年里其營業(yè)面積以年平均27%的高速增長。根據(jù)IRI市場研究公司的調(diào)查，越來越多的顧客光顧一元店，次數(shù)也越來越頻繁，這是一元店以兩位數(shù)增長的動(dòng)力。幾乎每五個(gè)美國家庭就有一家是一元店的忠實(shí)顧客。 倉儲(chǔ)俱樂部和超級(jí)購物中心（supercenters）預(yù)計(jì)也將有強(qiáng)勁增長。根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)，2001年，這兩種模式是零售業(yè)里增長最快的（超過17.5%）。而90年代初以兩位數(shù)增長的折扣百貨店有望放緩步伐。 許多便利店和食品店的汽油銷售都在增長。商家可能會(huì)安裝更多加油泵以吸引顧客。有些連鎖超市如Stop & Shop和H-E-B還推行了一種名叫“汽油獎(jiǎng)”（Fuel Rewards）的有獎(jiǎng)購物方案，顧客只要購買了商家特別標(biāo)出的商品，就可獲得免費(fèi)汽油購物券。 多渠道零售也將繼續(xù)獲得成功。能夠?qū)⒌陜?nèi)購物、電子商務(wù)、便利售貨亭和郵購結(jié)合的方式是零售商和消費(fèi)者都青睞的經(jīng)營方式。如果一個(gè)顧客在網(wǎng)上購買了某樣商品，她得能夠在店內(nèi)退貨，如果店內(nèi)某樣商品缺貨，她可以在網(wǎng)上訂購，等到貨時(shí)再買。