英國 2001年銷售總額（單位：十億美元） 零售業 334.9 非食品類 200.8 食品類 134.1 人口（百萬） 60 零售增長 低利率，高就業率，再加上持股水平（equity share ownership）相對較低，這使得英國的消費性支出保持相對健康。 到2002年8月截止的一年時間里，英國零售量和零售額分別增長了5%和3.7%。零售額增長不如零售銷量多說明了，盡管消費者仍然在支出，但他們卻對價格更敏感了。 同樣影響消費性支出健康的還有以下幾個因素： — 居民平均收入增長高于通貨膨脹率。 — 失業率和利率低，使消費者信心持續強勁。 — 通貨膨脹率低。 — 消費者的購房熱繼續升溫，房產購置和租賃價格不斷上漲。 預計未來英國的消費性支出增長變緩，這將對經營奢侈品和大宗商品的零售商有所沖擊。最近的統計數字表明，非食品類零售額增長下降。在過去12個月里，非食品類銷售額增長了3.3%，而食品類則增長了4.1%。 并購 2000年，億萬富翁Philip Green花3億900萬美元買下了英國家庭商店（British Home Stores），然后，又以12億美元的代價收購了Arcadia集團，成為英國最大的服飾零售商。Arcadia是著名的服飾專業零售巨頭，旗下有Top Shop、Dorothy Perkins、Miss Selfridge、Top Man、Evans和Wallis等多個連鎖分店。 馬莎百貨（Marks and Spencer，M&S）出售了好幾個國際零售機構，作為復原策略（recovery strategy）的一部分。2001年底，馬莎百貨以2億4700萬美元將其在美國的男裝連鎖Brooks Brothers賣給美國私人公司Retail Brand Alliance。馬莎百貨還將他們在法國的店面賣給了老佛爺百貨（Galeries Lafayette）。 2002年7月，馬莎百貨宣布，準備將其在東海岸線的超市連鎖Kings以1億7000萬美元的價格出售給私人食品零售商D’Agostino Supermarkets，不過由于缺乏資金，這筆交易最終沒有達成。 Arcadia宣布，將對旗下的四家非核心連鎖進行管理層收購（management buyout，即公司的管理者通過購買公司的一部分或全部股份，來獲得對公司的控制權）。電腦零售公司Tiny的少量股份（out of administration）被對手時代集團（Time Group）收購。 折扣零售商TJ Hughes被運動產品零售商JJB Sports收購。 　　Littlewoods將其電視購物和專賣零售（High Street）分開，外界由此傳言他們將賣掉郵購生意，Littlewoods后來證實的確已經有這方面的行動。 　　Blacks Leisure將旗下的運動用品和服飾連鎖出售給對手JD Sports。 超市連鎖Budgens同意賣給主要股東——愛爾蘭食品雜貨零售集團Musgrave，這樁交易金額高達3億5700萬美元。折扣服飾零售商Peacocks則以1億1600萬美元的價格賣給Bonmarche。 汽車配件連鎖Halfords被母公司Boots以6億3500萬美元的價格出售給了一家私人公司。零售巨頭Kingfisher（翠鳥）在收購了法國Castorama公司剩余的少額股份后，進行了拆分，對名下的DIY和電器生意實行獨立發展路線。 知名零售商 現在的英國10大零售商和10年前幾乎沒什么變化。根據營業額，前五名中有4家是食品雜貨連鎖。10年前，J Sainsbury和Tesco分別是第一和第二，現在兩家公司依然高居榜首，只是次序換了一下位。J Sainsbury流失了一些市場份額，對手Tesco成為第一。 10年前，Safeway和Asda分別排名第五和第六。2001年，兩家公司排名各自上升一位。為了保持并擴大自己的市場份額，食品零售商的零售模式越來越多樣化，他們組建更多合資公司，并擴大了非食品類商品。 1991年，馬莎百貨（Marks and Spencer）是英國零售前五強中唯一的非食品經銷商，但2001年，它的排名下滑到第六位。1991年時排名第七的翠鳥（Kingfisher）現在列第五。 近年來，英國零售商們逐漸遠離了分散經營（diversification）這條路。J Sainsbury賣掉了他的DIY連鎖店Homebase。翠鳥（Kingfisher）也出售了自己的藥業連鎖Superdrug，并中止了與Woolworths的合并關系，以重點發展電器和家用產品連鎖。馬莎百貨則賣掉了大部分國際零售機構。 10強之一的Boots出售了它的汽車配件連鎖Halfords。 由于消費者花在美食、保健和技術上的錢增加了，各商家就更關注如何吸引消費者把不斷減少的可支配收入花在自己身上。超市里開始出售更多非食品類，這種趨勢讓零售商們競爭更激烈。 技術投資 自助結帳（self-service checkouts）這個概念并不新鮮，但過去一年里，已經有好幾家零售商嘗試了這種方式，希望以此縮減顧客結帳時間。 NCR公司在對英國顧客的調查中發現，55%的人說如果商家既有自結帳終端，又有人工結帳終端的話，他們更愿意使用自結帳。NCR認為，調查結果表明，人們對自結帳技術的普遍接受度發生了改變，因為如今的消費者在銀行和火車站等場所已經非常習慣使用自助服務。 馬莎百貨宣布，在公司下屬的三家店面中試驗自結帳系統，新的結帳系統占據的空間只有傳統系統的一半，借助一臺觸摸屏電腦，顧客可以方便的完成結帳。 還有些零售商在試驗一種名叫“無形隊列”（invisible queue）的技術，以解決店內經常存在的付款長龍現象。每位顧客都有一個尋呼機，當結帳隊列變短時就會發出通知。這種系統在超市似乎用場不大，但在百貨商店、電子或其它交易金額大的商店都較有用。 盡管安裝了這種系統，顧客結帳仍然要等待，但卻有時間繼續瀏覽其它商品，不會因為等不及而干脆走掉放棄購物。 Uniglo宣布，他們將測試掌上電子銷售終端，如果現有的結帳柜臺擁擠不堪，店員可以用掌上電子銷售終端為顧客結帳。 還有一種名叫無線電自動識別（radio frequency identification，RFID）的技術目前還沒有在零售店內投入使用。RFID可以一次性掃描一購物籃或一推車的商品，而不是一件一件的掃描，從而徹底革新結帳環節。迄今，安裝RFID系統的主要障礙是，商家必須給每件商品貼上無線標簽，成本太大，而且該技術的可靠性目前還得不到保障。 未來五年增長預測 在食品版塊，大型超市（superstores）和分布在各地、能夠滿足不同市場需求的中等零售店將會有不錯的發展前景。在非食品版塊，那些能夠快速更換商品陳列方式，并善于營造一種精致和獨有感覺的公司將會增長。 建議新進者 英國零售業有許多待價而沽的零售商和零售店，新進者可考慮把他們作為進入英國市場的載體。 美國 2001年銷售總額（單位：十億美元） 零售業 2480.9 非食品類 1826.7 食品類 654.2 人口（百萬） 282 零售增長 　　2001年，美國經濟開始衰退。不過，消費性支出卻相對保持穩定，即使是在“9.11”事件以后。這是美國歷史上第一次消費性支出沒有同時低迷的經濟衰退。2001年第四季度，該國按年計算的消費性支出增長了6個百分點，是10年來最高水平。 　　2002年，居民支出增長有略微放緩，但消費者仍然是經濟增長的動力。相反，商業投資增幅卻從2000年底連續六個季度大幅下滑。到2002年末，商業支出只稍稍增長了一點。 雖然消費性支出增長下滑不明顯，美國消費者也都重新分配了一下自己的預算。由于利率達到了30年來的最低水平，許多人把許多開支花在家用器具和大額商品上，如汽車等。 非常有利的利率是許多消費者購買這些昂貴商品的動力。與此不同的是，2002年美國的服飾零售卻停滯不前。 2001年，美國業績較好的零售版塊有：倉儲俱樂部，增長了17.5%，休閑用品店（leisure goods stores），增長了8.6%，藥店和個人護理用品店，增長了8.1%，以及建材零售店，增長了7.1%。 通貨緊縮有所擴散。美國國內經濟疲軟，進口商品成本低，消費者也傾向于購買售價低的商品，惡化了通貨緊縮，降價的消費品越來越多。 服飾、家用電器以及幾種休閑用品的售價都在下降。通貨緊縮影響到食品零售還是最近的事。比起1999年來，現在的女裝價格售價幾乎降低了6%。 從長期來看，美國消費性支出增長速度已經沒有上世紀90年代末那么快了。90年代，由于經濟強勁，股市繁榮，美國的財富積累（wealth accumulation）數目非常巨大。與前次經濟衰退相比，這次的失業率上升沒那么嚴重，家庭資產的增加也抵消了消費者的股票損失。這都是保持消費支出健康的因素。 并購 2001年6月，西爾斯（Sears）以19億美元收購了郵購及網絡零售商Lands’ End。西爾斯將在自己的店面里出售Lands’ End的產品。 Diageo將世界第二大漢堡連鎖店Burger King（漢堡王）出售給了一個以得克薩斯太平洋集團（Texas Pacific Group）為首的私人控股財團。 溫迪國際公司（Wendy’s International）收購了Fresh Enterprise的墨西哥新鮮烤肉連鎖店（Baja Fresh Mexican Grill）。沃爾瑪有意收購加州一家小型銀行，但最終沒得到政府許可。據說，沃爾瑪買那家銀行主要是為了節省每年用于支付信用卡交易費的幾百萬美元。 食品協會（Food Institute）最近的報告支出，2002年上半年，食品業兼并活動有所減少。2001年12月，荷蘭零售集團阿赫德（Ahold）完成了對食品分銷公司Alliant Exchange的收購。該集團原本就擁有美國第二大食品分銷公司US Foodservice。馬莎百貨一直想把其在美國的連鎖超市Kings賣掉，但到2002年12月，還沒有找到一家買主。 2002年初，五月百貨（May Department Stores）收購了第三家婚禮用品專賣連鎖——Priscilla of Boston。 聯合百貨公司（Federated Department Stores）將旗下的郵購零售公司Fingerhut出售給了FAC Acquisition，后者的當家人是Fingerhut的前主席。 　　沃爾瑪收購了日本零售商西友百貨（Seiyu）6%的股份，并計劃逐步增持股份，到2007年，掌握其66.7%的股權。 美國零售業另一件引起各方關注的大事是，2002年1月，世界第三大零售商凱馬特（Kmart）申請破產保護。這是美國歷史上最大的零售破產案。 2002年夏天，區域性折扣商Ames Department Stores對公司資產進行了清算。 知名零售商 根據1995年的營業額，美國五大零售商分別為：沃爾瑪，西爾斯，凱馬特，克羅格（Kroger）和Dayton Hudson（即現在的塔吉特，Target），那時沃爾瑪的銷售額為940億美元。2001年，沃爾瑪仍然世界第一大零售商，銷售額比1995年增長了135%，達到2200億美元。Home Depot是美國第二大、全球排名第四的零售商。1995年，該公司在世界上排名為29位。美國第三到第五大零售商分別是：克羅格，塔吉特和艾爾伯森（Albertson’s）。凱馬特目前在美國零售業列第六，西爾斯為第七。 雖然現在沃爾瑪收入的大部分來自美國市場，但公司一位高層人員近日透露，在5到7年內，沃爾瑪將實現營業額大部分來自國際市場的目標。 Home Depot排名迅速上升，主要因為它的新店面和新零售模式增長強勁。另外，90年代該公司的家居裝修及建材銷售業績一直保持健康增長，Home Depot從中受益不少。1995年，Home Depot擁有門店423間，現在，它的門店達到1459家。 技術投資 雖然美國經濟整體疲軟，許多零售商仍然繼續對IT的投資。他們投資的重點是“資源共享”（shared portals）技術，它能使零售商與供貨商分享商品即時信息。無線移動設備、即時傳訊（instant messaging）和可擴展標記語言（extensible markup language，XML）將促進協同商務（collaborative commerce）的增長。 食品和便利店（包括大型和小型）也對IT投資不菲。克羅格正在測試一種名叫“生物測定學”（biometrics）的新技術，它能使顧客通過讀取指紋的方式結帳。7-11正在嘗試一種“靈通便利亭”，它能為顧客提供現金找零、電匯購物（purchase money orders）以及其它金融及電子商務服務。 Safeway試驗的新技術是店內靈通購物車，它能通過讀取顧客的會員卡，根據收集來的顧客購物花消習慣，有針對的閃動商品廣告。還有一種名叫“無盡通道”（Endless Aisle）的新技術已經在一些超市里采用，它能讓顧客在網上購買店內不經營的商品。 多渠道購物現在已經被視為一種提高營業額的有效方法。許多公司都在整合自己的在線和離線零售機構，并使互聯網成為一個能夠大幅拉升營業額的有效顧客服務渠道。西爾斯百貨收購郵購及網絡零售商Lands’ End正說明了這種趨勢。 未來五年增長預測 一元店（dollar stores）是近年來美國增長最快的零售版塊之一，預計這股潮流還將長期持續。拿Dollar Tree Stores來說，過去五年里其營業面積以年平均27%的高速增長。根據IRI市場研究公司的調查，越來越多的顧客光顧一元店，次數也越來越頻繁，這是一元店以兩位數增長的動力。幾乎每五個美國家庭就有一家是一元店的忠實顧客。 倉儲俱樂部和超級購物中心（supercenters）預計也將有強勁增長。根據商務部的統計，2001年，這兩種模式是零售業里增長最快的（超過17.5%）。而90年代初以兩位數增長的折扣百貨店有望放緩步伐。 許多便利店和食品店的汽油銷售都在增長。商家可能會安裝更多加油泵以吸引顧客。有些連鎖超市如Stop & Shop和H-E-B還推行了一種名叫“汽油獎”（Fuel Rewards）的有獎購物方案，顧客只要購買了商家特別標出的商品，就可獲得免費汽油購物券。 多渠道零售也將繼續獲得成功。能夠將店內購物、電子商務、便利售貨亭和郵購結合的方式是零售商和消費者都青睞的經營方式。如果一個顧客在網上購買了某樣商品，她得能夠在店內退貨，如果店內某樣商品缺貨，她可以在網上訂購，等到貨時再買。